2025年巴氏奶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模、未來(lái)展望?

在中國(guó)乳制品消費(fèi)升級(jí)的大背景下，巴氏殺菌奶(以下簡(jiǎn)稱"巴氏奶")作為保留更多活性營(yíng)養(yǎng)的高端液態(tài)奶產(chǎn)品，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。中研普華最新發(fā)布的《2025-2030年巴氏奶行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)巴氏奶市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)587億元，預(yù)計(jì)2025年將突破650億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在12%以上，遠(yuǎn)高于普通常溫奶3-5%的增速水平。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)

1.1 品質(zhì)認(rèn)知提升帶動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型

巴氏奶(巴氏殺菌乳)是以生牛乳為原料，經(jīng)巴氏殺菌工藝(72-85℃、15-30秒)制成的液態(tài)乳制品。根據(jù)脂肪含量可分為全脂、低脂、脫脂巴氏奶，滿足不同健康需求。巴氏奶是乳品消費(fèi)升級(jí)的重要方向，尤其在一二線城市和高收入群體中滲透率較高。

近年來(lái)，隨著居民健康意識(shí)增強(qiáng)和消費(fèi)水平提高，中國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革。中研普華消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2024年，66.3%的城市家庭將"營(yíng)養(yǎng)價(jià)值"作為購(gòu)買(mǎi)液態(tài)奶的首要考慮因素，這一比例首次超過(guò)"價(jià)格因素"(58.7%)。在營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)知方面，82%的受訪者明確了解巴氏奶相比常溫UHT奶含有更多的活性蛋白和維生素，這一認(rèn)知度較2020年提升了23個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)表現(xiàn)印證了這一趨勢(shì)——根據(jù)尼爾森零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年上半年，國(guó)內(nèi)商超渠道巴氏奶銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)17.4%，而同期常溫白奶增速僅為4.2%。消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，巴氏奶正在從一線城市向二三線城市快速滲透，形成梯度發(fā)展格局。

1.2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初步成型

當(dāng)前中國(guó)巴氏奶市場(chǎng)已形成三大陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)格局：

全國(guó)性乳企：光明、新希望、三元等傳統(tǒng)巴氏奶優(yōu)勢(shì)企業(yè)，憑借完善的冷鏈體系和品牌認(rèn)知占據(jù)約45%市場(chǎng)份額;

區(qū)域龍頭：如南京衛(wèi)崗、福建長(zhǎng)富、廣東燕塘等，依靠本地奶源和渠道深耕，在區(qū)域市場(chǎng)形成強(qiáng)勢(shì)地位，合計(jì)占比約35%;

新興品牌：包括簡(jiǎn)愛(ài)、卡士等主打高端化的新興品牌，以及盒馬、每日鮮語(yǔ)等零售自有品牌，通過(guò)差異化定位快速崛起，市場(chǎng)份額已達(dá)20%。

值得注意的是，蒙牛、伊利兩大乳業(yè)巨頭近年來(lái)通過(guò)收購(gòu)區(qū)域乳企(如蒙牛收購(gòu)現(xiàn)代牧業(yè)、伊利控股賽科星)加速布局巴氏奶領(lǐng)域，2024年兩家企業(yè)在巴氏奶市場(chǎng)的合計(jì)份額已提升至18.7%，較2020年增加10.2個(gè)百分點(diǎn)。

1.3 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)

生產(chǎn)工藝進(jìn)步為巴氏奶發(fā)展提供了技術(shù)支撐。目前行業(yè)已普遍采用72-85℃/15秒的精準(zhǔn)巴氏殺菌工藝，在確保安全性的同時(shí)最大限度保留牛奶中的免疫球蛋白(IgG)和乳鐵蛋白等活性物質(zhì)。中研普華技術(shù)監(jiān)測(cè)顯示，2024年頭部企業(yè)的巴氏奶活性蛋白保存率已達(dá)85%以上，較五年前提升15個(gè)百分點(diǎn)。

