掩膜版行業(yè)市場深度分析2023

• 陳觀秋 2023年11月22日 來源：百度 209 5
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依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場規(guī)模從2017年的47億元上升至56億元，年均復合增速達到4.5%。另依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場規(guī)模約占整體掩膜版市場規(guī)模的23%。依據(jù)以上數(shù)據(jù)進行測算，2017-2021年，全球掩膜版市場規(guī)模整體呈上升趨勢。其中2020年受全

掩膜版，又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行業(yè)產(chǎn)品制造過程中的圖形“底片”轉移用的高精密工具，是承載圖形設計和工藝技術等知識產(chǎn)權信息的載體。

掩膜上承載著設計圖形，光源投過掩膜并將圖形投影在光刻膠智商。因此掩膜性能直接決定了光刻工藝的質(zhì)量。目前制程制程用較為常用的工藝為投影式光刻，掩膜不直接與晶圓表面接觸。

從全球掩膜版發(fā)展情況來看，目前處于第五代掩膜版時期。掩膜版誕生至今約70多年歷史，技術演變節(jié)奏較慢。第二代掩膜版在二十世紀50年代末60年代初誕生，主要為菲林掩膜版，而今仍在部分行業(yè)使用。

從目前可預知的替代品情況來看，現(xiàn)階段無掩膜技術因僅能滿足精度要求相對較低的行業(yè)(如PCB)中圖形轉移的需求，且其生產(chǎn)效率低下，無法滿足對圖形轉移精度要求高以及對生產(chǎn)效率有要求的行業(yè)運用，故掩膜版行業(yè)現(xiàn)階段技術更迭仍然較慢，第五代掩膜版仍有較長的應用時間。

在AMOLED用高精度掩膜版領域，由于核心技術主要掌握在HOYA、SKE、PKL等境外廠商手中，這些企業(yè)對于掩膜版的關鍵技術進行了較為嚴格的封鎖，所以導致境內(nèi)廠商在技術上與境外專業(yè)廠商相比存在一定的差距。

掩膜版與下游終端行業(yè)的主流消費電子、筆記本電腦、網(wǎng)絡通信、醫(yī)療電子的發(fā)展趨勢密切相關，因此受下游行業(yè)的影響較大。在平板顯示行業(yè)，消費者對顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。

掩膜版行業(yè)市場深度分析

依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場規(guī)模從2017年的47億元上升至56億元，年均復合增速達到4.5%。另依據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，全球平板顯示掩膜版市場規(guī)模約占整體掩膜版市場規(guī)模的23%。依據(jù)以上數(shù)據(jù)進行測算，2017-2021年，全球掩膜版市場規(guī)模整體呈上升趨勢。其中2020年受全球新冠疫情沖擊，市場規(guī)模有所下滑，2021年全球掩膜版市場規(guī)?；厣?43.48億元。初步測算，2022年全球掩膜版行業(yè)整體市場規(guī)模約為265.22億元。

從全球掩膜版發(fā)展情況來看，全球掩膜版行業(yè)競爭梯隊已基本成型，目前第一梯隊企業(yè)大多為日本、美國企業(yè)，具體包括SKE、HOYA、LG-IT、PKL等，具有較強技術優(yōu)勢。第二梯隊企業(yè)包括TOPPAN、清溢光電等。

由于掩膜版行業(yè)具有較高的技術門檻，市場主要參與者主要為境內(nèi)外知名企業(yè)，市場集中度較高，未來競爭格局將較為穩(wěn)定。

自從國內(nèi)第一張大面積高精度鉻版掩膜版研發(fā)生產(chǎn)開始，我國掩膜版行業(yè)經(jīng)歷萌芽期、快速發(fā)展期和高質(zhì)量發(fā)展期。在快速發(fā)展期內(nèi)，我國掩膜版迭代速度較快，不斷填補國內(nèi)空白。

在國產(chǎn)技術卡脖子的關頭，掩膜版行業(yè)的國產(chǎn)替代顯然已是大勢所趨。掩膜版行業(yè)龍頭企業(yè)的毛利率在25-40%之間，存在較大行業(yè)吸引力，掩膜版新進入者威脅較大。但從替代品的角度來看，未來存在無掩模光刻技術替代風險，但總體風險較小。從行業(yè)競爭程度來看，目前我國掩膜版行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)增速較快，現(xiàn)有企業(yè)競爭程度一般。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》分析：

目前我國推出了一系列政策促進掩膜版制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了我國政府對發(fā)展國內(nèi)平板顯示、半導體產(chǎn)業(yè)及其關鍵材料的積極態(tài)度和堅定決心，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

路維光電11月16日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2023年11月16日接受9家機構調(diào)研，機構類型為保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司。

路維光電接受機構調(diào)研時表示，掩膜版屬于定制化產(chǎn)品，其價格主要受生產(chǎn)成本、供需關系、產(chǎn)品技術要求等多種因素影響，隨著下游產(chǎn)品技術的不斷升級和迭代，掩膜版也朝著更高精度和更優(yōu)品質(zhì)的方向進行技術革新，目前整體來看價格穩(wěn)中有升。

國家大力支持半導體市場國產(chǎn)替代，在政策支持以及市場驅動下，光掩膜版企業(yè)將不斷加大技術、產(chǎn)品研發(fā)能力，逐漸縮小與國際領先企業(yè)之間差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

未來隨著半導體市場需求的逐步恢復，面板企業(yè)積極拓展個性化、差異化的市場需求，將進一步帶動掩膜版的需求，公司營業(yè)收入將會恢復增長狀態(tài)。

我們的報告對我國掩膜版市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了掩膜版前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

想要了解更多掩膜版行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》。

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