2023年高速電機產業(yè)結構以及行業(yè)壁壘分析

• 洪前進 2024年1月4日 來源：互聯(lián)網 646 37
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一般高轉速電機的使用滑動軸承，一般是兩極電機，而且機座比較大的，因為使用滾動軸承，他的接觸滑動半徑會大，在高轉速的時候線速度會很高，滾動軸承壽命會很短，已經不能滿足使用要求了。

目前成功實現高速化的主要有感應電機、永磁電機、開關磁阻電機，它們各有優(yōu)缺點。從功率密度和效率來看，選擇順序為永磁電機、感應電機和磁阻電機;然而從轉子機械特性來看其選擇順序需要顛倒過來，即磁阻電機、感應電機和永磁電機。在確定高速電機結構形式時，需要對其電磁特性和機械特性綜合對比研究。目前中小功率高速電機采用永磁電機較多，中大功率高速電機采用感應電機較多。

一滑動軸承應用領域：滑動軸承作為機械的基礎零部件，應用領域十分廣泛，其中一些高端滑動軸承則主要在海洋工程裝備領域、能源工程領域、裝備制造領域以及石油化工領域等，其市場需求主要包括主機配套需求和機械維修需求。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國高速電機行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

高速電機行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經濟的景氣程度密切相關。2021年工業(yè)轉型升級穩(wěn)步推進，新動能支撐作用強勁。高速電機產品廣泛應用于國民經濟各基礎行業(yè)，包括船舶、軌道交通、汽車、礦業(yè)、發(fā)電和建筑等，已成為絕大部分機械設備不可缺少的動力部件，也是成套設備中比重最大的動力輸出形式。這些特點決定了高速電機產品具有良好的設備通用性和行業(yè)通用性。通過國內第三方工商注冊信息查詢機構-"企查查"查詢"高速電機"結果顯示，通過"存續(xù)和在業(yè)"選擇，截至2022年12月相關高速電機行業(yè)企業(yè)數量為4414家，同比2021年年底的3416家增加了998家。

圖表：2020-2022年中國高速電機行業(yè)企業(yè)規(guī)模分析

數據來源：企查查，中研普華研究院

從產業(yè)鏈上游來看，硅鋼、銅、鋁、磁性材料、變頻器等是高速電機生產中重要的原材料，其中硅鋼、磁性材料為基礎材料，變頻器為主要零部件。這些原材料的相關變動都會影響到高速電機的質量、成本等。從產業(yè)鏈下游來看，高速電機是應用于木材、五金、玻璃、石材、PVC、航空、船舶、汽車等行業(yè)生產加工設備的配套產品，其產品性能必須滿足這些設備的需要。下游行業(yè)對高速電機制造行業(yè)的影響主要表現在市場需求和市場競爭方面，高速電機制造行業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動，同時作為其關鍵零部件在一定程度上制約著這些行業(yè)的發(fā)展。

圖表：高速電機產業(yè)結構

資料來源：中研普華產業(yè)研究整理

通過國內第三方工商注冊信息查詢機構-"企查查"查詢"高速電機"結果專利顯示，截至2023年11月相關高速電機行業(yè)專利數量為6385條，其中有效3171條，審中792條，其他為2422條。

(一)高速電機行業(yè)認證壁壘

高速電機是下游產品關鍵零部件，下游產品產品行業(yè)一般擁有嚴格的質量管理體系，企業(yè)需要通過相應的體系認證方能進入。特別是知名企業(yè)對合格供應商具有嚴格的認證流程。一般需要通過對其研發(fā)實力、工藝水平、制造能力、產品性能、過程管理等方面的全面考察，方能進入合格供應商庫名錄，具備量產供貨的資格。行業(yè)新進入企業(yè)需要花費較長的時間與較大的資金成本，方能通過相應的體系管理與客戶認證。

(二)高速電機行業(yè)人才壁壘

高速電機既需要大量的研發(fā)人員對產品不斷進行設計迭代，也需要眾多富有經驗的技術人員在生產工藝環(huán)節(jié)持續(xù)創(chuàng)新。通過眾多的研發(fā)項目、試制過程、量產配套、售后反饋形成的行業(yè)經驗，沉淀在公司的人才團隊與產品開發(fā)流程設計之中。最終，在合理控制成本的基礎上，共同保證產品的高精密度、高穩(wěn)定性、高良品率。

一方面，人才團隊的形成，需要經過眾多量產項目的歷練方能實現;另一方面，缺少人才團隊又會限制行業(yè)新進入者獲取量產項目的能力。因此，行業(yè)新進入企業(yè)很難通過引入個別專家，快速實現對產品研發(fā)與生產工藝的整體性突破。

(三)高速電機行業(yè)研發(fā)和技術壁壘

高速電機對生產企業(yè)的驅動電機設計能力、電力電子設計能力、控制算法優(yōu)化能力、精密機械加工制造能力、成本控制能力等綜合實力要求較高。在產品集成度持續(xù)提高的行業(yè)技術發(fā)展趨勢之下，只有在三大總成領域均有持續(xù)研發(fā)投入的企業(yè)，才可能在電驅動系統(tǒng)的頂層設計與各總成級的開發(fā)時，進行充分的協(xié)調匹配與優(yōu)化，最終實現系統(tǒng)級別的整體性能改善。同時，電驅動系統(tǒng)的生產工藝改進也需要大量的實踐經驗積累。

行業(yè)新進入企業(yè)往往只能選擇從電驅動系統(tǒng)的單一總成甚至總成下屬的具體部件開始切入，難以積累系統(tǒng)級研發(fā)設計經驗。同時，行業(yè)內現有參與者，如果不能迅速實現從總成供應商向電驅動系統(tǒng)供應商的角色轉變，也將在未來的競爭中處于劣勢。因此，行業(yè)內掌握核心技術的企業(yè)，未來將率先獲得高速電機系統(tǒng)級產品的量產項目，進一步鞏固研發(fā)和技術壁壘。

(四)高速電機行業(yè)資金壁壘

高速電機行業(yè)在產品研究開發(fā)、實驗環(huán)境搭建、產線建設升級、樣件樣品試制、原材料采購等方面都需要大量的資金投入。優(yōu)良的現金流表現與持續(xù)的融資能力，將構成行業(yè)的資金壁壘。行業(yè)新進入企業(yè)在構造滿足整車企業(yè)要求標準的產能時，需要投入較長的時間與較大的資金。

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