根據(jù)《2025-2030年中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》分析，政策推動(dòng)方面，隨著城市治理數(shù)字化趨勢(shì)的加速和人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，無(wú)人環(huán)衛(wèi)作為市政民生重點(diǎn)領(lǐng)域，成為多地政府力推的方向。黨的二十屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)等的創(chuàng)新，為無(wú)人環(huán)衛(wèi)裝備制造及環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目提供了政策支持。另外，近年來(lái)，無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)以及環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章制度的建設(shè)取得重大成就。國(guó)家和地方政府不斷完善環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生方面的法律法規(guī)，為行業(yè)創(chuàng)造了公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，引導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展。

行業(yè)需求方面，2023年11月工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等8部門(mén)已印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定廈門(mén)等15個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市。該通知確定了廈門(mén)、北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、濟(jì)南、石家莊、唐山、柳州、?？凇㈤L(zhǎng)春、銀川、鄂爾多斯等15個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市，鼓勵(lì)探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式，為新能源汽車(chē)全面市場(chǎng)化拓展和綠色低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。聚焦公務(wù)用車(chē)、城市公交車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、出租車(chē)、郵政快遞車(chē)、城市物流配送車(chē)、機(jī)場(chǎng)用車(chē)、特定場(chǎng)景重型貨車(chē)等領(lǐng)域，推廣數(shù)量預(yù)計(jì)超過(guò)60萬(wàn)輛。該通知明確了公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化、高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的目標(biāo)，為環(huán)衛(wèi)裝備的電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型指明了方向。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式面臨的挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式依賴大量的人力投入，存在招工難、留工難、用工難等問(wèn)題，同時(shí)環(huán)衛(wèi)工作也面臨較高的安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。

從行業(yè)整體情況來(lái)看，我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，根據(jù)上市公司盈峰環(huán)境發(fā)布的2023年《環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼?shū)》，通過(guò)全國(guó)47.47億平方米需要人工清掃保潔的道路面積、26.67億平方米的人行道面積、3.11億噸的垃圾清運(yùn)量及55萬(wàn)環(huán)衛(wèi)車(chē)保有量測(cè)算得出，全國(guó)現(xiàn)有環(huán)衛(wèi)工人約456.1萬(wàn)人，其中駕駛員約45.22萬(wàn)人。另外，在環(huán)衛(wèi)企業(yè)成本構(gòu)成中，用工成本占比最大，大多都達(dá)到60%以上。以上市公司玉禾田和僑銀環(huán)保為例，兩者的人工成本在總成本中占比都在60%以上?？梢钥闯?，目前我國(guó)傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式依賴大量的人力投入。

從薪酬角度看，根據(jù)上市公司盈峰環(huán)境發(fā)布的2023年《環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼?shū)》，從研究收集的31省195地市366區(qū)縣的481個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目中環(huán)衛(wèi)工人實(shí)際收入數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)平均值為2326.32元/月，環(huán)衛(wèi)工人收入相對(duì)較低。環(huán)衛(wèi)工人的收入相對(duì)較低，也進(jìn)一步導(dǎo)致了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式企業(yè)存在招工難、留工難、用工難等問(wèn)題。

同時(shí)，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)的環(huán)境條件往往較為惡劣，環(huán)衛(wèi)工人因此承受著交通安全風(fēng)險(xiǎn)及健康危害等多重潛在威脅。

港口碼頭環(huán)衛(wèi)作業(yè)具有的痛點(diǎn)和難點(diǎn)

港口碼頭環(huán)衛(wèi)作業(yè)的痛點(diǎn)及難點(diǎn)主要包括碼頭環(huán)保設(shè)施配套設(shè)施落后、作業(yè)過(guò)程中的污染問(wèn)題、管理問(wèn)題以及人員與健康問(wèn)題等多個(gè)方面。在碼頭環(huán)保設(shè)施配套設(shè)施落后方面，部分散貨碼頭防塵設(shè)施落后，無(wú)法有效抑制裝卸過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵污染，對(duì)周邊環(huán)境和居民健康造成嚴(yán)重影響。另外，碼頭在廢水、廢氣、固廢處理等方面也存在環(huán)保設(shè)施不足的問(wèn)題，難以滿足環(huán)保要求。在作業(yè)過(guò)程中的污染問(wèn)題方面，港口碼頭在裝卸、堆存等作業(yè)過(guò)程中易產(chǎn)生揚(yáng)塵污染，對(duì)空氣質(zhì)量造成嚴(yán)重影響。尤其是在散貨碼頭，如煤炭、礦砂等貨物的裝卸過(guò)程中，揚(yáng)塵問(wèn)題尤為突出。另外，港區(qū)內(nèi)的廢水處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致廢水直接排入水域，對(duì)水體造成污染。同時(shí)，船舶廢水處理設(shè)施不完善，也可能導(dǎo)致船舶廢水未經(jīng)處理直接排放。在管理問(wèn)題方面，部分港區(qū)在環(huán)保管理方面缺乏完善的制度和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致環(huán)保工作難以有效推進(jìn)。另外，環(huán)保監(jiān)管力量不足、監(jiān)管手段落后等問(wèn)題也制約了港區(qū)環(huán)保工作的有效開(kāi)展。在人員與健康問(wèn)題方面，港口碼頭環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員長(zhǎng)期暴露在粉塵、噪音等有害環(huán)境中，面臨較高的健康風(fēng)險(xiǎn)。另外，環(huán)衛(wèi)工人在清掃、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)過(guò)程中存在交通安全、工具安全等風(fēng)險(xiǎn)，需要加強(qiáng)安全保障措施。

