2024車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 袁靜美 2024年5月24日 來源：中研網(wǎng) 951 59
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車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵主要指：車輛上的車載設(shè)備通過無(wú)線通信技術(shù)，對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的所有車輛動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行有效利用，在車輛運(yùn)行中提供不同的功能服務(wù)?？梢园l(fā)現(xiàn)，車聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)出以下幾點(diǎn)特征：車聯(lián)網(wǎng)能夠?yàn)檐嚺c車之間的間距提供保障，降低車輛發(fā)生碰撞事故的幾率;車聯(lián)網(wǎng)可以幫助車主實(shí)時(shí)導(dǎo)航，并通過與其它車輛和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的通信，提高交通運(yùn)行的效率。

車聯(lián)網(wǎng)分類情況

車聯(lián)網(wǎng)可以簡(jiǎn)單分為三個(gè)部分：車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

車內(nèi)網(wǎng)，也就是位于汽車內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)通信。這其中包括車載顯示器、車載傳感器與控制器、以及車載資訊中心等。

車際網(wǎng)，主要是為了監(jiān)測(cè)街上行駛的其他車輛的速度、位置等對(duì)其他駕駛員無(wú)法開放的隱私數(shù)據(jù)，同時(shí)自動(dòng)預(yù)測(cè)出在該車行車道路前方是否有發(fā)生碰撞的可能。

車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，主要是指利用車載網(wǎng)關(guān)同外部移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，這也是我們最熟悉的一個(gè)部分。

車聯(lián)網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)智能汽車的必經(jīng)之路，是5G最重要的應(yīng)用場(chǎng)景，也是當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最熱門的行業(yè)之一。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體大致有TSP、整車廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、硬件終端、平臺(tái)等各個(gè)參與主體，其在車聯(lián)網(wǎng)各主要領(lǐng)域的主導(dǎo)能力、商業(yè)模式均有不同。

圖表：中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型分析

1、軟件服務(wù)

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件供應(yīng)商占60%以上，讓“軟件定義汽車”已是行業(yè)共識(shí)。

車聯(lián)網(wǎng)軟件供應(yīng)相較靈活，其商業(yè)模式以定制化、服務(wù)收費(fèi)為主。可以從車載操作系統(tǒng)、OTA、網(wǎng)信息安全+OTA三個(gè)方面進(jìn)行分析。

(1)車載操作系統(tǒng)

車載操作系統(tǒng)成為了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心軟件。操作系統(tǒng)作為汽車的標(biāo)配，從功能上也區(qū)分為娛樂車機(jī)系統(tǒng)和汽車電子控制裝置。

阿里的AliOS、百度的小度車載OS、華為鴻蒙OS等就屬于娛樂車機(jī)系統(tǒng)。

(2)OTA

值得一提的是特斯拉，特斯拉是世界上首個(gè)實(shí)現(xiàn)整車OTA的車企。利用OTA升級(jí)技術(shù)，特斯拉引入了應(yīng)用商店，特斯拉車主可以在這里購(gòu)買各種軟件更新，從硬件到軟件再到提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，特斯拉打造的不僅僅是交通工具，更是一個(gè)智能創(chuàng)收平臺(tái)。

(3)網(wǎng)信息安全+OTA

在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中，針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)信息安全，通過OTA技術(shù)也產(chǎn)生一些新的服務(wù)模式。一旦智能汽車的相關(guān)軟件出現(xiàn)了故障，都可以通過OTA的方式解決。相較于傳統(tǒng)的線下召回升級(jí)的模式來說，整車OTA不單能減少維護(hù)成本，更能提升用戶體驗(yàn)。

在車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中確保信息的安全性和隱私性，進(jìn)免受到病毒攻擊和惡意破壞，防止個(gè)人信息、業(yè)務(wù)信息和財(cái)產(chǎn)丟失或被他人盜用，是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中需要突破的重大難題。

如今，如何在車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中確保信息的安全性和隱私性，是目前需要突破的重大難題之一。

2、硬件支持

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件銷售模式較為傳統(tǒng)，車聯(lián)網(wǎng)硬件產(chǎn)品需求量日益增大，盈利點(diǎn)主要集中在核心元器件以及通信模組產(chǎn)業(yè)中。

車聯(lián)網(wǎng)其涉及到的相關(guān)智能硬件包含通信模組、T-Box、RSU、智能中控儀表、雷達(dá)、智能攝像頭等。單一硬件已經(jīng)無(wú)法滿足車聯(lián)網(wǎng)的需求，更需要整合軟件能力。從汽車電子、T-Box、C-V2X、智能芯片四個(gè)方面進(jìn)行分析。

(1)汽車電子

中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，成為推動(dòng)汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的巨擘。

(2)T-Box

T-Box作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的重要基礎(chǔ)硬件之一，是車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化的關(guān)鍵。目前，中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)前列的廠商包括華為、高新興、暢星、慧翰微等。

北汽新能源ARCFOXα-T搭載著基于華為新一代5G芯片的MH5000T-BOX。高新興與吉利、長(zhǎng)安、比亞迪等國(guó)內(nèi)大型整車廠商合作，為其提供4G/5G車規(guī)級(jí)模組和T-Box終端。

