健康保險行業(yè)調研 2023年健康保險行業(yè)發(fā)展現狀分析

• 方蔓桃 2023年11月13日 來源：百度 1492 99
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如果你想了解健康保險行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國健康保險行業(yè)將

近年來，隨著惠民保業(yè)務的興起，其保障內容和人群與傳統(tǒng)商業(yè)健康險產品是有一部分重疊的。而且惠民保產品在宣傳力度和價格上確實是打贏了傳統(tǒng)健康險，有起到一定的替代作用。

比如，目前健康險產品過度迭代，創(chuàng)新空間幾無，而且產權保護脫位，健康險產品形態(tài)愈加趨同，尤其是在相關責任上的創(chuàng)新并無多大突破，而是更多轉向核保等方面的技術革新。

如果你想了解健康保險行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國健康保險行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對健康保險行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

目前健康管理服務還主要集中在事后環(huán)節(jié)，對于事前和事中的介入管理服務參與度不夠，沒有形成健康管理的保障閉環(huán)。此外，保司在這樣一個較淺合作狀態(tài)下，僅僅是作為服務供應商的支付方角色，并未真正將健康管理服務融入到業(yè)務中，從而賦能自己的產品，實現對于自身價值的反哺。

隨著我國人口老齡化不斷加劇，老齡人口的醫(yī)療保障需求敞口也隨之擴大。而過去因為行業(yè)還沒有積累足夠多的醫(yī)療數據作為支撐，不敢貿然的去放開中高齡段的保障，所以對于這部分風險，整個行業(yè)沒有識別直接進行了規(guī)避。

但是，隨著中青年健康險市場逐漸飽和之后，部分公司試圖將百萬醫(yī)療的首保年齡的上限突破到65-75周歲，有些公司做的很成功，而有些公司由于缺乏風險管控手段，導致自身賠付率比較高;保證續(xù)保20年或保證續(xù)保終身的長期醫(yī)療險將保障年齡拓寬到75、80周歲乃至終身，能夠為解決未來老齡醫(yī)療問題起到助力作用，但其對于首保年齡仍僅限于55或60周歲，仍不能為現期的老齡人口提供醫(yī)療保障

中國健康險市場中，經營健康險業(yè)務的公司包含三類：財產保險公司、人身保險公司及專業(yè)健康險公司。其中，專業(yè)健康險公司屬于人身保險公司范疇。根據銀保監(jiān)會數據，2022年，人身保險公司(包含專業(yè)健康險公司在內)健康險業(yè)務實現保費收入7072.84億元，占據健康險保費收入的81.74%。根據原保監(jiān)會相關政策，財產保險公司可經營短期健康險，2022年，其健康險業(yè)務實現保費收入1580.10億元，占據健康險保費收入的18.26%。

“八五”計劃(1991-1995年)至“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家層面提倡：大力發(fā)展保險業(yè)、規(guī)范發(fā)展到積極發(fā)展保險業(yè)，加快改革醫(yī)療保險制度是重點;從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了發(fā)揮商業(yè)保險在保障體系中的作用，同時提出發(fā)展養(yǎng)老、醫(yī)療保險;“十二五”至“十四五”期間，規(guī)劃突出了拓寬保險業(yè)務范圍和健全保障服務體系，“十三五”首次提出大力發(fā)展商業(yè)健康保險，以及探索長期護理保險制度;到“十四五”時期更加重點突出了深化保險業(yè)改革和提高商業(yè)保險的保障能力，并積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險。

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。第一梯隊代表企業(yè)為三家保險集團，中國平安、中國人壽、中國太保;第二梯隊實力雄厚的保險公司，代表為新華保險、泰康人壽等;第三梯隊為其余提供健康保險業(yè)務的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險等。根據2022年全國健康險保費收入和上市公司公布的健康險業(yè)務收入情況來看，當前我國健康險收入占比較大的企業(yè)有中國人壽，其次為新華保險，其余企業(yè)健康險保費收入占比較小，綜合來看行業(yè)當前集中度一般。

