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國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)能過剩疑云(下)
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-5-24
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 手機(jī) 產(chǎn)能
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日前,沃達(dá)豐與中興通訊聯(lián)合宣布,由中興生產(chǎn)的兩款沃達(dá)豐品牌GSM手機(jī)5月開始在全球范圍內(nèi)正式上市,首批產(chǎn)品將選擇在新興市場率先銷售。在此之前,華為已經(jīng)宣布作為沃達(dá)豐3G終端的合作伙伴,將在未來五年里為沃達(dá)豐運(yùn)營的21個(gè)國家提供沃達(dá)豐自有品牌WCDMA手機(jī)。
在沃達(dá)豐這個(gè)全球首屈一指的運(yùn)營商定制手機(jī)的全球采購和布局中,華為、中興等中國通信企業(yè)已經(jīng)在摸索另一條國際化道路。
手機(jī)采購布局全球
沃達(dá)豐是全球首屈一指的國際移動(dòng)通信運(yùn)營集團(tuán),擁有33個(gè)伙伴網(wǎng)絡(luò),截至2006年6月30日,用戶總數(shù)高達(dá)1.868億。在2G時(shí)代,沃達(dá)豐等歐洲移動(dòng)運(yùn)營商對(duì)手機(jī)進(jìn)行定制和包銷的戰(zhàn)略和意圖還不明確,而在日本,運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo從2G時(shí)代就開始了手機(jī)定制,是一種傳統(tǒng)。
隨著3G時(shí)代的到來,沃達(dá)豐在2002年10月推出了“Vodfonelive!”3G業(yè)務(wù)品牌,而且同時(shí)開始效仿日韓運(yùn)營商開始了手機(jī)定制,與手機(jī)終端廠家的合作力度也不斷加大。
目前沃達(dá)豐在全球的采購金額巨大,從2003年起對(duì)外采購金額不斷擴(kuò)大,至2006年已高達(dá)180億歐元之巨。在采購產(chǎn)品分類中,終端占有最大的比重,超過37%。
2004年9月,沃達(dá)豐就著手向夏普、摩托羅拉、索尼愛立信、NEC、諾基亞、三星等全球六家手機(jī)制造商訂購了10款3G終端,這些終端涵蓋高、中、低端各個(gè)檔次,其中有7款手機(jī)采用了排他性定制,專為沃達(dá)豐用戶定制;2005年11月,沃達(dá)豐為備戰(zhàn)圣誕節(jié)銷售旺季,推出了15款3G手機(jī),其中有多達(dá)10款的手機(jī)同樣采用了排他性定制。
據(jù)了解,沃達(dá)豐對(duì)手機(jī)定制和采購伙伴要求嚴(yán)格,它要求其合作伙伴必須在質(zhì)量產(chǎn)品差異化,以及成本方面具有無可比擬的長期優(yōu)勢,并具有豐富的與世界頂級(jí)運(yùn)營商合作定制手機(jī)的豐富經(jīng)驗(yàn),以適應(yīng)其近年來制定的低成本、高質(zhì)量、持續(xù)供應(yīng)全球市場的戰(zhàn)略。
成就中國企業(yè)
記者了解到,為了與亞洲的手機(jī)制造商進(jìn)行更深入合作,沃達(dá)豐已經(jīng)將部分手機(jī)部門由日本遷往中國香港,負(fù)責(zé)采購用戶需要的各種手機(jī)產(chǎn)品,低價(jià)已經(jīng)成為沃達(dá)豐向合作伙伴提出的不可或缺的條件之一。根據(jù)來自TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組組長趙宏的跟蹤數(shù)據(jù),定制策略使沃達(dá)豐在過去12個(gè)月定制3G手機(jī)的價(jià)格下降了30%。
正如這次沃達(dá)豐定制的中興手機(jī),將首先投放印度和非洲市場,售價(jià)均低于45美元。沃達(dá)豐全球終端負(fù)責(zé)人Jens Schulte-Bocku認(rèn)為,價(jià)格每降低10便士,就意味著又有數(shù)千用戶可以購買手機(jī),公司希望在手機(jī)發(fā)布的第一年,手機(jī)的潛在銷量達(dá)到1000萬部。
