一、玻纖行業(yè)簡(jiǎn)介

玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，是以葉臘石、石英砂、石灰石等天然無(wú)機(jī)非金屬礦石為原料，按一定的配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗等數(shù)道工藝加工而成，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優(yōu)點(diǎn)。其單絲的直徑相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻璃纖維按照原料成分、單絲直徑、纖維外觀進(jìn)行分類。

二、玻纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玻璃纖維行業(yè)上游生產(chǎn)原料主要包括葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石等礦石原料以及硼酸、浸潤(rùn)劑等化工原料。其中最主要原料為葉臘石，我國(guó)葉臘石儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的30%左右，是葉臘石儲(chǔ)存最豐富的國(guó)家之一，另一主要原料石英砂的礦產(chǎn)儲(chǔ)量達(dá)到13.5億噸，原材料供應(yīng)充足。生產(chǎn)能源方面，關(guān)于天然氣，目前我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)始積極拓展天然氣項(xiàng)目，我國(guó)天然氣發(fā)展較為迅速。

玻纖下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運(yùn)輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。建筑工程、軟路基高等級(jí)公路和瀝青混凝土路面、橋梁、屋面、頂棚等都有玻纖的應(yīng)用，新型玻纖產(chǎn)品也不斷進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域，例如用于建設(shè)大型體育場(chǎng)館、購(gòu)物場(chǎng)、娛樂(lè)場(chǎng)、停車場(chǎng)、展覽會(huì)場(chǎng)、植物觀光園等永久性建筑、空氣過(guò)濾凈化裝置等。

三、玻纖行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)玻璃纖維行業(yè)受到國(guó)家和地方層面的政策管理和規(guī)范，對(duì)于規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、確保高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也保障了高品質(zhì)玻纖的利潤(rùn)。2023年12月工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將8萬(wàn)噸/年及以上無(wú)堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬(wàn)噸/年及以上無(wú)堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)（單絲直徑≤5微米）、高強(qiáng)、高模、耐堿、低介電、低膨脹、高硅氧、可降解、異形截面、本體彩色、有機(jī)纖維復(fù)合等高性能及特種玻璃纖維開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，玻璃纖維氈、布等制品生產(chǎn)列為鼓勵(lì)類目錄。由于玻璃纖維具有低碳、高性能等優(yōu)點(diǎn)，也受到了國(guó)家的鼓勵(lì)支持，促進(jìn)了玻璃纖維技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展。

四、玻纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

玻璃纖維具有輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐腐蝕、電絕緣、隔熱等優(yōu)異性能，作為國(guó)家戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸（汽車及交通工具輕量化）、可再生能源（風(fēng)電、光伏）、電子通訊（PCB應(yīng)用）、節(jié)能環(huán)保、建筑材料等領(lǐng)域。下游領(lǐng)域中有成長(zhǎng)性較好的應(yīng)用領(lǐng)域（汽車輕量化、風(fēng)電、光伏、5G），也有偏周期的應(yīng)用領(lǐng)域（基建、建筑、管罐等），在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。我國(guó)玻纖行業(yè)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)出口依賴度下降。

2012年-2022年，國(guó)內(nèi)玻纖總產(chǎn)量由288萬(wàn)噸增加至687萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.08%，總體呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在國(guó)家大基建及新基建等戰(zhàn)略下，風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資建設(shè)大幅提高了對(duì)玻纖的需求，而我國(guó)白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻纖所需礦物原料的儲(chǔ)量非常豐富，在原材料供應(yīng)上具有本地化配套的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，促使國(guó)內(nèi)玻纖生產(chǎn)制造企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

圖表：2018-2022年中國(guó)玻纖行業(yè)產(chǎn)量及增速

我國(guó)玻璃纖維行業(yè)設(shè)立門檻要求粗紗產(chǎn)能不低于5萬(wàn)噸，而細(xì)紗產(chǎn)能不低于3萬(wàn)噸。僅粗紗方面，每萬(wàn)噸產(chǎn)能的投資額達(dá)到1.3-1.5億元，因此其投資門檻超6億元，而細(xì)紗單位投資成本更高，高額的投資門檻使行業(yè)成為典型的資產(chǎn)密集型產(chǎn)業(yè)。同時(shí)玻纖生產(chǎn)兼技術(shù)和管理難度較高，技術(shù)和資金密集型的特征使行業(yè)的集中度相對(duì)較高，全球前六大企業(yè)（CR6）的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期維持在約75%左右。

我國(guó)玻纖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，主要包括三大企業(yè)分別為中國(guó)巨石、泰山玻纖和重慶國(guó)際，其生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品種類多、技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先。與此同時(shí)，另外三家相對(duì)較小的玻纖企業(yè)，即長(zhǎng)海股份、四川威玻和山東玻纖，選擇了差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略。

《2024-2029年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)投資分析及供需格局預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。