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國內(nèi)動物疫苗市場分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-7-13
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國內(nèi)動物疫苗市場除了享有全球疫苗市場發(fā)展的共同有利因素外，還具有獨特的發(fā)展機遇，諸如畜牧業(yè)的發(fā)展、龐大的免疫群體等因素使我國動物疫苗市場發(fā)展獨具優(yōu)勢。隨著人們預防意識的提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規(guī)的健全，我國動物疫苗市場還將釋放出更大的增長潛力。
2009-2010年中國呼吸機市場深度調(diào)查及價格預測報 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502008-2012年中國醫(yī)藥包裝市場深度調(diào)查與投資前景 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502009-2010年中國中藥行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國咽喉用藥業(yè)研究咨詢報告 近年來，我國咽喉疾病的發(fā)病率呈逐年上升狀態(tài)，使得咽喉用藥成為了繼胃藥、感冒藥之外，百姓消費最
養(yǎng)殖規(guī)�；龠M需求
龐大的經(jīng)濟動物群體是疫苗需求的基礎。我國是畜牧業(yè)大國，養(yǎng)殖經(jīng)濟動物的群體數(shù)量龐大，對動物疫苗的需求旺盛。我國每年出欄的生豬超過6億頭，肉牛出欄數(shù)超過5千萬頭，羊出欄數(shù)超過2億只，家禽出欄數(shù)超過90億羽，此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過1100萬頭的乳牛。豬、牛、羊等主要牲畜的存欄量和出欄量基本上保持5~10％的增長率，由此可知需要免疫的經(jīng)濟動物數(shù)量龐大。
目前談到的動物疫苗主要是指豬、牛、羊等哺乳動物用以及禽類用，事實上，魚蝦等水產(chǎn)品也有疫苗需求，這將進一步擴大疫苗的需求市場。
養(yǎng)殖規(guī)�；潭忍岣�，促進疫苗需求增長。我國畜牧業(yè)正向規(guī)�；曫B(yǎng)發(fā)展。據(jù)農(nóng)業(yè)年鑒統(tǒng)計，2004年全國各類畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖小區(qū)達4萬多個，50頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶出欄的生豬占生豬出欄總量的37.9％；2000只以上肉雞規(guī)模飼養(yǎng)戶出欄的肉雞占全國總產(chǎn)量的45.5％；500只以上蛋雞規(guī)模養(yǎng)殖戶的雞蛋產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的27.5％；奶牛（存欄20頭以上）、肉牛（出欄10頭以上）、肉羊（出欄30只以上）的規(guī)模飼養(yǎng)程度也分別達到 25％、35.4％和44.1％。以生豬為例，規(guī)模化養(yǎng)殖程度較2001年前有明顯提高。規(guī)�；B(yǎng)殖，特別是高密度養(yǎng)殖，提高了禽畜的疫病傳染幾率。一旦出現(xiàn)某一只動物感染疫病，其他動物都必須撲殺或者接種疫苗。因此，養(yǎng)殖的規(guī)模化程度提高，進一步帶來對疫苗產(chǎn)品的需求。
