智慧物流海外龍頭廠商具備先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)暫未形成龍頭企業(yè)

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網(wǎng) 1164 75
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海外企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯，綜合競爭力較強。歐美日等發(fā)達國家對物流自動化的應(yīng)用較早，在長期的技術(shù)積累下，海外企業(yè)在品牌知名度、硬軟件技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗等方面均具備先發(fā)優(yōu)勢，且在較多行業(yè)領(lǐng)域形成較高的市占率，例如日本大福在物料運輸及物流管理上多年蟬聯(lián)《世界物料搬

國內(nèi)智能物流起步較晚，正向智能自動化階段邁進。智能物流起源于20世紀50年代的美國物流自動化，60年代中期，日本開始興建自動化高架倉庫，自此，自動化物流系統(tǒng)開始在歐美發(fā)達國家和日本迅速發(fā)展起來。相比之下，我國倉儲物流起步較晚，伴隨著1990s初制造業(yè)的發(fā)展而開始逐步發(fā)展。從世界范圍來看，倉儲物流自動化系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲和智能自動化倉儲五個階段。上世紀50年代，AGV、自動貨架、自動存取機器人等設(shè)備相繼問世，逐步在倉儲物流行業(yè)應(yīng)用，由此倉儲物流由機械化階段步入自動化階段。通過對比集成自動化和智能自動化階段的倉儲物流特點，可以發(fā)現(xiàn)，智能化階段不再是基礎(chǔ)系統(tǒng)的集成，而是通過人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)疊加智能算法，共同實現(xiàn)倉儲作業(yè)的智能化。目前，我國倉儲物流自動化系統(tǒng)行業(yè)正處在集成自動化向智能自動化發(fā)展階段。

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海外企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯，綜合競爭力較強。歐美日等發(fā)達國家對物流自動化的應(yīng)用較早，在長期的技術(shù)積累下，海外企業(yè)在品牌知名度、硬軟件技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗等方面均具備先發(fā)優(yōu)勢，且在較多行業(yè)領(lǐng)域形成較高的市占率，例如日本大福在物料運輸及物流管理上多年蟬聯(lián)《世界物料搬運系統(tǒng)供應(yīng)商榜單》第一，其AFA（汽車生產(chǎn)自動化）、FA&DA（工廠自動化和流通自動化）、eFA（半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)自動化）三大核心業(yè)務(wù)始終占據(jù)全球領(lǐng)先地位。據(jù)美國《MMH》雜志統(tǒng)計，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強均位于美國、歐洲和日本等發(fā)達國家。從營收規(guī)模來看，日本大福以43.9億美元收入穩(wěn)居第一，美國德馬泰克以42.99億美元位列第二，德國勝斐爾以37.32億美元位居第三。而大福、德馬泰克、勝斐邇也較早布局中國市場，與我國較多制造企業(yè)達成合作，尤其是在半導(dǎo)體等細分行業(yè)已形成一定的品牌優(yōu)勢。

國內(nèi)市場充分競爭，暫未形成絕對龍頭。智能倉儲物流屬于國家宏觀政策大力扶持發(fā)展領(lǐng)域，市場競爭充分。從行業(yè)集中度來看，據(jù)頭豹研究院統(tǒng)計，2022年國內(nèi)智能倉儲行業(yè)本土廠商CR10為14.1%，CR5為8.4%，排名第一的為諾力股份，市場份額約5.0%。從營收規(guī)模來看，2021年諾力股份營業(yè)收入為58.87億元，離全球龍頭企業(yè)大福的43.9億美元營收額相差甚遠。從發(fā)展程度來看，國內(nèi)本土倉儲物流服務(wù)商相對缺乏大項目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗及市占率角度看，本土智能倉儲企業(yè)的競爭力并沒有很突出，仍處于前期競爭成長階段。

