水泥產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高：8月份單月水泥產(chǎn)量1.5億噸，累計產(chǎn)量10.28億噸。產(chǎn)量同比增長17.2%，創(chuàng)兩年來產(chǎn)量增速新高；環(huán)比增速3.37%，擺脫了上個月環(huán)比負增長的局面。全國各區(qū)域產(chǎn)量同比增速均較去年同期有所增加，華東及華南區(qū)域增速仍較低。東北、西南、西北區(qū)域增速較高。

　　固定資產(chǎn)投資保持高位運行房地產(chǎn)投資繼續(xù)回升：截至8月底，全國共完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資112985億元，同比增長33.05%，與7月份基本持平。房地產(chǎn)開發(fā)投資增速為14.7%，繼續(xù)保持上升。

　　我們預計下半年隨著投資項目的逐步開工投入和房地產(chǎn)的回升，固定資產(chǎn)投資仍將保持相對高位運行的態(tài)勢。

　　旺季即將到來，區(qū)域價格上漲：隨著全國各地高溫及降雨天氣的逐步緩解，工程項目施工將進入高峰期，8月份以來，全國多個區(qū)域的水泥價格出現(xiàn)上漲。華東華南區(qū)域的價格雖然有所上漲，但與去年同期相比仍然處于較低的水平。年初以來該區(qū)域價格相對低迷使得一些企業(yè)的盈利狀況欠佳，因此在即將進入旺季時依靠提價來增加企業(yè)的利潤。我們認為隨著施工項目的增加，未來該區(qū)域的水泥價格仍有上漲空間。而全國其他區(qū)域的價格將將保持穩(wěn)定。

　　水泥行業(yè)政策的出臺將對行業(yè)供給產(chǎn)生積極作用：截至8月底全國水泥投資累計完成1032億元，同比增長66.3%，與上月基本持平。截至8月份的累計投資額已接近去年全年的總水平，西南、西北和華北區(qū)域仍是投資增速最快的三個區(qū)域�！端�泥行業(yè)準入條件》提高了行業(yè)的準入門檻，將會有效的抑制過度投資，緩解行業(yè)的供給壓力，對明年下半年乃至未來的供給量產(chǎn)生積極作用。l玻璃價格繼續(xù)回升，關(guān)注優(yōu)勢公司：8月份，全國平板玻璃產(chǎn)量累計同比增長0.89%，當月產(chǎn)量環(huán)比增長8%；全國重點聯(lián)系玻璃企業(yè)平板玻璃出廠價繼續(xù)保持回升態(tài)勢，玻璃價格首次改變了一年來的同比負增長局面，8月份的價格已超過去年同期水平。在房地產(chǎn)復蘇和出口回暖的預期帶動下，玻璃行業(yè)將進入復蘇階段，對于玻璃價格的上漲我們?nèi)猿州^為謹慎的態(tài)度。

　　投資建議：繼續(xù)關(guān)注受益于房地產(chǎn)復蘇及區(qū)域價格上漲的龍頭公司，如海螺水泥、冀東水泥、塔牌集團；以及產(chǎn)品定位中高端、具備一定的技術(shù)及市場優(yōu)勢、上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整的相關(guān)公司，如南玻A、中航三鑫。

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