醬油行業(yè)供需現(xiàn)狀及市場機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月3日 來源：百度 648 37
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為確保醬油行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解醬油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

在2023年前三季度，單就醬油品類來說，四家企業(yè)整體表現(xiàn)可謂是“五五開”，兩家增長，兩家下滑。但是，在明確披露醬油品類收入的三家企業(yè)的情況來看，相比上年，同期整體收入卻呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢，那么，究竟是誰在瓜分這些巨頭的蛋糕呢?

在醬油品類中，主要的上市企業(yè)有四家：海天味業(yè)、中炬高新(美味鮮)、千禾味業(yè)和加加食品。其中，除了海天味業(yè)是絕對的龍頭之外，其他三家也是在醬油品類中排名靠前的。

為確保醬油行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解醬油行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能醬油從業(yè)者搶跑轉型賽道。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示：

今年前三季度，除了加加食品之外，海天味業(yè)、中炬高新(美味鮮)和千禾味業(yè)都具體披露了旗下醬油品類的具體收入情況，參照市場競爭現(xiàn)狀，而這三家也是上市企業(yè)中醬油品類的前三名。

從行業(yè)來看，調味品行業(yè)相對特殊，產品單價較低，一般就是十幾塊錢，另外雖然醬油的消費頻率很高，但每次消費量很低。

雖然加加食品未單獨在第三季度披露具體品類的收入情況，但根據(jù)加加食品前三季度整體營收、凈利潤雙降的態(tài)勢，再結合其半年報中醬油品類同比下滑7.49%的態(tài)勢來看，占到“醬油第一股”半壁江山的醬油品類在前三季度的表現(xiàn)應該仍然處于下滑態(tài)勢。

而加加食品在2020年丟掉已上市企業(yè)醬油品類季軍寶座之后，被對手逐漸將差距拉開。

在政策管控上，2021年6月29日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于加強醬油和食醋質量安全監(jiān)督管理的公告》提出，醬油和食醋生產企業(yè)不得再生產銷售標示為“配制醬油”“配制食醋”的產品;嚴厲打擊使用工業(yè)鹽、工業(yè)醋酸等非食用物質生產食品的違法行為。

據(jù)了解，2019年全國醬油總產量達到1011.9萬噸，醬油產業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，折換具體金額大概為600億元左右，而未來醬油市場也有望突破千億大關。在醬油的種類中，我們最為熟知的是海天、加加、廚邦、千禾等四大品牌，另外一些中小醬油產品也具備一定的市場競爭力，但真正主導市場的仍舊是位處巨頭的四大品牌。

隨著中國居民收入水平的提高，對飲食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不斷推陳出新，滿足不同消費群體的需求，只是價格相對更高。

近期，海天味業(yè)之所以深陷輿論旋渦，不僅是因為它的部分醬油產品里有5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉等添加劑，更重要的是，其同樣的產品，在國內和國外有采用不同標準的嫌疑。

醬油一直是海天味業(yè)的核心，占比公司收入的6成左右。但是，隨著中國居民對飲食健康的追求，醬油的需求量已整體降低。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國醬油總產量于2015年達到1011.9萬噸的高峰后逐年降低，2021年僅剩788.15萬噸。與此同時，中國人均醬油需求量，已從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克。市場需求量，整體呈現(xiàn)出萎縮態(tài)勢。

近年來隨著國內的消費升級趨勢，復合調味品發(fā)展速度快于整體市場。此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復合調味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻。復合調味品行業(yè)是一片藍海，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著消費者消費能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機醬油的需求不斷增長，特級醬油產品消費量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關注、高端醬油細分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費升級、產品結構調整成為長期趨勢。隨著消費群體和消費者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應時勢地開發(fā)了新產品。

新消費趨勢下醬企要意識到未來的客群到底在哪里，從零售端來看，95后已經成為消費主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛的方式銷售產品”的方式取代過去“將產品銷售給年輕人”的方式。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國調味品、發(fā)酵制品行業(yè)收入2017-2019年，營收從3137億元增長至3784億元，預測2021年將達到3980億元。調味品的需求增長是人口增長帶來的重要變化，同時也是人們對飲食需求的注重，在色香味俱全的追求上不斷提高。

2021年以來，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內分析稱，醬油未來的行業(yè)增速不會高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2019年醬油行業(yè)市場規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復合增速為10.7%。其中，2020年，國內醬油行業(yè)在單一調味品行業(yè)中的市場份額為26.8%。預期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率為6.3%。

過去，各類調味品的功能性比較單一，但隨著復調興起，基礎調味料的功能性正在被削弱甚至取代。對于醬油品類而言，雖然被取代的可能性不大，但是被復調蠶食掉一部分份額意識不可避免。

醬油雖然從單一品類延伸出了生抽、老抽等更多細分品類，但其主要的提鮮、上色、增香等功能正在被其他調味品所取代。尤其是越來越多“一料成菜”甚至預制菜品類在家庭端的滲透，讓越來越多“廚房小白”和“精致宅”人群開始拋棄基礎調味料。

醬油行業(yè)市場機遇分析

眾所周知，今年醬油最熱門的品類就是“零添加”，而最“卷”的也是。當海天味業(yè)和千禾味業(yè)在終端拼得“你死我活”的時候，傷及無辜和趁機撿漏的也就同時出現(xiàn)了。

由于各家企業(yè)并未披露前三季度醬油的具體銷量，因此各家企業(yè)的產品噸價也就不得而知，但結合此前原料價格走勢等因素，對于上述三家上市企業(yè)而言，除了銷量是否有下滑還是未知數(shù)，但出貨噸價大概率有所降低。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網以及國內外多種相關報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

本報告對國內外醬油行業(yè)的發(fā)展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業(yè)市場情況、技術現(xiàn)狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)投資情況，報告還對醬油下游行業(yè)的發(fā)展進行了探討，是醬油及相關企業(yè)、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發(fā)展動態(tài)，把握醬油行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經營決策提供重要參考的依據(jù)。

未來，了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》

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  2024-2029年中國醬油行業(yè)深度調研及投資機會分析報告

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