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全球醫(yī)藥市場新一輪增長點分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-6-18
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- 中研網訊：
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2007年，全球醫(yī)藥市場仍將保持適度的增長速度。根據有關最新研究，2007年，全球醫(yī)藥銷售額預計將增長5%~6%，達到6650億~6850億美元，低于2006年6%~7%的增長速度。但其中有3個領域表現將引人注目：一是生物技術藥品的需求預計增長強勁，增長速度將達到13%~14%；二是仿制藥增長速度將達到13%~14%；三是專科藥品增長速度將達到10%~11%。
2009-2010年中國呼吸機市場深度調查及價格預測報 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 1502008-2012年中國醫(yī)藥包裝市場深度調查與投資前景 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 1502009-2010年中國中藥行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經濟向實體經濟蔓延。金融危機2008-2010年中國咽喉用藥業(yè)研究咨詢報告 近年來，我國咽喉疾病的發(fā)病率呈逐年上升狀態(tài)，使得咽喉用藥成為了繼胃藥、感冒藥之外，百姓消費最這3種趨勢將進一步影響到原料藥市場的發(fā)展，預計全球商品通用名原料藥市場需求的增長可用“強勁”一詞來形容。
在競爭主體間，印度和中國將在與傳統(tǒng)原料藥強國意大利和西班牙的競爭中，提高在全球通用名原料藥市場上所占的份額；在向來主要以企業(yè)自用為主的生物藥原料藥生產領域，預計美國將繼續(xù)保持領先地位。
仿制藥推動通用名原料藥駛入快車道
由于絡活喜、利司培酮等受關注的藥品專利將陸續(xù)到期，全球仿制藥市場將迎來強勁增長。到2015年，銷售額為1600億美元的藥品將失去專利保護，仿制藥銷量將出現增長。預計2008、2011年將成為仿制藥增長尤為強勁的年份。在未來5年中，2005年銷售額約為800億美元的藥品將面臨仿制藥的競爭，而2011~2015年，將又有770億美元的藥品會受到仿制藥的沖擊。
全球仿制藥增長所造成的一項顯而易見的影響，就是通用名原料藥需求市場的放大。據化學制藥通用名藥物協(xié)會(ChemicalPharmaceuticalGenericAssociation，CPA)統(tǒng)計顯示，2005年，全球人用原料藥市場(包括原料藥與用于生產原料藥的高級中間體)達到760億美元；其中，大約59%(約450億美元)是由制藥公司自己生產的，其余41%(約310億美元)是由第三方生產作為商品出售給制藥公司的。
在商品原料藥市場中，原料藥約占70%~75%(約220億~230億美元)，高級中間體占其余的25%~30%(80億~90億美元)。2005年，在全部商品原料藥(包括原料藥和高級中間體)市場中，通用名原料藥占到43.5%(135億美元)，品牌或創(chuàng)新原料藥占到56.5%(175億美元)。
據CPA預計，未來5年中，全球對整個原料藥(包括品牌或創(chuàng)新原料藥與通用名原料藥)的需求將以年均8.2%的速度增長。到2010年，商品原料藥市場預計將達到460億美元，其中，通用名原料藥增長速度將超過品牌原料藥或創(chuàng)新原料藥。未來5年中，通用名原料藥預計將以年均10.9%的速度增長，到2010年，將達到227億美元；而品牌原料藥或創(chuàng)新原料藥預計將以年均5.9%的速度增長，到2010年，將達到233億美元。通用名原料藥與品牌或創(chuàng)新原料藥增長速度的差異將改變原料藥市場的構成，到2010年，通用名原料藥與品牌或創(chuàng)新原料藥將平分秋色，分別占到49.4%、50.6%。
生物技術原料藥年均增速為15.5%
數據顯示，2004~2010年，大型制藥公司生物藥品銷售額復合年均增長速度預計將達到13%。與生物藥品同步增長的，是生物技術原料藥的快速崛起。生物技術原料藥與小分子原料藥市場不同，其主要是供企業(yè)內部使用。
據CPA統(tǒng)計，2005年，生物技術原料藥的需求總額為74億美元，預計到2010年將增長至152億美元，年均增長速度為15.5%。2005年，5類主要產品占到市場50%的份額，分別是紅細胞生成刺激蛋白(E-SPs)、單克隆抗體、集落刺激因子(G-CSFs)、人胰島素及重組人生長激素(hGH)。
據CPA統(tǒng)計，美國是最大的生物技術原料藥生產國，年產值為42.5億美元，占全部市場的57.4%。北美生物技術原料藥產量預計到2010年將增長至89億美元，年均增長速度為14.4%。亞太地區(qū)預計將成為第二大生物技術原料藥生產地區(qū)，到2010年將增長至約36億美元，平均年增長速度為27.1%，其中以生物仿制藥為主。
