我國(guó)叉車行業(yè)起步于50年代末，70年代末至80年代開始引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家叉車生產(chǎn)技術(shù)；90年代起，國(guó)內(nèi)叉車領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。
一、叉車產(chǎn)品的介紹和分類
叉車又稱叉式裝載車，是對(duì)成件托盤類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸，實(shí)現(xiàn)重物搬運(yùn)作業(yè)的輪式工業(yè)車輛，對(duì)應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織為工業(yè)車輛技術(shù)委員會(huì)（ISO/TC110）。叉車作為一種裝卸及短距離運(yùn)輸?shù)牧鲃?dòng)式搬運(yùn)設(shè)備，廣泛運(yùn)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)。隨著物流技術(shù)的應(yīng)用與推廣，叉車的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，產(chǎn)品種類不斷增加，已成為排在汽車、拖拉機(jī)之后產(chǎn)量第三位的無軌輪式底盤車輛。
世界工業(yè)車輛協(xié)會(huì)（WITS）根據(jù)動(dòng)力類型、工作環(huán)境、操作員位置、設(shè)備屬性將叉車分為I類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、II類電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、III類電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車、IV/V類內(nèi)燃平衡重式叉車。其中I-III類屬于電動(dòng)叉車，IV/V類屬于內(nèi)燃叉車。
圖表：叉車分類
國(guó)際叉車工業(yè)起源于美國(guó)，1917年美國(guó)克拉克公司（Clark）發(fā)明世界第一臺(tái)用于貨物搬運(yùn)用的物流搬運(yùn)車，成為現(xiàn)代工業(yè)車輛的鼻祖。1924年，克拉克公司在該車型的基礎(chǔ)上發(fā)明出真正使用貨叉搬運(yùn)功能的叉車，開始應(yīng)用于美軍，在第二次世界大戰(zhàn)期間廣泛應(yīng)用于軍用物資搬運(yùn)，并受益于戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)而獲得快速發(fā)展。
經(jīng)過多年發(fā)展，國(guó)際叉車行業(yè)已經(jīng)處于成熟期，產(chǎn)品種類多樣、規(guī)格齊全、技術(shù)成熟，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)服務(wù)中占據(jù)重要地位。近年來，全球叉車銷量總體亦保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WITS）的數(shù)據(jù)，全球叉車銷量由2013年的98.9萬臺(tái)增加至2022年的200.6萬臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)8.17%。
圖表：2013-2022年全球叉車市場(chǎng)銷量及增速
數(shù)據(jù)來源：世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WITS）
圖表：2022年全球前十大叉車廠商排名
全球排名 | 公司名稱 | 2022銷售收入 | 公司簡(jiǎn)介 |
1 | 豐田叉車 | 168.58億美元 | 日本豐田叉車成立于1926年，總部位于日本愛知縣，旗下?lián)碛?span>TOYOTA,BT,RAYMOND、CESAB和臺(tái)勵(lì)福品牌的全系列產(chǎn)品線。豐田自2000年收購(gòu)歐洲著名叉車制造商瑞典BT公司以來，已經(jīng)連續(xù)19年位居全球銷量領(lǐng)先地位，在全球擁有100多個(gè)總代理商，超過750個(gè)經(jīng)銷商和9個(gè)生產(chǎn)基地。 |
2 | 凱傲集團(tuán) | 78.2億美元 | 凱傲集團(tuán)成立于1904年，總部位于德國(guó)威斯巴登，包括林德、Still、寶驪、Fenwick和OM
Voltas等品牌，在全球100多個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。 |
3 | 永恒力 | 50.8億美元 | 德國(guó)永恒力成立于1953年，總部位于德國(guó)漢堡，在全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有銷售和售后服務(wù)公司。 |
4 | 科朗集團(tuán) | 46.9億美元 | 美國(guó)科朗成立于1946年，總部位于美國(guó)俄亥俄州，是北美地區(qū)最大的電動(dòng)叉車供應(yīng)商，在全球的服務(wù)和分銷網(wǎng)絡(luò)超過500個(gè)零售地點(diǎn)，遍布80多個(gè)國(guó)家。 |
5 | 日本三菱 | 46.3億美元 | 公司總部位于日本東京，由三菱力至優(yōu)叉車株式會(huì)社與Uni Carriers
Corp.合并而成。 |
6 | 海斯特-耶魯 | 35.4億美元 | 公司總部位于美國(guó)克利夫蘭，是海斯特和耶魯品牌叉車的母公司。 |
7 | 安徽合力 | 22.5億美元 | 安徽合力始建于1958年，總部位于安徽合肥，在線生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)達(dá)1700多種。安徽合力在國(guó)內(nèi)建立了23個(gè)省級(jí)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和近400家銷售網(wǎng)點(diǎn)，在海外70多個(gè)國(guó)家地區(qū)建立了海外代理關(guān)系，主要產(chǎn)品銷往世界150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
8 | 杭叉集團(tuán) | 20.7億美元 | 杭叉集團(tuán)始建于1956年，總部位于浙江杭州，在國(guó)內(nèi)有70多家控股子公司，300多家銷售網(wǎng)點(diǎn)；在海外有5家分公司，230多家代理商，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、巴西、波蘭、法國(guó)、土耳其、美國(guó)等150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
9 | 韓國(guó)斗山叉車 | 16.8億美元 | 斗山工業(yè)車輛公司1968年推出韓國(guó)首款叉車，至今已發(fā)展成為韓國(guó)最大的工業(yè)車輛制造廠商。 |
10 | 克拉克 | 9.08億美元 | 美國(guó)克拉克在全球范圍內(nèi)擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品線之一，系全球叉車和售后零部件制造商。 |
數(shù)據(jù)來源：美國(guó)《MMH現(xiàn)代物料搬運(yùn)》雜志，根據(jù)叉車廠商的銷售收入排名
三、中國(guó)叉車市場(chǎng)概況
我國(guó)
叉車行業(yè)起步于50年代末，70年代末至80年代開始引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家叉車生產(chǎn)技術(shù)；90年代起，國(guó)內(nèi)叉車領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。經(jīng)過多年技術(shù)積累及持續(xù)性的研發(fā)投入，國(guó)產(chǎn)叉車產(chǎn)品系列完整性、設(shè)計(jì)研發(fā)流程等技術(shù)質(zhì)量管理方面逐步向國(guó)際行業(yè)水平看齊。
