智能網(wǎng)聯(lián)占比整體向上，新能源車(chē)加速滲透帶來(lái)廣闊空間

• 陳博 2023年10月31日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1248 81
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智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)銷(xiāo)量占比整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，目前單月滲透率已超 12%。目前統(tǒng)計(jì)口徑中智 能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)必須配備有 L2 級(jí)以上輔助駕駛能力，并同時(shí)具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)、OTA 升級(jí)功能。目前智能 網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)銷(xiāo)量占比整體雖有波動(dòng)但仍呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)測(cè)算智能網(wǎng)聯(lián)乘用1

車(chē)聯(lián)網(wǎng)是指汽車(chē)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與外界相連，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛智能化、信息化和網(wǎng)絡(luò)化。目前，車(chē)聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，得到政府的大力支持。車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，用戶(hù)需求不斷增長(zhǎng)，相關(guān)技術(shù)也在不斷升級(jí)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，路基設(shè)施為補(bǔ)充，包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、移動(dòng)智能終端、車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)等對(duì)象，涉及車(chē)-云通信、車(chē)-車(chē)通信、車(chē)-人通信、車(chē)-路通信、車(chē)內(nèi)通信五個(gè)通信場(chǎng)景。

截至2022年，全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模已超過(guò)4億，其中中國(guó)市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模占比最大。車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方面主要包括車(chē)輛遠(yuǎn)程監(jiān)控、車(chē)載娛樂(lè)、車(chē)輛安全、車(chē)輛智能化服務(wù)等，其中以車(chē)輛智能化服務(wù)為研究熱點(diǎn)。

隨著汽車(chē)保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，道路承載容量在許多城市已達(dá)到飽和，交通安全、出行效率、環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題日益突出。車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，對(duì)促進(jìn)汽車(chē)、交通、信息通信產(chǎn)業(yè)的融合和升級(jí)，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和價(jià)值鏈體系的重塑具有重要意義。當(dāng)前，正處于車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全及行業(yè)法律法規(guī)的完善是車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康發(fā)展的保障。

智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)銷(xiāo)量占比整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，目前單月滲透率已超 12%。目前統(tǒng)計(jì)口徑中智 能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)必須配備有 L2 級(jí)以上輔助駕駛能力，并同時(shí)具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)、OTA 升級(jí)功能。目前智能 網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)銷(xiāo)量占比整體雖有波動(dòng)但仍呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)測(cè)算智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)零售 終端滲透率已超 12.8%。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)中新能源車(chē)占比超 30%，燃油車(chē)上升形態(tài)明顯。我們根據(jù)動(dòng)力類(lèi)型統(tǒng)計(jì)并分拆 了智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)零售銷(xiāo)量情況，其中新能源車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)滲透率已基本維持在 30%以上，燃油車(chē)雖 有波動(dòng)，但整體仍維持上升走勢(shì)。

新能源車(chē)加速滲透，為智能網(wǎng)聯(lián)推進(jìn)提供廣闊空間。伴隨新 能源車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)提升及滲透率不斷走高，有望依托新能源汽車(chē)電子電氣架構(gòu)變革為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē) 推進(jìn)帶來(lái)廣闊成長(zhǎng)空間。

2021 年以來(lái)各主要城市紛紛設(shè)立示范區(qū)，推進(jìn)汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)落地。自 2021 年 1 月至今，北 京、上海、重慶等直轄市及廣州、無(wú)錫、長(zhǎng)沙、武漢等主要城市紛紛在政策指引下設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián) 汽車(chē)示范區(qū)，引領(lǐng)汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展與落地。我們認(rèn)為伴隨示范區(qū)的陸續(xù)設(shè)立，汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián) 已邁出關(guān)鍵一步，政策指引與示范區(qū)實(shí)踐結(jié)合下汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)亟待解決的難題：

1.缺乏統(tǒng)一管理主體

所謂車(chē)聯(lián)網(wǎng)并無(wú)嚴(yán)格定義,簡(jiǎn)單地說(shuō),就是將汽車(chē)作為信息網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn),通過(guò)無(wú)線通信等手段實(shí)現(xiàn)人、車(chē)、路及環(huán)境的協(xié)同交互,實(shí)現(xiàn)智能交通。然而,自誕生之日起,車(chē)聯(lián)網(wǎng)便始終面臨缺乏統(tǒng)一管理主體的局面。

與智能電網(wǎng)、安防等領(lǐng)域相比,車(chē)聯(lián)網(wǎng)并不是最成熟、最接近實(shí)際應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,由于產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),參與行業(yè)眾多,對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)“盲人摸象”式的理解比比皆是,其中的利益博弈也在所難免。

