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2008-2009年中國路由器行業(yè)研究咨詢報告

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2008-2009年中國筆記本電腦行業(yè)研究咨詢報告

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手機企業(yè)如何尋求三網(wǎng)平衡術(shù)？

　　很多在國外都是WCDMA制式的3G手機，只不過將3G模塊去掉在中國進行銷售，如果中國WCDMA一旦大規(guī)模發(fā)展，諾基亞、摩托羅拉等國外企業(yè)無需過多準(zhǔn)備，可以直接推廣其現(xiàn)有的大量機型
　　在中國3G的復(fù)雜博弈格局中，如何制定中國TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和終端發(fā)展的策略，關(guān)系到TD能否與WCDMA和CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)進行商用抗衡。

　　TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最近預(yù)測稱，在未來中國3G終端市場中，TD將占據(jù)50%的份額，WCDMA將占據(jù)40%，而剩下10%將由CDMA2000占據(jù)。

　　盡管TD聯(lián)盟的預(yù)測并未指出5：4：1的市場份額會在中國3G哪個階段出現(xiàn)，但是另一家重要TD行業(yè)組織——TD論壇則對這一觀點表示擔(dān)憂。

　　“如果WCDMA短期就能占到40%～50%的份額，那么諾基亞等國外終端大廠就會徹底放棄TD�！盩D論壇秘書長陳昊飛對記者表示，TD需要比50%份額更大的初期優(yōu)勢，才能發(fā)展起來。

　　TD論壇報告認(rèn)為，終端的市場份額跟三大3G標(biāo)準(zhǔn)在中國的市場份額息息相關(guān)。對于TD前期市場份額的規(guī)劃至關(guān)重要，這影響到3G競爭的格局平衡。因此陳昊飛認(rèn)為3G初期TD終端需要占到50%以上的份額。

　　平衡策略

　　TD論壇相關(guān)負(fù)責(zé)人對《第一財經(jīng)日報》表示，發(fā)牌后，三大3G標(biāo)準(zhǔn)在中國的競爭將非常激烈，如果TD不能占據(jù)壓倒性的優(yōu)勢，那么國外終端廠商將只會支持WCDMA和CDMA2000，TD很難在競爭中取得市場均衡點，獲得發(fā)展的足夠空間。

　　陳昊飛表示，從中國移動通信的市場容量分析，目前2G的市場容量是5億用戶，而如果三大3G標(biāo)準(zhǔn)各自再增建1億用戶的容量，那么中國移動通信的總?cè)萘窟_(dá)到8億，這就會超出實際市場需求很多。

　　而且，在容量猛增的情況下，運營商的競爭會更加激烈，利潤率會不斷降低。同時，TD也難以阻擋成熟的WCDMA和CDMA2000的已有優(yōu)勢。

　　以全球最大的手機廠商諾基亞為例，其近日剛表態(tài)稱，將推出TD手機。并且諾基亞很有可能參加中國移動在10月份進行的TD終端招標(biāo)。但這僅是從觀望轉(zhuǎn)為試探性的動作。

　　諾基亞目前在中國熱銷的大部分手機，很多在國外都是WCDMA制式的3G手機，只不過將3G模塊去掉在中國進行銷售，如果中國WCDMA一旦大規(guī)模發(fā)展，諾基亞無需過多準(zhǔn)備，可以直接推廣其現(xiàn)有的大量機型。摩托羅拉等廠商也是如此。

　　一個不容忽視的現(xiàn)實是，目前國外手機廠商占據(jù)了中國約70%的市場份額，而中國手機廠商不但在2G市場份額不足，而且在WCDMA和CDMA2000手機的準(zhǔn)備上也大為滯后。

　　陳昊飛提出，一個嚴(yán)峻的問題擺在TD決策者面前，如果WCMDA和CDAM2000可以發(fā)展的容量跟TD一樣，TD又會有什么競爭力？是否會吸引實力廠商的長久支持？

　　因此，陳昊飛認(rèn)為，TD初期市場份額，需要構(gòu)成對另兩個標(biāo)準(zhǔn)壓倒性的優(yōu)勢，比如遠(yuǎn)超50%以上的份額，才能吸引實力廠商真正進行投入和支持，從而在未來的3G長跑中取得保持市場均衡的力量。

　　TD手機現(xiàn)狀

　　事實上，盡管從表面上來看，國內(nèi)的企業(yè)占據(jù)了幾乎全部產(chǎn)業(yè)鏈上的位置，但是如果詳細(xì)地拆分這個價值鏈，國外公司同樣占據(jù)重要的位置。

