國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人迎來發(fā)展黃金期

• 薛圳揚(yáng) 2024年2月4日 來源：中研網(wǎng) 1106 71
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工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學(xué)制品、食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應(yīng)用。

1、國內(nèi)發(fā)展驅(qū)動因素

行業(yè)應(yīng)用廣泛，應(yīng)用需求增長推動行業(yè)發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學(xué)制品、食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應(yīng)用。工業(yè)機(jī)器人可代替人從事重復(fù)性、常規(guī)性、高危性工作，從而提高工作效率。在汽車領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個環(huán)節(jié)，大型機(jī)器人車體焊裝自動化系統(tǒng)技術(shù)和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動化系統(tǒng)技術(shù)和成套設(shè)備等已大量投入使用。在3C電子領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人被用于生產(chǎn)線進(jìn)行零件組裝，蘋果最大的代工公司富士康自2012年發(fā)布“百萬機(jī)器人計(jì)劃”后，已自主研發(fā)了六軸機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人等。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

“智能制造”倒逼下游轉(zhuǎn)型升級，拉動市場需求。在智能制造深入推進(jìn)過程中，中國制造業(yè)面臨著兩大現(xiàn)狀問題：(1)機(jī)械化、電氣化、自動化、數(shù)字化水平低;(2)各地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展不平衡。

《中國制造2025》提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合：(1)加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品;(2)組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的工業(yè)機(jī)器人，突破伺服電機(jī)、驅(qū)動器和減速器等核心裝置技術(shù);(3)加快汽車、輕工、食品、電子等行業(yè)等生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造。中國制造業(yè)的智能化轉(zhuǎn)變將倒逼工業(yè)機(jī)器人下游各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拉動工業(yè)機(jī)器人的市場需求。

減速器國產(chǎn)化需求強(qiáng)烈。中國減速器行業(yè)市場化程度較高，隨著近年來中國減速器生產(chǎn)商對外資企業(yè)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收以及再創(chuàng)新，一般傳動減速器產(chǎn)品已逐漸實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，中國減速器生產(chǎn)商在該領(lǐng)域已占據(jù)了主要地位。但在精密減速器領(lǐng)域，日本減速器生產(chǎn)商具有絕對優(yōu)勢，與日本相比，中國研究精密減速器的時間較短，精密傳動技術(shù)還未成熟、減速器穩(wěn)定性不夠，無法完全滿足下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的需求。

政策紅利推動工業(yè)機(jī)器人發(fā)展。補(bǔ)貼不僅發(fā)放給機(jī)器人制造商，還按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機(jī)器人的企業(yè)。從補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)上來看，中央政府出臺的補(bǔ)貼多為研發(fā)補(bǔ)助，地方政府出臺的多為應(yīng)用補(bǔ)貼，應(yīng)用補(bǔ)貼比重大于研發(fā)補(bǔ)助，且一般補(bǔ)助規(guī)模在百萬元以上。政府補(bǔ)貼政策的出臺可刺激下游應(yīng)用行業(yè)釋放機(jī)器人采購需求，尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業(yè)，其機(jī)器人需求不強(qiáng)，應(yīng)用補(bǔ)貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機(jī)器人，為擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模增添驅(qū)動力。

勞動力成本上升，機(jī)器人發(fā)展空間廣闊。在勞動力人口逐漸減少和老齡化趨勢下，傳統(tǒng)制造業(yè)勞動力成本持續(xù)上漲。隨著工業(yè)機(jī)器人成本逐漸下降到人工成本平均水平，制造型企業(yè)用機(jī)器代人的意愿持續(xù)增長，將推動工業(yè)機(jī)器人的需求釋放，日常流水線工作將逐漸由工業(yè)機(jī)器人完成。

2、中國工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展

首先，工業(yè)機(jī)器人對于中國產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將會帶來系統(tǒng)性影響。

第一，中國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用是要素稟賦結(jié)構(gòu)變化的結(jié)果。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和資本不斷積累的同時，勞動力供給逐漸減少，人口紅利逐漸耗盡，加之勞資矛盾升級，勞動力成本快速上漲，使得中國的要素稟賦結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。作為對資本深化的回應(yīng)，使用工業(yè)機(jī)器人代替勞動力逐漸符合中國新的比較優(yōu)勢。通過工業(yè)機(jī)器人的使用提高勞動生產(chǎn)效率，將有效帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造與升級。

