2005年全球合成纖維(不包括烯烴類(lèi)產(chǎn)品，下文同)產(chǎn)量為3170萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)1%。近年來(lái)，世界合成纖維生產(chǎn)持續(xù)過(guò)剩，加上原油價(jià)格高漲推高了合纖原料價(jià)格，使生產(chǎn)企業(yè)收益不斷降低。2002年后，合纖生產(chǎn)進(jìn)入低增長(zhǎng)期。2005年，貿(mào)易配額取消后，全球纖維貿(mào)易呈自由化趨勢(shì)，紡織品和服裝原料的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化，合纖企業(yè)無(wú)法將上漲的原料價(jià)格全部轉(zhuǎn)嫁給產(chǎn)品，使企業(yè)處于非常困難的境地。

　　包括天然纖維在內(nèi)，2005年全球纖維總產(chǎn)量為6080萬(wàn)t，同比減少1%。雖然2004年出現(xiàn)大幅增產(chǎn)的棉花產(chǎn)量也降低了5%，但仍舊達(dá)到2510萬(wàn)t，產(chǎn)量具歷史第二高的水平。棉花高產(chǎn)也是造成合纖產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度低的原因之一。

　　從合纖品種來(lái)看，聚酯長(zhǎng)絲產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 3%，達(dá)1440萬(wàn)t；聚酯短絲產(chǎn)量增長(zhǎng)3%，為 1030萬(wàn)t。直到2004年，聚酯產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度一般在7%、8%左右，帶動(dòng)了合纖產(chǎn)量的增長(zhǎng)；但是，2005年聚脂纖維的產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度降低。2005年，全球尼龍產(chǎn)量減少3%，為390萬(wàn)t；韓國(guó)、英國(guó)和美國(guó)的部分丙烯酸纖維工廠(chǎng)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品減產(chǎn)6%，產(chǎn)量?jī)H為270萬(wàn)t。雖然聚酯纖維產(chǎn)量增長(zhǎng)速度放緩，但由于其他產(chǎn)品產(chǎn)量下降，使聚酯纖維在合成纖維產(chǎn)品中所占的比重，仍舊從 2004年的76.5%上升至77.8%。表1是近年來(lái)世界合成纖維產(chǎn)量。

　　從目前合纖生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，除中國(guó)保持增長(zhǎng)外，其他主要生產(chǎn)國(guó)基本處于持平和減產(chǎn)狀態(tài)。2005年上半年，中國(guó)企業(yè)受原料漲價(jià)影響導(dǎo)致收益降低；此外，與歐美的貿(mào)易摩擦，生產(chǎn)陷入一種混亂狀態(tài)，導(dǎo)致合纖生產(chǎn)增長(zhǎng)速度降低，同比僅增長(zhǎng)8%；下半年生產(chǎn)恢復(fù)，全年增長(zhǎng)15%，產(chǎn)量達(dá)到1450萬(wàn)。雖然產(chǎn)量增長(zhǎng)速度低于往年近20%的增長(zhǎng)水平，但仍實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。其結(jié)果，中國(guó)合纖產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中所占的份額，從2004年的40%上升到2005年的46%。

　　韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的合纖產(chǎn)品主要出口中國(guó)大陸，隨著中國(guó)大陸產(chǎn)品自給程度的提高，以及在出口市場(chǎng)上同中國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，韓國(guó)和臺(tái)灣的生產(chǎn)商只能進(jìn)行行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。部分韓國(guó)企業(yè)相繼關(guān)閉了工廠(chǎng)并從合纖行業(yè)撤退，導(dǎo)致韓國(guó)的合纖產(chǎn)量同比以?xún)晌粩?shù)減少。臺(tái)灣企業(yè)則大力拓展海外和中國(guó)市場(chǎng)，減少在島內(nèi)的生產(chǎn)，2005年臺(tái)灣合纖產(chǎn)量大幅減少14%。印度合纖產(chǎn)量持續(xù)增加，但原料價(jià)格上漲，以及紡織品和服裝原料與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致產(chǎn)量比例下降。

　　歐美、日本的合纖產(chǎn)量繼續(xù)減少。日本企業(yè)以韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)為前車(chē)之鑒，迅速調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)高性能和非服裝用纖維產(chǎn)品，開(kāi)辟合纖在汽車(chē)材料方面的應(yīng)用，生產(chǎn)所受影響較小。