　　以基站為例，在將其硬件結(jié)構(gòu)進行拆解以后可以發(fā)現(xiàn)國外芯片公司的身影，在自有品牌的機柜包裹之下，存在巨大的國外廠商市場空間。

　　類似的情況也出現(xiàn)在TD的終端上，在手機基帶芯片平臺上，多數(shù)廠商的GSM/TD雙模平臺都是在國外廠商的GSM平臺上開發(fā)出來的。

　　在對TD終端的考察上，In-Stat市場調(diào)研公司是北京測試區(qū)的友好用戶，使用了兩款終端，一款是一家國外廠商的GSM/TD雙模，另一款是國內(nèi)廠商的TD單模手機。

　　經(jīng)過幾個月的使用，In-Stat認(rèn)為，兩款手機待機時間都比較短，雙模手機在GSM模式下性能優(yōu)良，但是在TD通話過程中有明顯發(fā)熱現(xiàn)象。單模TD手機沒有太多發(fā)熱現(xiàn)象，但是通話質(zhì)量稍差。雙模手機之間的切換，需要機器進行重新啟動。手機可以語音通話和短消息通信，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)多次嘗試未果。

　　TD聯(lián)盟統(tǒng)計顯示，TD終端已達(dá)百余款，芯片的方案已全部成熟，指標(biāo)均全面優(yōu)于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的要求。這個數(shù)量是今年年初的6倍以上。

　　In-Stat認(rèn)為，在TD產(chǎn)業(yè)鏈中，手機發(fā)展落后于系統(tǒng)設(shè)備的發(fā)展。主要的問題來自于功耗和雙模手機無縫切換。

　　專利費用倒逼

　　在3G時代，專利費已經(jīng)成為無法繞過的門檻。諾盛咨詢報告指出，WCDMA手機成本居高不下的一個重要原因就是高昂的專利成本。諾基亞、愛立信、高通、西門子四個公司擁有WCDMA80%以上的專利，為獲得基本的專利，手機制造商向四個專利持有者支付的專利費用累計將超過手機價格的25%。

　　專利問題一直以來都是中國手機廠商發(fā)展特別是進軍海外的一大阻礙。由于GSM協(xié)會同意對于中國廠商生產(chǎn)的用于本土銷售的GSM手機可以免交專利費，因此，專利問題主要阻礙了中國廠商的手機出口。

　　進入2007年，伴隨著中國3G牌照發(fā)放時間的臨近，主要的國產(chǎn)廠商紛紛調(diào)整競爭策略，試圖維持在2G市場的現(xiàn)有地位的同時，在未來的3G競爭中搶得先機。

　　中興和夏新已經(jīng)成功地把WCDMA手機銷售到了海外市場，雖然TD專利談判仍然難解，但專利費用肯定要低于另外兩個標(biāo)準(zhǔn)。

　　因此，TD市場份額也關(guān)系到這些廠商的發(fā)展問題，如果不能給這些廠商提供足夠多的空間，沖擊WCDMA和CDMA2000，那么中國國產(chǎn)手機將止步于30%的2G份額瓶頸。

　　中移動今年10月將進行TD手機招標(biāo)則成為一次重要的機會，中移動預(yù)計購買200萬部，總價值5億~7.8億美元。這將是中國第一次TD手機的大規(guī)模集中采購，目的是覆蓋十個城市200萬以上的用戶。

　　目前參與TD手機生產(chǎn)的國內(nèi)主要廠商有：中興、大唐、龍旗、華力、波導(dǎo)、夏新、海爾、聯(lián)想、海信、英華達(dá)、新郵通、希姆通和UT斯達(dá)康、TCL、華為等。

　　國外廠商為三星、LG、摩托羅拉、諾基亞。雖然國外廠商對TD重視度不夠，但他們在2G市場的強勢將會延續(xù)。陳昊飛認(rèn)為，上輪TD設(shè)備招標(biāo)國內(nèi)企業(yè)拿下了85％的份額，這個情況應(yīng)該不會發(fā)生在手機采購上。

　　根據(jù)統(tǒng)計，沃達(dá)豐在過去12個月內(nèi)其定制3G手機的價格下降了30%。而目前中移動對TD手機的要求并不涉及價格，主要仍是功能，包括：一是要支持3G增強型HSDPA的終端；二是能開展3G手機電視業(yè)務(wù)；三是能兼容TD和GSM的雙模手機，此次終端采購將以雙模手機為主。

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TD論壇：3G初期TD終端應(yīng)超五成