中國(guó)變壓器進(jìn)出口情況及重點(diǎn)企業(yè)分析

• 方蔓桃 2024年2月22日 來(lái)源：百度 1368 90
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近年來(lái)，中國(guó)變壓器行業(yè)的進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2022年8月，中國(guó)變壓器進(jìn)口數(shù)量為0.82億個(gè)，同比下降20.3%，進(jìn)口金額為0.62億美元，同比下降5.3%。而出口數(shù)量為2.71億個(gè)，同比下降9.5%，但出口金額卻達(dá)到4.23億美元，同比增長(zhǎng)38.7%。到2

變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應(yīng)商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料;中游為變壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等，主要應(yīng)用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)變壓器出口主要集中在中國(guó)香港、美國(guó)、日本等地區(qū)，2023年1-8月，出口排名前五地區(qū)為中國(guó)香港、美國(guó)、日本、孟加拉國(guó)和菲律賓，合計(jì)市場(chǎng)份額為32.52%，集中度有所下降。

一、中國(guó)變壓器進(jìn)出口情況

近年來(lái)，中國(guó)變壓器行業(yè)的進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2022年8月，中國(guó)變壓器進(jìn)口數(shù)量為0.82億個(gè)，同比下降20.3%，進(jìn)口金額為0.62億美元，同比下降5.3%。而出口數(shù)量為2.71億個(gè)，同比下降9.5%，但出口金額卻達(dá)到4.23億美元，同比增長(zhǎng)38.7%。到了2023年6月，進(jìn)口數(shù)量降至0.59億個(gè)，同比下降10.6%，而進(jìn)口金額為0.6億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。同期，出口數(shù)量為2.29億個(gè)，同比下降19.5%，但出口金額增長(zhǎng)至4.42億美元，同比增長(zhǎng)16.2%。

目前，我國(guó)變壓器產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化出口。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)變壓器出口量約為32.21億個(gè)，同比下降4.5%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月中國(guó)變壓器出口量22.84億個(gè)。從金額方面來(lái)看，2023年1-10月我國(guó)變壓器出口金額290.02億元，同比增長(zhǎng)23.3%。未來(lái)，隨著海外電網(wǎng)建設(shè)加速，變壓器出口規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2023年1-6月中國(guó)變壓器出口數(shù)量為136002萬(wàn)個(gè)，相比2022年同期減少了30010萬(wàn)個(gè)，同比下降18.1%;出口金額為235662.3萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了37452.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)19.1%。2023年6月中國(guó)變壓器出口數(shù)量為22893萬(wàn)個(gè);出口金額為44181.7萬(wàn)美元。

2023年6月中國(guó)變壓器出口數(shù)量為22893萬(wàn)個(gè)，相比2022年同期減少了5567萬(wàn)個(gè)，同比下降19.5%;出口金額為44181.7萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了6025.7萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)16.2%;出口均價(jià)為1.93美元/個(gè)。

從這些數(shù)據(jù)可以看出，盡管中國(guó)變壓器的進(jìn)口和出口數(shù)量有所下降，但出口金額卻在持續(xù)增長(zhǎng)，顯示出中國(guó)變壓器在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力正在增強(qiáng)。此外，中國(guó)變壓器進(jìn)口和出口的數(shù)量和金額在一年中的不同月份也存在波動(dòng)，這可能與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、季節(jié)性因素以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境等多種因素有關(guān)。

對(duì)于處在未轉(zhuǎn)型或轉(zhuǎn)型期的企業(yè)來(lái)說(shuō)，消費(fèi)電子在企業(yè)營(yíng)收當(dāng)中仍占較大部分，因此該領(lǐng)域依舊是電感變壓器企業(yè)繞不開(kāi)的話題。在經(jīng)歷過(guò)寒冬之后，2023年下半年，在眾多新品的加持下，消費(fèi)電子市場(chǎng)復(fù)蘇有抬頭之勢(shì)。以手機(jī)市場(chǎng)為例，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的手機(jī)銷量月度報(bào)告顯示，2023年第四季度，中國(guó)智能手機(jī)銷量觸底回升，同比增長(zhǎng)6.6%，為在連續(xù)10個(gè)季度同比下降后首次實(shí)現(xiàn)季度同比增長(zhǎng)。

在此情況下，市場(chǎng)開(kāi)拓的越寬、業(yè)務(wù)涉及得越細(xì)或許是企業(yè)建立自身實(shí)力的關(guān)鍵。那么，新的一年，市場(chǎng)在哪?

