從技術(shù)工藝上比較，同屬于OLED產(chǎn)業(yè)范疇的PMOLED結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制程容易，因此OLED技術(shù)的開發(fā)以及產(chǎn)品的量產(chǎn)基本均從PMOLED開始發(fā)展。其中最早實(shí)現(xiàn)OLED商品化的為1997年先鋒電子將分辨率為256*64的PMOLED顯示面板用于汽車音響面板。經(jīng)過(guò)二十余年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，各大PMOLED顯示面板制造廠商均可保持高良品率的持續(xù)生產(chǎn)，PMOLED生產(chǎn)技術(shù)趨于成熟穩(wěn)定。
我國(guó)OLED技術(shù)的發(fā)展同樣從PMOLED技術(shù)起步，清華大學(xué)及其他高校與研究機(jī)構(gòu)于上世紀(jì)90年代開始從事OLED技術(shù)研究。其中，2001年北京維信諾科技有限公司與清華大學(xué)合作建成了中國(guó)大陸第一條OLED中試線，并于2003年進(jìn)行小批量單色OLED產(chǎn)品的生產(chǎn)，應(yīng)用于儀器儀表市場(chǎng)，成為中國(guó)大陸第一家能夠生產(chǎn)和銷售OLED產(chǎn)品的公司。2008年10月，中國(guó)大陸第一條PMOLED同時(shí)也是第一條OLED產(chǎn)線在昆山由維信諾顯示實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)PMOLED技術(shù)的逐漸成熟。
PMOLED產(chǎn)品多為小尺寸面板，PMOLED技術(shù)已經(jīng)逐步成熟，市場(chǎng)發(fā)展比較穩(wěn)定，不存在AMOLED產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)線持續(xù)升級(jí)換代的需求。中國(guó)作為OLED產(chǎn)業(yè)的后起之秀，產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)中的制造設(shè)備與有機(jī)材料等仍舊落后于國(guó)外公司，甚至被國(guó)外公司壟斷，但是經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，我國(guó)OLED尤其是PMOLED產(chǎn)業(yè)鏈中的面板制造環(huán)節(jié)已經(jīng)逐步成熟，以公司為首的國(guó)產(chǎn)PMOLED面板制造商在產(chǎn)品穩(wěn)定性、亮度等技術(shù)指標(biāo)均處于行業(yè)前列。
（2）中國(guó)
PMOLED面板企業(yè)逐步占領(lǐng)全球市場(chǎng)
全球PMOLED面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了“美國(guó)起源—日本、韓國(guó)發(fā)展—中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、大陸地區(qū)發(fā)力”的過(guò)程。OLED產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展即為PMOLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最早由美國(guó)成功研發(fā)出OLED技術(shù)，之后由日、韓廠商將OLED技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。
圖表：PMOLED的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑
1997年，先鋒電子實(shí)現(xiàn)PMOLED產(chǎn)業(yè)化并在1999年成功開發(fā)全彩色PMOLED顯示面板；2000年，摩托羅拉公司的手機(jī)采用先鋒電子1.8英寸多彩PMOLED顯示面板并實(shí)現(xiàn)商品化；2001年，三星推出搭載全彩PMOLED顯示面板的手機(jī)；2002年，富士通在F505i手機(jī)副屏上配置先鋒電子生產(chǎn)的1.0英寸全彩PMOLED顯示面板，PMOLED在手機(jī)副屏上的應(yīng)用大量興起。之后，三星與LG等韓國(guó)廠商逐步在PMOLED產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)向投資AMOLED產(chǎn)業(yè)，以中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸為代表的公司逐步占據(jù)了PMOLED行業(yè)的市場(chǎng)份額。報(bào)告期內(nèi)，公司PMOLED產(chǎn)品出貨量持續(xù)保持世界前列，2019年、2020年出貨量均居全球第一。全球OLED市場(chǎng)格局的變化，標(biāo)志著中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步占據(jù)世界重要地位。
根據(jù)CINNO Research 的數(shù)據(jù)，2019年全球PMOLED顯示面板出貨量為1.1億片，2020年雖然有新冠肺炎疫情影響，但由于醫(yī)療領(lǐng)域需求激增，出貨量小幅增長(zhǎng)至約1.2億片規(guī)模。近兩年P(guān)MOLED在智能穿戴市場(chǎng)份額出現(xiàn)下降，造成出貨量較2017和2018年高點(diǎn)有所回落。未來(lái)隨著5G/AIoT發(fā)展以及智能家居概念得到普及，智能家用電器顯示屏市場(chǎng)和智能門鎖顯示屏市場(chǎng)將持續(xù)快速發(fā)展，同時(shí)疫情使得人們對(duì)健康關(guān)注度持續(xù)上升，預(yù)計(jì)家用醫(yī)療等市場(chǎng)也將開始發(fā)力，上述各下游領(lǐng)域的快速發(fā)展將有望帶動(dòng)PMOLED為代表的中小尺寸顯示產(chǎn)品的持續(xù)需求。預(yù)計(jì)2025年P(guān)MOLED顯示面板出貨量將提升至約2.1億片，2020-2025年年均增幅為12.5%。