包裝技術(shù)方面，采用高分子阻隔材料的"ESL延長(zhǎng)保質(zhì)期"技術(shù)(Extended Shelf Life)使巴氏奶保質(zhì)期從傳統(tǒng)的5-7天延長(zhǎng)至15-21天，顯著擴(kuò)大了銷(xiāo)售半徑。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年采用ESL技術(shù)的巴氏奶產(chǎn)品已占市場(chǎng)總量的43%，成為主流選擇。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2025-2030年巴氏奶行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：二、市場(chǎng)規(guī)模分析：高增長(zhǎng)賽道潛力巨大

2.1 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容

基于中研普華行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)建立的預(yù)測(cè)模型顯示，中國(guó)巴氏奶市場(chǎng)正保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)587億元，預(yù)計(jì)2025年將突破650億元，到2030年有望達(dá)到千億規(guī)模。

從人均消費(fèi)量看，我國(guó)巴氏奶發(fā)展仍存在巨大空間。2024年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均巴氏奶消費(fèi)量約為6.8千克/年，僅為日本(18.2kg)的37%、美國(guó)(25.6kg)的26%。隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善和消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，中研普華預(yù)測(cè)到2030年這一數(shù)字有望達(dá)到12-15千克。

2.2 價(jià)格帶分化明顯

當(dāng)前巴氏奶市場(chǎng)已形成明顯的價(jià)格分層結(jié)構(gòu)：

基礎(chǔ)款(8-12元/升)：占銷(xiāo)量55%，主要為區(qū)域性乳企產(chǎn)品;

中高端(15-25元/升)：占30%，以全國(guó)性品牌為主，強(qiáng)調(diào)奶源品質(zhì);

超高端(30元+/升)：占15%，主打有機(jī)、A2β酪蛋白等特殊概念。

值得關(guān)注的是，中高端產(chǎn)品正成為增長(zhǎng)主力。2024年15-25元價(jià)格帶產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)24.3%，增速是基礎(chǔ)款的2.1倍。中研普華消費(fèi)者調(diào)研顯示，月收入2萬(wàn)元以上的家庭中，87%會(huì)優(yōu)先選擇單價(jià)20元以上的巴氏奶產(chǎn)品。

2.3 渠道變革重構(gòu)市場(chǎng)格局

冷鏈物流的完善正在改變巴氏奶的傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式：

傳統(tǒng)渠道(商超+送奶到戶)占比從2020年的72%降至2024年的58%;

電商渠道(含前置倉(cāng))份額從15%提升至28%，其中叮咚買(mǎi)菜、盒馬等新零售平臺(tái)貢獻(xiàn)了主要增量;

社區(qū)團(tuán)購(gòu)占比達(dá)14%，在二三線城市表現(xiàn)尤為突出。

中研普華渠道調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年頭部巴氏奶品牌線上銷(xiāo)售占比平均已達(dá)31%，較疫情前(2019年)提升18個(gè)百分點(diǎn)。這種渠道多元化趨勢(shì)有效擴(kuò)大了巴氏奶的消費(fèi)群體覆蓋。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游制約與下游創(chuàng)新并存

3.1 上游奶源瓶頸亟待突破

優(yōu)質(zhì)奶源是巴氏奶生產(chǎn)的核心基礎(chǔ)。目前我國(guó)荷斯坦奶牛存欄量約600萬(wàn)頭，其中符合巴氏奶生產(chǎn)要求的高標(biāo)準(zhǔn)牧場(chǎng)(體細(xì)胞數(shù)≤40萬(wàn)/mL，菌落總數(shù)≤10萬(wàn)CFU/mL)僅占35%左右。中研普華農(nóng)業(yè)分析師指出，奶源缺口導(dǎo)致2024年優(yōu)質(zhì)生鮮乳收購(gòu)價(jià)維持在4.2-4.5元/公斤高位，較常溫奶原料奶溢價(jià)25%-30%。

地理分布上，巴氏奶奶源呈現(xiàn)"北奶南運(yùn)"特點(diǎn)。內(nèi)蒙古、黑龍江、河北三大傳統(tǒng)奶源基地貢獻(xiàn)了全國(guó)52%的巴氏奶原料奶，而消費(fèi)主力市場(chǎng)集中在長(zhǎng)三角、珠三角等南方地區(qū)，運(yùn)輸半徑限制問(wèn)題突出。這也解釋了為何區(qū)域乳企在巴氏奶市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2 中游生產(chǎn)走向智能化

