全球胰島素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：全球糖尿病藥物市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

李芬珍子 2023年11月7日 來(lái)源：中研網(wǎng) 629 36
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國(guó)際胰島素行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際胰島素行業(yè)發(fā)展概況

從全球糖尿病藥物臨床使用情況來(lái)看，目前，對(duì)于糖尿病患者而言，尤其是T1DM，胰島素仍是最主要的藥物。盡管胰島素已上市多時(shí)，但仍不斷有新的劑型和作用機(jī)制的藥物相繼被研發(fā)，以滿足不同的患者需求，其中包括口服、吸入以及每日1次和每周1次注射的不同劑型。此外，超過(guò)90%的糖尿病患者為T2DM，目前臨床上已應(yīng)用的T2DM藥物根據(jù)作用機(jī)制主要分為糖調(diào)節(jié)劑(如α-糖苷酶抑制劑)、促進(jìn)胰島素分泌型藥物(如磺酰脲類和格列奈類)、胰島素增敏劑(如雙胍類、PPARγ激動(dòng)劑)、腸促胰島素增強(qiáng)劑(如GLP-1類似物和DPPⅣ抑制劑)和胰島素類似物(如普蘭林肽)等。

從糖尿病治療藥物全球市場(chǎng)來(lái)看，全球糖尿病藥物市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng);從各類糖尿病藥物年銷售額來(lái)看，人胰島素及其類似物占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其次為DPPⅣ抑制劑、GLP-1激動(dòng)劑。雙胍類藥物雖然仍為臨床一線用藥，但近幾年藥物銷售額增長(zhǎng)緩慢，增長(zhǎng)速度不及新興產(chǎn)品;而磺脲類及α-葡萄糖苷酶抑制劑、格列酮類、格列奈類降糖藥近幾年都呈下降趨勢(shì)，尤其是格列酮類。

從各類藥物占比看，2016年胰島素類藥物銷售額占全部糖尿病藥物比例最大(占比50%)。2012-2016年間，新機(jī)制藥物包括DPPⅣ抑制劑、GLP-1激動(dòng)劑以及SGLT-2抑制劑在非胰島素類藥物中的市場(chǎng)份額從2012年的51.8%增至2016年的75.2%，呈顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且相關(guān)人士預(yù)測(cè)，這一趨勢(shì)還將繼續(xù)。

二、主要國(guó)家胰島素行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

從全球糖尿病藥物銷售額排名前20位的產(chǎn)品來(lái)看，據(jù)IMS數(shù)據(jù)，2012-2016年間，胰島素類、DPPⅣ抑制劑、SGLT-2抑制劑、GLP-1激動(dòng)劑均有藥物進(jìn)入銷售前列。其中，胰島素類占比40%;DPPⅣ抑制劑、SGLT-2抑制劑、GLP-1激動(dòng)劑平分秋色，各占15%左右。前20產(chǎn)品中共計(jì)有15個(gè)藥物銷售額超過(guò)10億美元。

銷售前20的產(chǎn)品中，已有11個(gè)藥物的基礎(chǔ)專利過(guò)保護(hù)期，除了老藥二甲雙胍和人胰島素外，還有甘精胰島素、門冬胰島素、賴脯胰島素、地特胰島素、利拉魯肽、艾塞那肽和普瑞巴林。甘精胰島素、賴脯胰島素和普瑞巴林已有仿制藥或生物類似物上市，而門冬胰島素、地特胰島素、艾塞那肽、利拉魯肽的生物類似物在美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)還未上市。值得注意的是，重磅藥物西他列汀的化合物專利將于2022年到期，已有多家藥企向FDA提交了仿制藥注冊(cè)申報(bào)，目前FDA已批準(zhǔn)了31條簡(jiǎn)略新藥申請(qǐng)(abbreviated new drug application，ANDA)。同類藥物DPPⅣ抑制劑利格列汀和沙格列汀的化合物專利將分別于2023年和2021年過(guò)保護(hù)期。SGLT-2抑制劑達(dá)格列凈最早過(guò)專利保護(hù)期(2020年)，已有多家藥企對(duì)該藥提出仿制申請(qǐng);卡格列凈、恩格列凈的專利保護(hù)將至2024和2025年。GLP-1受體激動(dòng)劑度拉糖肽和長(zhǎng)效胰島素制劑德谷胰島素的專利保護(hù)將至2021年和2024年。

