在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的背景下，廢鋼作為可循環(huán)再生的戰(zhàn)略資源，其重要性日益凸顯。廢鋼主要來(lái)源于鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的切邊、切頭等自產(chǎn)廢料，以及報(bào)廢設(shè)備、建筑、汽車等社會(huì)折舊資源。與傳統(tǒng)的鐵礦石煉鋼相比，廢鋼冶煉可減少約86%的廢氣排放和97%的廢渣產(chǎn)生，同時(shí)顯著降低能源消耗，是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵路徑。近年來(lái)，中國(guó)作為全球最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，廢鋼資源蓄積量逐年增長(zhǎng)，疊加政策對(duì)短流程煉鋼的扶持，廢鋼行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

廢鋼是指鋼鐵廠生產(chǎn)過(guò)程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料(如切邊、切頭等)以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料。它是金屬回收中對(duì)黑色金屬?gòu)U料的統(tǒng)稱，包括廢鋼、廢鐵、冶金廢渣、氧化廢料、合金廢鋼、不銹廢鋼等。廢鋼主要用于長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐中的煉鋼添加料或短流程電爐的煉鋼主料，被稱為繼鐵礦石后的“第二礦業(yè)”。

廢鋼的產(chǎn)生主要來(lái)源于煉鋼車間、鑄鋼車間等，每年全球產(chǎn)生的廢鋼總量約為3～4億噸，約占鋼總產(chǎn)量的45～50%。廢鋼的處理方法包括磁選、清洗、預(yù)熱等，而其堆放方法也需要考慮到安全性和環(huán)保性。廢鋼作為可循環(huán)利用的資源，其利用價(jià)值非常高，未來(lái)在鋼鐵工業(yè)的節(jié)能減排、轉(zhuǎn)型升級(jí)方面將扮演重要的角色。

廢鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 供需格局：資源量增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)性矛盾并存

中國(guó)廢鋼資源總量從2020年的2.6億噸增至2022年的2.74億噸，其中折舊廢鋼占比達(dá)62%，成為主要來(lái)源。然而，區(qū)域性供需失衡問(wèn)題突出：山東、河北等鋼鐵大省集聚了大量加工企業(yè)，而中西部地區(qū)廢鋼回收體系尚不完善。從需求端看，2021年煉鋼廢鋼消耗量突破2.3億噸，但廢鋼比僅為21.9%，遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家40%-50%的水平，表明短流程煉鋼占比仍有較大提升空間。

2. 政策驅(qū)動(dòng)：準(zhǔn)入規(guī)范與循環(huán)經(jīng)濟(jì)并重

政策對(duì)行業(yè)的影響深遠(yuǎn)。2017年修訂的《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)企業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2021年《京津冀鋼鐵錯(cuò)峰生產(chǎn)通知》中，全廢鋼電爐企業(yè)獲得環(huán)保豁免，進(jìn)一步刺激技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，財(cái)稅政策如再生資源增值稅優(yōu)惠，降低了合規(guī)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，加速行業(yè)整合。目前，全國(guó)廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè)已超700家，產(chǎn)能集中度顯著提高。

3. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：頭部集聚與區(qū)域分化

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì)。2021年廢鋼相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量同比驟降55%，但頭部企業(yè)通過(guò)跨區(qū)域布局和技術(shù)壁壘鞏固優(yōu)勢(shì)。例如，太鋼成功開(kāi)發(fā)全廢鋼高等級(jí)取向硅鋼，應(yīng)用于高效節(jié)能變壓器，搶占高端市場(chǎng)。地域分布上，山東、河北分別以5010家和3060家企業(yè)領(lǐng)跑，形成以鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群為核心的回收網(wǎng)絡(luò)。

4. 技術(shù)革新：預(yù)處理與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

廢鋼加工技術(shù)持續(xù)升級(jí)，破碎、分選、打包等預(yù)處理工藝提升資源純度，降低冶煉成本。電爐煉鋼領(lǐng)域，中國(guó)電爐鋼產(chǎn)量占比從不足10%提升至15%，但與日本647.92千克/噸的廢鋼單耗相比，效率差距仍存。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于廢鋼溯源管理，強(qiáng)化了供應(yīng)鏈透明度，推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)廢鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》分析：

