中國零售藥店行業(yè)前瞻 藥店行業(yè)深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月8日 來源：百度 1391 92
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為確保藥店行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解藥店行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

2023年，零售藥店行業(yè)的同店增速受到甲流及二陽用藥需求變化、非藥品處于家庭去庫存階段、客流回流醫(yī)院等因素的影響。然而，預(yù)計到2024年，隨著用藥需求回歸正常，統(tǒng)籌藥店占比提升，行業(yè)增速有望回升。

公立醫(yī)院超1萬億的藥品銷售額中，近一半在門急診。這意味著門診統(tǒng)籌存在著巨大的潛在增量空間。截至2023年8月，定點藥店已有29%接入統(tǒng)籌，這將有效提升門店增速。短期來看，存在基層醫(yī)療機構(gòu)接入統(tǒng)籌后吸引客流的現(xiàn)象，但長期來看，藥店的便利性、專業(yè)性、報銷條件友好，后續(xù)客流有望提升。目前從醫(yī)院流出的處方仍較少，但龍頭藥店正在積極建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及處方流轉(zhuǎn)平臺以獲取更多處方，這將使它們持續(xù)受益。

為確保藥店行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解藥店行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能藥店從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從中期來看，支撐藥店業(yè)績穩(wěn)健增長的核心要素是行業(yè)集中度的提升。盡管2022年零售藥店CR10僅為22.3%，但在絕大多數(shù)省份，TP1藥店的市占率仍然低于25%，這意味著提升潛力巨大。目前龍頭藥店在優(yōu)勢省份各不相同，更多是在擠壓中小連鎖/單體店的空間。

醫(yī)藥零售行業(yè)在滿足群眾用藥需求和社區(qū)慢病管理等方面一直發(fā)揮著重要作用。近年隨著我國居民消費水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動下，我國醫(yī)藥市場持續(xù)擴容與消費端需求日益提升，進而帶動醫(yī)藥零售行業(yè)的較快發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年我國醫(yī)藥零售市場銷售額從2,607億元提高至5,119億元，增幅達96.35%。。

與此同時，受益于我國醫(yī)藥行業(yè)近幾年成熟度與規(guī)范度的不斷提升，我國零售藥店數(shù)量呈顯著上升趨勢的同時，全國性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)的藥店連鎖率(零售連鎖企業(yè)下轄門店數(shù)占全國零售門店總數(shù)的比例)亦穩(wěn)步提升，進而有利于提高我國醫(yī)藥零售市場集中度和企業(yè)市場信譽度，降低政府的監(jiān)管成本和企業(yè)的經(jīng)營成本。根據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國連鎖藥店企業(yè)數(shù)量增長至6650家，全國零售連鎖藥店企業(yè)門店數(shù)量為36萬家，同比增長6.71%，連鎖化率進一步提升至57.8%。

盡管近年來我國零售藥店連鎖化率已有較大幅度的提升，與發(fā)達國家相比，我國醫(yī)藥零售行業(yè)的連鎖化率仍處于較低水平，行業(yè)整合與藥店連鎖化仍有待提高。根據(jù)《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出目標：藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%以上;藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。

同時從地區(qū)分布來看，我國各省藥店連鎖率差異較大。2021年前三季度，上海地區(qū)零售藥店連鎖率屬全國首位，高達92.07%，與排名最低的省份差距率約2倍。截至2022年6月末，安徽省零售藥店連鎖率為57.48%，未來仍有較大提升空間。

同時隨著我國醫(yī)藥零售行業(yè)一系列改革政策的落地與市場環(huán)境的逐步規(guī)范，行業(yè)市場前景日益看好，大量社會資本進入并助力行業(yè)兼并重組進程不斷加快。其中，大型零售連鎖藥店憑借其營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的優(yōu)勢，在行業(yè)整合中扮演主導者的角色，逐步呈現(xiàn)“單體-中小連鎖-大連鎖”的發(fā)展趨勢。

藥店行業(yè)市場機遇分析

我國政策鼓勵連鎖藥店發(fā)展，持續(xù)推動行業(yè)集中度提升，強者恒強趨勢明顯，方面醫(yī)藥改革政策對于藥店的執(zhí)業(yè)藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經(jīng)營門檻和議價能力，小型藥店利潤被進一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面，優(yōu)秀的連鎖藥店頭部企業(yè)通過自建、并購等方式快速擴張規(guī)模，市場份額提升明顯。此外，2021年5月醫(yī)保局聯(lián)合衛(wèi)健委發(fā)布“雙通道”政策，部分地區(qū)已加快線下藥店與門診統(tǒng)籌的對接工作。隨著后續(xù)非國談品種陸續(xù)納入，將帶來院內(nèi)患者處方持續(xù)外流，在享受雙通道品種的客流量紅利同時，也將帶動OTC、保健品等其它品種增長。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，連鎖藥店屬于醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)，但是又不僅局限于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫(yī)療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環(huán)節(jié)包括醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫(yī)藥制造。

作為消費者購藥的重要渠道，藥店不僅需要滿足居民基本藥物需求，更需要轉(zhuǎn)型面向市場的多元化、專業(yè)化服務(wù)方向。截至23年5月，全國藥店數(shù)量已超過64萬，目前零售藥店類型分化出幾種類型，包括醫(yī)保定點藥店、門診統(tǒng)籌藥店、雙通道藥店、門慢門特藥房、專業(yè)DTP藥房等。

在經(jīng)營指標、顧客指標方面對比，不同類型的藥店差異是比較顯著的。雖然整體毛利率都呈下降趨勢，但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對較高，達到36%。門診統(tǒng)籌、門慢門特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平，DTP藥房的毛利率相對偏低(6%)，但其也具有高客流、高客單價的優(yōu)勢。此外，DTP經(jīng)營成本更高，重點體現(xiàn)在硬件投入、專業(yè)藥事服務(wù)投入等方面。

藥店行業(yè)作為服務(wù)性行業(yè)，上游商品的穩(wěn)定供給直接影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)只有與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能獲得商品的穩(wěn)定供應(yīng)，新進入的企業(yè)成立之初采購規(guī)模有限，難以在短時間內(nèi)與供應(yīng)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時，藥店的主要盈利來源是商品購銷差價，因此與上游供應(yīng)商的議價能力是影響盈利能力的因素之一。規(guī)模實力較強的企業(yè)往往擁有較強的采購議價能力，這些企業(yè)通過發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，能降低成本、提高盈利能力，從而提升市場競爭力。因此，藥店行業(yè)具有一定的規(guī)模壁壘。

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  2023-2028年藥店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，藥店市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，藥店企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，藥店行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些藥店細分市場仍有...

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