圖表：全球PMOLED顯示面板出貨量（百萬(wàn)片）
數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research
（3）下游各行業(yè)的市場(chǎng)需求將推動(dòng) PMOLED 進(jìn)一步發(fā)展
如果將OLED比作LCD，PMOLED就如同STN-LCD，而AMOLED就如同TFTLCD。PMOLED無(wú)需TFT作為基板、生產(chǎn)成本低、開模費(fèi)用低、生產(chǎn)工藝成熟，由電流控制灰階、分辨率、畫質(zhì)表現(xiàn)，產(chǎn)品主要為單色和多色，多集中于低分辨率小尺寸市場(chǎng)，適用于定制化產(chǎn)品開發(fā)。AMOLED色域?qū)?、分辨率較高，適用尺寸較廣，最大可達(dá)電視面板需求，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本高、開模費(fèi)用高，多用于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)。
鑒于PMOLED具有上述特性，其下游領(lǐng)域呈現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景靈活、行業(yè)集中度較低的特征，與AMOLED下游行業(yè)主要集中于手機(jī)面板和電視面板的市場(chǎng)分布形成鮮明對(duì)比。根據(jù) CINNO Research 的統(tǒng)計(jì)，全球PMOLED前四大應(yīng)用場(chǎng)景為智能家居顯示屏、車載工控、醫(yī)療顯示屏和穿戴顯示屏。2020年全球PMOLED市場(chǎng)規(guī)模為2.29億美元，預(yù)計(jì)2025年全球PMOLED市場(chǎng)規(guī)模為3.77億美元，2020-2025年年均增幅為10.5%。
圖表：全球PMOLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)美元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：CINNO Research
PMOLED發(fā)展已到成熟期，成為常規(guī)化顯示手段，可以靈活應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)，同時(shí)各個(gè)行業(yè)對(duì)于PMOLED的需求也隨著時(shí)代的發(fā)展而不斷變化。其發(fā)展初期恰逢MP3廣泛使用時(shí)期，因此下游市場(chǎng)對(duì)PMOLED產(chǎn)品需求旺盛。2014年至2018年，以手環(huán)為主的智能穿戴產(chǎn)品的爆發(fā)同樣也促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。2020年新冠疫情在全球蔓延，PMOLED主要增長(zhǎng)點(diǎn)則體現(xiàn)在醫(yī)療健康領(lǐng)域。未來(lái)隨著5G/AIoT的發(fā)展，家用電器及智能家居、醫(yī)療健康、工控儀表等市場(chǎng)的擴(kuò)張將有望帶動(dòng)以PMOLED為代表的小屏幕市場(chǎng)再次發(fā)展。
全球PMOLED面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了“美國(guó)起源→日本、韓國(guó)發(fā)展→中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸發(fā)力”的過(guò)程。OLED產(chǎn)業(yè)的早期發(fā)展即為PMOLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最早由美國(guó)成功研發(fā)出OLED技術(shù)，由日本、韓國(guó)廠商將OLED技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。之后，三星與LG等韓國(guó)廠商逐步在PMOLED產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)向投資AMOLED產(chǎn)業(yè)，以中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸為代表的公司逐步占據(jù)了PMOLED行業(yè)的市場(chǎng)份額。
目前，PMOLED顯示器廠商數(shù)量較少，市場(chǎng)集中度較高，主要包括中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的錸寶科技、智晶，中國(guó)大陸地區(qū)的清越科技、信利光電，以及日本的先鋒電子、日本雙葉、日本精機(jī)等。其中中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商在PMOLED顯示面板上占據(jù)主導(dǎo)地位，但日本公司在領(lǐng)域內(nèi)深耕多年，亦具備較強(qiáng)的技術(shù)基礎(chǔ)。
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楊興杰
新型平板顯示器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析 
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