2024年機(jī)床行業(yè)市場分析報告

機(jī)床作為高端裝備制造業(yè)的工業(yè)母機(jī)，其發(fā)展水平直接關(guān)系到國家制造業(yè)的競爭力。機(jī)床行業(yè)包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床，下游行業(yè)廣泛，涵蓋汽車、航空航天、電子信息、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)等多個領(lǐng)域。近年來，隨著智能制造和工業(yè)4.0的推進(jìn)，機(jī)床行業(yè)逐步向高端化、智能化方向發(fā)展。

一、機(jī)床行業(yè)最新動態(tài)及投資情況

最新動態(tài)

市場規(guī)模持續(xù)增長：2023年中國機(jī)床工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到約4,200億元人民幣，同比增長6.8%。

數(shù)控機(jī)床市場份額提升：數(shù)控機(jī)床占總市場的比重達(dá)到65%，相比2022年的62%有所提升。

出口增長：2023年，中國機(jī)床工業(yè)的出口額達(dá)到約350億元人民幣，同比增長7.2%，東南亞市場增長最為迅速。

投資情況

投融資事件：2017-2023年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)投融資事件數(shù)量先增后減，但金額呈現(xiàn)上升趨勢，2023年投融資金額為4.2億元，較2022年增長99.05%。

產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)：蒂德高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)園、邵陽國際數(shù)控產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)已投入使用，投資金額均為25億元。

二、機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)情況

上游

機(jī)床行業(yè)的上游主要包括鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等。目前，我國中高端機(jī)床的關(guān)鍵配套部件主要依賴進(jìn)口，如數(shù)控系統(tǒng)和功能部件。

中游

中游為數(shù)控機(jī)床成品，包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床。

下游

下游行業(yè)廣泛，包括汽車、航空航天、電子信息、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、電力設(shè)備、軌道交通、船舶制造等。

三、機(jī)床行業(yè)市場情況

市場規(guī)模

2023年中國機(jī)床工業(yè)市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值達(dá)到約4,200億元人民幣。

市場需求

汽車行業(yè)：汽車行業(yè)的復(fù)蘇對機(jī)床需求產(chǎn)生了積極影響，2023年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到2,700萬輛，同比增長8.5%。

航空航天：航空航天領(lǐng)域?qū)Ω叨藬?shù)控機(jī)床的需求不斷增長，2023年機(jī)床采購量同比增長12%。

電子信息：電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也推動了對精密加工設(shè)備的需求，2023年機(jī)床采購量同比增長10%。

四、機(jī)床行業(yè)政策環(huán)境

利好政策

財政補(bǔ)貼與稅收優(yōu)惠：中央和地方財政安排了專項資金支持高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目，同時實行增值稅即征即退政策和企業(yè)所得稅減免政策。

技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)支持：國家科技部啟動了“高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”重大專項，計劃投入100億元支持關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

市場拓展與國際化戰(zhàn)略：政府計劃在全國范圍內(nèi)建設(shè)智能制造示范工廠，并通過政府采購政策優(yōu)先采購國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床。同時，積極推動機(jī)床企業(yè)“走出去”，參與國際競爭與合作。

五、機(jī)床市場競爭分析

競爭格局

市場主導(dǎo)企業(yè)：沈陽機(jī)床、大連機(jī)床和濟(jì)南二機(jī)床等憑借其先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。

市場份額：數(shù)控機(jī)床的市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，占總市場的比重達(dá)到65%。

區(qū)域競爭

國內(nèi)金屬切削機(jī)床公司重點布局國內(nèi)市場，尤其華東和華南地區(qū)。

企業(yè)競爭

行業(yè)上市公司主要布局普通磨床、普通鉆床、數(shù)控機(jī)床等，并在提高中高檔數(shù)控機(jī)床的精度保持性、一致性、穩(wěn)定性和關(guān)鍵核心零部件的自制率等方面進(jìn)行競爭。

行業(yè)集中度

目前，中國機(jī)床行業(yè)的集中度正在逐步提高，但相較于國際先進(jìn)水平，仍有較大的提升空間。

六、機(jī)床行業(yè)重點企業(yè)情況

沈陽機(jī)床：作為機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，沈陽機(jī)床在數(shù)控車床、立式加工中心等基礎(chǔ)產(chǎn)品方面形成了自己的競爭優(yōu)勢。

秦川機(jī)床：秦川機(jī)床在金屬切削機(jī)床領(lǐng)域具有較高的市場占有率，并積極拓展國際市場。

創(chuàng)世紀(jì)：創(chuàng)世紀(jì)在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域具有較高的知名度和市場占有率，其業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力均位居行業(yè)前列。

七、機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展前景趨勢

隨著智能制造和工業(yè)4.0的推進(jìn)，數(shù)控機(jī)床的技術(shù)水平將持續(xù)提升。國家將繼續(xù)加大對高端裝備制造的支持力度，出臺一系列政策措施鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。下游行業(yè)的持續(xù)增長將為機(jī)床工業(yè)帶來穩(wěn)定的市場需求，特別是在新能源汽車、航空航天和電子信息等領(lǐng)域。

未來機(jī)床行業(yè)將逐步向高端化、智能化方向發(fā)展，提高產(chǎn)品的性能和可靠性。隨著國內(nèi)機(jī)床企業(yè)技術(shù)水平的提升和國際競爭力的增強(qiáng)，高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化趨勢將更加明顯。環(huán)保意識的提高將推動機(jī)床行業(yè)向綠色化方向發(fā)展，減少能源消耗和環(huán)境污染。

八、機(jī)床行業(yè)痛點

關(guān)鍵配套部件依賴進(jìn)口：目前，我國中高端機(jī)床的關(guān)鍵配套部件主要依賴進(jìn)口，制約了行業(yè)的發(fā)展。

技術(shù)水平有待提升：雖然我國機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平有所提高，但與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。

市場競爭加?。弘S著國內(nèi)外機(jī)床企業(yè)的競爭加劇，行業(yè)利潤空間被壓縮。

九、機(jī)床行業(yè)市場投資風(fēng)險分析

市場風(fēng)險：下游行業(yè)的需求變化和市場波動可能對機(jī)床行業(yè)產(chǎn)生不利影響。

技術(shù)風(fēng)險：新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和更新?lián)Q代可能使傳統(tǒng)機(jī)床產(chǎn)品面臨淘汰的風(fēng)險。

政策風(fēng)險：國家政策的調(diào)整可能對機(jī)床行業(yè)的投資和發(fā)展產(chǎn)生影響。

綜上所述，機(jī)床行業(yè)作為高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。然而，行業(yè)也面臨著一些痛點和投資風(fēng)險。因此，機(jī)床企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品的競爭力和市場占有率，以應(yīng)對市場的變化和挑戰(zhàn)。

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