動物產(chǎn)品出口的綠色壁壘，刺激動物疫苗的使用。為了抵御疫病，養(yǎng)殖戶大量使用農(nóng)藥和抗生素，造成禽畜產(chǎn)品體內(nèi)抗生素和農(nóng)藥殘留超標，在發(fā)達國家的綠色壁壘面前，我國禽畜產(chǎn)品的出口受阻。例如，因為抗生素殘留超標，歐盟自2002年初開始全面禁止從中國進口兔、家禽肉和蝦等動物源性食品和水產(chǎn)品。我國出口歐盟的蜂蜜也遭到封殺，同時日本、加拿大、美國等也加強了對中國蜂蜜的檢測。此外，發(fā)達國家人用和畜用的抗生素是區(qū)分開的，而我國很多養(yǎng)殖場將人用的抗生素直接用于動物，由此造成病菌產(chǎn)生耐藥性后，對人的身體健康造成潛在威脅。為減輕畜牧產(chǎn)品出口壓力，應推行使用疫苗，采取生物防治疫病的辦法。
動物疫病的流行特點，決定了動物疫苗的市場空間。龐大的動物群體意味著存在相當數(shù)量的動物疾病。除了一些影響我國的傳統(tǒng)動物疾病繼續(xù)存在外，一些新的疾病也通過各種途徑不斷出現(xiàn)，包括國外引進和自身變異等多種情況。另外，動物疾病在治療、傳播等方面出現(xiàn)了新的流行特點。這些變化，客觀上對動物疫苗的需求產(chǎn)生了影響。已知的動物疫病有上百種，常見的也有幾十種，而且有70％左右的疫病是人畜共感染，如血吸蟲病、結核病、狂犬病、炭疽、布氏桿菌病等等。近幾年來暴發(fā)的禽流感、豬鏈球菌等疫病不僅對禽畜造成巨大損失，也對人的健康帶來嚴重威脅。
第一，動物疫病頻發(fā)——更多疾病帶來更多需求。疫病的出現(xiàn)有兩種情況，一類疾病是由國外傳入。我國畜牧業(yè)迅速發(fā)展，從國外引進的種畜、種禽和動物產(chǎn)品種類與數(shù)量顯著增加。對于這些外來物種的引進，若不了解被引進國的疫病發(fā)生情況，缺乏有效的監(jiān)測手段和配套措施，就有可能引進國內(nèi)沒有的疾病。另一類疾病是在我國發(fā)生。國內(nèi)市場交易頻繁，集約化飼養(yǎng)管理缺乏經(jīng)驗，防疫衛(wèi)生技術跟不上，這些因素都會導致禽畜疾病不斷在我國出現(xiàn)，造成很大的危害。以上為數(shù)眾多且頻發(fā)的動物疾病，客觀上要求加強免疫，勢必促進動物疫苗的使用。
第二，病原傳播途徑發(fā)生改變——疫苗是預防的有效手段。常規(guī)疾病傳播主要通過水平和垂直兩個途徑�，F(xiàn)在很多疾病不再局限于一種傳播方式，而是可以通過各種方式傳播。這種傳播途徑的多樣化，給禽畜疾病的防疫工作帶來了更大的困難。疾病傳播途徑的拓廣，使得疾病預防更加重要，而最有效的預防措施就是注射疫苗。因此，疫苗預防的重要性更加突出。
第三，細菌性疾病的危害有加劇的趨勢——預防大于治療。隨著畜牧業(yè)集約化、規(guī)模化的擴大，由于飼養(yǎng)管理不善、環(huán)境衛(wèi)生狀況惡劣，使細菌性疾病發(fā)生顯著增多，而且較難防治。同時由于濫用藥物、不科學使用抗生素的現(xiàn)象普遍存在，以致耐藥病株不斷出現(xiàn)，耐藥譜不斷擴大，耐藥性越來越強。結果導致細菌性疾病難以根治，反復發(fā)生。越來越難以治愈的各種疾病，提醒養(yǎng)殖者要注意預防，使用疫苗減少動物發(fā)病幾率。
