中國無縫鋼管行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來源：中研網(wǎng) 1491 99
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2000年至2023年期間中國無縫鋼管產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢，產(chǎn)能變化主要分為三個階段。第一階段，由于需求水平大于供應(yīng)水平，2000-2012年中國無縫鋼管產(chǎn)能急劇擴張，產(chǎn)能由不到500萬噸逐漸攀升至超過3500萬噸；第二階段，2012-2016年中國無縫鋼管產(chǎn)能進入平臺期，此時需2

根據(jù)《2024-2029年無縫鋼管產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析，2000年伊始國內(nèi)無縫鋼管需求呈現(xiàn)開始大幅增加，但當(dāng)時中國無縫鋼管生產(chǎn)能力卻非常有限，至此中國無縫鋼管生產(chǎn)設(shè)備投入按下了“加速鍵”，相當(dāng)長的一段時間里，無縫鋼管供應(yīng)水平不斷提升。但近年來，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)形式千變?nèi)f化，中國無縫鋼管已然進入產(chǎn)能過剩階段。即便如此，近年來中國無縫鋼管產(chǎn)能仍處于增加態(tài)勢，是何原因?qū)е履壳盁o縫管供給現(xiàn)狀？近年來中國無縫鋼管供給端結(jié)構(gòu)有何變化？針對這些問題，筆者將在下進行解讀。

近年來中國無縫鋼管產(chǎn)能變化分析

產(chǎn)能方面，2000年至2023年期間中國無縫鋼管產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步增加的態(tài)勢，產(chǎn)能變化主要分為三個階段。第一階段，由于需求水平大于供應(yīng)水平，2000-2012年中國無縫鋼管產(chǎn)能急劇擴張，產(chǎn)能由不到500萬噸逐漸攀升至超過3500萬噸；第二階段，2012-2016年中國無縫鋼管產(chǎn)能進入平臺期，此時需求增速明顯放緩，產(chǎn)能達到階段性高位，行業(yè)呈現(xiàn)出供過于求；第三階段，2016年以來中國無縫鋼管產(chǎn)能繼續(xù)抬升，在此期間鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革改善了行業(yè)整體利潤水平，中國無縫鋼管供給端呈現(xiàn)產(chǎn)能繼續(xù)擴張趨勢，但行業(yè)進入產(chǎn)能明顯過剩階段。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2023年仍有部分企業(yè)新增產(chǎn)能，2023年中國無縫管產(chǎn)能將達到約4543萬噸，較2022年統(tǒng)計的4463萬噸增加80萬噸。

圖表：2000-2022年中國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

近年來中國無縫鋼管產(chǎn)量變化分析

產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計2000年中國無縫鋼管產(chǎn)量大約為402.12萬噸，2000-2014年中國無縫鋼管產(chǎn)量隨著國內(nèi)需求擴張而逐漸攀升至3137萬噸，但隨著國內(nèi)無縫鋼管需求進入平臺期，2014年以來中國無縫鋼管產(chǎn)量在2600-2900萬噸之間持續(xù)震蕩。Mysteel無縫鋼管研究小組通過對樣本企業(yè)調(diào)研，并綜合考慮近期企業(yè)排產(chǎn)情況，以及2023年對比去年前三季度無縫鋼管產(chǎn)量有所增加的背景下，2023年中國無縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⑦_到2850萬噸水平，較2022年統(tǒng)計的2818萬噸增加約32萬噸?？偟膩砜矗袊鵁o縫鋼管產(chǎn)量自從2014年下降后一直維持箱體震蕩，行業(yè)整體需求增量并不明顯。

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圖表：2000-2022年中國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

近年來中國無縫鋼管產(chǎn)量、產(chǎn)能變化結(jié)構(gòu)分析

近年來中國無縫鋼管產(chǎn)能處于明顯抬升階段，但從中國無縫鋼管產(chǎn)量并沒有出現(xiàn)明顯增加。在需求并產(chǎn)生明顯變化的背景下，隨著各大鋼廠“進軍”無縫鋼管行業(yè)，中國無縫鋼管行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能無序擴張，無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)競爭壓力攀升，在此階段中國無縫鋼管產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了明顯下降。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2023年中國無縫鋼管產(chǎn)能利用率或為62.73%，相較2022年國內(nèi)無縫鋼管的產(chǎn)能利用率63.14%下降1.59%

