楊興杰
一、軸承產(chǎn)品的介紹和分類
軸承是指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運(yùn)動體的機(jī)械基礎(chǔ)件，用于引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運(yùn)動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機(jī)械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行性能與精度等方面產(chǎn)生較大影響，被稱為“機(jī)械的關(guān)節(jié)”。軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件，其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個(gè)國家的工業(yè)綜合實(shí)力，在國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。
圖表：軸承的基本結(jié)構(gòu)
軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動體、保持架、密封件、油脂等組成。內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈，是具有一個(gè)或幾個(gè)滾道的環(huán)形零件。內(nèi)圈通常固定在軸頸上，與軸一起旋轉(zhuǎn)；外圈通常固定在軸承座或機(jī)器的殼體上，起支撐滾動體的作用。滾動體安裝在內(nèi)圈和外圈之間，是承受負(fù)荷的零件，其形狀、大小和數(shù)量決定了軸承承受載荷的能力和高速運(yùn)轉(zhuǎn)的性能。保持架將軸承中的滾動體均勻地相互隔開，使每個(gè)滾動體在內(nèi)圈和外圈之間正常滾動。油脂主要用于各組件間的空隙，起到減少機(jī)械摩擦、潤滑和密封的作用。
圖表：軸承的分類
軸承一般分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承含有滾動體，靠滾動體轉(zhuǎn)動來支撐轉(zhuǎn)動軸，滑動軸承沒有滾動體，靠平滑的面來支撐轉(zhuǎn)動軸。公司的主要產(chǎn)品叉車軸承屬于滾動軸承，滾動軸承具有摩擦系數(shù)小、傳動效率高、機(jī)械性能好的優(yōu)點(diǎn)，是目前軸承行業(yè)中的主導(dǎo)種類，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和通用化。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，滾動軸承按其滾動體的種類又可分為滾珠軸承（848210）、錐形滾子軸承（848220）、鼓形滾子軸承（848230）、滾針軸承（848240）、其他圓柱形滾子軸承（848250）等。按下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分類，滾動軸承又可以分為風(fēng)電軸承、工程機(jī)械軸承、汽車軸承、叉車軸承、冶金軸承、機(jī)床軸承等。
二、全球軸承行業(yè)發(fā)展概況
十九世紀(jì)末期到二十世紀(jì)初期，機(jī)器的大量使用推動軸承工業(yè)在歐美國家中興起。1883年德國建立了世界上首家軸承公司FAG，美國于1889年建立了TIMKEN制造公司，瑞典于1907年成立了SKF公司。20世紀(jì)60年代以后，日本在微、小型軸承領(lǐng)域逐步取代了歐美國家的壟斷地位。隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷加速，亞洲成為全球最大的軸承消費(fèi)市場，以中國、日本為代表的亞洲國家逐漸占據(jù)軸承行業(yè)的中低端市場，歐美國家在中高端軸承市場依然有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù)，2023年，全球軸承行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1,339.9億美元，預(yù)計(jì)到2032年全球軸承行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2,798億美元，復(fù)合年均增長率約為8.5%。目前，全世界已生產(chǎn)的軸承品種超過5萬種，規(guī)格超過15萬種。最小的軸承內(nèi)徑小到0.15-1.0毫米，重量為0.003克，最大的軸承外徑達(dá)40米，重340噸。
圖表：2016-2032年全球軸承市場規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：Allied Market Research、Grand View Research、Facts and Factors、Precedence Research 等
國際企業(yè)方面，世界八大軸承企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術(shù)實(shí)力在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成壟斷競爭的局面。八大軸承企業(yè)分別為瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美國TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2022年，全球軸承市場75%左右的市場份額由八大軸承企業(yè)占據(jù)，中國企業(yè)僅占20%左右，八大軸承企業(yè)基本壟斷了中高端軸承行業(yè)。
八大軸承企業(yè)在全球范圍內(nèi)均設(shè)有制造基地，就近服務(wù)當(dāng)?shù)丶皡^(qū)域內(nèi)的制造業(yè)生產(chǎn)。亞洲具備八大軸承企業(yè)較多的制造基地，其中，日本和中國均擁有全部八大家的主要制造基地。此外，八大軸承企業(yè)在我國設(shè)有62家生產(chǎn)企業(yè)及區(qū)域總部、技術(shù)中心，推動在中國市場的銷售、研發(fā)進(jìn)程。
圖表：八大軸承企業(yè)及其代表性產(chǎn)品
三、中國軸承行業(yè)發(fā)展概況
我國軸承行業(yè)起步較晚，但受益于國家政策的支持、國內(nèi)市場的強(qiáng)勁需求，近些年行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量快速發(fā)展?！笆濉保?001～2005年）期間，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均遞增16.72%，“十一五”（2006～2010年）期間，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)年均遞增19.36%。從2005年起，我國在銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量上都已經(jīng)成為世界第三大軸承制造國。“十二五”（2011～2015年）期間和“十三五”（2016-2020）期間，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入整體仍保持增長態(tài)勢，但增速趨于平緩，呈現(xiàn)出波動增長的態(tài)勢，在2012年、2015年、2019年均出現(xiàn)了負(fù)增長。2020年，我國軸承行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1,930億元，占全球規(guī)模的25%，2021年我國軸承工業(yè)完成營業(yè)收入2,278億元，同比增長18.03%，軸承產(chǎn)量完成233億套，同比增長17.68%。我國軸承行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，行業(yè)已由高速增長階段轉(zhuǎn)入中速增長階段，行業(yè)產(chǎn)值與規(guī)模難以短期大幅提升，行業(yè)競爭加劇，具備競爭力的優(yōu)秀企業(yè)更容易脫穎而出。
圖表：2009-2021年中國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入及增速
數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中國軸承工業(yè)網(wǎng)
圖表：2009-2021年中國軸承行業(yè)年產(chǎn)量及增速
數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中國軸承工業(yè)網(wǎng)
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國軸承行業(yè)已形成了門類齊全、具有世界較先進(jìn)水平的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國的軸承企業(yè)能夠生產(chǎn)小至內(nèi)徑0.6毫米、大至外徑12.37米的多種尺寸的軸承；軸承產(chǎn)品規(guī)格由2005年的6.6萬種增加到2019年的9萬多種。在微、小型軸承領(lǐng)域，中國軸承企業(yè)積極參與國際市場的競爭，并逐步占領(lǐng)微、小型軸承的中、低端市場及部分高端市場；而在價(jià)值量更高的中大型軸承產(chǎn)品方面，我國生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量不足9%，在精度、性能和壽命等方面仍有較大的提升空間。
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