1、白酒回暖態(tài)勢明顯，旺季或成為股價催化劑

　　自2季度以來，隨著經(jīng)濟的逐步回暖以及主要白酒企業(yè)"控量保價"逐步見效，經(jīng)銷商庫存較低，拉動酒企發(fā)貨量開始加速，產(chǎn)銷量逐月放大。4-7月份產(chǎn)量增速分別為29%、27%、28%和45%，出現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象，其中，7月份增速創(chuàng)兩年來新高，四川白酒產(chǎn)量再次同比增長55%，是主要的增量。

　　在產(chǎn)量加快增長的同時，二季度以來白酒零售價格也開始企穩(wěn)回升，8月份，在消費稅調(diào)整和消費者預(yù)期漲價的因素作用下，主要白酒品牌供求出現(xiàn)緊張，批發(fā)價和零售價開始陸續(xù)提升，根據(jù)糖酒快訊的統(tǒng)計， 53度茅臺北京和廣州的零售價分別提高111元/瓶和81元/瓶。

　　四季度節(jié)假日較多，是白酒以及其他食品飲料的消費旺季，將進一步刺激消費，也將帶來食品飲料板塊的交易性機會。

　　2、消費稅調(diào)整和"禁酒令"利空消化已近尾聲

　　市場預(yù)期已久的國家消費稅調(diào)整方案自8月份1號起實施。本次消費稅調(diào)整保持了20%的稅率不變，但是將稅基提高至出廠價（廠家對外銷售價格）的50%-70%，超出市場此前普遍預(yù)期的50%,對白酒公司的凈利潤的影響普遍在10%以上（詳見白酒消費稅調(diào)整簡評《鞋子落地，下一步關(guān)注提價》）。

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