一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.供給市場(chǎng)

近年來(lái)，全球有機(jī)硅產(chǎn)能持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)已成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)和供應(yīng)國(guó)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)的供給能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：我國(guó)聚硅氧烷及DMC產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年我國(guó)實(shí)現(xiàn)聚硅氧烷及DMC產(chǎn)量分別達(dá)到194.5、172.2萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)37.94%、17.96%，2023年全年聚硅氧烷產(chǎn)量達(dá)到229萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.74%。而產(chǎn)能方面，據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)，我國(guó)DMC產(chǎn)能情況增速仍保持較快增長(zhǎng)，2023年全年產(chǎn)能將達(dá)到289萬(wàn)噸，增速達(dá)25%。

圖表：我國(guó)有機(jī)硅(聚硅氧烷)產(chǎn)量、消費(fèi)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：百川，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求市場(chǎng)

隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，有機(jī)硅材料的需求不斷增長(zhǎng)。特別是在新能源、電子電器、建筑、醫(yī)療等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料的應(yīng)用需求尤為突出。

新能源領(lǐng)域：在新能源發(fā)電(如光伏)和新能源汽車的快速發(fā)展下，對(duì)耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能優(yōu)異的有機(jī)硅材料需求大幅增加。這些材料在光伏電池封裝、新能源汽車密封件等方面發(fā)揮著重要作用。

電子電器領(lǐng)域：隨著5G、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電子電器領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也持續(xù)增長(zhǎng)。有機(jī)硅材料在電子器件的粘接、封裝、灌封等方面具有廣泛應(yīng)用，對(duì)提升電子產(chǎn)品的性能和可靠性具有重要作用。

建筑領(lǐng)域：在建筑領(lǐng)域，有機(jī)硅材料因其優(yōu)異的耐候性、耐水性、密封性等特性被廣泛應(yīng)用于建筑密封膠、防水涂料等方面。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，建筑領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

其他領(lǐng)域：在醫(yī)療、紡織、日化等領(lǐng)域，有機(jī)硅材料也具有廣泛應(yīng)用。例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，有機(jī)硅材料被用于制造人工器官、醫(yī)療器械等;在紡織領(lǐng)域，有機(jī)硅柔軟劑、防水劑等產(chǎn)品的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

有機(jī)硅市場(chǎng)格局可以按照產(chǎn)品形態(tài)分為有機(jī)硅單體、中間體、以及深加工產(chǎn)品三個(gè)階段，國(guó)內(nèi)較多企業(yè)布局有機(jī)硅深加工產(chǎn)品(主要包括硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂、硅烷偶聯(lián)劑)，主要參與的企業(yè)包括合盛硅業(yè)、潤(rùn)禾材料、晨光新材、興發(fā)集團(tuán)、東岳硅材等;而有機(jī)硅單體及中間體市場(chǎng)較為集中，國(guó)內(nèi)布局企業(yè)較少，主要有合盛硅業(yè)、東岳硅材、聚光新材以及恒星化學(xué)，有機(jī)硅中間體布局企業(yè)除去上游單體企業(yè)還包括興發(fā)集團(tuán)、新安股份、新亞強(qiáng)。

具體產(chǎn)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)供應(yīng)格局，TOP10企業(yè)有機(jī)硅供應(yīng)量占全部供應(yīng)量比例約為95%，其中合盛硅業(yè)產(chǎn)量居首，2022年有機(jī)硅供應(yīng)量約為51萬(wàn)噸，其次為東岳硅材、埃肯、新安化工，2022年有機(jī)硅產(chǎn)量分別為24.9、23.9、20.3萬(wàn)噸。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，有機(jī)硅產(chǎn)品的性能將不斷提升、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛。同時(shí)企業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)推動(dòng)行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。例如開(kāi)發(fā)高性能硅橡膠、特種硅油等高端產(chǎn)品滿足航空航天、電子信息等高端領(lǐng)域的需求。

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)：在全球能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)的推動(dòng)下新能源、電子電器等領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)隨著人民生活水平的提高和消費(fèi)升級(jí)建筑、醫(yī)療、紡織等領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的需求也將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。這些市場(chǎng)需求將推動(dòng)有機(jī)硅行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈整合加速：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合加速國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)將加強(qiáng)上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。例如通過(guò)并購(gòu)重組等方式整合上下游資源形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系降低生產(chǎn)成本提高市場(chǎng)響應(yīng)速度。

環(huán)保政策推動(dòng)綠色發(fā)展：隨著環(huán)保意識(shí)的提高和環(huán)保政策的推動(dòng)低VOC、環(huán)保型有機(jī)硅產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)將加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)研發(fā)和推廣生產(chǎn)更多符合環(huán)保要求的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)政府也將加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管力度推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。

國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)加?。弘S著全球市場(chǎng)的不斷開(kāi)放和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)將面臨更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。同時(shí)政府和企業(yè)也需要加強(qiáng)合作推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展共同應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

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