一、中東石化工業(yè)現(xiàn)狀

　　中東石化工業(yè)始于20世紀80年代，經(jīng)過短短20多年的快速發(fā)展，已經(jīng)形成包括1084萬噸/年乙烯、274.5萬噸/年丙烯、1063萬噸/年合成樹脂和401萬噸/年合纖原料在內(nèi)的龐大的石化工業(yè)體系。

　　1. 乙烯

　　截至2005年底，中東7個國家，即沙特、伊朗、卡塔爾、科威特、阿聯(lián)酋、以色列和伊拉克，共擁有18套乙烯裝置，乙烯總能力為1084萬噸/年，占世界乙烯總產(chǎn)能的9.24%。其中，沙特擁有8套乙烯裝置，總能力達到685萬噸/年，占中東地區(qū)乙烯總生產(chǎn)能力的63.15%，是世界上僅次于美國、中國和日本的第四大乙烯生產(chǎn)國。沙特不僅乙烯生產(chǎn)能力大，裝置規(guī)模也大，單套裝置規(guī)模均在65萬噸/年以上，平均規(guī)模為85萬噸/年。伊朗和卡塔爾分別為中東地區(qū)的第二和第三大乙烯生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力分別為121萬噸/年和103萬噸/年。沙特、伊朗和卡塔爾三國的乙烯生產(chǎn)能力合計為909萬噸/年，占中東地區(qū)乙烯總產(chǎn)能的83.85%。中東其他乙烯生產(chǎn)國的乙烯生產(chǎn)能力都在100萬噸/年以下。

　　2001－2005年中東各國乙烯產(chǎn)能情況見圖1。

　　中東乙烯裝置以乙烷為主要原料，兼有丙烷、丁烷、石腦油等其他原料為補充，2005年中東各國乙烯裝置原料構(gòu)成情況見表1。

　　由表1可知，科威特、阿聯(lián)酋的乙烯裝置完全以乙烷為原料；卡塔爾的乙烷原料占90.29%，補充9.71%的丙烷；沙特乙烷原料占60.70%，丙烷為15.96%，丁烷為2.56%，石腦油等其他原料占20.79%。伊朗則主要以石腦油為原料，以乙烷為原料的產(chǎn)能只占其總產(chǎn)能的15.85%。

　　從整體情況看，中東62.47%的乙烯能力（即668萬噸/年）以乙烷為原料，11.73%的產(chǎn)能（即125萬噸/年）以丙烷為原料，2.80%的產(chǎn)能（即30萬噸/年）以丁烷為原料，23.00%的產(chǎn)能（即246萬噸/年）采用石腦油等重質(zhì)原料。目前，中東乙烯裝置乙烷消耗量約為850萬噸/年。

　　2. 丙烯

　　中東乙烯裂解裝置多采用乙烷為原料，丙烯平均收率僅為2.16%，因此，盡管近年來中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能有很大增長，但丙烯產(chǎn)能的增長卻十分有限。

　　中東的丙烯資源主要來自煉油裝置和丙烷脫氫裝置，由于產(chǎn)品數(shù)量相對較少，目前主要用于滿足當?shù)匦枨蟆?005年，中東丙烯生產(chǎn)能力為274.5萬噸/年，僅占世界丙烯生產(chǎn)能力的3.6%。丙烯主要生產(chǎn)國有沙特、伊朗和科威特，能力分別為177萬噸/年、37.2萬噸/年和12萬噸/年，三國丙烯生產(chǎn)能力合計為226.2萬噸/年，占中東地區(qū)丙烯總能力的82.40%。

　　2001－2005年中東地區(qū)丙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量見圖2。

　　3. 芳烴及有機化工原料

　　中東乙烯裂解裝置77%采用氣體原料，裂解產(chǎn)生的芳烴類副產(chǎn)物幾乎為零。中東地區(qū)的芳烴主要來源于煉油廠及以石腦油、凝析油為原料的裂解裝置。2005年，中東地區(qū)苯、甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯的生產(chǎn)能力分別為246.5萬噸/年、160.6萬噸/年、133.5萬噸/年和19.7萬噸/年，苯乙烯和環(huán)氧乙烷產(chǎn)能分別達到119.5萬噸/年和280.1萬噸/年。沙特、伊朗是上述芳烴及有機化工原料的最主要的生產(chǎn)國。

　　2000－2005年中東地區(qū)芳烴及有機化工原料生產(chǎn)能力情況見圖3。

　　4. 合成樹脂

　　2005年，中東地區(qū)五大合成樹脂總生產(chǎn)能力為1063萬噸/年，其中聚乙烯的產(chǎn)能最大，為724萬噸/年，聚丙烯為220萬噸/年，聚苯乙烯32.6萬噸/年，聚氯乙烯79.3萬噸/年，ABS生產(chǎn)能力為7萬噸/年。

　　2000－2005年中東地區(qū)五大合成樹脂生產(chǎn)能力情況見圖4。

　　5. 合纖原料及聚合物

　　2005年，中東地區(qū)乙二醇（MEG）的生產(chǎn)能力為339.3萬噸/年，其中，沙特是中東最大的乙二醇生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力為273.5萬噸/年，占中東地區(qū)乙二醇總產(chǎn)能的84.4%，排名世界第二。