生物藥品在大型制藥公司處方藥銷售額中占有較大份額。DecisionResources分析師AndrewG.Merseth預計，因為生物仿制藥的侵蝕，美國主要的4類品牌生物藥品的市場將出現下滑，2006年，美國ESPs類、G-CSFs、胰島素與胰島素類似物以及人生長激素(hGH)類品牌藥市值為95億美元，預計到2012年將降至80億美元，到2015年將降至38億美元。
北美需求最大亞太地區(qū)增長最快
北美地區(qū)據CPA統(tǒng)計顯示，在消費方面，北美是全球最大的商品原料藥市場，2005年市場總值為141.3億美元；其中，品牌或創(chuàng)新原料藥為107億美元，通用名原料藥為34億美元。在北美原料藥市場中，美國所占份額最大，2005年為133億美元，其中，品牌或創(chuàng)新原料藥為101億美元，通用名原料藥為32億美元。到2010年，美國對原料藥的需求預計將增長至184億美元，其中，品牌或創(chuàng)新原料藥為137億美元，通用名原料藥為47億美元。
西歐地區(qū)2005年的商品原料藥市場總值為66億美元，其中，品牌或創(chuàng)新原料藥為41億美元，通用名原料藥為25億美元。
亞太地區(qū)在亞洲，通用名原料藥是商品原料藥市場的主旋律。2005年，亞洲商品原料藥市場總值約為70億美元，其中通用名原料藥約為45億美元，品牌或創(chuàng)新原料藥約為25億美元。
據CPA預計，到2010年，亞太地區(qū)將是商品原料藥市場增長最快的地區(qū)，通用名原料藥、品牌或創(chuàng)新原料藥的平均年增長速度為13.7%。通用名原料藥的年均增長速度將達到16.9%，品牌或創(chuàng)新原料藥的增長速度將達到6.9%。與亞洲其他國家不同，中國和印度對品牌或創(chuàng)新原料藥的需求預計將增長更快，不過，品牌與創(chuàng)新原料藥在這些國家仍然是小類市場。
中國整個原料藥市場(包括通用名原料藥、品牌或創(chuàng)新原料藥)預計將從2005年的23億美元增長至2010年的約57億美元，年均增長速度為19.3%。其中，通用名原料藥市場到2010年將增長至51億美元，年均增長速度為19.1%；品牌或創(chuàng)新原料藥市場到2010年將增長至5.17億美元，年均增長速度為22%。
印度整個原料藥市場(包括通用名原料藥、品牌或創(chuàng)新原料藥)預計將從2005年的7.55億美元增長至2010年的19億美元，年均增長速度為20.5%。其中，通用名原料藥市場將增長至2010年的16億美元，年均增長速度為19.9%；品牌或創(chuàng)新原料藥市場將增長至2010年的2.84億美元，年均增長速度為24.5%。
中國印度搶奪傳統(tǒng)強國的陣地
據CPA統(tǒng)計顯示，在生產方面，意大利一直是通用名原料藥領域的佼佼者，然后是西班牙。2005年，意大利商品原料藥總產值為32億美元，其中通用名原料藥產值為24億美元。意大利對西歐市場的通用名原料藥出口值為7.41億美元，對美國的通用名原料藥出口值為7.96億美元。
2005年，西班牙原料藥總產值為10.2億美元，其中通用名原料藥產值為8.2億美元。西班牙對美國的原料藥出口值為3.8億美元，對西歐的原料藥出口值為2.082億美元。
在原料藥生產上，印度和中國是意大利和西班牙這兩個傳統(tǒng)強國的主要競爭對手。2005年，中國和印度產通用名原料藥大約占到西歐市場的57%，美國市場的15%~16%。預計到2010年，中國和印度產通用名原料藥預計將分別占到西歐和美國市場的66%和24%。
印度和中國產通用名原料藥在美國所占市場份額的增加，將擠占意大利和西班牙的領地。2005年，意大利在美國商品通用名原料藥市場所占份額為25.1%，到2010年，預計將降至19.5%；西班牙在美國商品通用名原料藥市場所占份額預計也將由2005年的12%降至2010年的8.4%。與此同時，印度原料藥生產商在全球商品原料藥市場所占份額預計將由2005年的6.5%上升至2010年的10.5%。
在全球范圍內，預計印度原料藥銷售額增長最快，平均年增速將達到約19.3%，其中，到2010年前對美國通用名原料藥市場出口值的平均年增速為31.3%。2005年，印度對美國市場的通用名原料藥出口值為.34億美元。
中國原料藥生產商在全球商品原料藥市場上所占份額預計將由2005年的14.2%上升至2010年的21.5%。到2010年，中國原料藥銷售額預計平均年增速為17.6%，其中，對美國市場的通用名原料藥出口值平均年增速為12.2%。2005年，中國對西歐的通用名原料藥出口值為9.8億美元，對美國的通用名原料藥出口值為3.65億美元。
未來陸續(xù)失去專利的生物藥品
在E-SPs類主要生物制品中，安進公司的怡潑津和強生公司的普羅克里特、埃普雷克斯將于2013年失去美國專利保護。
安進公司的G-CSFs產品優(yōu)保津(filgrastim)的美國專利也將于2013年到期。
在胰島素類產品中，禮來公司的優(yōu)泌林和諾和諾德公司的諾和靈專利已經到期，胰島素類似物在美國的專利也將于2013~2015年到期，這些類似物包括禮來公司的優(yōu)泌樂、諾和諾德公司的NovoLog和Levemir，以及賽諾菲安萬特公司的Lantus。
在hGH類產品中，美國專利將于2008年到期的包括禮來公司的Humatrope和輝瑞公司的Genotropin；基因泰克公司的Nutropin將于2009年到期；諾和諾德公司的Norditropin，將于2015年到期。
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