叉車市場(chǎng)景氣程度的波動(dòng)受下游單個(gè)行業(yè)的影響相對(duì)較小，而是與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化程度以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速等宏觀因素緊密相關(guān)。近年來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體上升，中國(guó)叉車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)叉車軸承的需求也日益增長(zhǎng)。2009年起，中國(guó)取代美國(guó)成為全球最大的工業(yè)車輛制造和消費(fèi)國(guó)，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的數(shù)據(jù)，2010年，我國(guó)叉車銷量為23.24萬臺(tái)，至2022年，我國(guó)叉車銷量已達(dá)104.80萬臺(tái)，13年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.37%。
2021年在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和制造業(yè)加速回暖、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，叉車的增購(gòu)及置換需求高速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)叉車銷量為109.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%；其中，國(guó)內(nèi)銷量為78.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.7%；出口銷量為31.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)73.8%，出口流向德國(guó)、美國(guó)等機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)市場(chǎng)。受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，2022年中國(guó)叉車銷量104.80萬臺(tái)，同比下降4.68%；其中，國(guó)內(nèi)銷量為68.64萬臺(tái)，同比下降12.40%；出口銷量為36.15萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.50%。
圖表：2010-2022年中國(guó)叉車市場(chǎng)銷量及增速
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)
經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)叉車行業(yè)已形成了市場(chǎng)相對(duì)集中、行業(yè)兩級(jí)分化的市場(chǎng)格局。目前，在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)在冊(cè)的會(huì)員單位約150家左右，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)和銷售規(guī)模很小，以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，兩家公司的市場(chǎng)占有率合計(jì)為48%，國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)已形成了安徽合力和杭叉集團(tuán)的雙寡頭行業(yè)格局。
圖表：2021年國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)市場(chǎng)占有率情況
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
四、叉車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1）人力成本上升和機(jī)械替代人工支撐下游叉車行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展
近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人力成本呈不斷上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年制造業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備操作人員平均工資為7.06萬元，過去5年復(fù)合增速為6.98%。與此同時(shí)，與叉車行業(yè)密切相關(guān)的下游行業(yè)，如制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)從業(yè)人員工資也保持較快增長(zhǎng)。在人力成本逐年上升的情況下，下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，叉車替代人工將成為必然的趨勢(shì)，叉車行業(yè)將迎來下游長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求。
2）以智能倉(cāng)儲(chǔ)為代表的下游領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動(dòng)叉車需求景氣度提升
由于勞動(dòng)力成本上升、倉(cāng)儲(chǔ)物流水平提升以及5G物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的廣泛應(yīng)用，國(guó)內(nèi)的智能物流發(fā)展迅速。智能倉(cāng)儲(chǔ)在智能物流中起到承上啟下的作用，中國(guó)物流業(yè)的快速發(fā)展為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的崛起提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和政策的引導(dǎo)，智能倉(cāng)儲(chǔ)的戰(zhàn)略地位持續(xù)加強(qiáng)。近年來，隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。佑信咨詢的研究報(bào)告顯示，2022年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,356.9億元，2017-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.4%。倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)作為叉車下游主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，其快速發(fā)展帶動(dòng)叉車市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升。
3）電動(dòng)化新趨勢(shì)帶動(dòng)叉車行業(yè)更新?lián)Q代的需求
隨著技術(shù)進(jìn)步，電動(dòng)叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車相比，電動(dòng)叉車在生命周期內(nèi)的使用成本較低，且具有操作靈活簡(jiǎn)便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無尾氣排放等優(yōu)點(diǎn)，因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉(cāng)庫(kù)貨架等對(duì)環(huán)境要求較高的場(chǎng)所，滲透率快速攀升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)數(shù)據(jù)，2015-2022年我國(guó)叉車總銷量中，電動(dòng)叉車銷量占比由36%逐年遞增至突破64%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。未來，隨著工程機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)的推行，電動(dòng)叉車將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡注明"轉(zhuǎn)載來源"的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中研網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題，煩請(qǐng)聯(lián)系。
聯(lián)系方式：jsb@chinairn.com、0755-23619058，我們將及時(shí)溝通與處理。
楊興杰
研究院服務(wù)號(hào)
中研網(wǎng)訂閱號(hào)