1、全球礦山工程建設(shè)行業(yè)市場供需情況

自然資源部中國地質(zhì)調(diào)查局國際礦業(yè)研究中心發(fā)布了《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》顯示，全球礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局調(diào)整，礦業(yè)發(fā)展進(jìn)入新周期。《報(bào)告》綜合分析了新周期下全球礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢，顯示新周期下全球經(jīng)濟(jì)艱難前行，地緣政治和金融政策滲入全球制造業(yè)格局演變，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險上升。全球固體礦產(chǎn)勘查投入約127.6億美元，同比下降1.8%。全球礦業(yè)項(xiàng)目融資下降但并購金額增加。

供需方面，全球能源資源新增儲量、產(chǎn)量、消費(fèi)量持續(xù)調(diào)整。其中，化石能源整體供需雙升。大宗礦產(chǎn)供需分化明顯，鋼鐵供需雙降，供應(yīng)過剩程度增加；銅供給增速高于需求增速，供需缺口大幅縮小；鋁供給增速高于需求增速，供過于求。戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)產(chǎn)量快速增長，鋰、鈷、鎳均供過于求，貿(mào)易量下降明顯。貴金屬黃金、白銀需求沖高后回落，鉑金供需雙降。

市場價格方面，國際礦產(chǎn)品價格總體震蕩下行。能源礦產(chǎn)品價格均價下降，大宗固體礦產(chǎn)價格震蕩加劇，電池級碳酸鋰年內(nèi)價格跌幅超八成。礦業(yè)公司股價震蕩下行。主要油氣公司股價下滑，主要固體礦產(chǎn)公司股價先抑后揚(yáng)，戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)公司股價大幅下降，黃金業(yè)務(wù)公司凈利潤和市值持續(xù)上漲。全球50強(qiáng)礦業(yè)公司總市值相對穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)變化大。全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體需求放緩，全球氫能項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。環(huán)境、社會和公司治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)嵌入頭部企業(yè)架構(gòu)并融入未來發(fā)展戰(zhàn)略。

《報(bào)告》指出，2023年全球主要國家和地區(qū)持續(xù)更新戰(zhàn)略性礦產(chǎn)政策，通過達(dá)成關(guān)鍵礦產(chǎn)政府間戰(zhàn)略合作或貿(mào)易協(xié)議、出臺發(fā)展關(guān)鍵礦產(chǎn)及供應(yīng)鏈的法律法規(guī)及政策、推進(jìn)礦業(yè)項(xiàng)目與基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同等方式，促進(jìn)礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化和礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，礦業(yè)開發(fā)技術(shù)裝備成為國際礦業(yè)合作博弈中關(guān)鍵變量。AI找礦探索變革礦產(chǎn)勘查范式，礦業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力未來可期。全球勘查開發(fā)、資源回收利用等技術(shù)裝備加速發(fā)展，呈高效化、智能化、高精度、低碳化等態(tài)勢。低品位難選礦技術(shù)向綠色化、自動化方向發(fā)展。大型化、多力場、自動化與多學(xué)科交叉是低品位礦產(chǎn)資源選礦設(shè)備研發(fā)重點(diǎn)。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，新質(zhì)生產(chǎn)力賦予礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新動能。衛(wèi)星遙感、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)將持續(xù)催生AI找礦、智能礦山等新產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價將引領(lǐng)全球礦業(yè)新基建，促進(jìn)礦產(chǎn)資源綜合利用水平提升和城市礦產(chǎn)利用。在人類命運(yùn)共同體理念指引下，礦產(chǎn)原產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)鏈延伸不可逆轉(zhuǎn)，制造業(yè)大國和基建大國凸顯競爭優(yōu)勢，將為全球礦業(yè)合作持續(xù)貢獻(xiàn)產(chǎn)業(yè)力量。各國應(yīng)加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域協(xié)作，共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，引導(dǎo)推動礦業(yè)節(jié)約集約和綠色發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)力量。

2024年，全球礦山工程建設(shè)需求上漲的國家和地區(qū)主要集中在以下幾個區(qū)域：

（1）“一帶一路”沿線國家

“一帶一路”倡議覆蓋的多個國家和地區(qū)因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和礦產(chǎn)資源開發(fā)需求增加，礦山工程建設(shè)需求持續(xù)上漲。特別是中亞、東南亞和非洲等地區(qū)，這些國家礦產(chǎn)資源豐富，但基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，隨著開發(fā)力度加大，礦山工程建設(shè)需求顯著增加。

（2）非洲國家

非洲的礦產(chǎn)資源開發(fā)成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。例如剛果（金），2024年，剛果（金）繼續(xù)加大礦產(chǎn)勘查投資，特別是銅礦項(xiàng)目，如西福爾蘭銅礦項(xiàng)目，勘查費(fèi)用大幅增加。贊比亞、科特迪瓦、幾內(nèi)亞這些國家的礦產(chǎn)勘查投資持續(xù)增長，特別是在銅礦、金礦和稀土礦等領(lǐng)域。南非作為傳統(tǒng)礦業(yè)大國，南非的礦產(chǎn)勘查投資連續(xù)三年增長，2024年仍保持較高水平。

（3）拉美國家

拉美地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，2024年部分國家的礦山工程建設(shè)需求上漲：智利作為全球重要的銅礦產(chǎn)區(qū)，智利的礦產(chǎn)勘查投資創(chuàng)九年新高，銅價、鋰價上漲推動了相關(guān)礦山工程建設(shè)需求。阿根廷、哥倫比亞這些國家的礦產(chǎn)勘查投資增長顯著，特別是鋰礦和銅礦領(lǐng)域。

（4）中國

中國作為全球最大的礦產(chǎn)資源消費(fèi)國，2024年礦山工程建設(shè)需求持續(xù)增長。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，對礦產(chǎn)資源的需求進(jìn)一步增加，推動了礦山工程建設(shè)市場的穩(wěn)步增長。

2024年全球礦山工程建設(shè)需求上漲的國家和地區(qū)主要集中在“一帶一路”沿線國家、非洲、拉美地區(qū)、中國、歐洲、澳大利亞和巴西。這些地區(qū)的礦產(chǎn)資源開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求推動了礦山工程建設(shè)市場的增長。

圖表：2021-2024年全球礦山工程建設(shè)行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

《2025-2030年中國礦山工程建設(shè)行業(yè)投資契機(jī)分析及深度調(diào)研報(bào)告》由中研普華礦山工程建設(shè)行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了礦山工程建設(shè)行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對礦山工程建設(shè)行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的礦山工程建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估礦山工程建設(shè)行業(yè)投資價值。