當(dāng)前，廢鋼行業(yè)正處于規(guī)模化擴(kuò)張與高質(zhì)量發(fā)展并行的關(guān)鍵階段。一方面，產(chǎn)能過(guò)剩、原料價(jià)格波動(dòng)及廢鋼與鐵水成本倒掛等問(wèn)題制約短期利潤(rùn)空間。例如，2024年生鐵市場(chǎng)價(jià)格下行導(dǎo)致廢鋼性價(jià)比優(yōu)勢(shì)減弱，部分企業(yè)被迫減產(chǎn)。另一方面，政策紅利持續(xù)釋放，如《冶金行業(yè)節(jié)能降碳行動(dòng)方案》鼓勵(lì)長(zhǎng)流程鋼廠轉(zhuǎn)型電爐，為廢鋼需求注入長(zhǎng)期動(dòng)力。此外，國(guó)際市場(chǎng)上，日本通過(guò)期貨合約穩(wěn)定原料價(jià)格、德國(guó)肖爾茨公司的跨國(guó)合作模式，為中國(guó)企業(yè)全球化布局提供了參考。未來(lái)，行業(yè)需在技術(shù)迭代、資源整合與綠色金融工具創(chuàng)新中尋求突破，以應(yīng)對(duì)供需結(jié)構(gòu)優(yōu)化和碳中和目標(biāo)的雙重考驗(yàn)。

廢鋼市場(chǎng)前景

1. 需求爆發(fā)：短流程煉鋼占比提升

隨著“雙碳”政策深化，電爐鋼產(chǎn)能將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)電爐鋼比例有望從當(dāng)前的15%提升至30%，帶動(dòng)廢鋼年需求量突破4億噸。重點(diǎn)區(qū)域如長(zhǎng)三角、珠三角將依托城市礦山資源，形成廢鋼—電爐鋼—高端制造的循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。

2. 技術(shù)趨勢(shì)：智能化與低碳工藝融合

未來(lái)，廢鋼加工將向智能化方向發(fā)展，AI分選、氫基直接還原鐵(DRI)與電爐聯(lián)動(dòng)技術(shù)有望降低碳排放強(qiáng)度。例如，寶武集團(tuán)試點(diǎn)氫能煉鋼項(xiàng)目，結(jié)合廢鋼利用，可實(shí)現(xiàn)噸鋼碳排放下降60%。此外，再生鋼鐵原料進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)放寬，將促進(jìn)國(guó)際優(yōu)質(zhì)資源與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能對(duì)接。

3. 政策賦能：循環(huán)經(jīng)濟(jì)立法加速

《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》修訂草案或?qū)⒓{入生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求汽車、家電企業(yè)承擔(dān)廢鋼回收義務(wù)。同時(shí)，碳交易市場(chǎng)擴(kuò)容后，廢鋼碳減排指標(biāo)有望成為企業(yè)增值資產(chǎn)，激發(fā)市場(chǎng)活力。地方政府亦將加大補(bǔ)貼力度，支持“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)。

4. 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)：資源全球化與標(biāo)準(zhǔn)輸出

中國(guó)廢鋼企業(yè)將加快海外布局，參股東南亞、非洲的拆解基地以獲取低價(jià)資源。此外，主導(dǎo)制定再生鋼鐵原料國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，可增強(qiáng)全球定價(jià)權(quán)。例如，借鑒日本廢鋼期貨經(jīng)驗(yàn)，上海期貨交易所或推出標(biāo)準(zhǔn)化合約，平抑價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

廢鋼行業(yè)作為鋼鐵工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的核心支柱，正從粗放式增長(zhǎng)邁向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的新階段。在政策驅(qū)動(dòng)下，資源回收體系不斷完善，短流程煉鋼技術(shù)快速普及，頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而，行業(yè)仍面臨成本壓力、區(qū)域失衡及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)。未來(lái)，隨著碳定價(jià)機(jī)制成熟和全球化資源網(wǎng)絡(luò)建立，廢鋼產(chǎn)業(yè)將深度融入循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，成為支撐“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵力量。企業(yè)需聚焦智能化升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與低碳工藝創(chuàng)新，在合規(guī)化、高端化賽道中搶占先機(jī)，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益的雙重躍升。

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