從區(qū)域來看，廣東省、江蘇省和北京市等地區(qū)經濟發(fā)達，人口較多，保費收入規(guī)模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達13.24%、34.79%和63.14%。整體來看，我國健康保險行業(yè)區(qū)域集中度較高，隨著經濟和健康保險行業(yè)的不斷發(fā)展，區(qū)域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東省保費收入516.5億元，占全國比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈現下降趨勢。

隨著國家政策的不斷引導，體檢升級的形態(tài)被廣泛應用到老年醫(yī)療險產品中去，解決現期老年人群面臨的醫(yī)療問題。相關數據顯示，截止到今年上半年，實際上在行業(yè)里已經有40多家保司在經營體檢升級老年醫(yī)療險這種形態(tài)了，其好處在于：

當前，行業(yè)現有競爭者中，中國平安、中國人壽等頭部企業(yè)占比較大，且產品同質化嚴重，行業(yè)整體競爭壓力較大;隨著人們對保險意識觀念的轉變以及人們可支配的收入增加，健康保險業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進入者，加上中國加入WTO后，保險業(yè)率先實行對外開放，2018年更是進一步擴大對外開放，新進入者也表現為國外保險公司的進入，具備一定威脅;健康保險是一個服務行業(yè)，沒有太多的物質要素投入，但責任保險企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應商主要體現為貨幣資本和人力資本的供應商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價能力相對較弱;對于普遍大眾而言，保險意識較弱，市場供大于求，處于買方市場，消費者對保險公司的可選擇性強，因此消費者議價能力較強。

2022年保費收入已達8652.96億元，其中，2016年前健康險保費增速較快，而由于2016年76號文規(guī)范短存續(xù)期產品、2017年134號文限制快速返還型產品，萬能險和投連險銷售受阻，導致健康險收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險的投保意識提升。分險種來看，健康險是人身險的第二大組成部分。2022年1-12月，人身險收入3.42萬億元，占總收入的比重達到73%。其中，壽險收入2.45萬億元，占保險保費收入的52%;健康險收入8654.80億元，占比為18%。

健康保險行業(yè)市場機遇分析

2022年健康險保費收入同比下滑既有外部市場需求不足的原因，也有內部創(chuàng)新勢能降低等因素影響。一方面，惠民保類產品大爆發(fā)對中高端醫(yī)療險形成一定的擠出效應;另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關于部分財險公司短期健康保險業(yè)務中存在問題及相關風險的通報》，全面叫?！八庌D?！保鶎е陆】惦U保費下降。

整體來看，此前健康險高增長，在行業(yè)內沖規(guī)模、跑馬圈地的粗放式發(fā)展模式如今已然走向了盡頭，傳統(tǒng)市場已經由增量競爭轉入到存量競爭，市場中低垂的果實已經被摘完了。這對行業(yè)急需新的動能改變此困境提出了新要求，不僅需要各市場參與主體在健康險方面精耕細作，而且更需要去思考如何才能切中客戶的需求，并且要去積極思考健康險怎樣才能做實質性的創(chuàng)新，去開拓一些有意義且有價值的發(fā)展路徑，使得健康險重獲核心競爭力。

隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現代化進程的深入推進，數以億計農村人口通過就業(yè)、就學等方式轉入城鎮(zhèn)，融入當地成為新市民。做好新市民金融服務，對我國新型城鎮(zhèn)化具有重大意義，為此，銀保監(jiān)于2022年3月4日，發(fā)布了《關于加強新市民金融服務工作的通知》，提出要提高健康保險服務水平、提升商業(yè)健康保險覆蓋面、加強健康保險產品創(chuàng)新等。截至2023年6月初，地方政府也紛紛響應中央號召，根據該區(qū)域的產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及特色，制定了有關健康保險等相關新材料產業(yè)的行動計劃、發(fā)展意見或示范指導目錄等內容。

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  2023-2028年健康保險行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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