楊興杰
一、紡織服裝無縫成衣行業(yè)概況
（1）無縫成衣介紹
無縫成衣運用了無縫針織技術(shù)。無縫針織技術(shù)是一種數(shù)字智能化的服裝生產(chǎn)技術(shù)，其生產(chǎn)過程是以人體曲線數(shù)據(jù)庫和人體生理機能需求的數(shù)字化模型為基礎(chǔ)，依托電腦輔助設(shè)計工具完成款式設(shè)計，采用工業(yè)智能數(shù)字化控制技術(shù)，使紗線以“立體的、一片的”造型結(jié)構(gòu)直接從工業(yè)針織機器上成為服裝產(chǎn)品。簡言之，無縫針織使用專用無縫針織設(shè)備，運用電腦的數(shù)字化模擬功能，以三維立體形式生產(chǎn)的一次性成型服飾，使頸、腰、臀等曲線部位無需縫合，可以做到從紗線到成衣直接完成。
由于無縫成衣具有無側(cè)縫、不同組織結(jié)構(gòu)間無縫連接、不同原材料間無縫連接等特點，使其具有較高的合體性和舒適性。同時，由于無縫織造技術(shù)一次成型的特點，省略面料織造的整道工序，并精簡裁剪和縫合這兩道工序的部分工作，在生產(chǎn)過程中可減少原料浪費、節(jié)省勞動力成本。
（2）無縫成衣行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景
無縫服裝作為科技含量較高的新型服裝行業(yè)，是傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)升級的方向之一。中國于1992年進入該行業(yè)，受益于全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，2005年以來，中國無縫服裝企業(yè)通過主動融入國際無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力到制造工藝水平均有較大程度的提升，并開始嘗試性進行自主品牌運營。
隨著居民生活水平的持續(xù)提高，人們對紡織服裝產(chǎn)品的消費需求同樣發(fā)生較大變化，由實用性、經(jīng)濟性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉(zhuǎn)變。因此中高端無縫成衣市場容量將不斷增加，而定位于中高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢企業(yè)能夠依靠其設(shè)計研發(fā)能力與技術(shù)工藝優(yōu)勢，不斷拓展市場份額，市場集中度逐步提高。根據(jù)浙商證券股份有限公司的研究報告，無縫運動服飾高景氣，無縫服飾功能性顯著，近年來由內(nèi)衣向運動外衣發(fā)展，因無縫服飾摩擦較少且具有更好的美體塑形效果和透氣彈性功能，市場空間逐步打開，無縫服飾尚處于起步階段，目前僅占服裝行業(yè)的5%左右，預(yù)計該細(xì)分品類將迎來較快增長。此外，全球無縫服飾60%-70%產(chǎn)量位于中國，國內(nèi)共有無縫一體機約4-5萬臺，主要集中于義烏、廣州、汕頭，國內(nèi)大型無縫制造商均只有數(shù)百臺無縫一體機，無縫運動服飾市場集中度低，提升空間大。根據(jù)中國國際金融股份有限公司2022年6月的研究報告，無縫需求景氣度高，市場空間大，無縫服飾下游以運動服飾及內(nèi)衣為主，均為服裝高景氣的子品類，中國無縫貼身服裝2013-2022年產(chǎn)量復(fù)合年均增長率為18%。
2022年1-6月，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國內(nèi)疫情多地散發(fā)、國際地緣政治危機等因素影響，我國服飾行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績整體有所下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年上半年全國社會消費品零售總額為210,432億元，同比下降0.7%。其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售總額為6,282億元，同比下降6.5%。
二、紡織服裝染整行業(yè)概況
（1）染整行業(yè)介紹染整行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)，在整個紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542.36億米，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等綜合因素影響，2013年-2018年印染布產(chǎn)量波動下降至490.69億米。2019年趨勢轉(zhuǎn)變，當(dāng)年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537.63億米，較2018年增加了46.94億米，同比增長9.57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。2021年，我國印染行業(yè)在消費市場逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269.06億米，同比降低5.52%，降幅連續(xù)3個月呈現(xiàn)擴大態(tài)勢。從月度產(chǎn)量來看，上半年，我國印染行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定的波動，1-2月印染布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，3月份以來受國際環(huán)境變化和國內(nèi)疫情沖擊的影響，印染布產(chǎn)量累計同比增速逐步回落，尤其是4月當(dāng)月印染布產(chǎn)量創(chuàng)下階段性低點。進入5月份后，國內(nèi)疫情形勢總體向好，在國家一攬子助企紓困政策措施支撐下，印染企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，5、6月份印染布產(chǎn)量連續(xù)兩個月實現(xiàn)回升，環(huán)比分別增長6.29%和0.30%。
圖表：2013-2021年中國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
（2）染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景
隨著我國居民收入不斷增長和消費結(jié)構(gòu)逐步升級，人們對紡織服裝的消費不再是為了滿足基本的穿著需求，時尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復(fù)合。
未來，染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術(shù)紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，將以“科技、時尚、綠色”為著力點，構(gòu)建技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，具備技術(shù)優(yōu)勢，踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機會獲得進一步發(fā)展，主要體現(xiàn)如下：
①市場需求較為廣闊
我國是紡織服裝生產(chǎn)、消費和出口大國，龐大的人口基數(shù)為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。隨著我國居民收入不斷增長和消費結(jié)構(gòu)逐步升級，紡織品消費呈現(xiàn)出高端化、個性化、時尚化、環(huán)?；?、功能化的趨勢，中高端紡織服裝需求不斷增長，帶動包含染整行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。
②中小產(chǎn)能淘汰，行業(yè)集中度提升
傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴(yán)重的局面。近年來，國家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護，染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染整企業(yè)的運行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快的背景下，不達標(biāo)的中小產(chǎn)能逐步淘汰，有助于行業(yè)進一步整合，提升優(yōu)勢企業(yè)的市場占有率。
③產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)
近年來，國家通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導(dǎo)和推動染整行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動化、數(shù)字化水平；加快企業(yè)技術(shù)改造，支持染整企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平。
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