2023油氣管道行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2024年1月18日 來(lái)源：百度 516 28
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為確保油氣管道行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解油氣管道行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

國(guó)內(nèi)鋼管維持供大于求的格局。伴隨我國(guó)鋼管行業(yè)快速發(fā)展，2015 年我 國(guó)鋼管產(chǎn)銷量達(dá)峰;2015 年后，受鋼鐵去產(chǎn)能，以及地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域 需求增速放緩等因素影響，我國(guó)鋼管產(chǎn)銷量均有所回落。根據(jù)世界金屬 導(dǎo)報(bào)數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)焊接鋼管產(chǎn)量為 5883.2 萬(wàn)噸，同比下降 3.7%;無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為 2630.3 萬(wàn)噸，同比下降 6.0%;焊接鋼管表觀消費(fèi)量為 5527.6 萬(wàn)噸，同比下降 3.6%;無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量為 2303.6 萬(wàn)噸，同 比下降 7%左右。2004 年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼管始終維持供大于求的局面，需要 依靠出口消納部分產(chǎn)量。

雖說(shuō)我國(guó)油氣管道規(guī)模處于世界前列，但結(jié)合人口和國(guó)土面積不難發(fā)現(xiàn)，與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家存在不小差距。以美國(guó)為例，其油氣管網(wǎng)建設(shè)基本成熟，2021年管網(wǎng)密度達(dá)到520公里/萬(wàn)平方公里;我國(guó)油氣管網(wǎng)密度稍高于印度，低于俄羅斯，還不到100公里/萬(wàn)平方公里，僅90公里/萬(wàn)平方公里，近乎美國(guó)管網(wǎng)密度的1/6，我國(guó)油氣管道運(yùn)輸能力還有待加強(qiáng)，不過(guò)在管網(wǎng)建設(shè)方面也具有較大發(fā)展空間。

為確保油氣管道行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解油氣管道行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能油氣管道從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

油氣、電站鍋爐領(lǐng)域鋼管需求維持景氣。根據(jù) Mysteel 數(shù)據(jù)，2022 年國(guó)內(nèi)鋼管市場(chǎng)需求量約為 8450 萬(wàn)噸，其中，建筑領(lǐng)域需求占比 31%、能 源領(lǐng)域需求占比29%、制造業(yè)領(lǐng)域需求占比20%，鋼結(jié)構(gòu)類需求占比10%。 在建筑領(lǐng)域，房地產(chǎn)仍占主導(dǎo)地位，隨地產(chǎn)端持續(xù)下行，建筑領(lǐng)域鋼管 需求或持續(xù)走弱;在能源領(lǐng)域，油氣用管需求占主導(dǎo)地位，目前油價(jià)仍 維持相對(duì)高位，油氣領(lǐng)域持續(xù)景氣，能源領(lǐng)域鋼管需求有望持續(xù)增長(zhǎng); 在制造業(yè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)工程機(jī)械等領(lǐng)域的需求相對(duì)較弱，但電站鍋爐、新 能源汽車等細(xì)分領(lǐng)域的用管需求仍維持景氣;在鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，目前我國(guó) 鋼結(jié)構(gòu)建筑占比僅為 11.81%，較發(fā)達(dá)國(guó)家的 30%-50%仍存在較大差距， 未來(lái)我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑占比將不斷提升，對(duì)應(yīng)鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域鋼管需求將持續(xù) 增長(zhǎng)。本報(bào)告中，我們將重點(diǎn)分析相對(duì)景氣的油氣、電站鍋爐鋼管市場(chǎng) 格局。

我國(guó)作為全球最大的發(fā)展中國(guó)家，對(duì)油氣資源的消費(fèi)加大，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，工業(yè)企業(yè)與居民對(duì)原油、天然氣，油氣管道運(yùn)輸費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)。

我國(guó)油氣管網(wǎng)建設(shè)空間較大，管道需求增速或維持較高水平。根據(jù)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，2020年，中國(guó)新建成油氣長(zhǎng)輸管道總里程約5081千米，與2019年相比，原油、成品油管道建設(shè)速度進(jìn)一步放緩，天然氣管道建設(shè)速度呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，新建成天然氣管道約4984千米，較2019年增加2765千米;新建成原油管道97千米，較2019年減少17千米;無(wú)新建成成品油管道，較2019年減少901千米。

2020年續(xù)建或開(kāi)工、2021年及以后建成的主要油氣管道總里程預(yù)計(jì)為4278千米，其中天然氣、原油、成品油管道分別為3050千米、501千米和727千米，建設(shè)趨勢(shì)仍然向好。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)油氣管道行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

