洗衣機(jī)的市場發(fā)展分析：需求后置升級放緩，洗衣機(jī)市場靜等風(fēng)來

• 方蔓桃 2024年1月8日 來源：百度 1051 67
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從上半年市場整體情況來看，洗護(hù)市場表現(xiàn)盡管開年不利但始終處于修復(fù)通道，整體較同期略有下滑。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)，上半年洗衣機(jī)(含套裝)零售量規(guī)模約為1472.9萬臺，同比下滑4.9%，零售額規(guī)模約為312.8億元，同比下滑1.2%。受換新需求滯后、安裝屬性較強(qiáng)

洗護(hù)賽道市場規(guī)模大、需求場景豐富、需求剛性強(qiáng)，整體看未來的市場發(fā)展空間廣袤?；仡櫛灸甓鹊南醋o(hù)市場表現(xiàn)，市場價(jià)格結(jié)構(gòu)開始進(jìn)入二次恢復(fù)通道，行業(yè)競爭趨于理性，市場有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。而展望未來洗護(hù)市場的發(fā)展，隨著當(dāng)前家庭對洗滌容量需求開始轉(zhuǎn)型分化，持續(xù)豐富的場景將是未來市場發(fā)展的重要驅(qū)動力。

從上半年市場整體情況來看，洗護(hù)市場表現(xiàn)盡管開年不利但始終處于修復(fù)通道，整體較同期略有下滑。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)，上半年洗衣機(jī)(含套裝)零售量規(guī)模約為1472.9萬臺，同比下滑4.9%，零售額規(guī)模約為312.8億元，同比下滑1.2%。受換新需求滯后、安裝屬性較強(qiáng)的原因，洗衣機(jī)市場并未如期快速復(fù)蘇，而是在年初負(fù)增長的情況下緩慢修復(fù)。此外，當(dāng)前套裝市場對洗護(hù)市場的影響因素進(jìn)一步增大，購買形式的改變對用戶的分流正在愈發(fā)明顯，根據(jù) 奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，套裝零售額規(guī)模約為34.3億元，同比增長81.8%，零售量36.8萬臺，同比增長69.4%。

為確保洗衣機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解洗衣機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能洗衣機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

近年來，我國洗衣機(jī)行業(yè)發(fā)展較好，各大品牌通過創(chuàng)新產(chǎn)品功能，積極迎合消費(fèi)者市場需求，健康洗、分區(qū)洗功能的洗衣機(jī)受到消費(fèi)者的青睞。基于人們生活方式的升級，對于品質(zhì)生活的追求，率先開啟了一場從洗衣、干衣、護(hù)衣等一體化的升級之路。從而在洗衣機(jī)之外，推動了包括洗干一體機(jī)、壁掛式洗衣機(jī)、專業(yè)高溫迷你洗衣機(jī)、熱泵干衣機(jī)、專業(yè)護(hù)衣柜，甚至還有洗鞋機(jī)、護(hù)鞋柜等多種品類的橫向發(fā)展，為不同家庭的不同需求，提供了最合適的產(chǎn)品或方案。

最終，從洗衣機(jī)到干衣機(jī)、護(hù)衣柜，甚至洗鞋機(jī)，豐富的品類，不只是在新興增量市場中找到增長的空間和動力;同時(shí)還在存量市場通過打開很多中國家庭的替代、換新、新增等需求。舉個(gè)簡單的例子，二孩、三孩家庭的出現(xiàn)，帶給洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)最直觀的影響就是“家中有了一臺洗衣機(jī)，還要專門為孩子配置一臺專門洗衣機(jī)，有壁掛式也有迷你式”。

就洗衣機(jī)產(chǎn)品而言，經(jīng)歷疫情洗禮，搭載健康、除菌功能的洗衣機(jī)，有效提升生活品質(zhì)的干衣衣物護(hù)理機(jī)和洗干一體機(jī)，熱度逐漸升溫的智慧洗產(chǎn)品均在AWE2021上釋放出更多新可能。海爾、海信、TCL、惠而浦、松下、AEG、博世、西門子、格力、康佳、創(chuàng)維、小鴨等品牌同臺競艷，攜旗下最具代表性的洗衣機(jī)產(chǎn)品，向全行業(yè)展示洗衣機(jī)領(lǐng)域的最新技術(shù)突破以及近期發(fā)展動態(tài)。

