2025年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)深度分析（附現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)）

一、行業(yè)現(xiàn)狀：復(fù)蘇與變革并進(jìn)

1.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了顯著的波動(dòng)與復(fù)蘇。根據(jù)中研普華數(shù)據(jù)顯示，2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等多重因素影響，工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。然而，隨著2023年經(jīng)濟(jì)總體回升向好，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增至8490億元，顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)工程機(jī)械營(yíng)收將達(dá)到8766億元，而2025年則有望達(dá)到9100億元(見(jiàn)圖表1)。

圖表1：中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷(xiāo)量

從產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、叉車(chē)及升降工作平臺(tái)是中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的主力軍。以2023年為例，升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)的銷(xiāo)量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比高達(dá)84%(見(jiàn)圖表2)。

圖表2：2023年中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

具體來(lái)看，2023年全國(guó)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)19.50萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.4%，但2024年1-11月銷(xiāo)量已同比增長(zhǎng)1.93%，顯示出市場(chǎng)需求的回暖。裝載機(jī)方面，2023年銷(xiāo)量同比下降15.8%，但2024年1-11月銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4.56%，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量微降，而出口量大幅增長(zhǎng)12.5%。叉車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)尤為亮眼，2024年1-11月總銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)9%，電動(dòng)化趨勢(shì)加速。

1.3 盈利能力與行業(yè)集中度

近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力顯著提升。以五大主機(jī)廠為例，2024年前三季度，柳工歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60%，山推股份增長(zhǎng)34%，三一重工和徐工機(jī)械分別增長(zhǎng)20%和10%。核心零部件供應(yīng)商恒立液壓的業(yè)績(jī)也隨著挖機(jī)市場(chǎng)的邊際回暖而穩(wěn)健增長(zhǎng)。

行業(yè)集中度方面，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)的CR4(前四家企業(yè)市場(chǎng)份額)集中度已達(dá)到68.4%，全部由國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)，顯示出內(nèi)資品牌在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位持續(xù)增強(qiáng)。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局：多元化與國(guó)際化并進(jìn)

2.1 市場(chǎng)梯隊(duì)劃分

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為國(guó)際知名品牌如卡特彼勒、小松等，憑借其品牌影響力和技術(shù)實(shí)力占據(jù)高端市場(chǎng)。第二梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)如徐工、三一重工、中聯(lián)重科等，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)份額，并逐步拓展國(guó)際市場(chǎng)。第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，如艾力精密、廈工股份等，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度。第四梯隊(duì)則為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

2.2 重點(diǎn)企業(yè)分析

徐工集團(tuán)：提供工程機(jī)械類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)組合，產(chǎn)品包括工程起重機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械等。2024年前三季度，營(yíng)業(yè)收入為687.26億元，歸母凈利潤(rùn)為53.09億元，同比增長(zhǎng)9.71%。

三一重工：全球裝備制造業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，主導(dǎo)產(chǎn)品包括混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)械等。2024年前三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入583.61億元，歸母凈利潤(rùn)48.68億元，同比增長(zhǎng)19.66%。其海外收入占比已突破60%，顯示出強(qiáng)大的國(guó)際化布局能力。

中聯(lián)重科：主要從事工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等高新技術(shù)裝備的研發(fā)制造。2024年前三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入343.86億元，同比增長(zhǎng)35.42%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)31.39億元，同比增長(zhǎng)9.95%。

廣西柳工機(jī)械：專注于工程機(jī)械、建筑機(jī)械等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。2024年前三季度，營(yíng)業(yè)總收入228.56億元，歸母凈利潤(rùn)13.21億元，同比上升59.82%。

2.3 國(guó)際化布局

隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的國(guó)際化布局加速。以三一重工為例，其海外收入占比已突破60%，并在全球范圍內(nèi)建立了銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。此外，中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家的市場(chǎng)拓展成果尤為突出，2024年1-9月，挖掘裝載機(jī)出口至“一帶一路”國(guó)家的占比達(dá)72%。

三、發(fā)展趨勢(shì)：智能化與綠色化并進(jìn)

3.1 電動(dòng)化與智能化趨勢(shì)

電動(dòng)化與智能化已成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。2024年，電動(dòng)裝載機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)237%，滲透率達(dá)到10%，顯示出行業(yè)內(nèi)對(duì)環(huán)保、高效產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析預(yù)測(cè)，未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的支持，電動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

智能化方面，5G技術(shù)與工程機(jī)械的融合發(fā)展已經(jīng)形成積極勢(shì)頭。5G低延時(shí)、大帶寬、廣連接等優(yōu)勢(shì)讓工程機(jī)械的自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程駕駛等能夠成為現(xiàn)實(shí)，從而提高作業(yè)效率和安全性。

3.2 環(huán)保政策推動(dòng)

隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)需要加快設(shè)備更新?lián)Q代。工信部發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》明確提出，到2027年，工程機(jī)械行業(yè)將通過(guò)設(shè)備更新實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本的下降。這將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的綠色化發(fā)展。

3.3 新興市場(chǎng)需求

新興市場(chǎng)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)化進(jìn)程加速，為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇。例如，2024年1-11月，工業(yè)車(chē)輛出口至非洲的份額同比大幅提升。此外，歐美市場(chǎng)的建筑行業(yè)復(fù)蘇也為工程機(jī)械產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

四、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與政策支持并進(jìn)

4.1 技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新將成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理和提升售后服務(wù)水平，以進(jìn)一步提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。例如，恒立液壓在全球化布局和技術(shù)創(chuàng)新方面的努力，使其在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了更大的發(fā)展空間。

4.2 政策支持

國(guó)家政策的支持將為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供有力保障。一方面，政府通過(guò)大規(guī)模設(shè)備更新、超長(zhǎng)期特別國(guó)債等政策，為行業(yè)提供了強(qiáng)有力的支持。另一方面，環(huán)保政策的趨嚴(yán)將促使企業(yè)加快設(shè)備更新?lián)Q代和技術(shù)改造。

4.3 市場(chǎng)需求多元化

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的逐步企穩(wěn)，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，電動(dòng)化和智能化產(chǎn)品的推廣將為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)極。此外，隨著行業(yè)的集中度不斷提升，龍頭企業(yè)將憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)資源，進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位。

未來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，并迎來(lái)新一輪的變革與機(jī)遇。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步回暖和電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)的加速推進(jìn)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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