第二，工業(yè)機(jī)器人的使用推動支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級。工業(yè)機(jī)器人的使用具有明顯的產(chǎn)業(yè)特征，不同產(chǎn)業(yè)中工業(yè)機(jī)器人密度(臺/萬工人)差別非常大。從國際經(jīng)驗(yàn)看，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最多的是汽車產(chǎn)業(yè)，其次為電器電子產(chǎn)業(yè)。根據(jù)對汽車產(chǎn)業(yè)的調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，外資品牌和自主品牌的生產(chǎn)車間存在明顯的差異：前者大部分工序由成套的工業(yè)機(jī)器人完成，僅有少數(shù)工序有工人參與，機(jī)器人密度比較高;后者則保有大量的生產(chǎn)工人，工業(yè)機(jī)器人使用較少，機(jī)器人密度非常低。產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度與生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和性能呈正相關(guān)，是產(chǎn)業(yè)高端化的重要指標(biāo)。因此，通過提高應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的密度以提高制成品的性價(jià)比，是提升支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和競爭力的重要路徑。

第三，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動中國產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)本身屬于高端裝備制造業(yè)，其自身成長就能推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展。因此，工業(yè)機(jī)器人的廣泛應(yīng)用將創(chuàng)造出市場需求，進(jìn)而帶動自身產(chǎn)業(yè)的成長，推動制造業(yè)朝著數(shù)字化、智能化的方向升級。中國特定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生與之相適應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人需求結(jié)構(gòu)，為本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造市場機(jī)遇。工業(yè)機(jī)器人還是典型的復(fù)雜性產(chǎn)品，集成了諸多先進(jìn)技術(shù)和核心零部件。它的發(fā)展有助于帶動多項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)的突破和系統(tǒng)集成能力的提升。

第四，發(fā)展智能工業(yè)機(jī)器人促進(jìn)第三次工業(yè)革命的到來和發(fā)展。第三次工業(yè)革命是制造業(yè)從自動化轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字化的變革，先進(jìn)的制造技術(shù)將對大規(guī)模流水線和柔性制造系統(tǒng)進(jìn)行改造，對國家間競爭優(yōu)勢的重塑、二三產(chǎn)業(yè)關(guān)系、世界經(jīng)濟(jì)地理和國家間利益分配機(jī)制產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。而引領(lǐng)第三次工業(yè)革命的是數(shù)字制造、人工智能、工業(yè)機(jī)器人等制造技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，智能工業(yè)機(jī)器人是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化和信息化的重要載體。

全球工業(yè)機(jī)器人市場強(qiáng)勢反彈，市場規(guī)模再創(chuàng)新高。近年來，工業(yè)機(jī)器人廣泛活躍于汽車、3C等行業(yè)，2019-2020年受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)影響，全球經(jīng)濟(jì)下行，全球工業(yè)機(jī)器人市場收縮顯著。新冠肺炎疫情的蔓延促進(jìn)各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，工業(yè)機(jī)器人成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)的重要工具。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工業(yè)機(jī)器人市場強(qiáng)勢反彈至175億美元，市場規(guī)模創(chuàng)歷史新高，裝機(jī)量達(dá)52.6萬臺，2022年裝機(jī)量進(jìn)一步提升至55.3萬臺，再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IFR及中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)，2024年，全球工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)230億美元。

圖表：2018-2024年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額

數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會

自2014年工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，“機(jī)器換人”需求激增，疊加“工業(yè)4.0”時代加速來臨，帶動中國工業(yè)機(jī)器人近十年來的蓬勃發(fā)展，也成為后疫情時代機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。2021年，中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)75億美元，全球占比高達(dá)45%，根據(jù)IFR預(yù)測，未來幾年中國市場將保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模達(dá)115億美元，2018-2024年CAGR將達(dá)14.89%，顯著高于全球工業(yè)機(jī)器人市場的增速。從工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量來看，2022年中國裝機(jī)量29萬臺，創(chuàng)歷史新高，全球占比達(dá)52.3%，近十年CAGR高達(dá)28.84%，中國儼然成為全球工業(yè)機(jī)器人第一市場。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)機(jī)器人密度為322臺/萬人，趕超美國位居世界第五，較2018年的140臺/萬人提升顯著，CAGR達(dá)32%，但同制造業(yè)強(qiáng)國比仍有差距，同期韓國、新加坡、日本和德國的工業(yè)機(jī)器人密度分別為1000、670、399和397臺/萬人?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)展目標(biāo)明確指出到2025年我國制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番，意味著2025年將達(dá)500臺/萬人，2021年中國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)1.47億人，市場增長空間巨大。

圖表：各國工業(yè)機(jī)器人密度(2021年)

數(shù)據(jù)來源：IFR

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是自動執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，是靠自身動力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排...

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