第四，多病原混合感染增多——產(chǎn)品更新帶來額外增長。多病原感染病例，即各種繼發(fā)癥、并發(fā)癥逐漸增多。包括病毒性混合感染、病毒性與細菌性混合感染、細菌性混合感染。這種多類型病原混合感染、導致疫情復雜，診斷困難。過去長期使用的是單價疫苗，一種疫苗只能針對一種疫病。由于出現(xiàn)了交叉感染，為更好地防控疫病，就需要接種多聯(lián)多價疫苗，可以同時防疫幾種疫病。對于養(yǎng)殖戶而言，選擇多價疫苗也更有利，因為疫苗價格低于注射疫苗的費用，多價疫苗可以節(jié)約注射成本。而對于生產(chǎn)企業(yè)而言，多價疫苗意味著更低的生產(chǎn)成本。國外多價疫苗已經(jīng)成為主流，但國內(nèi)這一類產(chǎn)品僅僅是起步階段，未來增長空間巨大。
寵物疫苗成新動力
政府對動物疫情的重視，是疫苗市場發(fā)展的保障�！吨腥A人民共和國動物防疫法》是指導動物疾病控制和撲滅、動物檢疫制度、動物防疫監(jiān)督基本規(guī)范的重要法律。近幾年，隨著禽流感等重大疫情的發(fā)生，國務院先后頒布了《重大動物疫情應急條例》、《國家突發(fā)重大動物疫情應急預案》，指導動物疾病的防控工作。2004年和2005年發(fā)生的H5N1型高致病性禽流感疫情，全國撲殺了3161萬只禽類；政府對全國家禽實行強制免疫，疫苗費用由國家承擔。 2005年發(fā)生亞洲I型口蹄疫疫情，在全國范圍內(nèi)對重點地區(qū)的1100萬頭奶牛、5000萬只羊進行了亞洲I型口蹄疫疫苗免疫。2005年6月，中國動物疫病預防控制中心正式運行，其主要職能包括：指導地方動物疫病預防控制機構實施動物疫病的預防控制、預測預警、疫情撲滅，協(xié)助獸醫(yī)局指導地方動物衛(wèi)生監(jiān)督機構做好動物檢疫、監(jiān)督執(zhí)法、產(chǎn)品溯源等工作；建設并實施好疫情報告、獸醫(yī)基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計、應急指揮、網(wǎng)絡溯源四大防疫網(wǎng)絡化平臺，完善動物疫情信息傳輸、動物疫病診斷和疫情監(jiān)測等項防控措施。從而形成了以農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局、中國動物疫病預防控制中心、中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所、中國動物衛(wèi)生與流行病學中心及4個分中心為主體的國家級動物疫病防控管理和技術支持體系。
目前，預防口蹄疫和禽流感是由政府采購疫苗，免費提供給農(nóng)牧民使用。2005年，中央財政和地方財政投入禽流感防控的專項資金近16億元，其中用于支付禽流感疫苗補助經(jīng)費就達到11億元；2005年11月，國務院從中央預算中安排了20億元設立高致病性禽流感防控基金，各省也增加投入設立專項防控基金。據(jù)媒體報道，預計今年中央財政將拿出8億元，地方財政配套9億多元，用于禽流感、口蹄疫疫苗的供應。所有養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶只要按照農(nóng)業(yè)部制定的重大動物疫病免疫方案中規(guī)定的免疫程序和方法，就可以得到免費供應的疫苗。據(jù)農(nóng)業(yè)部消息，今年上半年全國共免疫家禽近60億羽，免疫家畜8.5億頭，免疫密度在90%以上。7月，農(nóng)業(yè)部要求禽流感、口蹄疫免疫密度達到100％。