同時(shí),沃達(dá)豐希望這批手機(jī)可以與諾基亞和摩托羅拉的低價(jià)機(jī)展開競爭,相比之下,這款手機(jī)的價(jià)格優(yōu)勢非常明顯,諾基亞上周向新興市場發(fā)布的7款新機(jī)型,成本均在125美元以下,但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這款手機(jī)的價(jià)格。
成本一直是中國企業(yè)的重要優(yōu)勢之一,而中國的華為、中興等通訊企業(yè)通過多年的海外拓展已經(jīng)進(jìn)一步積累了與國際運(yùn)營商合作的經(jīng)驗(yàn),英國電信、西班牙電信等國際運(yùn)營商都成為中國企業(yè)的合作伙伴。
包括TCL、夏新、波導(dǎo)等國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)在內(nèi),也進(jìn)一步拓展海外市場,與不同的運(yùn)營商展開手機(jī)定制方面的合作。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,以沃達(dá)豐為代表的國際運(yùn)營商以全球采購的方式進(jìn)行手機(jī)定制將成為未來的發(fā)展趨勢,中國手機(jī)企業(yè)正在不斷積累技術(shù)水平,并且一貫具有成本優(yōu)勢,這將成為國產(chǎn)手機(jī)一次國際化“突圍”的機(jī)會(huì)。
中興出“機(jī)”海外 與沃達(dá)豐對(duì)接全球新興市場
從5月下旬開始,沃達(dá)豐在全球新興市場的柜臺(tái)上悄然放上了兩款25美元和45美元價(jià)格低廉的手機(jī),盡管手機(jī)上只有沃達(dá)豐的標(biāo)識(shí),但它們來自中國。這是中興手機(jī)和沃達(dá)豐簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議之后的真正實(shí)施,這些沒有中興標(biāo)識(shí)的手機(jī),代表中國手機(jī)在海外新興市場展開了和諾基亞等手機(jī)巨頭的競爭。
中國的成本優(yōu)勢
來自海外的媒體似乎無法理解為何中國手機(jī)如此價(jià)格低廉,在他們發(fā)給中興通訊的采訪提綱中,甚至?xí)䥺枺骸澳銈冊谏钲诠S年齡最小的員工多少歲?”國外很多人無法理解中國企業(yè)的成本優(yōu)勢!昂椭Z基亞等巨頭相比,中興手機(jī)的優(yōu)勢不是硬件,而是軟件!敝信d通訊手機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理何士友對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》強(qiáng)調(diào)。
中興通訊位于張江開發(fā)區(qū)碧波路的上海研發(fā)中心,兩幢新大樓正在大興土木,這里的員工規(guī)模已經(jīng)有6000人左右。因?yàn)樾罗k公樓還沒有建成,目前很多員工都在附近的辦公樓租用其他的辦公室。
樓里3層都有食堂,員工們?nèi)匀灰峙貌。由于人?shù)眾多,醫(yī)院和銀行把自己的網(wǎng)點(diǎn)開到了中興的辦公樓里。
中興已經(jīng)在全球設(shè)立了14個(gè)研發(fā)中心,其中7個(gè)在國內(nèi),7個(gè)在國外。就中興在上海6000人的規(guī)模,在中興仍然只是排到第三,深圳和南京要超過這里。
2007年,一個(gè)碩士畢業(yè)生進(jìn)入中興通訊月薪為5000~6000元人民幣左右,這對(duì)于中國就業(yè)壓力不斷加大的畢業(yè)生來說,屬于“不是最好,但也絕對(duì)不差”的選擇。
對(duì)于中國通信企業(yè)來說,這樣的成本不僅可以使他們迅速積累人才,也可以讓他們以相對(duì)較低的成本與國際競爭對(duì)手正面搏擊。
突擊主流
在市場表現(xiàn)上,去年中興手機(jī)出貨1800萬部,今年第一季度,其出貨已經(jīng)將近1000萬部。中興通訊2007年第一季度財(cái)報(bào)中顯示,手機(jī)業(yè)務(wù)增幅為51%,主要是出口大幅增長抵消了國內(nèi)手機(jī)銷售的下滑。盡管增長勢頭明顯,但是中興手機(jī)與國際巨頭相比仍然有很大差距!叭ツ耆蚴謾C(jī)銷量分布是,諾基亞3億部左右,摩托羅拉2億部左右,三星1億部左右,索愛和LG都在5000萬~6000萬部!焙问坑颜J(rèn)為,“5000萬~6000萬部是一個(gè)拐點(diǎn),中興希望盡快能做到這個(gè)數(shù)量級(jí)!