從產(chǎn)品來看，當(dāng)前洗護(hù)市場的生命力依舊旺盛。目前來看，針對消費(fèi)者需求分化所衍生的產(chǎn)品機(jī)遇開始出現(xiàn)。從健康需求出發(fā)，當(dāng)前消費(fèi)者對于迷你洗產(chǎn)品以及分區(qū)類產(chǎn)品的關(guān)注度顯著提升。根據(jù) 奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，23年上半年迷你洗零售量規(guī)模達(dá)到74.5萬臺，同比增長6.3%。分區(qū)洗產(chǎn)品線上零售量規(guī)模達(dá)到43157臺，同比增長53.3%。除此之外，滾筒的容量升級趨勢仍有進(jìn)一步延續(xù)趨勢。根據(jù) 奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)，線上12Kg滾筒產(chǎn)品零售量規(guī)模達(dá)到28.1萬臺，同比增長144.0%。長期來看依托趨勢品類，洗護(hù)市場規(guī)模仍有較大增長空間。

目前，我國洗衣機(jī)市場品類有波輪、單雙缸、滾筒單洗、滾筒烘干等。我國洗衣機(jī)線上、線下渠道中，波輪洗衣機(jī)銷量均最高。線下渠道中，波輪洗衣機(jī)銷量占比為38%，線上渠道中，波輪洗衣機(jī)銷量占比為53%。除此之外，滾筒單洗品類的銷量占比也較高，線下占比29%，線上占比22%。

中國洗衣機(jī)品牌關(guān)注度最高的為海爾，占比32%，關(guān)注度第二的為小天鵝，占比19.5%，關(guān)注度第三的為西門子，占比16.1%，關(guān)注度第四名為美的，占比10%，關(guān)注度第五的為三洋占比4.5%。由此可見，中國洗衣機(jī)行業(yè)集中度較高，主要集中在海爾、小天鵝、西門子和美的品牌。

我國洗衣機(jī)品牌中較為著名的有海爾、小天鵝、西門子、美的和松下。中怡康數(shù)據(jù)表明，海爾、小天鵝和西門子為最熱銷的三大品牌，海爾品牌零售額份額占比為41%，小天鵝品牌零售額份額占比為17%，西門子品牌零售額份額占比為10%。

2022年5月，中國洗衣機(jī)市場占有率排名第一的為海爾，市場占有率為41.6%，排名第二的為美的，市場占有率為29%，排名第三的為TCL。市場占有率為4.3%，由此可見，中國洗衣機(jī)行業(yè)銷量較為集中，海爾和美的市場占有率總和達(dá)到70%以上。

“從冰箱行業(yè)整體來看，嵌入式冰箱是風(fēng)冷冰箱普及后的新風(fēng)口?！本〇|家電家居事業(yè)部冰洗產(chǎn)品運(yùn)營專家蔡瑞琛表示，基于消費(fèi)者對食物存儲量需求的加大、存儲食材種類日益寬泛豐富，同時(shí)受限于廚房面積大小和家電家居一體化美觀等需求，嵌入式冰箱形態(tài)下大容量、分區(qū)存儲和超薄嵌入等產(chǎn)品得以快速增長。在此趨勢下，今年以來京東家電的超薄嵌入式冰箱銷量保持三位數(shù)以上的高增長，而這也帶動京東家電冰箱大盤增速保持在兩位數(shù)以上。

“冰箱不僅要好用，還要好看，融入周邊環(huán)境。”卡薩帝冰箱嵌入式產(chǎn)品總監(jiān)王志偉表示，基于用戶需求的洞察，卡薩帝冰箱堅(jiān)持家居一體方向的持續(xù)創(chuàng)新。從自由嵌入式到零距離自由嵌入式，再到最新的原創(chuàng)平嵌設(shè)計(jì)，卡薩帝冰箱以廚居尺度為依據(jù)，以嵌裝標(biāo)準(zhǔn)尺寸、專業(yè)踢腳、專業(yè)鉸鏈等六大嵌裝設(shè)計(jì)為支撐，努力出新出彩，引領(lǐng)整體廚居美學(xué)的升級。

從品類角度出發(fā)，以四大件為主體的傳統(tǒng)大家電作為產(chǎn)業(yè)基石，撐起整個(gè)家電市場規(guī)模，整體發(fā)展較為穩(wěn)定，規(guī)模穩(wěn)步提升。而多個(gè)新興品類憑借較高的科技屬性、更細(xì)分的目標(biāo)人群、以及更專業(yè)的場景解決方案，在家電市場里取得了高速增長，為家電市場注入了新的活力，給行業(yè)帶來了新的增量。

根據(jù)2022年奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，在中國家電零售市場中，以冰洗空為主的白色家電占比最高，白色家電銷售額為3709.3億元，市場占比48.0%;其次是黑電為主體消費(fèi)電子產(chǎn)品(不含手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品，包含智能投影等IOT產(chǎn)品)規(guī)模為1123.0億元，占比14.5%;此外，廚房大家電也已經(jīng)成長為行業(yè)的重要品類之一，2022年零售市場規(guī)模為859.8億元，占比11.1%;而廚房小家電規(guī)模為720.9億元，占比9.3%;熱水器規(guī)模470.2億元，占比6.1%。