　　2  中印擴(kuò)大產(chǎn)能

　　中國(guó)依然是全球合成纖維產(chǎn)能新增擴(kuò)建的中心。根據(jù)美國(guó)纖維研究雜志的調(diào)查，截止2005年 3月底，世界合成纖維生產(chǎn)能力為4260萬(wàn)t／a，同比增加190萬(wàn)t／a。其中，中國(guó)約增加200萬(wàn)t／a；印度和巴基斯坦也有所增長(zhǎng)；其他國(guó)家和地區(qū)基本保持產(chǎn)能持平或降低。產(chǎn)能降低幅度最大的是韓國(guó)，減少24萬(wàn)t／a；美國(guó)減少14萬(wàn)t／a。

　　預(yù)計(jì)2006年底全球合纖產(chǎn)能將達(dá)到4380萬(wàn)t／ a，比2005年3月增加130萬(wàn)t／a。其中，中國(guó)產(chǎn)能增加約為110萬(wàn)t／a，占總增加產(chǎn)能的85%；印度和巴基斯坦分別增加約50萬(wàn)t／a。美國(guó)和韓國(guó)的產(chǎn)能繼續(xù)減少，美國(guó)減少11萬(wàn)t／a、韓國(guó)減少10萬(wàn)t／a。另外，臺(tái)灣和西歐的產(chǎn)能將分別減少6萬(wàn)—7萬(wàn)t／a。

　　從中長(zhǎng)期發(fā)展而言，中國(guó)、印度的生產(chǎn)能力有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)，其他國(guó)家和地區(qū)的合纖生產(chǎn)能力則處于持平、減少的趨勢(shì)，未來(lái)的新增產(chǎn)能主要集中在中國(guó)和印度。

　　3  企業(yè)發(fā)展動(dòng)向

　　中國(guó)一批生產(chǎn)商如恒力、榮盛、南方控股、桐昆、翔鷺、湖北凱東科技和上海遠(yuǎn)紡等公司，繼續(xù)新增擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，包括大型裝置。印度的信誠(chéng)、Indorama等公司也計(jì)劃大幅擴(kuò)大聚酯纖維的生產(chǎn)能力。

　　在PCI公布的世界22大聚酯纖維生產(chǎn)商中，中國(guó)大陸有10家、中國(guó)臺(tái)灣4家、印度、  日本、美國(guó)各2家。中石化下屬的儀征化纖和上海石化是全球最大的化纖企業(yè)，產(chǎn)能分別達(dá)到175萬(wàn)t／a；排第二位的是印度信誠(chéng)，產(chǎn)能為156萬(wàn)t／a；第三位是臺(tái)灣南亞，產(chǎn)能為108萬(wàn)t／a。表2是世界主要國(guó)家和地區(qū)的合纖產(chǎn)量。

　　在原料價(jià)格高漲和供給過(guò)剩的困擾下，部分工廠(chǎng)停產(chǎn)或從該行業(yè)撤退。其中，停產(chǎn)的聚酯纖維企業(yè)包括：墨西哥DAK Americas的5萬(wàn)t／a的聚酯短絲；土耳其Advansa POY工廠(chǎng)的4.5萬(wàn)t／a聚酯裝置；韓國(guó)HUVIS的10萬(wàn)t／a聚酯長(zhǎng)絲等。退出丙烯酸纖維生產(chǎn)的企業(yè)包括：英國(guó)Acordis UK公司的6萬(wàn)t／a裝置；以及美國(guó)首諾(Solutia)公司的 8萬(wàn)t／a裝置；韓國(guó)韓一合纖公司的7萬(wàn)t／a裝置停產(chǎn)后，至今沒(méi)有重新開(kāi)車(chē)的跡象。

　　中國(guó)迅速擴(kuò)建的斯潘德克斯彈性纖維(一種聚氨酯彈性纖維的商品名)裝置，已使該纖維出現(xiàn)供給過(guò)剩跡象。韓國(guó)DSI工廠(chǎng)已經(jīng)停產(chǎn)，另外，韓國(guó)東國(guó)貿(mào)易公司出售了在中國(guó)的工廠(chǎng)。