根據(jù)中石油、中石化近年原油及成品油管道建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)算估計(jì)，每公里原油和成品油管道投資額約為500-600 萬(wàn)元。2020年我國(guó)原油管道新增里程為97公里，按照600萬(wàn)/公里測(cè)算，2020年原油管道工程市場(chǎng)規(guī)模為5.8億元。

從建設(shè)里程數(shù)上看，2016-2020年，我國(guó)天然氣管道里程數(shù)逐年增長(zhǎng)，但增速有所放緩，其主要原因是受到天然氣管網(wǎng)改革等因素的影響。2019年，我國(guó)天然氣管道里程數(shù)達(dá)到8.1萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)2.53%。2021年年中國(guó)天然氣管道里程數(shù)將達(dá)8.55萬(wàn)千米。

國(guó)內(nèi)油井管行業(yè)集中度偏低。根據(jù)《中國(guó)鋼管行業(yè)企業(yè)基本情況匯編 2020-2021》數(shù)據(jù)，2021 年油井管產(chǎn)量 TOP10 的企業(yè)分別為天津鋼管、 寶鋼股份、華菱鋼鐵、包鋼股份、黑龍江建龍、寶雞石油鋼管、林州鳳 寶、常寶股份、瓦盧瑞克天大、華潤(rùn)制管，產(chǎn)量分別為 78、58.37、50.48、 41.8、41.2、34、32.9、26.08、10、8.44 萬(wàn)噸，同比分別增 18.18%、2.49%、 32.63%、34.1%、48.2%、70%、-5.87%、4.11%、23.08%、14.52%;其 中，僅寶雞石油鋼管以焊接油井管為主，其他企業(yè)均以無(wú)縫油井管為主。 根據(jù) CMRC 中研世紀(jì)和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2021 年全國(guó)油井管總產(chǎn)量約為 572.73 萬(wàn)噸，由此可測(cè)算得 TOP10 企業(yè)的油井管市占率分別 為 14%、10%、9%、7%、7%、6%、6%、5%、2%、1%，對(duì)應(yīng)油井管 行業(yè) CR3、CR5 分別為 33%、47%?？傮w來(lái)看，我國(guó)油井管生產(chǎn)企業(yè)數(shù) 量較多，且多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度偏低。

油氣管道行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

未來(lái)天然氣管道設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中，擴(kuò)大管徑、提高壓力和提升鋼級(jí)是進(jìn)一步提高天然氣管道輸送能力的發(fā)展趨勢(shì)。從陜京一線管徑660mm、設(shè)計(jì)壓力6.4MPa、管材X60，到西一線管徑1016mm、設(shè)計(jì)壓力10MPa、管材X70，再到西二線、西三線管徑1219mm、設(shè)計(jì)壓力12MPa、管材X80，我國(guó)天然氣管道行業(yè)在過(guò)去20年取得了顯著的發(fā)展成就。

目前，國(guó)內(nèi)天津鋼管、寶鋼股份、華菱鋼鐵、常寶股份等龍頭企業(yè)已開(kāi) 發(fā)部分特殊螺紋接頭、高強(qiáng)度高韌性、高抗擠毀、低 Cr 抗腐蝕、13Cr 系馬氏體不銹鋼、耐蝕合金、稠油熱采井、深井超深井等非 API 系列產(chǎn) 品，但整體產(chǎn)品質(zhì)量、性能及多樣性較國(guó)外 V&M、Tenaris、TMK 等龍 頭鋼企仍存在一定差距。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)油氣資源需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)10-20年我國(guó)油氣管道運(yùn)輸設(shè)還將處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期，油氣管道運(yùn)輸其中天然氣管道及儲(chǔ)氣庫(kù)等配套設(shè)施油氣管道運(yùn)輸建設(shè)將是今后發(fā)展重點(diǎn)。

當(dāng)前油氣管道運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢(shì)是油氣管道的口徑不斷增大，油氣管道運(yùn)輸能力大幅度提高;油氣管道的運(yùn)距迅速增加。油氣管道運(yùn)輸建設(shè)或?qū)⑻崴伲覈?guó)油氣管道工程建設(shè)有望達(dá)到2025年規(guī)劃的目標(biāo)，“十四五”時(shí)期中國(guó)油氣管道工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)容量有望達(dá)到16835億元。

隨著油氣管道行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的油氣管道企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)油氣管道行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)油氣管道行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)油氣管道行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)油氣管道行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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