寵物疫苗，成為動物疫苗市場的新動力。隨著城市生活水平提高，城市居民豢養(yǎng)寵物的家庭增加。一般意義上的寵物是指家庭喂養(yǎng)的動物，從犬、貓、觀賞魚、鳥、兔、龜，到比較另類的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等等。從養(yǎng)寵物的數(shù)量和消費能力上看，北京、上海、廣州、重慶和武漢已經(jīng)成為我國五大“寵物城市”，而天津、南京、杭州、深圳、成都等城市，寵物普及程度也相當高。據(jù)報道，北京登記的寵物犬就有53萬只，估計全國寵物數(shù)量超過千萬。寵物與人親密接觸，而且攜帶的病原體很多，為了人的健康，也要保證寵物的健康，需要定期給寵物注射疫苗�？袢∫呀�(jīng)成為城市寵物最嚴重的傳染疾病，據(jù)報道，僅廣東省 2005年報告的狂犬病病例就達到305例，全部死亡�？梢娢磥韺ο嚓P疫苗的需求很大。
據(jù)估計，目前寵物疫苗市場約3億元，但由于很多寵物并沒有按規(guī)定注射疫苗，我們認為當前寵物疫苗的實際市場空間在10億元以上。由于國內(nèi)企業(yè)商品化的寵物疫苗很少，估計僅占1％左右，主要是進口產(chǎn)品，價格昂貴，我們預計未來國內(nèi)企業(yè)會加大這一領域產(chǎn)品的開發(fā)。在發(fā)達國家如美國，寵物疫苗市場要大于經(jīng)濟動物疫苗市場，但在國內(nèi)，寵物疫苗市場正是方興未艾。
疫苗行業(yè)的進入壁壘較高。疫苗行業(yè)屬于生物制品產(chǎn)業(yè)，由于潛在的生物安全問題，這一行業(yè)具有較高的進入壁壘。首先是政策壁壘，由于疫苗直接關系到動物食品的衛(wèi)生安全，而且生產(chǎn)需要使用病毒、細菌等病原體，因此生產(chǎn)要獲得國家有關部門的批準；其次是技術壁壘，疫苗制品的技術含量較高；再次是資金壁壘，要生產(chǎn)出質(zhì)量較高、附加值高的疫苗產(chǎn)品，對生產(chǎn)車間與設備的投入都很大，而且很多疫苗產(chǎn)品都需要低溫保藏，冷鏈運輸，后期的投入也較高。此外，動物疫苗主要銷往農(nóng)牧區(qū)，終端分散，對產(chǎn)品??壘。
行業(yè)投資看多
上市公司中，主營業(yè)務為動物保健品的有中牧股份（600195）和金宇集團（600201）。中牧股份過去是由農(nóng)業(yè)部所屬的幾家生物藥品廠重組而成，屬于“國家隊”，而金宇集團所屬的內(nèi)蒙古生物藥品廠屬于“地方隊”。
中牧股份：動物疫苗行業(yè)的“天壇生物”
公司作為疫苗行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，享受行業(yè)發(fā)展帶來的成果。現(xiàn)有禽畜疫苗種類170多種，在新產(chǎn)品開發(fā)方面的技術力量較為雄厚，每年推出 10個左右的新產(chǎn)品。目前公司禽類和畜類疫苗的產(chǎn)量居國內(nèi)第一位。公司過去是農(nóng)業(yè)部的企業(yè)，與防疫部門有著傳統(tǒng)的合作關系，在各地的招投標過程中有一定的優(yōu)勢。
寵物疫苗成為公司未來的新看點。國內(nèi)寵物疫苗市場正處于起步階段，商品化的寵物疫苗還是空白。公司在江西建設的動物疫苗生產(chǎn)線將率先填補這一空白，狂犬單價疫苗和五聯(lián)疫苗未來有望成為公司的重要增長點。
合成肽口蹄疫疫苗可能成為新增長點。公司下屬蘭州廠擴建口蹄疫疫苗生產(chǎn)線，此外一類疫苗合成肽口蹄疫疫苗也將在蘭州廠生產(chǎn)。合成肽疫苗相比傳統(tǒng)疫苗，安全性更好，副作用更小，具有良好的市場前景。
一類獸藥喹希酮促進公司獸藥業(yè)務增長。中農(nóng)發(fā)集團組建后，整合了旗下子公司的部分業(yè)務，將中牧股份下的中牧安達與中農(nóng)發(fā)藥業(yè)進行重組，組建新的一家獸藥生產(chǎn)企業(yè)。一類新藥喹希酮安全性好，而且有6年的專利保護期，2006年估計生產(chǎn)200噸左右，貢獻銷售收入3000萬元左右，2007年產(chǎn)量可能擴大到300~500噸。新產(chǎn)品進入市場后，將部分替代原有的一些產(chǎn)品。
