汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月15日 來(lái)源：百度 1187 77
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為確保汽車(chē)金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車(chē)金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

近一年來(lái)，在促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的背景下，汽車(chē)金融被頻頻“點(diǎn)名”，相關(guān)政策密集出臺(tái)。作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要組成部分，金融機(jī)構(gòu)有效連接汽車(chē)廠家、經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)商、消費(fèi)者等各方市場(chǎng)主體，他們利用自身的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和金融資源，保障汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造、銷(xiāo)售、使用、再流通等環(huán)節(jié)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)，可以說(shuō)汽車(chē)金融是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“助推器”和“潤(rùn)滑劑”。隨著我國(guó)汽車(chē)四化的提速、存量市場(chǎng)的確立，汽車(chē)與金融又將呈現(xiàn)出怎樣的“雙向奔赴”景象。

2023年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在多措并舉下實(shí)現(xiàn)了企穩(wěn)回升，這其中離不開(kāi)汽車(chē)金融的強(qiáng)助攻。正如中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍在不久前召開(kāi)的中國(guó)汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上談到，面對(duì)新的市場(chǎng)變化，汽車(chē)金融積極發(fā)揮行業(yè)服務(wù)功能，一方面，為汽車(chē)流通供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了新鮮“血液”，通過(guò)持續(xù)穩(wěn)定的庫(kù)存融資和企業(yè)融資來(lái)確保汽車(chē)流通行業(yè)健康發(fā)展;另一方面，也為汽車(chē)消費(fèi)提供了充足的“彈藥”，全行業(yè)汽車(chē)消費(fèi)金融滲透率持續(xù)上升，已經(jīng)達(dá)到65%～70%，逐步接近汽車(chē)金融發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)水平。不過(guò)，汽車(chē)金融行業(yè)的活躍也吸引了主流金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)場(chǎng)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間有限，新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)尚待完善，如何共建健康可持續(xù)的汽車(chē)金融市場(chǎng)、如何共同維護(hù)良性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境等問(wèn)題備受行業(yè)人士關(guān)注。

為確保汽車(chē)金融行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車(chē)金融行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車(chē)金融從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

商務(wù)部等17部門(mén)發(fā)布關(guān)于搞活汽車(chē)流通、擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)若干措施的通知。其中提出豐富汽車(chē)金融服務(wù)，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加大汽車(chē)消費(fèi)信貸支持。有序發(fā)展汽車(chē)融資租賃，鼓勵(lì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售企業(yè)與融資租賃企業(yè)加強(qiáng)合作，增加金融服務(wù)供給。

汽車(chē)金融是由消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)需要貸款時(shí)，可以直接向汽車(chē)金融公司申請(qǐng)優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個(gè)性化需求，來(lái)選擇不同的車(chē)型和不同的支付方法。

2023年是疫情后恢復(fù)的第一年，作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的“壓艙石”，消費(fèi)伴隨著社會(huì)全面常態(tài)化運(yùn)行和線下場(chǎng)景的有序恢復(fù)，也跑出了新的“加速度”，并已成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。汽車(chē)消費(fèi)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需的重點(diǎn)領(lǐng)域，呈現(xiàn)出進(jìn)一步回暖的態(tài)勢(shì)，進(jìn)入了結(jié)構(gòu)化調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，來(lái)到了向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

在此背景下，汽車(chē)金融市場(chǎng)也呈現(xiàn)出新的監(jiān)管態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局。監(jiān)管層面，金融監(jiān)管日趨規(guī)范、防控金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)下金融監(jiān)管的主旋律，同時(shí)，金融監(jiān)管部門(mén)更加注重發(fā)揮汽車(chē)金融對(duì)拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)和提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐作用。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展迅速，汽車(chē)金融市場(chǎng)初具規(guī)模。汽車(chē)金融業(yè)務(wù)發(fā)展一方面反映國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展快速，規(guī)模不斷擴(kuò)大，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)金融服務(wù)需求愈發(fā)強(qiáng)烈;另一方面，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)金融支持，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)也為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力，二者相輔相成，業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2022年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2383.6萬(wàn)輛和2356.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%，增幅高于行業(yè)均超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)下，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)八年超過(guò)2000萬(wàn)輛。自2020年以來(lái)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長(zhǎng)。近年來(lái)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車(chē)高端化、新能源車(chē)全面化”的發(fā)展特征。

