汽車底盤領(lǐng)域代表性企業(yè)

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網(wǎng) 881 54
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國(guó)內(nèi)供應(yīng)商：拓普與拿森已有EPS產(chǎn)品，具備線控轉(zhuǎn)向研發(fā)基礎(chǔ)，伯特利通過收購(gòu)?fù)晟凭€控轉(zhuǎn)向布局。拓普、拿森、伯特利等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商均已推出線控制動(dòng)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外企業(yè)的追趕。拓普、拿森同時(shí)已有電子助力轉(zhuǎn)向（EPS）產(chǎn)品推出，雖未完全取消方向盤與車輪之間的機(jī)械連接，

在全局線控化的趨勢(shì)下，相關(guān)供應(yīng)商拓展產(chǎn)品線，加強(qiáng)在線控底盤領(lǐng)域的整體布局，從而在未來保持強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是對(duì)線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向兩大核心領(lǐng)域的布局：外資供應(yīng)商：主流企業(yè)多同時(shí)布局線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向兩大核心領(lǐng)域。線控制動(dòng)技術(shù)雖然尚處于完善階段，但已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化應(yīng)用，博世、采埃孚、大陸、萬都等企業(yè)在線控制動(dòng)領(lǐng)域均有量產(chǎn)產(chǎn)品，其中博世/大陸已推出第二代產(chǎn)品iBooster2.0/MKC2。盡管線控轉(zhuǎn)向技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用進(jìn)度不及線控制動(dòng)，但以上線控制動(dòng)供應(yīng)商均同時(shí)布局了線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)其研發(fā)與落地，其中，博世的線控轉(zhuǎn)向技術(shù)曾亮相2019年上海車展，計(jì)劃在2023年落地;萬都的線控轉(zhuǎn)向技術(shù)獲得2021年CES創(chuàng)新獎(jiǎng)，計(jì)劃于2022年在北美開啟量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)供應(yīng)商：拓普與拿森已有EPS產(chǎn)品，具備線控轉(zhuǎn)向研發(fā)基礎(chǔ)，伯特利通過收購(gòu)?fù)晟凭€控轉(zhuǎn)向布局。拓普、拿森、伯特利等國(guó)內(nèi)供應(yīng)商均已推出線控制動(dòng)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外企業(yè)的追趕。拓普、拿森同時(shí)已有電子助力轉(zhuǎn)向(EPS)產(chǎn)品推出，雖未完全取消方向盤與車輪之間的機(jī)械連接，但與線控轉(zhuǎn)向已較為接近，在轉(zhuǎn)向領(lǐng)域具備技術(shù)基礎(chǔ)。伯特利則通過收購(gòu)的方式完善在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域的布局，公司于2022年4月8日公告擬收購(gòu)浙江萬達(dá)汽車方向機(jī)股份有限公司45%的股權(quán)，后者專注轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，有助于伯特利橫向完善線控底盤布局。隨著線控轉(zhuǎn)向與線控制動(dòng)技術(shù)的不斷發(fā)展完善，率先突破線控轉(zhuǎn)向與線控制動(dòng)技術(shù)的供應(yīng)商有望實(shí)現(xiàn)從部分子系統(tǒng)向一體化線控底盤解決方案供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。

整車廠著手參與線控底盤研發(fā)，布局底盤系統(tǒng)全局線控化。除零部件供應(yīng)商，各類整車廠也開始通過自研或合作研發(fā)參與對(duì)線控底盤的布局。例如長(zhǎng)城汽車于2021年6月發(fā)布智慧線控底盤。該智慧線控底盤是以L4級(jí)及以上自動(dòng)駕駛為目標(biāo)搭建的技術(shù)平臺(tái)，將攻克線控底盤中最難的線控制動(dòng)與線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，完全整合線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控?fù)Q擋、線控油門和線控懸掛五個(gè)核心底盤系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)整車級(jí)自主協(xié)調(diào)控制。東風(fēng)商用車則與贏徹科技合作完成L3重卡A樣驗(yàn)收，雙方聯(lián)合克諾爾從技術(shù)方案等方面論述并經(jīng)歷多次調(diào)整優(yōu)化，完成L3級(jí)線控制動(dòng)和轉(zhuǎn)向冗余方案。

1、伯特利：國(guó)產(chǎn)制動(dòng)龍頭，布局線控制動(dòng)與輕量化

國(guó)產(chǎn)汽車制動(dòng)系統(tǒng)龍頭。伯特利成立于2004年6月，2018年4月上交所主板上市，公司為專業(yè)從事汽車底盤件及車身件相關(guān)配套產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司具備線控制動(dòng)系統(tǒng)(WCBS)、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、電子駐車系統(tǒng)(EPB)、汽車防抱死系統(tǒng)(ABS)、整車穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC)、電動(dòng)尾門系統(tǒng)(PLG)，以及各類盤式制動(dòng)器、綜合駐車制動(dòng)器(IPB)、盤帶鼓制動(dòng)器(DIH)、輕量化鑄鋁轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂等產(chǎn)品的自主開發(fā)與制造能力。蕪湖伯特利是全球第二家EPB量產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)品牌首家ESC大批量投產(chǎn)企業(yè)、中國(guó)品牌首家ONE-BOX方案的線控制動(dòng)系統(tǒng)發(fā)布企業(yè)。