無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)行業(yè)發(fā)展情況：根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局新車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)總銷(xiāo)量7.65萬(wàn)輛，其中無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備輛銷(xiāo)量占比達(dá)18.56%，銷(xiāo)量達(dá)1.42萬(wàn)輛。另外，根據(jù)《低速無(wú)人駕駛清掃車(chē)行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2024版）》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年期間，中國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出了持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2023年底，中國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至為24.1億元，5年間年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.5%?？梢钥闯觯┠陙?lái)我國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)在其市場(chǎng)需求以及政策等有利因素加持下，行業(yè)得到了較為快速的發(fā)展。

圖：2019-2023年中國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)裝備銷(xiāo)量情況

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)方面，目前我國(guó)試點(diǎn)城市從一線沿海向內(nèi)陸拓展。此前，無(wú)人環(huán)衛(wèi)率先推行的試點(diǎn)項(xiàng)目主要集中在北京、上海、廣州、深圳、蘇州、無(wú)錫等自動(dòng)駕駛熱門(mén)城市。2023年以來(lái)，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步向更多中小型城市擴(kuò)大，江西鷹潭、福建龍巖、浙江海寧、湖北荊州等多地都報(bào)道首次出現(xiàn)無(wú)人清掃車(chē)的身影。

另外，隨著單體項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。增長(zhǎng)一方面來(lái)源于之前落地的項(xiàng)目試點(diǎn)應(yīng)用后，得到場(chǎng)景用戶方的認(rèn)可，2023年持續(xù)增加項(xiàng)目車(chē)輛部署。如酷哇科技在上海嘉定示范段常態(tài)化清掃項(xiàng)目從2022年12月開(kāi)始試運(yùn)行，不到半年又持續(xù)加碼數(shù)輛無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)。再一方面是地方政府也希望通過(guò)無(wú)人駕駛技術(shù)推動(dòng)市政環(huán)衛(wèi)向智能化、智慧化的快速轉(zhuǎn)型，將項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)范圍擴(kuò)大至全城。如福龍馬在福建龍巖中心城區(qū)的環(huán)衛(wèi)保潔一體化環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，首批交付了6臺(tái)福龍馬城服機(jī)器人自研的智能掃路機(jī)，預(yù)計(jì)后續(xù)還將繼續(xù)投放至30臺(tái)；酷哇科技與臺(tái)州椒江區(qū)政府簽訂的合作項(xiàng)目，無(wú)人環(huán)衛(wèi)作業(yè)區(qū)域覆蓋全區(qū)，目前投用的無(wú)人環(huán)衛(wèi)車(chē)已超百臺(tái)，據(jù)稱(chēng)是國(guó)內(nèi)最大規(guī)模單體無(wú)人環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。在此趨勢(shì)下，保守估計(jì)，2024-2029年期間，我國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)以8.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2029年底，我國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至為39.3億元。

圖：2019-2029年中國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況：自2013年我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)啟動(dòng)市場(chǎng)化改革并大力推廣以來(lái)，很大程度上提高了環(huán)境產(chǎn)業(yè)生態(tài)運(yùn)營(yíng)的作業(yè)效率及服務(wù)質(zhì)量。受益于環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化改革和“城市大管家”模式的推廣，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)近三年呈現(xiàn)出持續(xù)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)“環(huán)境司南”統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)新開(kāi)標(biāo)各類(lèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目（含標(biāo)段）的年化合同金額為917億元，合同總金額為2350億元。

圖：2019-2023年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同額情況

“城市大管家”模式集環(huán)衛(wèi)、園林、市政、固廢處置、智慧城市運(yùn)營(yíng)云系統(tǒng)等服務(wù)于一體，經(jīng)受住了市場(chǎng)驗(yàn)證，有望進(jìn)入大規(guī)模推廣期，且主要采用特許經(jīng)營(yíng)模式，具有長(zhǎng)周期、大投資的特點(diǎn)。與此同時(shí)，各具特色的“農(nóng)村大管家”模式在全國(guó)各地陸續(xù)展開(kāi)試點(diǎn)。物業(yè)化、電動(dòng)化和智能化是理念，也是實(shí)踐。2023年度，以無(wú)人駕駛為代表的智能環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目共開(kāi)標(biāo)20個(gè)，分布于8省15市，年化金額合計(jì)3.92億元，合同總額15.7億元。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)方面，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)未來(lái)將繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)化程度將不斷加深，“城市大管家”模式將大規(guī)模推廣，無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備等智能設(shè)備的應(yīng)用，將在環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用和推廣，智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)將加速發(fā)展。這些趨勢(shì)將共同推動(dòng)我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)向更加高效、環(huán)保、智能的方向發(fā)展。

企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、制造以及銷(xiāo)售，同時(shí)還包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)。根據(jù)上述對(duì)我國(guó)無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)以及環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展情況分析來(lái)看，截至2023年底，我國(guó)在無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)容量可達(dá)24.1億元；環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)容量可達(dá)3267億元，兩領(lǐng)域市場(chǎng)容量加總達(dá)3000億元以上?？梢钥闯?，行業(yè)企業(yè)所處行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)容量大，這使企業(yè)位于一個(gè)具有顯著發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)領(lǐng)域。