外資品牌也不甘人后。博西制冷產(chǎn)品事業(yè)部副總裁王宇鵬博介紹，博西家電旗下品牌博世家電推出的專業(yè)嵌入式冰箱，能夠無縫嵌入櫥柜，完整融于整體廚房。西門子studioLine系列嵌入式冰箱包含4種基礎(chǔ)單品，可任意組合搭配。

從規(guī)模來看，對比其他品類洗衣機(jī)剛需性更弱，安裝屬性更強(qiáng)，消費(fèi)優(yōu)先級相對靠后，因此開年市場需求釋放較為緩慢。同時(shí)，H1為制冷產(chǎn)業(yè)旺季，H2為洗護(hù)旺季，因而流通端資源也會在H2 向洗護(hù)產(chǎn)業(yè)傾斜，加之去年旺季下的超低基數(shù)，多重因素影響下，預(yù)計(jì)洗護(hù)產(chǎn)業(yè)在H2有較大反彈。奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)測，2023年洗衣機(jī)(含套裝)市場全年規(guī)模將達(dá)到740億元，同比增長5.8%，洗護(hù)產(chǎn)業(yè)(洗衣機(jī)+干衣機(jī)+洗烘套裝)則將突破845億元，同比增長7.1%。

2023年1—11月，全國家用電冰箱產(chǎn)量8815.4萬臺，同比增長14.5%;　房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量22334.1萬臺，同比增長12.6%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量9535.8萬臺，同比增長20.0%。

冰箱行業(yè)市場趨勢分析

當(dāng)前中國家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，產(chǎn)業(yè)鏈條中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)相對穩(wěn)定，流通環(huán)節(jié)仍處于動態(tài)變革之中;海外市場雖有諸多變數(shù)，但對中國家電企業(yè)和中國品牌仍充滿機(jī)遇。在生產(chǎn)端，家電產(chǎn)業(yè)集群化特點(diǎn)顯著，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合程度較高，制造環(huán)節(jié)的數(shù)字化改造進(jìn)程顯著加快，而產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)支撐對產(chǎn)品革新提供了有效支撐。從流通環(huán)節(jié)，渠道本質(zhì)為利益關(guān)系的分配與再分配，渠道結(jié)構(gòu)的變化對企業(yè)的應(yīng)變能力是一種鍛煉，也推動中國家電產(chǎn)業(yè)的銷售鏈條更加高效、透明。從消費(fèi)環(huán)節(jié)，多元化消費(fèi)特點(diǎn)逐漸突出，在消費(fèi)升級和消費(fèi)分級并行下的中國消費(fèi)市場，高性價(jià)比化與高品質(zhì)化并駕齊驅(qū)，超前消費(fèi)與勇于嘗鮮相輔相成，構(gòu)成家電市場新品類、新場景、新體驗(yàn)的消費(fèi)趨勢。消費(fèi)理念上舒適化、品質(zhì)化、健康化特征明顯。從全球市場看，近年來中國家電企業(yè)頻頻出海并取得一定成績，在海外市場的競爭力顯著增強(qiáng)，放眼國內(nèi)市場，有效需求不足和品牌競爭白熱化的現(xiàn)狀一直存在。綜合來看，當(dāng)前中國家電產(chǎn)業(yè)存在以下十大特點(diǎn)：

(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化，已經(jīng)形成各具有特點(diǎn)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)過 30 多年發(fā)展，我國家電產(chǎn)業(yè)集群主要集中在四大區(qū)域，分別是山東青島、廣東順德、浙江慈溪以及安徽合肥四大家電產(chǎn)業(yè)集群。

(二)行業(yè)垂直一體化整合趨勢明顯，龍頭企業(yè)加速構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力。當(dāng)前龍頭企業(yè)利用自身規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化垂直整合，即通過鏈接上下游資源實(shí)現(xiàn)效率最優(yōu)化和邊際效應(yīng)最大化。例如以格力集團(tuán)為代表，其充分發(fā)揮資本資源和自建能力，掌握對空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的層層控制，實(shí)現(xiàn)了對空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈垂直化一體整合，為品牌在行業(yè)競爭中構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。海爾在2023年初宣布將與壓縮機(jī)制造企業(yè)海立成立子公司，在石家莊空調(diào)生產(chǎn)基地進(jìn)行一體化整合。同時(shí)主流企業(yè)積極自建配套生產(chǎn)鏈，完善前序工序，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套的能力升級。

