石化行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析 我國(guó)石化行業(yè)呈現(xiàn)四大新發(fā)展趨勢(shì)

• 方蔓桃 2023年10月24日 來源：百度 260 9
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如果你想了解石油市場(chǎng)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的的《2023-2028年中國(guó)石油市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)石油市場(chǎng)行業(yè)將面臨的

日前，由天津市濱海新區(qū)人民政府、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合主辦的中國(guó)石油和化工民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)在天津市濱海新區(qū)舉行。記者在會(huì)上獲悉：截至去年底，石油和化工民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)收入為4.65萬億，占全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的28.08%，其中石油化工類收入為4.11萬億，行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額為2.95萬億，占全行業(yè)資產(chǎn)總額的17.7%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)利潤(rùn)總額為3386億元，占全行業(yè)利潤(rùn)總額的29.96%。

據(jù)介紹，目前在認(rèn)定的七批1186家單項(xiàng)冠軍中，石油和化工企業(yè)有165家，占比13.9%，在所有工業(yè)行業(yè)中位居第三;在認(rèn)定的五批1.2萬余家“小巨人”中，石油和化工企業(yè)有1523家，占比11.9%，在所有工業(yè)行業(yè)中位居第三。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，石化單項(xiàng)冠軍和“小巨人”具有產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)占有率高、研發(fā)投入強(qiáng)度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好、企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健等特點(diǎn)。

如果你想了解石油市場(chǎng)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的的《2023-2028年中國(guó)石油市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)石油市場(chǎng)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)石油市場(chǎng)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

中國(guó)石化中期業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)取得新成效。上半年實(shí)現(xiàn)油氣當(dāng)量產(chǎn)量2.5億桶油當(dāng)量，同比增長(zhǎng)3.3%。上半年加工原油1.27億噸，同比增長(zhǎng)4.8%;生產(chǎn)成品油7607萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%?；し矫?，上半年乙烯產(chǎn)量687.5萬噸，化工產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)總量為4163萬噸，同比提高3.1%。

石油是指氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)的烴類混合物，具有天然的產(chǎn)狀。石油又分為原油、天然氣、天然氣液及天然焦油等形式，但習(xí)慣上仍將“石油”作為“原油”的定義用。

石油的成油機(jī)理有生物沉積變油和石化油兩種學(xué)說，前者較廣為接受，認(rèn)為石油是古代海洋或湖泊中的生物經(jīng)過漫長(zhǎng)的演化形成，屬于生物沉積變油，不可再生;后者認(rèn)為石油是由地殼內(nèi)本身的碳生成，與生物無關(guān)，可再生。石油主要被用來作為燃油和汽油，也是許多化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品，如溶液、化肥、殺蟲劑和塑料等的原料。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長(zhǎng)2.9%;天然氣產(chǎn)量2177.9億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%。

新油田資本開支受油價(jià)影響較大，石油企業(yè)在油價(jià)上漲期間加大上游勘探活動(dòng) 資本支出的意愿增強(qiáng)。2022 年全球上游資本支出是 4990 億美元，年增長(zhǎng)率是 39%， 這是自 2015 年以來最大的資本支出和年增長(zhǎng)率，其中勘探投資支出是 649 億美元， 在上游投資占比是 13%。2010-2014 年是高油價(jià)時(shí)期，勘探投資受高油價(jià)拉動(dòng)位于 600 億至 1000 億美元高區(qū)間，占上游總投資比例約 14-15%。2015-2019 年是低油價(jià)時(shí)期，勘探投資較 2010-2014 年下降約 4%，投資額約 300 億至 500 億美元，在上游 總投資占比是 10-12%。2020-2021 年受新冠肺炎疫情影響油價(jià)進(jìn)一步走低，油氣上 游勘探投資連續(xù)兩年維持在 313 億美元的低水平。

2022年，油氣開采和化工投資增速明顯超出全國(guó)工業(yè)和制造業(yè)平均水平。石油和天然氣開采業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成投資分別同比增長(zhǎng)15.5%和 18.8%。