智能倉儲物流系統(tǒng)是通過信息化、物聯(lián)網(wǎng)和機電一體化共同實現(xiàn)的智慧物流解決方案，通過將物料出入庫、存儲、輸送、生產(chǎn)、分揀等物流過程自動化、信息化和智能化，來實現(xiàn)降本增效的目的。從構(gòu)成來看，智能倉儲物流系統(tǒng)包括硬件裝備和軟件系統(tǒng)。其中，硬件裝備可按環(huán)節(jié)分為倉儲裝備、分揀裝備和搬運與輸送裝備，具體的產(chǎn)品包括立體倉庫、堆垛機、穿梭車、輸送機、AGV、碼垛機器人和分揀機等，主要執(zhí)行具體的倉儲物流操作任務(wù)；軟件系統(tǒng)是智能倉儲物流系統(tǒng)的控制中心，主要包括倉儲管理系統(tǒng)WMS和倉儲控制系統(tǒng)WCS，負責具體的倉儲物流信息控制。從環(huán)節(jié)劃分，倉儲裝備與軟件系統(tǒng)的結(jié)合即智能倉儲；分揀與輸送、搬運裝備與軟件系統(tǒng)的結(jié)合稱為狹義的智能物流；若智能倉儲物流系統(tǒng)與生產(chǎn)線對接，增加物料管理、產(chǎn)線對接等產(chǎn)線功能模塊，即構(gòu)成智能產(chǎn)線倉儲物流系統(tǒng)，也就是常說的智能產(chǎn)線，也是智能工廠的基礎(chǔ)版。

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根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)，智能倉儲物流系統(tǒng)可分為工業(yè)生產(chǎn)型和商業(yè)配送型倉儲物流自動化系統(tǒng)。1）工業(yè)生產(chǎn)型：為工業(yè)企業(yè)提供原材料、半成品、成品以及零備件等貨物存儲、輸送和信息化管理，實現(xiàn)物料自動傳輸與訂單自動處理，提高生產(chǎn)配套效率、車間物流管理水平以及倉儲管理能力。2）商業(yè)配送型：為商業(yè)企業(yè)提供產(chǎn)品存儲、分揀、配送和信息化管理，實現(xiàn)信息自動傳輸與訂單自動處理，提高訂單處理能力、降低訂單分揀成本，減少流通成本。從聯(lián)系來看，兩種類型的倉儲物流系統(tǒng)使用的硬件裝備和軟件信息系統(tǒng)均具有類似性；從區(qū)別來看，工業(yè)生產(chǎn)型側(cè)重于物流系統(tǒng)與生產(chǎn)線的對接，滿足生產(chǎn)線的物流需求、提高生產(chǎn)效率；而商業(yè)配送型則側(cè)重于物料分揀、配送的效率和準確性。

智能倉儲物流優(yōu)勢明顯，相對使用成本呈不斷下降趨勢。我們從空間利用率、儲存量、存儲形式等六個維度對比智能倉儲物流和傳統(tǒng)倉儲物流，可以發(fā)現(xiàn)，倉儲物流自動化系統(tǒng)具有節(jié)約用地、減少勞動需求、降低貨物揀選差錯率、提高倉儲自動化水平及管理水平、提高物流效率等諸多優(yōu)點。以土地成本為例，目前，世界上最高的自動化立體倉庫高度已達50m，立體倉庫貨架區(qū)單位面積的儲存量可達7.5t/m2，是傳統(tǒng)普通倉庫的5-10倍，與傳統(tǒng)普通倉庫相比可以節(jié)約40%-70%的占地面積，可以大幅降低土地成本。為更直觀的看出智能倉儲物流的優(yōu)勢，將國內(nèi)典型物流系統(tǒng)項目中自動化立體庫與傳統(tǒng)庫的成本對比，可以看出在假定人工成本（6.5萬元/年）和土地成本（平均100萬元/畝）的前提下，自動立體庫前期投資已經(jīng)明顯低于傳統(tǒng)庫。向未來看，隨著土地和人工成本的上升及工業(yè)4.0時代智能化加速推進后設(shè)備成本的降低，智能倉儲物流的相對使用成本有望加速下降。

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