(三)數(shù)字化改造和全流程數(shù)智化升級如火如荼?！笆濉币詠?，家電企業(yè)紛紛加大信息化、自動化投入，智能制造水平顯著提高。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)和智能技術(shù)正與家電行業(yè)深度融合，數(shù)字化生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、供應(yīng)鏈管理、設(shè)備管理和遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式在家電行業(yè)得到越來越廣泛的應(yīng)用。海爾、美的等龍頭企業(yè)建立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，建成多個(gè)智能工廠，正逐步實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈數(shù)字化運(yùn)營，形成以用戶為中心的大規(guī)模定制生產(chǎn)模式，智能制造達(dá)到世界先進(jìn)水平。

洗衣機(jī)行業(yè)市場機(jī)遇分析

近幾年，中國推行節(jié)能減排，低碳環(huán)保等政策來幫助智能家電和新能源汽車的發(fā)展，中共中央辦公廳和國務(wù)院等提倡綠色裝修，鼓勵選用綠色建材、家具、家電等，為家電更新行動實(shí)施優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼等一系列對智能家電利好政策。

對于未來智能家電的產(chǎn)品演變，數(shù)據(jù)分析，物聯(lián)網(wǎng)在家電行業(yè)的應(yīng)用有著較好的用戶基礎(chǔ)，用戶認(rèn)識度比較高，智能家電產(chǎn)品將得到廠商的大力研發(fā)。相信隨著我國電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智能家電和智能住宅的內(nèi)涵將不斷發(fā)生變化，智能家電的市場前景將廣泛看好。

未來家電發(fā)展將以智能化為趨勢，實(shí)現(xiàn)“人機(jī)對話、智能控制、自動運(yùn)行”，對現(xiàn)有家庭的日常生活帶來巨大沖擊，也將會全面改寫家電市場現(xiàn)狀和行業(yè)格局。信息設(shè)備的互聯(lián)互通是未來家電智能化的必然趨勢。

健康保鮮”一直是冰箱產(chǎn)品的內(nèi)涵，也是行業(yè)奮勇爭先的競爭焦點(diǎn)，一方面彰顯了冰箱企業(yè)回歸產(chǎn)品本質(zhì)、做好產(chǎn)品的堅(jiān)守和決心，另一方面也迎合了消費(fèi)者對健康的追求。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有92%的消費(fèi)者在購買家電產(chǎn)品時(shí)候會重點(diǎn)關(guān)注健康屬性，根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)，主打健康概念的保鮮冰箱，在國內(nèi)市場的零售額滲透率已經(jīng)達(dá)到37%?？陀^來說，健康需求崛起的背后是用戶健康生活理念的深度滲透。

冰箱產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新周期，更加考驗(yàn)企業(yè)對用戶需求洞察的能力，企業(yè)應(yīng)當(dāng)“與用戶共情”、提供多場景組合方案、做好用戶服務(wù)升級體驗(yàn)，主動求變、煥新，在變革的時(shí)代中不斷強(qiáng)化自己的競爭力。

在煥新背景下，除了產(chǎn)品內(nèi)在價(jià)值的持續(xù)提升，消費(fèi)者對于產(chǎn)品外觀顏值帶來的情緒價(jià)值也有了新的認(rèn)同和變化。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年1-11月，線下市場白色面板冰箱零售額同比增長163%，線上玻璃面板冰箱零售額同比增長17%，彰顯了高顏值、高品質(zhì)化被消費(fèi)者高度認(rèn)同的行業(yè)趨勢。

近兩年隨著我國消費(fèi)者生活條件的進(jìn)一步改善，獨(dú)立式干衣機(jī)成為我國家電產(chǎn)品漲勢最強(qiáng)勁的品類之一。今年1-8月，干衣機(jī)零售量60.8萬臺，同比增長136.4%、零售額38.7億元，同比增長182.9%;京東家電今年1-9月干衣機(jī)成交額同比增長超300%。其中，更節(jié)能、溫度控制更精準(zhǔn)、衣物烘干效果更蓬松柔軟的熱泵式干衣機(jī)繼續(xù)擴(kuò)容，成為行業(yè)的發(fā)展方向。

除了對產(chǎn)品本身的顏值要求之外，年輕一代對家電家居整體美學(xué)認(rèn)知的提升，也驅(qū)動了冰箱市場產(chǎn)品布局的新變化，據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2023年1-11月線上市場嵌入式冰箱零售額同比增長197%：嵌入式冰箱的興起，說明家電能否與家裝風(fēng)格統(tǒng)一化、能不能完美融入櫥柜也成為消費(fèi)者選購的重要影響因素。而平嵌產(chǎn)品的加速普及也表明完美融入家居的家電產(chǎn)品能夠提升空間美感、滿足人們對空間品味的極致追求。

洗衣機(jī)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析洗衣機(jī)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘洗衣機(jī)行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于洗衣機(jī)行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國洗衣機(jī)市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國洗衣機(jī)市場深度調(diào)查研究報(bào)告

  洗衣機(jī)行業(yè)研究報(bào)告中的洗衣機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對洗衣機(jī)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)...

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