私人銀行行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年5月7日 來源：百度 978 61
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到2023年末，平安私行客戶AUM余額達(dá)到1.92萬億元，較上年末增長(zhǎng) 18.2%，增速比上一年提升近3個(gè)百分點(diǎn);私行客戶9.02萬戶，同比增長(zhǎng)12%，兩項(xiàng)指標(biāo)均繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而且在這一年，其財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到65.84億元。

近年來，由于凈息差繼續(xù)收窄，銀行減費(fèi)讓利，宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，上市銀行凈利息收入、中間業(yè)務(wù)收入同比均出現(xiàn)下滑，疊加財(cái)富管理業(yè)務(wù)的拖累，中間業(yè)務(wù)繼續(xù)承壓。

大盤調(diào)整，私人銀行業(yè)務(wù)也出現(xiàn)分化跡象。一些銀行私行規(guī)模增速下滑，但平安銀行卻保持一定增速。

私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

到2023年末，平安私行客戶AUM余額達(dá)到1.92萬億元，較上年末增長(zhǎng) 18.2%，增速比上一年提升近3個(gè)百分點(diǎn);私行客戶9.02萬戶，同比增長(zhǎng)12%，兩項(xiàng)指標(biāo)均繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而且在這一年，其財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到65.84億元。

平安銀行私人銀行AUM是2019年披露該數(shù)據(jù)以來的2.6倍，客戶數(shù)是2018年的三倍多。

去年，銀行系私行突飛猛進(jìn)，客戶數(shù)量和AUM均取得了大幅度增長(zhǎng)，使得私行業(yè)務(wù)成為了商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線中的一抹“顯眼的亮色”。隨著上市銀行半年報(bào)披露，各行私行業(yè)務(wù)的成果也進(jìn)一步披露。

總體來看，2023年上半年，商業(yè)銀行私行的客戶數(shù)量增幅和AUM增幅均較2022年有所放緩。

具體而言，在記者觀察的十余家私行中，在有可類比數(shù)據(jù)的情況下以算術(shù)平均計(jì)，去年16家可統(tǒng)計(jì)私行的客戶數(shù)量平均增幅為13.07%，AUM增幅為14.03%;而今年上半年，15家可統(tǒng)計(jì)私行的客戶數(shù)平均增幅為8.71%，AUM增幅為8.73%。

數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)仍在加速進(jìn)化與分化之中，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)。

半年報(bào)顯示，此前記者統(tǒng)計(jì)的“五大私行”(包括招行、工行、中行、建行、農(nóng)行在內(nèi)的五家私人銀行)客戶數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中3家客戶數(shù)量增長(zhǎng)保持10%以上;五家私行的AUM領(lǐng)先態(tài)勢(shì)仍然擴(kuò)大，其中招行私行AUM率先站上4萬億臺(tái)階，工行私行AUM也已達(dá)到2.96萬億，距離3萬億僅有一步之遙。

上半年，交通銀行私行客戶數(shù)為8.24萬戶，較上年末增長(zhǎng)7.03%;集團(tuán)管理私行客戶AUM為1.15萬億元，較上年末增長(zhǎng)5.65%。郵儲(chǔ)銀行尚未相關(guān)披露數(shù)據(jù)，該行私行業(yè)務(wù)相對(duì)起步較晚，2023年1月首家私行中心剛剛開業(yè)。

在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，私行早已成為銀行服務(wù)高凈值客戶的“一扇窗”，半年報(bào)顯示，頭部私行在進(jìn)一步筑牢核心能力方面著力頗多，包括保險(xiǎn)金信托、家族信托等在內(nèi)的服務(wù)加速落地。

如半年報(bào)披露，工行推進(jìn)細(xì)分企業(yè)家客群服務(wù)方案落地，發(fā)布“工銀科創(chuàng) 家企同行”科創(chuàng)企業(yè)家綜合服務(wù)體系。該行家族信托業(yè)務(wù)加快增長(zhǎng)，上半年家族信托累計(jì)受托規(guī)模291.8億元，比上年末增長(zhǎng) 46%。同時(shí)，工行在深圳、河北、青海分行落地了保險(xiǎn)金信托2.0新模式。

私人銀行行業(yè)市場(chǎng)前景深度調(diào)研

在各大銀行私行客戶不斷增加的同時(shí)，拓展家族信托服務(wù)也成為各行重點(diǎn)發(fā)力的目標(biāo)。

在已披露今年半年報(bào)的各大行中，大部分均提及了家族信托業(yè)務(wù)。中行半年報(bào)指出，大力推動(dòng)家族信托發(fā)展，家族信托客戶數(shù)比上年末增長(zhǎng)63.72%。

招行半年報(bào)表示，家族辦公室和家族信托管理規(guī)模突破千億元，其中家族信托上半年的新增管理規(guī)模超過上年全年。

除此之外，推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)也成為各行重點(diǎn)目標(biāo)。建行在半年報(bào)中指出，推進(jìn)私行數(shù)字化應(yīng)用、客戶服務(wù)全流程一體化系統(tǒng)建設(shè);招行表示，強(qiáng)化產(chǎn)品全生命周期管理，加速私人銀行業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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  私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作...

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