另一方面，隨著各大鋼廠“進軍”無縫鋼管行業(yè)以及傳統(tǒng)企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級，中國無縫鋼管產(chǎn)能集中度明顯提升。據(jù)Mysteel統(tǒng)計，2020年中國Top10無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能約1386萬噸，占比約32.55%；產(chǎn)量約1069萬噸，占比約38.35%。2023年中國Top10無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能將達到1525萬噸，占比約33.57%；產(chǎn)量約1465萬噸，占比約51.30%。近年來中國Top10無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量集中度呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢，中國無縫鋼管行業(yè)正在暗中積蓄力量，行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正朝著好的方向轉(zhuǎn)變。

中國無縫鋼管行業(yè)的市場份額主要由大型企業(yè)占據(jù)，如天津鋼管、包鋼股份、寶鋼股份和華菱股份等。這些企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢，在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著無縫鋼管產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，一些中小企業(yè)也逐漸嶄露頭角，通過特色化、專業(yè)化生產(chǎn)，獲得了一定的市場份額。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求方面，無縫鋼管產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整和優(yōu)化。普管和部分低合金管的產(chǎn)量及利潤有所下降，而特種管的產(chǎn)量及利潤則較為穩(wěn)定。這反映出市場對高品質(zhì)、高附加值無縫鋼管的需求正在增加。因此，企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足市場需求。

無縫鋼管的貿(mào)易類型也呈現(xiàn)出多樣化趨勢。擁有海外市場份額和多樣化貿(mào)易渠道的企業(yè)，其產(chǎn)量和利潤較為穩(wěn)定。而貿(mào)易渠道以代理商為主且較為單一的企業(yè)，其產(chǎn)量和利潤則出現(xiàn)不同程度的下降。這表明，企業(yè)需要積極拓展海外市場和多元化貿(mào)易渠道，以提高自身的競爭力和市場適應(yīng)能力。

隨著無縫鋼管行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈整合成為趨勢。大型集團企業(yè)逐漸崛起，通過兼并收購、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方式，提高產(chǎn)業(yè)集中度。這有助于優(yōu)化資源配置、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，從而推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。

未來中國無縫鋼管供應(yīng)趨勢展望

從目前鋼鐵行業(yè)背景及特點來看，未來或仍將有不少鋼廠進行產(chǎn)品延伸，短期內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能仍有繼續(xù)增加趨勢，但目前中國無縫鋼管需求趨于穩(wěn)定，至少需求在未來相當(dāng)一段時間內(nèi)不會出現(xiàn)明顯增加，因此中國無縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⒕S持現(xiàn)狀，短期內(nèi)企業(yè)競爭仍將加劇。但“外來者“進入行業(yè)，對行業(yè)而言亦存在不少好處，近年來行業(yè)兼并重組明顯加快，企業(yè)產(chǎn)能集中度逐步提升，近年來新增產(chǎn)能多為高端連軋機組，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)正往好的方向發(fā)展，雖行業(yè)將經(jīng)歷一段新老接替的”陣痛期“。但隨著產(chǎn)能優(yōu)化，一批優(yōu)質(zhì)的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)正蓬勃發(fā)展，中國無縫鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將加快腳步，也將進一步提升中國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)國內(nèi)及國際競爭力。

綜上所述，未來中國無縫鋼管供應(yīng)趨勢或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個特點1、產(chǎn)能短期或?qū)⒗^續(xù)增加，產(chǎn)量將繼續(xù)維持箱體震蕩；2、行業(yè)兼并重組速度加快，產(chǎn)能集中度將繼續(xù)提升；3、無縫鋼管行業(yè)將加快優(yōu)勝劣汰；4、無縫鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將進入“快車道“。

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  2024-2029年無縫鋼管產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告

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