　　中東地區(qū)對苯二甲酸（PTA）產(chǎn)能為62萬噸/年，生產(chǎn)能力主要集中在沙特和伊朗，分別為37.5萬噸/年和17.5萬噸/年，兩國合計占中東地區(qū)PTA總產(chǎn)能的88.71%。

　　中東地區(qū)對苯二甲酸乙二醇酯（PET）的產(chǎn)能為118.1萬噸/年，沙特和伊朗是主要的生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力分別為22.5萬噸/年和25.2萬噸/年，兩國合計占中東地區(qū)PET總產(chǎn)能的40.42%。

　　2000－2005年中東地區(qū)合纖原料及聚合物生產(chǎn)能力情況見圖5。

　　二、中東石化工業(yè)展望

　　未來5～10年，中東將憑借其資源優(yōu)勢，采用新型生產(chǎn)技術(shù)大力發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)，中東在世界石化工業(yè)中將占有越來越重要的地位。

　　1. 乙烯及其下游產(chǎn)品

　　最新統(tǒng)計顯示，2012年前，中東將新建20套乙烯裝置，主要集中在沙特、伊朗和卡塔爾，新增乙烯能力將達到2282萬噸/年。這樣，2010年中東地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力將達到3076萬噸/年，2012年將達到3366萬噸/年。2012年前中東地區(qū)乙烯發(fā)展計劃見表2。

　　根據(jù)發(fā)展計劃，未來中東80%左右的乙烯用于發(fā)展聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品，預(yù)計2012年前新增聚乙烯和乙二醇產(chǎn)能將分別達到1251萬噸/年和881萬噸/年。這樣，2012年，中東地區(qū)聚乙烯產(chǎn)能將達到1908萬噸/年左右，乙二醇產(chǎn)能將達到1205萬噸/年。未來數(shù)年中東地區(qū)乙烯及其下游產(chǎn)品生產(chǎn)能力預(yù)測見表3。

　　2. 聚丙烯

　　中東地區(qū)聚丙烯裝置擴能計劃見表4。2010年前，中東地區(qū)將新建14套聚丙烯裝置，新增聚丙烯生產(chǎn)能力540萬噸/年，這樣，到2010年，中東地區(qū)聚丙烯總能力將達到760.8萬噸/年。2005－2010年中東主要國家聚丙烯生產(chǎn)能力變化情況見表5。

　　三、中東主要石化產(chǎn)品對我國石化行業(yè)的影響

　　1. 產(chǎn)品品種分析

　　為了對中東各類石化產(chǎn)品競爭特點進行準確定位，我們以2005年中東地區(qū)各類石化產(chǎn)品的產(chǎn)量為橫坐標，以出口量占產(chǎn)量的比例或進口量占產(chǎn)量的比例為縱坐標畫圖（如果產(chǎn)品為凈出口則選用出口量占產(chǎn)量的比例，如果產(chǎn)品為凈進口則選用進口量占產(chǎn)量的比例），見圖6。

　　由圖6可以明顯看出，2005年中東地區(qū)聚乙烯（PE）和乙二醇的產(chǎn)量遠遠大于其他類石化產(chǎn)品產(chǎn)量，分別為642萬噸和320萬噸，出口量占產(chǎn)量的比例也很大，分別為81%和92%。該類產(chǎn)品屬于產(chǎn)量和出口依存度都非常大的產(chǎn)品，對國際市場的影響最大。

　　聚丙烯（PP）、苯乙烯、氯乙烯的產(chǎn)量介于100萬噸到200萬噸之間，出口量占產(chǎn)量的比例分別為53%、78%和24%。聚丙烯進口量與出口量相當，屬于地區(qū)內(nèi)供需基本平衡的產(chǎn)品。苯乙烯、氯乙烯雖然有一定的過剩，但總量不大，不會對國際市場產(chǎn)生顯著影響。

　　聚苯乙烯（PS）、PVC和ABS的總產(chǎn)量均不足100萬噸/年，同時存在市場缺口，需要從國際市場補給。但由于當?shù)厥袌鋈萘坑邢�，從國際市場上的購買量也不大，均不足100萬噸/年，因此該類產(chǎn)品也不會對國際市場產(chǎn)生沖擊。

　　從中東國家石化發(fā)展規(guī)劃看，各國今后仍將聚乙烯和乙二醇作為乙烯下游的主要產(chǎn)品，而其他產(chǎn)品發(fā)展空間非常有限。聚丙烯產(chǎn)能將快速提高，2010年產(chǎn)能將是目前的3.5倍，達到760萬噸/年。未來中東地區(qū)聚丙烯供需格局將發(fā)生改變，由目前的基本平衡轉(zhuǎn)為大量出口。因此，未來中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯將是出口量最大、對我國市場影響最大的產(chǎn)品。

　　2. 產(chǎn)品數(shù)量分析

　　據(jù)預(yù)測，2010年中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯的出口量將分別達到1377萬噸/年、995萬噸/年和482萬噸/年，其供需平衡預(yù)測見表6。

