近年來，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，冶金行業(yè)得到了前所未有的發(fā)展機遇。冶金行業(yè)作為全球工業(yè)體系的核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，承擔著為制造業(yè)、建筑業(yè)、能源及交通等領(lǐng)域提供關(guān)鍵原材料的重任。近年來，隨著全球經(jīng)濟復蘇與新興市場工業(yè)化進程加速，冶金行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張。

冶金行業(yè)深度調(diào)研

?冶金行業(yè)主要包括黑色冶金工業(yè)和有色冶金工業(yè)兩大類?。黑色冶金工業(yè)主要生產(chǎn)鐵、鉻、錳及其合金，提供現(xiàn)代工業(yè)、交通運輸、基本建設(shè)和軍事裝備所需的原材料。有色冶金工業(yè)則生產(chǎn)非黑色金屬的金屬煉制工業(yè)部門，如銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷等金屬的冶煉和加工。?

有色金屬工業(yè)穩(wěn)中向好態(tài)勢日趨明顯。2023年，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長7.4%，增幅較上年提高2.2個百分點，較全國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增幅高2.8個百分點。疫情以來，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值呈現(xiàn)穩(wěn)定回升的態(tài)勢，其中，2020年增長2.1%，2021年增長3.1%，2022年增長5.2%，2023年增長7.4%。

2023年，十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量首次突破7000萬噸大關(guān)。據(jù)初步統(tǒng)計，2023年，我國十種常用有色金屬產(chǎn)量7469.8萬噸，比上年增長7.1%(按可比口徑計算，下同)。其中，精煉銅產(chǎn)量1299萬噸，同比增長13.5%;電解鋁產(chǎn)量4159萬噸，同比增長3.7%;六種精礦金屬量641.5萬噸，同比下降0.5%;氧化鋁產(chǎn)量8244萬噸，同比增長1.4%;銅材產(chǎn)量(尚未扣除企業(yè)間重復統(tǒng)計約170萬噸)2217萬噸，同比增長5%;鋁材產(chǎn)量(尚未扣除企業(yè)間重復統(tǒng)計約1400萬噸)6303.4萬噸，增幅由上年的下降1.4%轉(zhuǎn)為增長5.7%。

2023年，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)產(chǎn)能利用率79.5%，比上年上升0.2個百分點，比全國工業(yè)制造業(yè)產(chǎn)能利用率高出4.2個百分點。

值得注意的是，冶金行業(yè)在發(fā)展過程中也面臨著環(huán)保壓力增大、資源利用效率低下、技術(shù)創(chuàng)新能力不足等問題。

“雙碳”目標驅(qū)動下，行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)高耗能模式向綠色低碳轉(zhuǎn)型的深刻變革。中國“十四五”規(guī)劃明確提出推動冶金行業(yè)智能化、高端化發(fā)展，要求大型企業(yè)通過數(shù)智化技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升資源利用效率，并加速淘汰落后產(chǎn)能。與此同時，國際市場競爭加劇，德國、日本等發(fā)達國家憑借技術(shù)優(yōu)勢主導高端市場，而印度、東南亞等新興市場因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛，成為全球冶金產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要目的地。技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保政策雙重壓力下，冶金行業(yè)正通過智能制造、循環(huán)經(jīng)濟等路徑重塑價值鏈，逐步形成“資源集約—綠色工藝—高附加值產(chǎn)品”的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年冶金行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

當前，冶金行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)“政策引導技術(shù)革新，市場倒逼結(jié)構(gòu)升級”的雙向驅(qū)動特征。一方面，各國政府通過法規(guī)強化環(huán)保約束，例如歐盟“循環(huán)經(jīng)濟行動計劃”要求成員國回收率提升至65%，中國《固體廢物污染環(huán)境防治法》則加大對污染排放的監(jiān)管力度;另一方面，市場需求從“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，新能源汽車、航空航天等領(lǐng)域?qū)μ胤N鋼、輕量化合金的需求激增，推動企業(yè)加速研發(fā)高端材料。

然而，行業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)：資源對外依存度高(中國鐵礦石進口占比超80%)、中小企業(yè)技術(shù)升級資金短缺、區(qū)域性產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾并存。此外，全球能源價格波動與貿(mào)易壁壘加劇了行業(yè)不確定性，如美國對進口鋼鐵加征關(guān)稅、東南亞國家通過低成本優(yōu)勢爭奪市場份額等。

在此背景下，龍頭企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模效應(yīng)，例如中國寶武集團通過整合區(qū)域鋼企實現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化，而跨國集團如安賽樂米塔爾則通過技術(shù)合作搶占新興市場。

冶金行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

冶金行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，其未來發(fā)展將圍繞綠色化、智能化、全球化三大主線展開。在綠色化方面，氫冶金、短流程電爐煉鋼、尾礦綜合利用等技術(shù)將逐步替代傳統(tǒng)高碳工藝，助力“雙碳”目標實現(xiàn)。智能化轉(zhuǎn)型則體現(xiàn)為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能與生產(chǎn)流程的深度融合，例如智能煉鋼系統(tǒng)可通過實時數(shù)據(jù)分析將能效提升15%以上，數(shù)字孿生技術(shù)助力故障預(yù)測與遠程運維。全球化競爭格局中，中國企業(yè)需突破高端材料“卡脖子”技術(shù)(如航空發(fā)動機葉片用高溫合金)，同時通過“一帶一路”合作輸出過剩產(chǎn)能與工程技術(shù)服務(wù)。

政策層面，各國對冶金行業(yè)的扶持重點已從產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)向創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建。中國通過“產(chǎn)教融合”模式培養(yǎng)復合型人才，德國“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略推動冶金設(shè)備數(shù)字化升級，美國則通過稅收優(yōu)惠激勵企業(yè)研發(fā)低碳技術(shù)。

未來五年，具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、掌握核心工藝專利的企業(yè)將主導市場，而中小型企業(yè)的生存空間取決于其在細分領(lǐng)域(如稀土深加工、電子級金屬材料)的技術(shù)專精程度。面對資源約束與環(huán)保壓力，行業(yè)需構(gòu)建“資源—產(chǎn)品—再生資源”的閉環(huán)體系，將冶金產(chǎn)業(yè)納入城市礦產(chǎn)開發(fā)、新能源儲能等新興賽道，最終實現(xiàn)經(jīng)濟效益與生態(tài)效益的平衡。在這一進程中，政企協(xié)同、國際合作與技術(shù)標準化將成為破局關(guān)鍵，冶金行業(yè)有望從“傳統(tǒng)支柱”蛻變?yōu)椤翱沙掷m(xù)增長的現(xiàn)代工業(yè)引擎”。

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