鋰電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月5日 來(lái)源：百度 1250 81
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為確保鋰電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解鋰電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

新能車(chē)ETF(515700)緊密跟蹤中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(930997.CSI)，該指數(shù)從滬深市場(chǎng)中選取業(yè)務(wù)涉及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

消息面上，四部門(mén)發(fā)文加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委1月4日網(wǎng)站消息，國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén)日前發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，到2025年，我國(guó)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系初步建成，充電峰谷電價(jià)機(jī)制全面實(shí)施并持續(xù)優(yōu)化，市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)取得重要進(jìn)展，加大力度開(kāi)展車(chē)網(wǎng)互動(dòng)試點(diǎn)示范，力爭(zhēng)參與試點(diǎn)示范的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時(shí)段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時(shí)段，新能源汽車(chē)作為移動(dòng)式電化學(xué)儲(chǔ)能資源的潛力通過(guò)試點(diǎn)示范得到初步驗(yàn)證。到2030年，我國(guó)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系基本建成，市場(chǎng)機(jī)制更加完善，車(chē)網(wǎng)互動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，智能有序充電全面推廣，新能源汽車(chē)成為電化學(xué)儲(chǔ)能體系的重要組成部分，力爭(zhēng)為電力系統(tǒng)提供千萬(wàn)千瓦級(jí)的雙向靈活性調(diào)節(jié)能力。

為確保鋰電池行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解　鋰電池行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能鋰電池從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)業(yè)績(jī)的下行和估值的調(diào)整，使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)慘淡。以中證鋰電池指數(shù)(931890.CSI)的表現(xiàn)來(lái)看，2023年初至2023年12月20日，鋰電池指數(shù)累計(jì)跌幅達(dá)到了42%，期間最大回撤達(dá)到45%。而在估值方面，鋰電池指數(shù)PE(TTM)也從年初的27.1倍跌至目前的14.5倍，已經(jīng)跌至歷史最低位置。

近年來(lái),在全球新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)、消費(fèi)電子市場(chǎng)逐步拓展以及電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)、無(wú)人機(jī)、儲(chǔ)能等市場(chǎng)興起推動(dòng)鋰電池市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的背景下,寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下和比亞迪等頭部鋰電池企業(yè)逐步加大擴(kuò)產(chǎn)力度,帶動(dòng)了鋰電池設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)增加。

面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn),在長(zhǎng)期的行業(yè)深耕積累中,大成精密始終堅(jiān)持“客戶(hù)第一”的經(jīng)營(yíng)理念,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn),以技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新為發(fā)展驅(qū)動(dòng)力,重視設(shè)備核心硬件及軟件算法的自主研發(fā),形成了鋰電池在線檢測(cè)、鋰電池真空干燥兩大技術(shù)平臺(tái),以及一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)儲(chǔ)備。

從預(yù)定目標(biāo)完成情況看，結(jié)合公開(kāi)資料，除少數(shù)企業(yè)外，2023年主機(jī)廠與電池廠年初設(shè)定的目標(biāo)均未實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)銷(xiāo)量較好的企業(yè)能完成年初預(yù)定目標(biāo)的60%以上，多數(shù)企業(yè)完成率在40-55%。其中，部分三線及以下企業(yè)已開(kāi)始因產(chǎn)能過(guò)剩/客戶(hù)缺乏/成本劣勢(shì)等問(wèn)題出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難。

從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格較年初已腰斬，鋰鹽等材料甚至降幅超過(guò)70%，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盈利能力大幅下降，原本“紅火小日子”(毛利率25-40%)變“天寒地凍”(毛利率15-20%)，預(yù)計(jì)2024年因價(jià)格下降帶來(lái)的“痛”仍將持續(xù)。

從主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料占比正極材料總出貨比例近70%，三元正極材料占比不足26%;磷酸錳鐵鋰材料市場(chǎng)出貨量將超3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超500%。受錳酸鋰材料需求增長(zhǎng)帶動(dòng)，中國(guó)富鋰錳基材料出貨增長(zhǎng)將超50%(主要摻雜使用)。

受磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)帶動(dòng)，2024年中國(guó)LiFSI市場(chǎng)需求量將超3萬(wàn)噸，市場(chǎng)增速超100%。2024年國(guó)內(nèi)鐵酸鋰等補(bǔ)鋰材料出貨量將迎超30%增長(zhǎng)(配套磷酸鹽系電池使用)。

雙層涂布技術(shù)對(duì)天然石墨出貨帶動(dòng)有限，人造石墨占比負(fù)極材料市場(chǎng)總出貨比例超86%，受動(dòng)力大圓柱電池“1—10”增量帶動(dòng)，2024年硅基負(fù)極材料市場(chǎng)出貨將超3.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超80%。

2024年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將超1100GWh，同比增長(zhǎng)超27%，正式進(jìn)入TWh時(shí)代。其中動(dòng)力電池出貨量超820GWh，同比增長(zhǎng)超20%;儲(chǔ)能電池出貨量超200GWh，同比增長(zhǎng)超25%。

全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行導(dǎo)致基建、鋼鐵、房地產(chǎn)以及大消費(fèi)等領(lǐng)域增速下滑，其對(duì)消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品(如電動(dòng)工具、手機(jī)、平板以及筆電等)帶動(dòng)乏力，進(jìn)而降低對(duì)鋰電池的需求。

GGII預(yù)計(jì)2024年中國(guó)數(shù)碼電池出貨量超50GWh，同比增長(zhǎng)超3%。其中，3C軟包數(shù)碼電池及電動(dòng)工具用鋰電池出貨量增長(zhǎng)1-2%;港口機(jī)械、AGV等市場(chǎng)鋰電池需求有望實(shí)現(xiàn)5%以上增長(zhǎng);受益于產(chǎn)品價(jià)格的下降，小動(dòng)力用鋰電池市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)15%以上的增長(zhǎng)。

鋰電池行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域，2023年國(guó)內(nèi)(半)固態(tài)電池出貨突破GWh。結(jié)合頭部主機(jī)廠規(guī)劃，GGII預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)將有超過(guò)5款搭載(半)固態(tài)電池的新車(chē)型上市銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)2024年(半)固態(tài)電池出貨量可實(shí)現(xiàn)5GWh級(jí)別出貨。

動(dòng)力用大圓柱電池方面，目前多極耳鋁殼系大圓柱(3/4/6系)電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量出貨，動(dòng)力用全極耳鋼殼系大圓柱已完成從“0—1”的量產(chǎn)突破，預(yù)計(jì)2024年將在乘用車(chē)領(lǐng)域迎來(lái)GWh級(jí)批量交付，開(kāi)啟“1—10”的新階段。

從產(chǎn)能利用率看，2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能(不含未開(kāi)工及未通過(guò)下游驗(yàn)證的無(wú)效產(chǎn)能)利用率將低于60%，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)有效產(chǎn)能利用率將不足50%。多數(shù)新進(jìn)企業(yè)新釋放產(chǎn)能成無(wú)效或低效產(chǎn)能。

2024年負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能突破450萬(wàn)噸，隔膜產(chǎn)能突破320億平，三元正極材料產(chǎn)能突破200萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能突破550萬(wàn)噸。除隔膜外，其他主材產(chǎn)能利用率不足45%，行業(yè)TOP4~ 8 企業(yè)瓜分超90%的市場(chǎng)份額。

從設(shè)備招標(biāo)來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池新增招標(biāo)產(chǎn)能將不足250GWh，直接對(duì)應(yīng)的設(shè)備新增市場(chǎng)規(guī)模不足700億，設(shè)備市場(chǎng)難以再現(xiàn)2022年行業(yè)規(guī)模高峰點(diǎn)。

想了解關(guān)于更多鋰電池行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年版鋰電池產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2024-2029年版鋰電池產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告

  在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、新產(chǎn)品層出不窮的今天，要開(kāi)發(fā)一個(gè)新品并能迅速在市場(chǎng)上推廣其難度是可想而知的。只有經(jīng)過(guò)科學(xué)的市場(chǎng)分析、消費(fèi)者分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，做到有的放矢，才能使企業(yè)開(kāi)發(fā)的新...

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