　　歐美和日本企業(yè)紛紛擴(kuò)建工業(yè)用纖維和高性能纖維產(chǎn)能。其中，宣布擴(kuò)大工業(yè)用纖維生產(chǎn)規(guī)模的公司包括：荷蘭Diolen公司計(jì)劃擴(kuò)大聚酯長(zhǎng)絲產(chǎn)能7400萬(wàn)t／a；羅馬尼亞Radici公司計(jì)劃擴(kuò)大輪胎簾子線(xiàn)用尼龍產(chǎn)能；德國(guó)Cordenka公司計(jì)劃擴(kuò)大輪胎簾子線(xiàn)用人造絲產(chǎn)能等。擴(kuò)大高性能纖維產(chǎn)能的公司包括：日本帝人公司擴(kuò)大荷蘭的聚酰胺纖維工廠(chǎng)；帝斯曼(DSM)公司擴(kuò)大位于美國(guó)的超高分子量聚乙烯纖維裝置。另外，羅地亞(Rhodia)公司計(jì)劃加入PPS纖維生產(chǎn)行業(yè)；  日本旭化成公司計(jì)劃進(jìn)入聚酮纖維生產(chǎn)；科隆(Colon)公司計(jì)劃進(jìn)入芳烴聚酰胺纖維生產(chǎn)行業(yè)。隨著飛機(jī)和工業(yè)用碳纖維需求的增長(zhǎng)，日本東麗、東邦纖維、三菱人造絲等公司計(jì)劃擴(kuò)大碳纖維生產(chǎn)能力。

　　企業(yè)兼并重組(M&A)活動(dòng)更加活躍，歐美許多大型化工公司相繼出售了原來(lái)?yè)碛械暮铣衫w維工廠(chǎng)。原阿克蘇(Akzo)旗下的荷蘭Diolen公司集中了歐洲工業(yè)材料用聚酯產(chǎn)業(yè)，把美國(guó)業(yè)務(wù)出售給功能纖維公司(Performance Fibers)，巴西業(yè)務(wù)出售給Sabanci公司。原阿克蘇集團(tuán)旗下的Acordis公司，將服裝用人造長(zhǎng)絲工廠(chǎng)出售給ENKA。原屬杜邦的英威達(dá)(INVISTA)公司將位于德國(guó)的服裝用尼龍長(zhǎng)絲工廠(chǎng)出售給以色列Nilit公司，同時(shí)，轉(zhuǎn)讓了專(zhuān)利使用權(quán)。美國(guó)霍尼韋爾(Honeywell)原屬于巴斯夫Allied—Signal公司，將地毯用尼龍業(yè)務(wù)出售給地毯巨頭Shaw Industry。原屬拜耳的朗盛(Lanxess)公司將位于德國(guó)和美國(guó)的斯潘德克斯彈性纖維工廠(chǎng)出售給日本的旭化成公司。

　　4  中國(guó)發(fā)展目標(biāo)

　　目前中國(guó)化纖行業(yè)所面對(duì)的問(wèn)題是，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施已使供給逐漸出現(xiàn)過(guò)剩跡象，不斷高漲的原料價(jià)格導(dǎo)致企業(yè)收益降低。因此，企業(yè)將被迫開(kāi)始進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，力求在宏觀(guān)上取得實(shí)效。

　　中國(guó)最大的化纖生產(chǎn)省浙江省已于2005年11月向全省通報(bào)了“浙江省加快化纖工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見(jiàn)”。文件規(guī)定：對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目將限制銀行貸款，禁止提供土地，禁用優(yōu)惠稅率。同時(shí)，浙江省積極獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)高性能纖維產(chǎn)品，生產(chǎn)PTA等合成纖維原料的項(xiàng)目，通過(guò)兼并重組擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，利用海外技術(shù)和資金提高合纖產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大出口等。

　　中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)為未來(lái)中國(guó)化纖工業(yè)確定的目標(biāo)是：2005—2010年，化纖產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率維持8%，差別化比例從27%提高到40%，原料自給率從42%提高到65%，保持穩(wěn)步發(fā)展。表3是中國(guó)化纖工業(yè)的未來(lái)發(fā)展目標(biāo)。

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