行業(yè)深觀察 高端啤酒市場機遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年11月10日 來源：百度 1469 97
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如果你想了解高端啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。。重點分析了我國高端

啤酒是一種酒精飲料，以小麥芽和大麥芽為主要原料，加入啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再 經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成，是繼水和茶后世界上消耗量排名第三的飲料。從成本構(gòu)成看，成本結(jié)構(gòu)中占比最大的為包材成本，占52.2%;其次為 制造費用18.4%;再者為原料麥芽，占11.7%。

大麥價格較高位緩解，包材價格進入下行周期。釀造原材料方面，我國大麥主要依賴進口，2020年以來受澳麥“雙反”、主產(chǎn)國受災(zāi)減產(chǎn)、俄 烏沖突等因素的影響大麥進口價格持續(xù)走高，2022年12月上漲至歷史高位，為410.42美元/噸;后續(xù)隨供給預(yù)期略恢復(fù)，2023年6月大麥價格下 降至347.73美元/噸。2023年8月起，商務(wù)部終止對澳大利亞進口大麥征收反傾銷稅和反補貼稅，澳大利亞曾是中國大麥進口第一大國，其占中 國進口大麥比例一度超70%，政策松綁將進一步推動啤酒產(chǎn)業(yè)的成本下行。包材方面，價格高點集中在21年Q4，后續(xù)隨著上游供需缺口縮小， 包材價格均進入下行期，2023年7月浮法玻璃/瓦楞紙/鋁錠價格分別為1929.70/2875.00/18359.53元/噸。

如果你想了解高端啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。重點分析了我國高端啤酒行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對高端啤酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點是售價在30元人民幣以上的啤酒，包含價格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒有直接關(guān)系。

我國啤酒行業(yè)已被華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大巨頭牢牢占據(jù)。從不久前五大啤酒巨頭公布的2021年年報中可以發(fā)現(xiàn)，除了創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、協(xié)調(diào)發(fā)展之外，五大啤酒企業(yè)都實現(xiàn)了從規(guī)模向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，其中，高端化是頭部酒企不約而同堅持的方向。

行業(yè)邁入存量競爭時代，量增貢獻有限。2013年我國啤酒產(chǎn)銷量見頂，啤酒行業(yè)進入存量競爭時代。產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢，同比增速為負(fù)。 根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年隨著消費場景逐步恢復(fù)，全年實現(xiàn)產(chǎn)量3562.4萬千升，同比+4.44%;2022年實現(xiàn)產(chǎn)量3562.4萬千升，同比持平微 增，同比增長0.18%。整體來看，預(yù)計未來啤酒行業(yè)產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，量增貢獻有限。 隨著消費場景恢復(fù)，啤酒當(dāng)月產(chǎn)量回升。從2023年當(dāng)月產(chǎn)量來看，1-2月同比減少1.15%，3/4/5/6月產(chǎn)量分別同比提升20.4%/21.1%/7.0%/1.6%。 隨著外部環(huán)境好轉(zhuǎn)，現(xiàn)飲場景逐漸復(fù)蘇，同時啤酒消費旺季來臨，疊加各地高溫天氣頻發(fā)，啤酒全年景氣度有望維持高位。

中國啤酒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了品質(zhì)化和多元化時代。國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，啤酒行業(yè)整體繼續(xù)保持增長勢頭。1月份至8月份，規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量達2700.8萬千升，同比增長3.1%。8月份啤酒產(chǎn)量增速有所下降，當(dāng)月規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量374.4萬千升，同比下滑5.8%。

《2023線上酒類消費趨勢報告》顯示，在對啤酒關(guān)鍵詞的關(guān)注度上，“精釀”提及率達到59.6%，高于純生、果味等關(guān)鍵詞。2017年到2022年，我國啤酒市場高端啤酒銷量占比從9.7%上升到了12.6%。

如今，晚上和親朋好友聚在一起喝精釀啤酒，已成為都市人的一種生活時尚。天眼查數(shù)據(jù)顯示，全國現(xiàn)存精釀啤酒相關(guān)企業(yè)5790余家，其中今年1~9月新增注冊企業(yè)1500余家，與2022年同比增長36.9%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年以前，北上廣深是消費精釀啤酒的主陣地，但這一局勢在逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。去年以來，全國14個精釀啤酒擴產(chǎn)項目集中于全國11個省，總投資金額超過75億元，三、四線城市占據(jù)較大比重，包括縣級市場的精釀啤酒也在建廠擴產(chǎn)。

我國啤酒高端化不斷推進，帶動整體盈利水平提升。產(chǎn)品端，華潤啤酒推出的超高端新品“醴”、青島啤酒的限量產(chǎn)品“一世傳奇”等，以高 端概念拔高品牌調(diào)性，極力打造高端啤酒市場?？傮w來看，2017年至2022年，我國啤酒市場高端產(chǎn)品銷量占比由9.66%提升至12.61%，增長 2.95pct;銷售額收入占比從30.4%增加至36.48%，增漲6.08pct，收入貢獻超過銷量貢獻。啤酒走向高端化有效地提升了啤酒企業(yè)的毛利率，改 善整體盈利水平。

潛力巨大的市場前景也吸引了眾多傳統(tǒng)飲料、餐飲企業(yè)、零售企業(yè)紛紛入局精釀賽道，2021年至2022年的融資事件超過前6年總和。截至2022年年底，重慶十七門、泰山啤酒、南京高大師等多個精釀啤酒品牌共獲得46筆融資，金額超百億元。

