煉油行業(yè)市場分析：“十四五”期間我國煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整

• 吳澳燕 2024年1月9日 來源：中國能源報 上海證券報 1463 97
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煉油行業(yè)作為我國交通能源和基礎(chǔ)化工原材料的重要保障行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。

煉油行業(yè)作為我國交通能源和基礎(chǔ)化工原材料的重要保障行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著我國經(jīng)濟(jì)從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。

一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發(fā)展更加劇了國內(nèi)成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè)，迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，煉油企業(yè)迫切需要厘清煉油廠碳排放來源和排放強(qiáng)度，并在生產(chǎn)方案調(diào)整時及時對碳排放趨勢做出判斷，以有效監(jiān)控或預(yù)測煉油廠碳排放情況，從而有針對性地制定碳減排路線圖。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國煉油行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

煉油是將原油或其他油脂進(jìn)行蒸餾改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料。石油與天然氣在未來至少30年甚至更長一段時間內(nèi)，仍是全球一次能源供應(yīng)的主要來源之一，全球油氣行業(yè)將會加速在能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的投資，增加CCUS技術(shù)等眾多低碳減排技術(shù)在油氣領(lǐng)域的應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示，我國2022年石油和天然氣開采業(yè)完成投資同比增長15.5%，增速同比提高11.3個百分點(diǎn);原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長2.9%，天然氣產(chǎn)量2177.9億立方米，同比增長6.4%。

據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2022年我國石油和化工行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，全行業(yè)營業(yè)收入比上年增長14.4%，再創(chuàng)新的歷史紀(jì)錄。煉油和化工兩大板塊營業(yè)額明顯增長，但受油氣價格高企影響，利潤呈現(xiàn)負(fù)增長，其中煉油板塊營業(yè)收入比增長18.6%，利潤額同比下降87.6%;化工板塊營業(yè)收入同比增長10.1%，利潤額同比下降8.1%。

煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國煉油總產(chǎn)能已達(dá)9.2億噸/年，位居全球第一，但開工率較發(fā)達(dá)國家仍有一定差距。而我國主要石化產(chǎn)品的增量成為亞太和世界石化產(chǎn)業(yè)的主要貢獻(xiàn)者，占世界化工市場份額穩(wěn)定在40%以上。

“雙碳”目標(biāo)既是煉油行業(yè)面臨的時代挑戰(zhàn)，又是行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要機(jī)遇，行業(yè)的低碳發(fā)展需統(tǒng)籌整體與局部、發(fā)展與減排、短期與中長期的關(guān)系，根據(jù)具體減排場景選擇不同的減排路徑。能量高效利用、資源高效利用、資源循環(huán)利用、可再生資源利用、低碳煉化工藝、綠氫煉化、二氧化碳化學(xué)利用、智能化技術(shù)均可在行業(yè)發(fā)展不同階段提供低碳發(fā)展支撐，助力煉油行業(yè)“雙碳”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。

我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的過程必將推動能源結(jié)構(gòu)演變，交通運(yùn)輸用能將逐漸被新能源替代，成品油需求近期達(dá)峰后將不可避免地呈現(xiàn)降低趨勢，煉油行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)性矛盾促使煉油向化工轉(zhuǎn)型。

據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測，到2030年世界化工原料占石油需求增長的比例將超過1/3，并且這一比例將持續(xù)增長至1/2。石油加工過程中，由于目的產(chǎn)品不同、轉(zhuǎn)化深度差異，能源消耗也有較大的差別，這就導(dǎo)致煉油過程的碳排放存在較大變化。

煉油行業(yè)未來市場展望

隨著綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，全球煉化行業(yè)將面臨調(diào)整，相較于應(yīng)用廣泛的石化產(chǎn)品，成品油可能成為“棄子”。不過，全球范圍內(nèi)，“后疫情時代”燃油需求一直呈上揚(yáng)態(tài)勢，尤其是亞洲和歐洲地區(qū)，加上地緣政治危機(jī)進(jìn)一步提升能源安全的重要性，煉油商們短期內(nèi)還無需擔(dān)心成品油需求。

亞太地區(qū)已經(jīng)并將繼續(xù)成為石化產(chǎn)能增加的“領(lǐng)頭羊”，截至2023年底，該地區(qū)至少有220個活躍的石化項(xiàng)目。中東地區(qū)則有超過1000億美元的石化項(xiàng)目，其中大多數(shù)投資由沙特和伊朗主導(dǎo)。非洲有價值超過700億美元的活躍石化項(xiàng)目，大部分投資集中在阿爾及利亞、埃及和尼日利亞。

盡管大量煉油和石化產(chǎn)能正在布局，但隨著能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn)，未來煉油和石化生產(chǎn)的靈活性和一體化對下游行業(yè)至關(guān)重要。

煉油行業(yè)作為我國重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域，近年來一直面臨著低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境，“大而不強(qiáng)”問題突出。

《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》到2025年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，千萬噸級煉油產(chǎn)能占比55%左右，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局逐步優(yōu)化，技術(shù)裝備實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，能源資源利用效率進(jìn)一步提升等。隨著相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力，疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展，預(yù)計“十四五”期間我國煉油結(jié)構(gòu)將迎來深度調(diào)整。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國煉油行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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  2024-2029年中國煉油行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

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