(3)C-V2X

C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端設(shè)備、整車、智慧公路、測(cè)試驗(yàn)證以及運(yùn)營(yíng)與服務(wù)環(huán)節(jié)，其中的參與方包括芯片廠商、設(shè)備廠商、主機(jī)廠、方案商、電信運(yùn)營(yíng)商、交通運(yùn)營(yíng)部門和交通管理部門等。因此，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要跨領(lǐng)域合作，通過技術(shù)集成和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)來最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。

(4)智能芯片

在“中興事件”爆發(fā)之后，誕生了寒武紀(jì)、地平線、黑芝麻智能等一批創(chuàng)新企業(yè)。深刻的認(rèn)識(shí)到，智能駕駛芯片的主導(dǎo)權(quán)還是要牢牢抓在自己手里。

3、整體解決方案

在車聯(lián)網(wǎng)解決方案中，多以企業(yè)定制化為主，運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、車聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控以及面向未來的移動(dòng)出行解決方案都是當(dāng)下市場(chǎng)的熱門。從智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、“車聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)”三個(gè)方面進(jìn)行分析。

(1)智能座艙

智能座艙的參與主體中，有傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，新興互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)整車、零部件企業(yè)進(jìn)行深度合作，共同推出智能座艙整體解決方案。雖然車企需求千人千面，但給了車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)型企業(yè)帶了巨大商機(jī)。

(2)車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)車與車、車與路、車與人、車與云平臺(tái)之間的互聯(lián)互通，能更好地提升交通管理水平，促進(jìn)城市交通智能化，也是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的必由之路。

(3)“車聯(lián)網(wǎng)+車險(xiǎn)”

在未來，車聯(lián)網(wǎng)可以貫穿在整個(gè)智能汽車服務(wù)端，包括主動(dòng)的人體傷情、車損的判斷、上下游的整合、主動(dòng)服務(wù)支持，主動(dòng)的救援都可以起到作用。這些服務(wù)對(duì)于保險(xiǎn)企業(yè)、維修企業(yè)以及整車廠具有非常大的價(jià)值，也是未來車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式落地的具體場(chǎng)景。

4、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化存在的共性問題

(1)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一

一直以來，車聯(lián)網(wǎng)存在C-V2X與DSRC兩種協(xié)議的歧義，歐盟較傾向于發(fā)展DSRC，而中國(guó)支持推行C-V2X。2020年4月26日，工信部批準(zhǔn)了7個(gè)V2X(車聯(lián)網(wǎng))標(biāo)準(zhǔn)，C-V2X成為了中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)的主流。

(2)信息安全存在漏洞

當(dāng)前，強(qiáng)化車聯(lián)網(wǎng)信息安全迫在眉睫，需要從提升智能汽車的“端-管-云”各個(gè)環(huán)節(jié)的信息安全防護(hù)能力，加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)在全生命周期的分級(jí)分類管理和訪問控制，完善車輛的研發(fā)、生產(chǎn)、使用過程中的身份認(rèn)證體系，搭建多方聯(lián)動(dòng)、信息共享、實(shí)時(shí)精準(zhǔn)的運(yùn)行安全服務(wù)平臺(tái)。

(3)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后

車聯(lián)網(wǎng)通過“車與車”、“車與人”、“車與路”互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)信息共享，收集車輛、道路和環(huán)境的信息，提供專業(yè)的導(dǎo)航、場(chǎng)景服務(wù)以及媒體娛樂等服務(wù)。而在車聯(lián)網(wǎng)整個(gè)閉環(huán)服務(wù)場(chǎng)景中，涉及到各類基礎(chǔ)設(shè)施，包括通信、道路、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施等，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，是車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)落地最大阻礙之一。

總的來說，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)都有盈利的機(jī)會(huì)，關(guān)鍵在于企業(yè)能否提供有價(jià)值的增值服務(wù)。

目前車聯(lián)網(wǎng)存在前裝和后裝兩種經(jīng)營(yíng)模式，兩者的模式差異比較大。前裝模式主要由汽車制造商主導(dǎo)。前裝模式是指車聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商在汽車出廠以前，將產(chǎn)品銷售給汽車制造商，由汽車制造商組裝后推出市場(chǎng)。在前裝市場(chǎng)，汽車制造商通常會(huì)針對(duì)某一車型，指定使用某一品牌的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，并服務(wù)于汽車的整個(gè)生命周期。

關(guān)于車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式，將來車聯(lián)網(wǎng)既可以服務(wù)于交通、交管等政府部門，也可以服務(wù)于普通消費(fèi)者，或者是車企和一些重要的行業(yè)客戶。

短期來看，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還需要政府的引導(dǎo)。車聯(lián)網(wǎng)本身具有豐富的盈利模式，未來會(huì)為行業(yè)帶來怎樣的變局呢?路還很長(zhǎng)，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走出混沌尚需更多時(shí)間的錘煉。

圖表：2020-2022年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（億元)

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2030年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  按照規(guī)劃，國(guó)家將“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運(yùn)輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的智慧交通體系?！苯煌◤?qiáng)國(guó)成國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，智慧交...

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