三、國(guó)際胰島素行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

在全世界范圍內(nèi)，由于人類生活方式的改變、壽命的延長(zhǎng)及環(huán)境因素的影響，糖尿病患病率呈迅速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。鑒于目前嚴(yán)峻的糖尿病患病形勢(shì)，糖尿病創(chuàng)新藥物開(kāi)發(fā)一直是新藥研發(fā)的重要課題。盡管目前已有多種不同作用機(jī)制的降糖藥物，但是63%的T2DM患者仍然得不到有效的治療，體內(nèi)HbA1c大于美國(guó)糖尿病協(xié)會(huì)所提出的7%的標(biāo)準(zhǔn)水平。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)降糖藥物的臨床有效率只有70%左右，并且約30%的個(gè)體伴有嚴(yán)重肝臟損害等不良反應(yīng)，約有20%-30%的患者在使用磺酰脲類、二甲雙胍類和噻唑烷二酮類(TZDs)等現(xiàn)有一線糖尿病藥物治療5年后出現(xiàn)耐藥。另外，由于遺傳因素的影響，患者個(gè)體間的臨床表型及治療效果存在著明顯差異，如何根據(jù)糖尿病患者的遺傳背景進(jìn)行精準(zhǔn)的分群并進(jìn)行針對(duì)性的藥物治療是提高臨床治療效果的關(guān)鍵。

鑒于嚴(yán)峻的患病現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，全球發(fā)達(dá)國(guó)家科研機(jī)構(gòu)、跨國(guó)藥企紛紛布局糖尿病個(gè)性化醫(yī)學(xué)研究與個(gè)性化藥物開(kāi)發(fā)。2008年4月，歐盟與歐洲制藥工業(yè)協(xié)會(huì)(EFPIA)合作啟動(dòng)了“歐盟創(chuàng)新醫(yī)藥先導(dǎo)計(jì)劃”(European innovative medicines initiative，IMI，2008-2013年)，其中抗糖尿病個(gè)性化藥物研發(fā)(diabetes research on patient stratification)是該計(jì)劃核心任務(wù)之一，該計(jì)劃于2012年1月啟動(dòng)，2018年12月結(jié)束，總投入超過(guò)4300萬(wàn)歐元。目前，IMI項(xiàng)目進(jìn)入2.0階段——IMI2，計(jì)劃投入33億歐元，周期為2014-2024年。

胰島素在美國(guó)的售價(jià)遠(yuǎn)超其它國(guó)家，美國(guó)醫(yī)藥整體費(fèi)用也是遠(yuǎn)超其它發(fā)達(dá)國(guó)家，原因有三點(diǎn)：

美國(guó)胰島素被3家藥企壟斷，Eli Lilly，Novo Nordisk和Sanofi。三家公司一起漲價(jià)，就是標(biāo)題圖片所展示的price fixing。

美國(guó)政府在藥企游說(shuō)下，通過(guò)法案，只要藥物配方有所變動(dòng)，不需要證明藥效有改進(jìn)，就可以延期專利權(quán)。所以，即便胰島素已經(jīng)不是剛剛研發(fā)出來(lái)的新藥，三家公司也不需要高額風(fēng)險(xiǎn)投資研發(fā)，他們依然通過(guò)定期對(duì)藥物進(jìn)行微調(diào)來(lái)延期專利權(quán)，從而消除競(jìng)爭(zhēng)、維持高利潤(rùn)。

美國(guó)政府不對(duì)要價(jià)進(jìn)行控制，因此以上三家公司在其他國(guó)家的售價(jià)都因當(dāng)?shù)卣芸囟叭豚l(xiāng)隨俗”，只在美國(guó)“桀驁不馴”。

2013年，哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院Broad研究所、瑞典隆德大學(xué)、諾華生物醫(yī)藥研究所成立了糖尿病遺傳學(xué)先導(dǎo)聯(lián)盟(the diabetes genetics initiative)，目前已啟動(dòng)“斯堪的納維亞人T2DM全基因組掃描組群研究”(whole genome scan for type 2 diabetes in a Scandinavian cohort)、“具有嚴(yán)重糖尿病表型三家系的家系連鎖掃描研究”(family-based linkage scan in three pedigrees with extreme diabetes phenotypes)和“非洲裔美國(guó)人群糖尿病全基因組連鎖和關(guān)聯(lián)研究”(a whole genome admixture scan for type 2 diabetes in African Americans)等3個(gè)項(xiàng)目，集中研究T2DM遺傳決定因素，用于發(fā)現(xiàn)治療糖尿病個(gè)性化藥物相關(guān)生物標(biāo)志物，加快糖尿病治療藥物研發(fā)速度。從2016年發(fā)布的《NIH Precision Medicine Initiative：Implications for Diabetes Research》一文來(lái)看，目前已開(kāi)展或正在進(jìn)行大量富有成效的研究項(xiàng)目，探討基因和環(huán)境因素對(duì)糖尿病病理進(jìn)程的影響，這些基礎(chǔ)研究成果將有助于糖尿病個(gè)性化預(yù)防和治療方案的制定。

《2023-2028年中國(guó)胰島素行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華胰島素行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了胰島素行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)胰島素行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的胰島素行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估胰島素行業(yè)投資價(jià)值。