中國(guó)石油資源具體分布方面，三大油田分別是長(zhǎng)慶油田、大慶油田和渤海油田。國(guó)內(nèi)的原油主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化以及中國(guó)海油等生產(chǎn)。據(jù)各公司年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2022年中國(guó)原油產(chǎn)量的51%由中國(guó)石油生產(chǎn)，18%由中國(guó)石化生產(chǎn)，21%由中國(guó)海油生產(chǎn)。

產(chǎn)量方面，從國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量來看，2013-2015年我國(guó)原油產(chǎn)量從2.10億噸增長(zhǎng)至2.15億噸，產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年之后我國(guó)原油產(chǎn)量逐年下降，截至2022年我國(guó)原油產(chǎn)量有所回升，產(chǎn)量為2.046億噸，同比增長(zhǎng)2.66%。

當(dāng)前，我國(guó)石化行業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。一是石油和化學(xué)工業(yè)由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的跨越已進(jìn)入到關(guān)鍵時(shí)期;二是我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展已形成國(guó)企、民企、外企三足鼎立的全新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);三是我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)已走出“短缺經(jīng)濟(jì)時(shí)代”，快速進(jìn)入“大競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)代;四是石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展正處于產(chǎn)能過剩調(diào)整期。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李壽生提出，新形勢(shì)下，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是力爭(zhēng)在2030年前，加快培育一批品牌卓著、治理現(xiàn)代的世界一流企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，培育一批質(zhì)量精良、工藝領(lǐng)先的制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，培育一批特色突出、活力迸發(fā)的專精特新企業(yè)，培育一批管理卓越、具有責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)家和技能人才，形成一批世界一流、大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)集群，成為行業(yè)面向未來高質(zhì)量發(fā)展、充滿活力的引領(lǐng)力量。

2020 年新冠肺炎疫情給全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按下了 停鍵， 多數(shù)國(guó) 家進(jìn)入大面積封城的緊急狀態(tài)，各國(guó)限制人員流動(dòng)以應(yīng)對(duì)疫情的蔓延。石油需求受 疫情影響大幅下降，IEA 統(tǒng)計(jì)的 2020 年全球石油需求是 9120 萬桶/日，較 2019 年 降幅約 8.8%。其中 2020 年 2 季度是疫情高峰時(shí)期，全球石油需求是 8310 萬桶/日， 較 2019 年同期減少了 1620 萬桶/日，降幅約 16.3%。全球石油庫存在 2020 年 2 季 度同比每日累庫約 900 萬桶，其中 OECD 國(guó)家石油庫存總量在 2 季度達(dá)到了 32 億桶， 高于 5 年均值約 2 億桶。受需求和庫存雙重影響國(guó)際油價(jià)大跌，WTI 期貨價(jià)格在 4 月甚至出現(xiàn)了負(fù)油價(jià)，勘探開發(fā)類石油企業(yè)在 2020 年面臨巨額虧損和高負(fù)債的局 面。

當(dāng)前我國(guó)石油消費(fèi)進(jìn)入中低速發(fā)展階段，2010年至2022年期間，我國(guó)石油表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)4.4%，增速較2000年至2010年降低2.4個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)入中低速增長(zhǎng)時(shí)期，近十年單位GDP的石油消費(fèi)年均下降1.6%;煉油工業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化期，2005年至2022年，中國(guó)煉油能力由4.44億噸/年增至9.24億噸/年，年均增長(zhǎng)4.4%，煉廠規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，千萬噸級(jí)及以上煉廠產(chǎn)能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。

今年中國(guó)石油需求將漸進(jìn)式復(fù)蘇。數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至5月，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量1.59億噸，同比增長(zhǎng)9.3%，達(dá)到2019年的97.4%，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量約為4億噸，恢復(fù)至接近2019年的水平。石化產(chǎn)品需求保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，原油資源供應(yīng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，石化行業(yè)整體將筑底回升。