專注汽車制動(dòng)系統(tǒng)，產(chǎn)品開發(fā)由淺入深。公司制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品最早為相對(duì)簡(jiǎn)單的機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向以汽車輕量化趨勢(shì)下的輕量化零部件以及智能化趨勢(shì)下的電控制動(dòng)產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。例如在電控制動(dòng)領(lǐng)域，公司先從相對(duì)容易的ABS(防抱死系統(tǒng))以及EPB(電子駐車系統(tǒng))開始開發(fā)，并逐步推進(jìn)到ESC(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))與WCBS(線控制動(dòng)系統(tǒng))，實(shí)現(xiàn)由易到難的產(chǎn)品開發(fā)與布局。在輕量化方面，公司由鋁制轉(zhuǎn)向節(jié)開始，逐步推出鋁制制動(dòng)盤等底盤零部件。

輕量化零部件工藝先進(jìn)，客戶拓展進(jìn)展良好。隨著中國(guó)節(jié)能減排的要求日益提升，鋁合金汽車零部件在汽車上的應(yīng)用占比將會(huì)逐步提升，伯特利輕量化產(chǎn)品采用差壓鑄造工藝，差壓鑄造工藝具備凝固時(shí)間短、補(bǔ)縮能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，主要產(chǎn)品為鑄鋁轉(zhuǎn)向節(jié)和鑄鋁控制臂。公司輕量化業(yè)務(wù)目前客戶包括沃爾沃、吉利、奇瑞、上汽等合資子自主廠商，新增客戶包括法國(guó)雪鐵龍、印度馬恒達(dá)、江鈴福特和江鈴自主等。

2、拓普集團(tuán)：平臺(tái)型零部件供應(yīng)商，底盤領(lǐng)域產(chǎn)品線豐富

拓普集團(tuán)為國(guó)產(chǎn)平臺(tái)型零部件供應(yīng)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司核心業(yè)務(wù)NVH(減震+內(nèi)飾)目前已形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為主要收入貢獻(xiàn)來源，依托在NVH產(chǎn)品上的研發(fā)、制造、銷售的積累，公司持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品線，形成平臺(tái)型企業(yè)。目前公司主要產(chǎn)品包括汽車NVH減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、輕量化車身、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)共八大業(yè)務(wù)板塊，單車配套產(chǎn)品約3萬元，且公司產(chǎn)品線仍具備擴(kuò)大的空間。

底盤可以通向滑板底盤，拓普集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高集成配套?；宓妆P即整個(gè)底盤將行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)高度集成，使得機(jī)械結(jié)構(gòu)件和電子結(jié)構(gòu)件集成為一體。1)對(duì)于整車廠：可大大節(jié)省車內(nèi)空間，同時(shí)有利于實(shí)現(xiàn)車身和底盤的分開研發(fā)，有利于降低造車成本與開發(fā)周期并實(shí)現(xiàn)上車體差異化延展。2)對(duì)于滑板底盤供應(yīng)商：可高度集成配套公司產(chǎn)品，提升公司供應(yīng)產(chǎn)品的單車價(jià)值。拓普集團(tuán)與Rivian探討共同合作，逐步建立滑板底盤能力，覆蓋線控底盤核心能力，未來或?qū)?shí)現(xiàn)高集成配套供應(yīng)模式。

拓普工廠布局臨近主要客戶生產(chǎn)基地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)鞏固與配套響應(yīng)能力。公司工廠布局于寧波、重慶、武漢等地，以浙江為主，以主要客戶的重要生產(chǎn)基地周邊為輔，區(qū)位布局合理。目前公司在浙江寧波、臺(tái)州產(chǎn)能附近主要的周邊車企為吉利汽車(臨海+寧波春曉+臺(tái)州路橋+上海生產(chǎn)基地)、上汽通用(浦東金橋南、北工廠)、特斯拉(上海工廠)、長(zhǎng)安福特(杭州+南京上產(chǎn)基地)等客戶;重慶基地和四川鄰水工廠主要周邊車企為長(zhǎng)安福特在重慶的兩個(gè)主要工廠;在陜西寶雞高新技術(shù)開發(fā)區(qū)也有投入，附近主要為吉利寶雞生產(chǎn)基地;另外在五大汽車城之一的柳州也建有柳州生產(chǎn)基地，附近的主要車企為上海通用柳州生產(chǎn)基地和通用五菱的柳州總廠。海外方面，公司在美國(guó)、加拿大、巴西、馬來西亞等國(guó)家分別設(shè)立制造工廠或倉(cāng)儲(chǔ)中心，另于波蘭和墨西哥有工廠在建。拓普構(gòu)建全面、多層次的工廠布局，從而提供高效的響應(yīng)服務(wù)速度，且將有能力拓展全球平臺(tái)業(yè)務(wù)。

欲了解更多中國(guó)汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品...

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