2024健康體檢行業(yè)市場如何?健康體檢行業(yè)市場機遇分析

• 方蔓桃 2024年2月2日 來源：百度 1177 76
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健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為個人客戶或單位團體客戶。醫(yī)療器械的市場分散程度較高，如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大，對上游的議價能力就強;體檢中心對下游的團體客戶議價能力不強，因而利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力與流量分不開。

近年來，我國政府高度重視國民健康的發(fā)展，把人民生命安全和健康擺在第一位?！笆奈濉币?guī)劃明確指出，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，堅持預防為主的方針，深入實施健康中國行動，為人民提供全方位全周期健康服務。

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，下游為個人客戶或單位團體客戶。醫(yī)療器械的市場分散程度較高，如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大，對上游的議價能力就強;體檢中心對下游的團體客戶議價能力不強，因而利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力與流量分不開。

為確保健康體檢行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解健康體檢行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能健康體檢從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

健康體檢的常規(guī)項目包括一般項目、內(nèi)科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、婦科(針對女性)、放射科、檢驗科等多個科室的檢查。其中，一般項目包括身高、體重、血壓、脂肪率等;內(nèi)科包括體溫、脈搏、呼吸、血壓等;外科包括四肢、頭頸、脊柱、淋巴結(jié)等項目檢查;眼科包括視力、眼壓、眼底等;耳鼻喉科包括耳、鼻、咽喉等檢查;口腔科包括齲齒、牙齒脫落、牙周病等;放射科則需要進行胸片或胸透檢查;檢驗科需要進行血常規(guī)、尿常規(guī)、血糖、血脂等檢測。

居民消費能力已成為影響健康體檢消費需求的關(guān)鍵因素。近年來，隨著我國人均可支配收入及消費能力逐年提高，城鎮(zhèn)居民健康意識的逐步增強，居民的健康消費需求大幅增長，我國居民的醫(yī)療保健支出占消費支出的比例整體上呈上升趨勢。2020年，我國居民的醫(yī)療保健支出占比為8.7%，較2014年增長了1.5個百分點，并呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，有力地推動了健康體檢行業(yè)的發(fā)展。

隨著我國經(jīng)濟高速經(jīng)濟高速發(fā)展，企業(yè)為員工提供體檢福利以提升員工就業(yè)滿意度,政府機構(gòu)以及事業(yè)單位也需要為職員提供健康保障;加之消費結(jié)構(gòu)的升級，城鎮(zhèn)居民健康意識不斷增強，自2000年起，中國城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出占消費支出的比例持續(xù)增長，進一步推動體檢行業(yè)發(fā)展?！豆珗蟆凤@示，2022年，全國居民人均消費支出中，醫(yī)療保健人均2120元，占比為8.6%，排在第五位。

隨著人口老齡化加速發(fā)展，健康體檢將成為政府減輕醫(yī)保壓力和慢病防控的有效手段。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國65歲老齡人口數(shù)量達2億人以上，占比總?cè)丝谶_14.2%，這意味著我國已基本進入中度老齡社會。在人口老齡化持續(xù)深化推動下，2021年醫(yī)保支出2.4萬億，較2012年增長近3倍，年均增幅維持在20%以上，醫(yī)?；鹬С龀蕜傂栽鲩L態(tài)勢，醫(yī)保壓力持續(xù)加大;與此同時，流行病學模式完成了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉(zhuǎn)變，高血壓、糖尿病、腦血管病、惡性腫瘤等慢性疾病發(fā)病率逐年上升。在醫(yī)保壓力加劇和慢病防控需求激增的推動下，健康體檢的普及和篩選將成為應對上述挑戰(zhàn)的關(guān)鍵抓手。

此外，根據(jù)不同性別和年齡段，健康體檢的項目也有所不同。例如，女性需要進行婦科檢查和宮頸涂片檢查等;男性需要進行前列腺檢查等;而年齡在40歲以上的人需要增加心腦血管疾病的篩查項目等。

受檢者在選擇體檢機構(gòu)時也需要注意選擇具有合法資質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)，避免因不規(guī)范的檢查導致誤診或漏診。同時，受檢者還需要根據(jù)自身情況和家族遺傳病史等因素，有針對性地選擇適合自己的體檢項目。

根據(jù)最新的財報數(shù)據(jù)，美年大健康公司2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入92.16億。而在2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為85.33億元，同比下降7.41%。盡管收入有所下滑，但美年大健康在市場中的領(lǐng)先地位仍然穩(wěn)固，其在健康體檢領(lǐng)域的實力和影響力不容小覷。

健康體檢行業(yè)市場機遇分析

當前，我國體檢行業(yè)主要分為公立醫(yī)院和民營非公體檢機構(gòu)兩類主體，其中公立醫(yī)院體檢部門市場份額占比70.8%，民營體檢機構(gòu)市場份額為21.5%，行業(yè)呈現(xiàn)“公立醫(yī)療機構(gòu)為主，民營體檢機構(gòu)為輔”的市場格局，人們對于公立醫(yī)院的認可程度仍然遠遠超過民營體檢機構(gòu)。 近年來，由于公立醫(yī)院往往資源使用趨于飽和，無法進一步滿足日后持續(xù)釋放的體檢需求，公立體檢市場份額出現(xiàn)一定回落。在政策利好和需求溢出的驅(qū)動下，民營體檢機構(gòu)的體檢人數(shù)與營收持續(xù)上升，尤其在中高端體檢市場，民營機構(gòu)發(fā)展增速遠高于公立醫(yī)院，未來“醫(yī)檢分離”仍是大勢所趨。

我國民營體檢機構(gòu)經(jīng)過多年吸收合并，目前呈現(xiàn)寡頭格局。其中美年健康+慈銘體檢市場份額約26%;愛康國賓位居第二，份額約15%;瑞慈體檢以3.3%的市場份額排名第三。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的持續(xù)提升，民營體檢市場競爭日趨激烈，呈現(xiàn)縱向服務升級橫向并購擴張的勢態(tài)，各大機構(gòu)圍繞市場定位、資源整合、盈利模式、平臺戰(zhàn)略和價值創(chuàng)造等領(lǐng)域加強商業(yè)模式創(chuàng)新。

未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、品牌突出、技術(shù)力量雄厚、服務質(zhì)量有保證、服務理念先進的大型連鎖體檢機構(gòu)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，進一步成為主導國內(nèi)專業(yè)健康體檢市場的行業(yè)主體。

未來，了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢與前景展望研究報告》。

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  2024-2029年中國健康體檢行業(yè)發(fā)展趨勢與前景展望研究報告

  健康體檢是用醫(yī)學手段和方法進行身體檢查，這里包括臨床各科室的基本檢查。包括超聲、心電、放射等醫(yī)療設(shè)備檢查，還包括圍繞人體的血液、尿便的化驗檢查。健康體檢是以健康為中心的身體檢查。一...

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