2024年機床行業(yè)市場分析及發(fā)展趨勢調研

• 陳觀秋 2024年1月30日 來源：中國工業(yè)報 中研普華報告 百度 876 54
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根據(jù)VDW(德國機床制造商協(xié)會)數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢，得益于疫情后全球經(jīng)濟的復蘇，2021年全球機床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長20%。2022年我國機床產(chǎn)值約1818億元，世界占比32.0%;機床消費額約1839.2億元，世界占比32.2%;機床產(chǎn)值、

機床是裝備制造業(yè)的基礎設施，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，故也被稱為“工業(yè)母機”。

1月27日，A股上市公司沈陽機床發(fā)布全年業(yè)績預告，公司預計2023年1-12月業(yè)績大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2700.00萬-4000.00萬，凈利潤同比增長4.83%至55.30%，預計基本每股收益為0.01至0.02元。

沈陽機床股份有限公司主營業(yè)務是金屬切削機床制造。公司主要產(chǎn)品為臥式車床、立式車床、臥式加工中心、立式加工中心及行業(yè)專機、自動線等為主的六大類機床整機產(chǎn)品。

機床行業(yè)是一個典型的周期性行業(yè)，當前大周期向上，小周期逐步見底回升。展望未來3-5 年，借力國家十四五規(guī)劃，國內機床消費市場有望持續(xù)提升，同時國產(chǎn)機床企業(yè)技術進步將進一步打開出口市場。中國機床消費市場的國產(chǎn)化率有待提高，高端設備進口替代空間彈性更大。

機床產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎材料和零部件生產(chǎn)商、中游機床制造商和下游終端用戶。上游基礎材料和零部件生產(chǎn)商主要為機床制造商提供結構件(鑄鐵、鋼件等)、傳動系統(tǒng)(導軌、絲杠、主軸等)、數(shù)控系統(tǒng)等組成，涉及企業(yè)主要有發(fā)那科、西門子、海德漢、三菱等;中游是機床制造商，負責向終端用戶提供滿足其要求的各種機床或成套的集成產(chǎn)品;下游主要是汽車、消費電子、航天航空、船舶、工程機械等領域。

機床行業(yè)市場分析

根據(jù)VDW(德國機床制造商協(xié)會)數(shù)據(jù)，2013-2021年，全球機床產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動變化走勢，得益于疫情后全球經(jīng)濟的復蘇，2021年全球機床產(chǎn)值約為5120億元，同比增長20%。

中國是全球機床生產(chǎn)和消費最大市場。2021年全球機床行業(yè)產(chǎn)值約為5120億元，其中我國產(chǎn)值為1573.9億元，占據(jù)30.75%的份額，位居首位;其次是德國、日本，市場份額分別為12.69%、12.55%。

從機床需求市場來看，2021年中國消費額位居世界第一位，在全球需求市場中占據(jù)份額為33.57%。美國、德國消費額分別占比12.94%、6.4%，分別位居全球第二和第三。

2022年我國機床產(chǎn)值約1818億元，世界占比32.0%;機床消費額約1839.2億元，世界占比32.2%;機床產(chǎn)值、銷售額均為世界第一。

圖表：2022年我國機床產(chǎn)值世界占比32.0%

數(shù)據(jù)來源：德國機床制造商協(xié)會

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國機床行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析：

機床行業(yè)大而不強，性能與海外差距較大。以德國WALDRICHCOBURG公司龍門加工中心產(chǎn)品為例，其使用10年后精度保持率可達到95%，而目前國產(chǎn)設備使用10年期精度保持率還難以達到85%。目前，我國高檔數(shù)控機床平均無故障時間間隔(MTBF)已由600小時優(yōu)化至2000小時，精度指標也提升了20%，但較國外水平仍存在追趕空間。

高端機床市場長期被海外壟斷。我國數(shù)控機床市場大致可以分為3個梯隊：

(1)以DMG、山崎馬扎克、牧野等為代表國際性機床企業(yè)基本壟斷高端市場;

(2)以濟南二機床、上海機床、秦川機床、海天精工、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控等為代表的大型國有企業(yè)及部分具有核心競爭力的民營企業(yè)，主要占據(jù)中端市場;

(3)由眾多中小企業(yè)組成的低端市場。本土機床數(shù)控化率不斷提升，部分企業(yè)逐漸可與國外競爭，但仍有差距。我國高端數(shù)控機床領域長期被海外壟斷，2023年國產(chǎn)化率約為6%。

機床產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈受制于人。數(shù)控機床核心零部件包括數(shù)控系統(tǒng)，編碼器、光柵尺，滾珠絲杠，主軸，導軌，轉臺等。其精度及可靠性對機床性能影響較大。我國核心零部件依賴海外進口，高端領域國產(chǎn)滲透率低，技術水平較海外廠商有一定差距。

機床行業(yè)發(fā)展趨勢調研

近年來，隨著工業(yè)領域自動化、智能化程度越來越高，受到工業(yè)結構升級影響，行業(yè)對于機床特別是數(shù)控機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等核心指標提出了更高的要求。

智能化技術是機床發(fā)展的一個重要趨勢。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算技術的快速發(fā)展,智能化制造已經(jīng)成為了全球制造業(yè)的新方向。

隨著制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型，智能機床作為制造業(yè)的重要裝備之一，在市場上受到越來越多的關注。智能機床產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，在精度、功率、生產(chǎn)效率等方面提升，應用范圍逐漸拓寬。目前，智能機床已經(jīng)廣泛應用于汽車、航空航天、工程機械、軌道交通、電子通信等領域。

智能機床是數(shù)控機床發(fā)展的高級形態(tài)，深度融合AI技術，是實現(xiàn)數(shù)控機床真正智能化的核心要義。目前的“智能機床”僅實現(xiàn)了一些簡單的感知、分析、反饋和控制，并沒有在自主學習等方面取得革命性的技術突破。而且由于其過于依賴人類專家進行理論建模和數(shù)據(jù)分析，導致知識積累難而慢，智能機床的適應性和有效性不足。

以ChatGPT為代表的超級AI本質上具備了認知和學習的能力、生成知識和運用知識的能力，將提升智能機床的適應性和有效性，加速數(shù)控機床智能化升級的進度，進一步提升生產(chǎn)效率。

報告對國內外機床行業(yè)的供給與需求狀況、相關行業(yè)的發(fā)展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要機床品牌的發(fā)展狀況，以及未來中國機床行業(yè)將面臨的機遇以及企業(yè)的應對策略。報告還分析了機床市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關政策進行了介紹和政策趨向研判。

想要了解更多機床行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國機床行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。

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