海外市場對(duì)于中興手機(jī)的發(fā)展來說尤為重要。去年中興大力拓展海外市場,進(jìn)入50多個(gè)國家和地區(qū),目前在中興手機(jī)的銷售構(gòu)成中,海外市場占了70%。
何士友對(duì)這個(gè)成績并不滿足!爸匾氖侵髁魇袌龊椭髁鬟\(yùn)營商!彼磸(fù)向記者強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。
對(duì)于中國通信企業(yè)來說,由于其海外擴(kuò)展首先從亞非拉等第三世界國家開始,因此一下子要在主流市場和主流運(yùn)營商中獲得突破,同樣并非易事。
國內(nèi)軟肋
中興手機(jī)海外銷售占70%的成績,已經(jīng)高于其中興通訊整體市場海外占比,但這一數(shù)據(jù)同樣顯示出中興手機(jī)國內(nèi)市場的軟肋。2006年,由于國內(nèi)小靈通、CDMA業(yè)務(wù)下滑,對(duì)于中興通訊業(yè)績產(chǎn)生了很大影響。而這一年,中興手機(jī)在國內(nèi)市場的品牌建設(shè)和渠道建設(shè)上,仍然沒有找到突破口。
中興從1998年開始介入手機(jī)領(lǐng)域,從通信設(shè)備廠商起家的它最早是“工程師做手機(jī)”的思路,對(duì)于物流和渠道并不熟悉。這種不熟悉直接導(dǎo)致中興手機(jī)錯(cuò)過了2002年左右國產(chǎn)手機(jī)大飛躍的年代。那個(gè)年代依靠渠道取勝的典型代表是波導(dǎo)、TCL這些品牌。
由于傳統(tǒng)渠道建設(shè)不力,2005年左右,中興手機(jī)開始逐漸放棄國內(nèi)手機(jī)市場傳統(tǒng)渠道。希望通過與運(yùn)營商良好的合作關(guān)系能夠在運(yùn)營商定制市場全力以赴。
這一當(dāng)時(shí)看來“果敢”的策略在今日何士友看來,仍然是“向市場交了學(xué)費(fèi)”。
運(yùn)營商定制渠道并非一帆風(fēng)順!爸袊\(yùn)營商市場仍然是雙寡頭競爭,而且目前運(yùn)營商并不介入服務(wù)內(nèi)容,所以運(yùn)營商定制在中國的比例仍然不是很高,企業(yè)還是很難。”
也因此,目前中興手機(jī)的渠道分布中,10%~20%是傳統(tǒng)渠道,70%~80%是運(yùn)營商定制。這一布局顯然并不合理。何士友認(rèn)為,合理結(jié)構(gòu)應(yīng)該是60%~70%為傳統(tǒng)渠道,而運(yùn)營商定制則為30%~40%。
痛定思痛,在哪里跌倒還得在哪里爬起來。今年以來,在國內(nèi)GSM手機(jī)渠道市場上,中興手機(jī)開始重新啟用傳統(tǒng)渠道。
中興通訊希望手機(jī)業(yè)務(wù)在整體收入中占到五成,而現(xiàn)在這一比例僅為兩成。
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