從滲透率來(lái)看，汽車(chē)金融已經(jīng)成為促進(jìn)消費(fèi)的重要一環(huán)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷(xiāo)失衡、保持供需平衡、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的作用。

作為支持服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，汽車(chē)金融公司從無(wú)到有、不斷成長(zhǎng)，為促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)、助力暢通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)發(fā)揮了積極作用。中國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)主要參與者分別為商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司以及融資租賃三類(lèi)。2022年，商業(yè)銀行和汽車(chē)金融公司分別占比42%和41%，占據(jù)主要市場(chǎng)。融資租賃市場(chǎng)份額較少，目前占比僅為17%。

汽車(chē)金融公司作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)，深入貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進(jìn)推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)、助力暢通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)發(fā)揮了積極作用。

截至2022年年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9891.95億元，總體保持穩(wěn)定;零售貸款余額為7852.58億元，同比略降3.51%;庫(kù)存批發(fā)貸款余額為1126.9億元，同比上升8.73%;融資租賃余額61.5億元，同比增幅較高，為29.45%。

得益于金融市場(chǎng)的深化發(fā)展和各汽車(chē)金融公司的不懈努力，汽車(chē)金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2020年至2022年共有6家汽車(chē)金融公司完成增資，其中1家在2022年完成增資。

2022年共有17家汽車(chē)金融公司發(fā)行了44單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達(dá)2166.80億元人民幣;2家汽車(chē)金融公司發(fā)行了3單金融債券，總發(fā)行規(guī)模為70億元人民幣。多家汽車(chē)金融公司積極嘗試應(yīng)用綠色融資工具，2022年共有4家汽車(chē)金融公司發(fā)行了7單綠色資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模達(dá)222.40億元人民幣;1家汽車(chē)金融公司發(fā)行了綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模10億元人民幣。

汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

從消費(fèi)端看，2023年以餐飲為代表的服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，盡管下半年較年初有一定程度的下浮，但全年依然保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。相比之下，商品銷(xiāo)售沒(méi)有服務(wù)銷(xiāo)售勢(shì)頭那么強(qiáng)勁。整體看，盡管去年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但放眼全球，仍是表現(xiàn)最好的經(jīng)濟(jì)體之一。

在汽車(chē)消費(fèi)領(lǐng)域，面對(duì)客戶(hù)需求和消費(fèi)趨勢(shì)的變化，各大金融機(jī)構(gòu)順應(yīng)市場(chǎng)需求，持續(xù)創(chuàng)新差異化金融產(chǎn)品和服務(wù)，在國(guó)家促消費(fèi)政策的推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)自身高速發(fā)展的背景下，汽車(chē)金融滲透率逐年提升，過(guò)去10年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26%，為汽車(chē)消費(fèi)提供了強(qiáng)有力的金融支持。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，6年來(lái)汽車(chē)金融行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2016年的1萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2022年的2.6萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到5萬(wàn)億元。

面對(duì)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全力提升汽車(chē)消費(fèi)金融服務(wù)質(zhì)效，將為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代金融服務(wù)作為經(jīng)營(yíng)的主要責(zé)任，多舉措提升金融服務(wù)的普惠性、便捷性，加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新布局，加強(qiáng)與各方合作，加快拓展汽車(chē)金融市場(chǎng)，在綠色金融、普惠金融、數(shù)字金融三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，助力汽車(chē)消費(fèi)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

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