高端啤酒行業(yè)未來市場展望

2023年上半年啤酒行業(yè)強勢增長，是在高端啤酒增長下實現(xiàn)的，它順應(yīng)了消費升級大趨勢，是市場需求的根本體現(xiàn)。國內(nèi)經(jīng)濟正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，消費升級導(dǎo)致了消費場景和消費群體的改變。

飲用場景多元，借勢啤酒高端化東風(fēng)。精釀啤酒初始定位高端產(chǎn)品，價格在20-60元/瓶，但其多樣化的口味和屬性可打開更多飲用場景，可謂 “進可攻、退可守”。一方面，其啤酒屬性可打開下沉市場，隨著市場規(guī)模不斷擴大而逐步大眾化，目前精釀啤酒已經(jīng)開始出現(xiàn)在夜市、燒烤 攤等飲用場景中;另一方面，在高端場所中，精釀啤酒可借勢啤酒高端化的東風(fēng)，其與高端工業(yè)啤酒的價格相差不大，但在口感、啤酒文化上 更具特色，隨著精釀逐漸步入大眾視野、打響口碑，其在高端場所的競爭力也將不斷提升。且未來消費升級，Z世代更加注重個性和情感訴 求，精釀比標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的工業(yè)啤酒更具優(yōu)勢。

最近幾年，精釀啤酒市場中女性消費群體占比要遠遠高于傳統(tǒng)啤酒。對此，嘉士伯中國技術(shù)總監(jiān)包瑩認(rèn)為，口感、顏值、健康是大部分女性關(guān)注的重點。

在商務(wù)接待中，次高端成為主流，次高端價格對應(yīng)的不僅是白酒，高端啤酒銷量猛增就是一個證明。次高端產(chǎn)品有著龐大的消費群體，其價格帶將是確定的主要利潤來源。對于酒類企業(yè)來說，次高端也是產(chǎn)品線的錨點，是向上和向下延伸的基礎(chǔ)。另一個大市場是家庭(親友)飲用，質(zhì)量可靠、包裝簡潔、性價比高的產(chǎn)品成為首選，隨著消費者收入的不斷提高，這個市場仍有很大的增長潛力，產(chǎn)銷企業(yè)均應(yīng)予以高度重視。

我國啤酒行業(yè)CR5都在積極布局高端及超高端產(chǎn)品：百元級以上的產(chǎn)品，率先由青島啤酒在2020年推出了售價388元/瓶的“百年之旅”，2202年繼續(xù)推出價值1399元的“一世傳奇”;華潤啤酒也在2021年推出售價999元/盒的“醴”產(chǎn)品;百威啤酒則在2022-2023年先后推出價值1588元百威大師傳奇虎年限量版、百威大師傳奇兔年限量版。

在高端產(chǎn)品方面，青島啤酒、嘉士伯、百威啤酒已擁有成熟產(chǎn)品矩陣，其中青島啤酒高端產(chǎn)品價位最高，均價約29元/瓶;其次為嘉士伯，均價約13元/瓶;百威產(chǎn)品均價約12元/瓶;燕京啤酒于 2021 年開始推動超高端“獅王”系列，均價約24元/瓶。

隨著外部市場環(huán)境的好轉(zhuǎn)，餐飲、酒吧等線下消費場景會逐漸復(fù)蘇，但如果不能持續(xù)優(yōu)化和豐富啤酒品牌的市場定位和目標(biāo)消費群體，線下消費場景帶來的啤酒產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇是有限的。其實，隨著消費結(jié)構(gòu)的變化，不同檔次的啤酒市場，增速正在拉開距離，按照價值計算，高端啤酒市場規(guī)模年復(fù)合增長率遠超過行業(yè)平均值。

啤酒應(yīng)用場景分為即飲和非即飲。即飲指在 ktv、酒吧、小酒館或傳統(tǒng)餐飲場景直接享用啤酒;非即飲啤酒則指由消費者通過線上渠道(電商、 短視頻帶貨、微信小程序、外賣平臺等)或線下渠道(商超、便利店)購買后回家飲用。 疫情導(dǎo)致即飲渠道占比下降，非即飲渠道占比提升。根據(jù)Euromonitor，2022年我國非即飲/即飲渠道銷量占比分別為54.6%/45.4%，疫情影響下 居家飲酒場景需求增長，導(dǎo)致即飲渠道占比有所下降。2023年，隨著疫情限制取消、酒吧與餐廳等場景重新開業(yè)，即飲啤酒將會憑借其健康、 新鮮口感等優(yōu)勢重新?lián)屨枷M市場，即飲占比預(yù)計提升。

在可以預(yù)見的未來，酒類消費市場勢必會更加個性化、年輕化，甚至女性消費者也會成為其中的重要消費群體。而應(yīng)對好多元消費市場的最核心競爭力，不是營銷口號，不是銷售渠道，而是啤酒產(chǎn)品本身。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。介紹了中國高端啤酒行業(yè)相關(guān)概述、中國高端啤酒行業(yè)運行環(huán)境、分析了中國高端啤酒行業(yè)的現(xiàn)狀、業(yè)競爭格局、對中國高端啤酒行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析及行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測。您若想對該行業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國高端啤酒行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

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