從投資角度出發(fā)，近日，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心總經(jīng)理、電子首席分析師許興軍接受媒體采訪時(shí)表示，2024年，電子行業(yè)仍值得期待，可以重點(diǎn)關(guān)注AI服務(wù)器等產(chǎn)業(yè)鏈廠商、手機(jī)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈領(lǐng)域相關(guān)廠商、智能駕駛和智能座艙相關(guān)廠商、先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商。

從市場(chǎng)空間來(lái)看，Big-Bit產(chǎn)業(yè)研究室看好新能源汽車(chē)、工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域，再具體則是微型逆變器市場(chǎng)。

值得一提的是，盡管傳統(tǒng)業(yè)務(wù)給電感變壓器企業(yè)帶來(lái)的發(fā)展空間已所剩無(wú)幾。不過(guò)，終端市場(chǎng)帶來(lái)信心和國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)，或許能給企業(yè)在其余失意的市場(chǎng)中帶來(lái)少許的慰藉。

總體來(lái)看，2023年，內(nèi)卷現(xiàn)象已延伸至電感變壓器行業(yè)?！袄麧?rùn)下滑”是電感變壓器企業(yè)所反映出的一個(gè)共同點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，雖然電感變壓器企業(yè)業(yè)績(jī)能夠持平甚至是上升，但利潤(rùn)卻同比下降超10%。期望越多，失望也越大，尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)為來(lái)年電感變壓器企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

二、中國(guó)變壓器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

從我國(guó)變壓器企業(yè)變壓器的銷售收入占總變壓器的銷售收入來(lái)看，在我國(guó)電力變壓器行業(yè)中，規(guī)?；?、集約化、大型集團(tuán)骨干企業(yè)如特變電工、中國(guó)西電、保變，占據(jù)市場(chǎng)份額接近10%，市場(chǎng)集中度較低。其中，特變電工市場(chǎng)份額為4.09%，處于領(lǐng)先地位。

從我國(guó)變壓器企業(yè)的總產(chǎn)能來(lái)看，特變電工、保變電氣、華鵬變壓器總產(chǎn)能位列前三，分別為26000Kv、17000Kv和12000Kv，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。從變壓器上市企業(yè)年報(bào)中公布的變壓器業(yè)務(wù)銷售收入來(lái)看，僅特變電工的銷售收入超過(guò)100億元，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

同時(shí)通過(guò)比較各大企業(yè)的區(qū)域布局，可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)大部分變壓器業(yè)務(wù)均分布在華北、華南地區(qū)，主要企業(yè)包括特變電工、達(dá)馳電氣、金盤(pán)科技等。

在中國(guó)變壓器行業(yè)中，有多家重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)突出，其中江蘇華辰和三變科技是其中的兩家。

江蘇華辰近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，從2018年的6.12億元上升至2021年的8.71億元。2022年1-9月，其營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了6.86億元。這顯示出江蘇華辰在變壓器行業(yè)中的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

另一家重點(diǎn)企業(yè)三變科技也在近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。從2018年的5.71億元增長(zhǎng)至2021年的10.34億元，2022年1-9月的營(yíng)業(yè)收入更是達(dá)到了7.41億元。這表明三變科技在變壓器行業(yè)中同樣具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和良好的發(fā)展前景。

綜上所述，中國(guó)變壓器行業(yè)在進(jìn)出口市場(chǎng)上表現(xiàn)出一定的波動(dòng)，但整體趨勢(shì)向好。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的重點(diǎn)企業(yè)如江蘇華辰和三變科技等也在近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了良好的發(fā)展，為中國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。然而，面對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化和挑戰(zhàn)，這些企業(yè)仍需要不斷創(chuàng)新和提升自身的技術(shù)水平，以保持其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外變壓器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)變壓器下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討。

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