國(guó)際能源署(IEA)、石油輸出國(guó)組織(OPEC)和美國(guó)能源信息署(EIA)一致 預(yù)測(cè)全球石油消費(fèi)將在 2030 后將面臨達(dá)峰。2025-2050 年間，可再生能源在交通和 發(fā)電行業(yè)將快速取代傳統(tǒng)能源，并且在一次能源中占比將逐漸接近石油。可再生能 源的供應(yīng)依賴天氣狀況，具有不穩(wěn)定的特征。隨著能源需求逐漸由一次能源向可再 生能源轉(zhuǎn)變，石油和天然氣將作為可再生能源的補(bǔ)充，保障能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可 持續(xù)性。

石油行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

近年來，全球油氣勘探開發(fā)投資增長(zhǎng)乏力，油氣企業(yè)對(duì)于擴(kuò)大上游投資一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，但在能源危機(jī)不斷蔓延的背景下，保障充足的能源供給已成為各國(guó)的當(dāng)務(wù)之急，這直接促使油氣上游勘探和生產(chǎn)支出大幅反彈。2023年，全球油氣行業(yè)上游投資有望顯著增長(zhǎng)。

2023 年 航空煤油需求的恢復(fù)是石油消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，航空煤油消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到 石油消費(fèi)增長(zhǎng)總量的 44%;其次是汽油消費(fèi)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將達(dá)到石油消費(fèi)增長(zhǎng)總量的 24%。亞洲地區(qū)國(guó)內(nèi)航班量在 2023 年 7 月已經(jīng)超過了疫情前的常態(tài)水平，國(guó)際航班 量也基本恢復(fù)至疫情前航班量的 90%。2023 年亞太地區(qū)航空煤油預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 60 萬桶/ 日，占全球航煤增量的 55%，其中中國(guó)航空煤油增量是 30 萬桶/日，占亞太區(qū)域增 量的 50%。

《2023年石油市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2023年全球上游油氣投資預(yù)計(jì)增加11%，達(dá)到5280億美元。較高投資額的部分影響將被通脹導(dǎo)致的成本上升所抵消，但如果這一水平的投資持續(xù)保持，可確保滿足2022年至2028年期間的預(yù)測(cè)油氣需求?！半m然凈增產(chǎn)能將從2022年至2023年的平均約190萬桶/日放緩到2028年的30萬桶/日，但預(yù)測(cè)期內(nèi)新增產(chǎn)能仍將與需求增長(zhǎng)保持同步。

在當(dāng)前的市場(chǎng)和政策條件下，受石化和航空行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)，2022年至2028年，全球石油需求將增長(zhǎng)6%，達(dá)到1.057億桶/日，與2022年的水平相比增加了590萬桶/日。不過，盡管出現(xiàn)累計(jì)增長(zhǎng)，但全球石油年均需求增長(zhǎng)幅度將在未來幾年放緩，預(yù)計(jì)從今年的240萬桶/日萎縮至2028年的40萬桶/日。其中一個(gè)重要原因是，隨著電動(dòng)汽車不斷發(fā)展、生物燃料使用增加以及燃料使用效率的提高，2026年后，用作運(yùn)輸燃料的石油使用量將下降。

由于全球能源危機(jī)令高油價(jià)和供應(yīng)安全問題凸顯，全球向清潔能源技術(shù)的轉(zhuǎn)型步伐正在加快。未來幾年，全球石油需求的增長(zhǎng)幅度將顯著放緩。隨著電動(dòng)汽車等技術(shù)的進(jìn)步以及能源效率的提升，向清潔能源的轉(zhuǎn)型正在加快，全球石油需求有望在2030年前達(dá)到峰值。石油生產(chǎn)商需要密切關(guān)注不斷加快的變化步伐，并調(diào)整其投資決策，以確保有序過渡。

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  2023-2028年中國(guó)石油市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  石油行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析石油未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘石油行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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