2025年廣州芯片制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)前瞻

一、行業(yè)概述與發(fā)展背景

廣州芯片制造業(yè)正迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中研普華最新發(fā)布的《廣州市芯片制造行業(yè)“十五五”發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2024年廣州芯片制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破850億元，同比增長(zhǎng)28.6%，增速在全國(guó)主要芯片產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中位居前列。預(yù)計(jì)2025年廣州芯片制造業(yè)規(guī)模將突破1100億元大關(guān)，正式邁入"千億級(jí)"產(chǎn)業(yè)俱樂(lè)部。

這一快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要得益于三大驅(qū)動(dòng)力：粵港澳大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放、廣州"強(qiáng)芯工程"政策紅利加速兌現(xiàn)、以及新能源汽車和新型顯示等本地應(yīng)用市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

(一)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

廣州芯片制造業(yè)已形成相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局：

設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)：集聚了安凱微電子、慧智微等370余家設(shè)計(jì)企業(yè)，2024年設(shè)計(jì)業(yè)收入達(dá)210億元

制造環(huán)節(jié)：以粵芯半導(dǎo)體為龍頭，帶動(dòng)8座晶圓廠形成集群，月產(chǎn)能達(dá)12萬(wàn)片等效8英寸晶圓

封測(cè)環(huán)節(jié)：擁有芯聚能、風(fēng)華高科等封測(cè)企業(yè)，先進(jìn)封裝占比提升至35%

設(shè)備材料：中科飛測(cè)、廣鋼氣體等企業(yè)填補(bǔ)多項(xiàng)國(guó)產(chǎn)空白

中研普華調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年廣州芯片制造業(yè)呈現(xiàn)出"中間強(qiáng)、兩端快"的發(fā)展態(tài)勢(shì)——制造環(huán)節(jié)占比達(dá)41%，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)增速達(dá)32%，設(shè)備材料環(huán)節(jié)增速達(dá)29%。

(二)技術(shù)路線與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

廣州芯片制造技術(shù)路線呈現(xiàn)差異化特征：

成熟制程(28nm及以上)占比78%，主要滿足工業(yè)、汽車等應(yīng)用需求

特色工藝：BCD工藝、MEMS工藝等特色平臺(tái)服務(wù)全國(guó)450家客戶

先進(jìn)封裝：Fan-out封裝產(chǎn)能居全國(guó)前三，服務(wù)華為、OPPO等終端廠商

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，功率器件(占比31%)、顯示驅(qū)動(dòng)芯片(占比25%)、傳感器(占比18%)構(gòu)成三大主力產(chǎn)品線。值得注意的是，2024年車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)量同比增長(zhǎng)145%，占比較2020年提升12個(gè)百分點(diǎn)至19%。

(三)企業(yè)梯隊(duì)與投資動(dòng)態(tài)

廣州芯片制造企業(yè)呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"格局：

領(lǐng)軍企業(yè)：粵芯半導(dǎo)體(估值超400億元)、安凱微電子(科創(chuàng)板上市)

專精特新：慧智微(5G射頻芯片)、芯聚能(SiC模塊)等17家"小巨人"企業(yè)

外資企業(yè)：ASM太平洋、Disco等國(guó)際設(shè)備商設(shè)立區(qū)域總部

2024年廣州芯片制造領(lǐng)域投融資總額達(dá)156億元，同比增長(zhǎng)40%，其中第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目占比達(dá)62%。中研普華監(jiān)測(cè)顯示，近三年廣州芯片制造領(lǐng)域平均單筆融資額從0.8億元增長(zhǎng)至2.3億元，反映出產(chǎn)業(yè)成熟度持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《廣州市芯片制造行業(yè)“十五五”發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：三、產(chǎn)業(yè)鏈深度剖析

(一)上游材料設(shè)備供應(yīng)

廣州芯片制造上游配套能力快速提升：

半導(dǎo)體材料：廣鋼氣體電子級(jí)特種氣體項(xiàng)目投產(chǎn)，可滿足本地70%需求

制造設(shè)備：中科飛測(cè)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)入粵芯產(chǎn)線，國(guó)產(chǎn)化率提升至25%

關(guān)鍵零部件：海格通信濾波器、明珞裝備自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

中研普華供應(yīng)鏈調(diào)研顯示，2024年廣州芯片制造本地配套率較2020年提升21個(gè)百分點(diǎn)，但光刻膠、大尺寸硅片等高端材料仍依賴進(jìn)口。

(二)制造環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力

廣州晶圓制造呈現(xiàn)三大特色：

產(chǎn)能利用率高：平均達(dá)92%，高于全國(guó)平均水平6個(gè)百分點(diǎn)

工藝多樣化：提供0.18μm-28nm多種工藝組合

服務(wù)響應(yīng)快：工程變更周期比行業(yè)平均短30%

粵芯半導(dǎo)體作為龍頭企業(yè)，已開(kāi)發(fā)超過(guò)200個(gè)工藝平臺(tái)，服務(wù)客戶超400家，2024年?duì)I收突破60億元。

(三)下游應(yīng)用生態(tài)

廣州芯片制造的下游應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯：

汽車電子：依托廣汽、小鵬等整車廠，車規(guī)芯片需求年增40%

新型顯示：TCL華星、維信諾等企業(yè)帶動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求

工業(yè)控制：本地工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量占全國(guó)1/5，催生大量工控芯片需求

消費(fèi)電子：OPPO、vivo等手機(jī)廠商帶來(lái)穩(wěn)定訂單

中研普華測(cè)算，2024年廣州本地應(yīng)用市場(chǎng)消化了芯片制造產(chǎn)出的38%，較2020年提升15個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)能力顯著增強(qiáng)。

四、市場(chǎng)規(guī)模與趨勢(shì)前瞻

(一)定量預(yù)測(cè)分析

基于中研普華產(chǎn)業(yè)模型，核心預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下：

表1：廣州芯片制造業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)(2023-2028)

(*2025年為預(yù)測(cè)值)

細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)亮點(diǎn)：

第三代半導(dǎo)體：2025年規(guī)模將達(dá)230億元，CAGR超40%

先進(jìn)封裝：2025年占比提升至28%，F(xiàn)an-out封裝產(chǎn)能全國(guó)第一

設(shè)備材料：2025年本地化率有望突破35%

(二)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

廣州"一核三翼"產(chǎn)業(yè)布局加速成型：

東部核心：黃埔區(qū)集聚粵芯等制造龍頭，形成完整制造生態(tài)

南部創(chuàng)新：南沙區(qū)聚焦第三代半導(dǎo)體研發(fā)與中試

北部應(yīng)用：白云區(qū)發(fā)展汽車芯片應(yīng)用驗(yàn)證

西部配套：番禺區(qū)強(qiáng)化設(shè)備材料配套能力

中研普華評(píng)估顯示，廣州芯片制造產(chǎn)業(yè)集聚度指數(shù)已達(dá)0.73(滿分1)，進(jìn)入高度集聚發(fā)展階段。

芯片制造行業(yè)是以半導(dǎo)體材料為基礎(chǔ)，通過(guò)設(shè)計(jì)、制造、封裝與測(cè)試等核心環(huán)節(jié)，生產(chǎn)集成電路(IC)及相關(guān)器件的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。

作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的“工業(yè)糧食”，芯片廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、消費(fèi)電子、汽車電子、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，是驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造與國(guó)防安全的核心基石。廣州市依托粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略地位，正加速構(gòu)建涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料及設(shè)備的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的重要支點(diǎn)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著粵港澳大灣區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地的建設(shè)，廣州有望在2028年前建成具有全球影響力的特色芯片制造中心。

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