　　據(jù)化學(xué)系統(tǒng)公司對2010年世界石化產(chǎn)品流向的分析，中東將成為世界最主要的石化產(chǎn)品出口地區(qū)，而西歐和亞太將是世界最主要的石化產(chǎn)品進口地區(qū)。2010年，中東過剩的1377萬噸/年聚乙烯、995萬噸/年乙二醇和482萬噸/年聚丙烯，在滿足西歐的缺口后，將涌向亞太地區(qū)，中國將成為其最主要的目標市場。

　　3. 產(chǎn)品成本對比

　　中東以乙烷為原料的乙烯及其下游產(chǎn)品具有很強的成本優(yōu)勢。這主要是由于乙烷不便于運輸，在產(chǎn)地除可以作為乙烯原料外，只能作燃料使用。中東各國政府為吸引投資，將乙烷價格制定在很低的范圍內(nèi)，且不與原油價格直接掛鉤。目前，中東乙烷價格基本處于37～75美元/噸，不及美國乙烷價格的1/3。隨著近年來國際原油和石腦油價格的飛漲，中東以乙烷為原料的乙烯及其下游產(chǎn)品的成本優(yōu)勢非常明顯。

　　按照目前中東地區(qū)的原料價格水平和2005年中東乙烯原料構(gòu)成（乙烷∶丙丁烷∶石腦油＝62.5∶14.5∶23）測算，中東地區(qū)乙烯平均生產(chǎn)成本為2627元/噸，其下游產(chǎn)品聚乙烯和乙二醇的平均生產(chǎn)成本分別為3611元/噸和2953元/噸左右。若將我國沿海地區(qū)設(shè)為上述產(chǎn)品的目標市場，在考慮運輸保險費用和相應(yīng)關(guān)稅的情況下，中東聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品的到岸成本分別為4075元/噸和3491元/噸。

　　如果采用WTI原油價格40美元/桶的石化產(chǎn)品價格體系進行計算，我國以石腦油為原料的乙烯下游產(chǎn)品聚乙烯和乙二醇的生產(chǎn)成本分別為6949元/噸和4524元/噸，中東的聚乙烯和乙二醇到達我國沿海地區(qū)的成本分別比國內(nèi)產(chǎn)品成本低2874元/噸和1033元/噸�？梢�，中東的聚乙烯、乙二醇產(chǎn)品具有較強的競爭優(yōu)勢，銷售到中國將對國內(nèi)同類產(chǎn)品帶來較大的威脅。

　　4. 對我國石化行業(yè)的影響

　　由上述分析可知，中東地區(qū)苯乙烯、氯乙烯產(chǎn)品過剩量不大，而聚苯乙烯、聚氯乙烯和ABS產(chǎn)量不足，需要從國際市場補給，這些產(chǎn)品不會對我國石化市場產(chǎn)生太大的威脅。今后，對我國影響最大的產(chǎn)品品種是聚乙烯、乙二醇和聚丙烯，這三種產(chǎn)品不僅數(shù)量龐大，而且具有非常顯著的成本優(yōu)勢，特別是聚乙烯和乙二醇，將對我國同類產(chǎn)品和生產(chǎn)企業(yè)帶來較大的競爭壓力。

　　需要注意的是，上述分析得出中東聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品到岸價格相對我國同類產(chǎn)品分別具備2874元/噸和1033元/噸的成本優(yōu)勢的結(jié)論，是基于乙烷價格保持目前37～75美元/噸的低水平的基礎(chǔ)上得出的。隨著原油價格的上漲，中東天然氣和乙烷價格也存在上漲的趨勢，乙烯及下游產(chǎn)品的成本也存在一定的提升空間。

　　從銷售策略上看，中東石化產(chǎn)品銷售商必定會將利潤最大化作為企業(yè)的最終目標，未來中東的石化產(chǎn)品售價可能會略低于中國同類產(chǎn)品的價格水平，但銷售商不會貿(mào)然將價格定得很低，預(yù)計未來中國將出現(xiàn)中東產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)品同臺競爭、共享市場的格局。

　　此外，沙特等中東主要石化生產(chǎn)國已經(jīng)正式加入WTO組織，其產(chǎn)品銷售將遵循國際規(guī)則。如果其產(chǎn)品具有傾銷特征，對進口國同類產(chǎn)業(yè)帶來損害，進口國可以采取措施停止侵害。一旦中東產(chǎn)品在世界多國出現(xiàn)矛盾激化，中東的石化產(chǎn)品出口也將受到巨大的威脅，這也是中東石化生產(chǎn)國想要極力避免的。

　　總之，中東聚乙烯、乙二醇和聚丙烯產(chǎn)品將對我國的同類產(chǎn)品帶來較大的競爭壓力，但囿于WTO規(guī)則和企業(yè)利潤最大化經(jīng)營目的的限制，不會出現(xiàn)中東主要石化產(chǎn)品給我國石化企業(yè)帶來毀滅性打擊的情景。國內(nèi)石化企業(yè)需要及早研究和實施對策，練好內(nèi)功，以應(yīng)對國際競爭。

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