2.缺失核心技術(shù)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)要解決各系統(tǒng)間的信息交換和共享問(wèn)題,同時(shí)與司機(jī)和乘客實(shí)現(xiàn)有效互動(dòng)。此外,車(chē)聯(lián)網(wǎng)通過(guò)車(chē)身網(wǎng)絡(luò)連接,還可以獲取車(chē)身中各類(lèi)傳感器數(shù)據(jù),處理后用于報(bào)警或遠(yuǎn)程診斷。然而,絕大多數(shù)用于信息采集的高端傳感器,其芯片核心技術(shù)并不為中國(guó)公司所掌握。

與此同時(shí),通信網(wǎng)絡(luò)帶寬瓶頸,也成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)一個(gè)技術(shù)難題。3G網(wǎng)絡(luò)帶寬并不能滿(mǎn)足未來(lái)對(duì)圖像和流媒體的傳輸需求,而4G網(wǎng)絡(luò)和DSRC的自主網(wǎng)技術(shù)等也還沒(méi)有完全突破。

3.商業(yè)模式難行

在巨大的市場(chǎng)誘惑面前,車(chē)聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)企業(yè)不愿坐等技術(shù)與管理破局。憑借移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通道的優(yōu)勢(shì),三大運(yùn)營(yíng)商在車(chē)聯(lián)網(wǎng)上的推進(jìn)方式,基本是將車(chē)載智能終端與無(wú)線通道相連,以提供實(shí)時(shí)交通路況、導(dǎo)航、救援定位、車(chē)況檢測(cè)、4S店預(yù)約等運(yùn)營(yíng)服務(wù)，多基于呼叫中心或移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，并不涉及什么新的技術(shù)，只相當(dāng)于在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上一個(gè)新的業(yè)務(wù)拓展。但這種模式，都是汽車(chē)制造商替終端用戶(hù)埋單，通常一年到三年，到期后是否會(huì)主動(dòng)續(xù)約服務(wù)還是未知數(shù)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)為物聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域，是定義智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的重要維度之一。車(chē)聯(lián)網(wǎng)源于物聯(lián)網(wǎng)，是物 聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)特定領(lǐng)域，即將車(chē)輛以及與車(chē)輛行駛相關(guān)的包括道路基礎(chǔ)設(shè)施、行人、公眾電信網(wǎng)及 與車(chē)載服務(wù)相關(guān)的云平臺(tái)和服務(wù)平臺(tái)相連接的泛在網(wǎng)絡(luò)。廣義車(chē)聯(lián)網(wǎng)還包括車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，如車(chē)內(nèi)控 制器局域網(wǎng)絡(luò)(CAN)、以太網(wǎng)、Wi-Fi、藍(lán)牙等。目前汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化水平已成為定義汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)核 心維度。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展主要仍依托于移動(dòng)通信技術(shù)的演進(jìn)，整體歷程大致可分為 3 個(gè)階段： 第一階段：基于 2G、3G 以及 4G LTE 蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)音和數(shù)據(jù)通信能力，以汽車(chē)信息娛樂(lè) 和 eCall 為代表的遠(yuǎn)程信息處理業(yè)務(wù);第二階段：基于 4G 和 5G 中的 C-V2X 通信技術(shù)為網(wǎng)聯(lián)汽車(chē) 提供 V2V、V2P、V2I 等通信方式，保障交通安全、提高通行效率以及降低排放;第三階段：基于 5G 技術(shù)，將汽車(chē)邊緣計(jì)算與云端實(shí)時(shí)連接，結(jié)合高精度位置信息，提供自動(dòng)駕駛、編隊(duì)行駛等業(yè) 務(wù)，并最終實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，未來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)出行云業(yè)務(wù)提供商，提供運(yùn)輸即服務(wù)(TaaS)。目前 產(chǎn)業(yè)正處于第一階段向第二階段的過(guò)渡時(shí)期。

“端+管+云”構(gòu)建車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中車(chē)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))、網(wǎng)(信息通信)、路 (智能交通相關(guān))、牌(車(chē)輛智能管理)和電子產(chǎn)品與服務(wù)五大重點(diǎn)領(lǐng)域可分為感知層(端)、網(wǎng) 絡(luò)層(管)、和應(yīng)用層(云)三個(gè)層次。感知層包含具有感知能力的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和各種基礎(chǔ)設(shè)施， 網(wǎng)絡(luò)層解決車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與設(shè)施、車(chē)與人等的互聯(lián)互通。應(yīng)用層是綜合信息化平臺(tái)，主要 面向各種車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，需要構(gòu)筑數(shù)據(jù)平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)和支撐平臺(tái)。

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