行業(yè)發(fā)展進入3.0階段 不良資產(chǎn)管理行業(yè)市場深度分析

• 吳澳燕 2023年10月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1108 71
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自20世紀90年代末四大資產(chǎn)管理公司(AMC)成立至今，中國不良資產(chǎn)管理行業(yè)已經(jīng)歷兩個階段：政策性業(yè)務與商業(yè)化轉型的“1.0階段”、綜合化經(jīng)營與地方資產(chǎn)管理公司崛起的“2.0階段”。當前行業(yè)發(fā)展邁入“3.0”階段，其特點在于資產(chǎn)管理公司業(yè)務范圍不斷擴大、市場環(huán)境錯綜

不良資產(chǎn)是一個泛概念，它是針對會計科目里的壞賬科目來講的，主要包括但不限于銀行的不良資產(chǎn)，政府的不良資產(chǎn)，證券、保險、資金的不良資產(chǎn)，企業(yè)的不良資產(chǎn)。金融企業(yè)是不良資產(chǎn)的源頭。不良資產(chǎn)以銀行貸款為主，也包括非金融機構的應收賬款。不良貸款分為企業(yè)類和個人類，個人貸款又可分為抵押貸款和信用貸款。

不良資產(chǎn)管理，是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法，對資產(chǎn)進行的價值變現(xiàn)和價值提升的活動。資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為：股權類資產(chǎn)、債權類資產(chǎn)和實物類資產(chǎn);資產(chǎn)處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。

終極處置主要包括破產(chǎn)清算、拍賣、招標、協(xié)議轉讓、折扣變現(xiàn)等方式，階段性處置主要包括債轉股、債務重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資產(chǎn)置換、企業(yè)重組、實物資產(chǎn)再投資完善、實物資產(chǎn)出租、資產(chǎn)重組、實物資產(chǎn)投資等方式。

自20世紀90年代末四大資產(chǎn)管理公司(AMC)成立至今，中國不良資產(chǎn)管理行業(yè)已經(jīng)歷兩個階段：政策性業(yè)務與商業(yè)化轉型的“1.0階段”、綜合化經(jīng)營與地方資產(chǎn)管理公司崛起的“2.0階段”。當前行業(yè)發(fā)展邁入“3.0”階段，其特點在于資產(chǎn)管理公司業(yè)務范圍不斷擴大、市場環(huán)境錯綜復雜、公司運營更加規(guī)范。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年不良資產(chǎn)管理行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

在金融體系風險總體可控的背景下，我國不良資產(chǎn)市場供給總量有所增加。021年我國不良資產(chǎn)總規(guī)模為5.88萬億元，其中商業(yè)銀行、非銀行金融機構以及非金融企業(yè)領域不良資產(chǎn)規(guī)模分別為2.85萬億元、1.57萬億元和1.46萬億元。

2022年末，銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)379.4萬億元，同比增長10.0%。2022年全年，人民幣貸款新增21.3萬億元，同比多增1.36萬億元，增速為11.1%。

值得注意的是，截至2022年底的銀行業(yè)金融機構不良貸款余額達3.8萬億元，2022年銀行業(yè)金融機構累計處置不良資產(chǎn)3.1萬億元，其中不良貸款處置2.7萬億元，公開數(shù)據(jù)顯示，不良資產(chǎn)處置規(guī)模已經(jīng)連續(xù)三年超過3萬億，2017年以來累計處置15萬億。

不良資產(chǎn)管理行業(yè)市場深度分析

不良資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)鏈完整明晰,AMC實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工、提升運營效率。上游主體通過一級市場將不良資產(chǎn)以直接出售、委托處置等方式轉移給AMC機構,AMC機構再通過收購處置、收購重組、債轉股等方式將不良資產(chǎn)轉移給下游主體。在此產(chǎn)業(yè)鏈上銀行等機構加速了不良資產(chǎn)的處置、加快了資金回收速度可投入其他業(yè)務中,提升效率專注于主業(yè);AMC折價收購不良資產(chǎn),采用多種手段處置以賺取價差。各金融機構實現(xiàn)專業(yè)化分工,提升了整體系統(tǒng)的運營效率。

每年不良資產(chǎn)處置規(guī)模基本邁入“3萬億+”時代，不良資產(chǎn)處置市場目前正處于風口階段。面對廣闊市場空間，當前我國不良資產(chǎn)處置市場也顯現(xiàn)出多元化態(tài)勢，形成“全國+省級+地市”多元化發(fā)展格局。

關于不良資產(chǎn)處置的政策推進步伐確實在加快。2021年1月7日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展不良貸款轉讓試點工作的通知》，正式啟動第一批試點工作;2022年12月30日，銀登網(wǎng)公布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》，在6家國有大行和12家股份行試點機構范圍基礎上，將開發(fā)銀行、進出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以及信托公司、消費金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司納入試點機構范圍;將注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城商行、農(nóng)村中小銀行機構納入試點機構范圍。

在順利承接并處置了政策性不良資產(chǎn)任務之后，全國性金融資產(chǎn)管理公司走上了商業(yè)化轉型的道路，不良資產(chǎn)市場商業(yè)化程度不斷提升。近年來，市場主體不斷增多，作為“地方軍”的地方資產(chǎn)管理公司不斷發(fā)展壯大，市場競爭力進一步提升。

進入“3.0”階段，資產(chǎn)管理公司需要面對的不僅是資產(chǎn)包，更是擴展至整個機構的紓困;資產(chǎn)管理公司也不再只是簡單的提供資金解決流動性問題，而是需要真正盤活資產(chǎn)，徹底化解風險，這對資產(chǎn)管理公司的資源配置能力提出了更高的挑戰(zhàn)。

不良資產(chǎn)管理行業(yè)的新階段，將回歸不良資產(chǎn)處置的主業(yè)，發(fā)揮特色功能和優(yōu)勢，聚焦化解重點領域風險，為促進企業(yè)整合資源、盤活資產(chǎn)和推動國民經(jīng)濟良性循環(huán)作出積極貢獻。

科技賦能在不良資產(chǎn)領域得到加強。大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術在更多場景下得到應用，進一步改善不良資產(chǎn)的催收、估值定價和風險評估效率。資產(chǎn)管理公司積極開展數(shù)字化轉型，提高數(shù)字化經(jīng)營能力，通過提升數(shù)據(jù)治理，進一步完善數(shù)字化平臺建設，提升數(shù)據(jù)分析能力，助力風控及合規(guī)管理。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年不良資產(chǎn)管理行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2028年不良資產(chǎn)管理行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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