金宇集團：民營機制帶來爆發(fā)力
民營化后，經(jīng)營機制靈活。我們認為企業(yè)的經(jīng)營機制對經(jīng)營管理有著重要作用。金宇集團很早就完成了股權變更，管理層和職工持股比例很高。公司下屬的生物藥品廠自1998年到2005年，疫苗銷售收入從不足1千萬元增長到3億元，增加了30多倍，反映出民營機制較國有體制更積極靈活。
禽流感疫苗事件對公司的負面影響逐步消除。去年11月，因公司的禽流感疫苗中試產(chǎn)品違規(guī)銷售，導致內(nèi)蒙古生物藥品廠的生產(chǎn)許可證被吊銷。今年1月，農(nóng)業(yè)部臨時恢復了藥品廠口蹄疫疫苗的生產(chǎn)。公司更換了部分管理人員，新任藥品廠廠長通過減員增效，積極銷售，使得口蹄疫產(chǎn)品銷售較上年同期有較大的增長。今年秋防，到9月底，公司在6個地方的招標中有4個中頭標，2個第二。一般而言，頭標意味著公司能拿到較多的份額。此次秋防起步好的原因有兩方面：其一，公司花了幾年時間，改進疫苗生產(chǎn)中的工藝環(huán)節(jié)，提高了濃縮過程的工藝水平，使口蹄疫疫苗純度更高，副反應降低，更高的產(chǎn)品品質(zhì)使企業(yè)在招標過程中更容易獲得客戶的青睞；其二，新任生物藥品廠廠長加大對招標的營銷力度，提升了市場份額。
其他產(chǎn)品可能在近期恢復生產(chǎn)。目前公司恢復的是�？谔阋咭呙畿囬g（全部生產(chǎn)雙價苗）和豬口蹄疫疫苗車間（O型疫苗），其他品種的生產(chǎn)，將在“禽流感疫苗事件”結案之后恢復。目前案件已經(jīng)在法院審理階段，預期不久將有結論。
豬O型基因工程疫苗可能成為新的增長點。公司購買由復旦大學研制的豬O型基因工程疫苗，已經(jīng)獲得國家一類新獸藥證書，預計明年上半年可以獲得生產(chǎn)許可證。由于基因工程疫苗的安全性好，具有良好的市場前景，可能成為08年的重要增長點。
中牧與金宇的比較
中牧和金宇都是動物疫苗的龍頭企業(yè)，特別是口蹄疫疫苗，兩家基本上平分秋色。中牧的優(yōu)勢在于：綜合技術水平較高，產(chǎn)品線更豐富，特別是一些小品種，其他企業(yè)不能生產(chǎn)；過去是農(nóng)業(yè)部企業(yè)，和防疫系統(tǒng)關系密切，同時作為“國家隊”企業(yè)，承擔了一定的政策性任務，例如去年應對四川的豬鏈球菌疫情，國內(nèi)只有中牧股份能提供相關疫苗。金宇的優(yōu)勢在于：民營企業(yè)機制靈活；銷售激勵措施比較激進，發(fā)展很快；公司在口蹄疫產(chǎn)品開發(fā)方面有一定優(yōu)勢，主要通過對外合作開發(fā)產(chǎn)品，口蹄疫疫苗通過OIE下屬實驗室的認證，表明其產(chǎn)品質(zhì)量較高。金宇受去年11月的“禽流感疫苗事件”影響，被吊銷生產(chǎn)許可證，對其經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生很大的負面影響。但今年1月以后，金宇的口蹄疫疫苗恢復生產(chǎn)，其他品種也有望在年內(nèi)恢復生產(chǎn)，因此明年金宇將恢復元氣，市場份額有望回升。而且金宇的機制靈活，發(fā)展速度可能更快。 - ■ 與【國內(nèi)動物疫苗市場分析】相關新聞
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