生產(chǎn)端的技術(shù)升級(jí)正在進(jìn)行時(shí)。2024年行業(yè)調(diào)研顯示：

78%的規(guī)模以上巴氏奶生產(chǎn)企業(yè)已完成數(shù)字化改造;

頭部企業(yè)的生產(chǎn)線自動(dòng)化率達(dá)92%，較2020年提升20個(gè)百分點(diǎn);

采用AI視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)的企業(yè)產(chǎn)品不良率降至0.3%以下。

光明乳業(yè)2024年投產(chǎn)的南京智能化巴氏奶工廠代表了行業(yè)最高水平——通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)從原料入廠到成品出庫(kù)的全流程數(shù)字化管控，產(chǎn)品保質(zhì)期預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)99.2%，能耗降低18%。

3.3 下游營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新層出不窮

面對(duì)年輕消費(fèi)群體，巴氏奶品牌正在嘗試多元化的營(yíng)銷(xiāo)策略：

健康科普：新希望聯(lián)合營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)推出"活性營(yíng)養(yǎng)28天挑戰(zhàn)"活動(dòng)，帶動(dòng)產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率提升40%;

場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)：簡(jiǎn)愛(ài)推出"早餐組合裝"，搭配谷物包銷(xiāo)售，客單價(jià)提升65%;

會(huì)員體系：光明打造"優(yōu)倍會(huì)員"計(jì)劃，核心用戶年消費(fèi)頻次達(dá)36次，是普通用戶的3倍。

中研普華品牌監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年巴氏奶行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用率達(dá)15.8%，高于乳制品行業(yè)平均水平(12.3%)，但客戶獲取成本(CAC)同比下降22%，表明營(yíng)銷(xiāo)效率正在提升。

四、未來(lái)展望

隨著《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃2030》實(shí)施和消費(fèi)者健康意識(shí)提升，高品質(zhì)巴氏奶將成為液態(tài)奶消費(fèi)的主流選擇。中研普華預(yù)測(cè)：

到2025年，含活性蛋白標(biāo)注的巴氏奶產(chǎn)品占比將超60%;

有機(jī)巴氏奶市場(chǎng)份額將從目前的8%提升至15%;

A2β酪蛋白等細(xì)分品類(lèi)將保持30%以上的年增速。

值得注意的是，功能性巴氏奶正在興起。2024年市場(chǎng)上已出現(xiàn)添加益生菌、膠原蛋白、膳食纖維等成分的改良型產(chǎn)品，這部分創(chuàng)新產(chǎn)品雖然目前占比不足5%，但毛利率高達(dá)45-50%，是普通巴氏奶的1.5倍。

中研普華政策研究組認(rèn)為，這些措施將有效降低行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，預(yù)計(jì)到2025年巴氏奶平均物流成本占比將從目前的18%降至15%以下，為市場(chǎng)擴(kuò)張創(chuàng)造條件。

綜合分析表明，中國(guó)巴氏奶行業(yè)已進(jìn)入黃金發(fā)展期。在消費(fèi)升級(jí)、政策支持和技術(shù)進(jìn)步三重驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)五年行業(yè)將保持12%-15%的復(fù)合增長(zhǎng)率，是乳制品領(lǐng)域最具投資價(jià)值的細(xì)分賽道之一。隨著中國(guó)乳品消費(fèi)從"喝上奶"向"喝好奶"轉(zhuǎn)變，巴氏奶作為高品質(zhì)液態(tài)奶的代表，必將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。中研普華將持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，為業(yè)界提供最新的市場(chǎng)洞察和戰(zhàn)略建議。

想了解更多巴氏奶行業(yè)干貨?點(diǎn)擊查看中研普華最新研究報(bào)告《2025-2030年巴氏奶行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》，獲取專(zhuān)業(yè)深度解析。