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中國手機市場發(fā)展趨勢分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-8-22
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2008-2009年中國移動位置服務(wù)(LBS)研究咨詢 移動定位業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)如今在日常生活中有廣泛的應(yīng)用空間,除了應(yīng)用在城市交通智能化,還可以應(yīng)用于汽車2008-2009年中國路由器行業(yè)研究咨詢報告 2008年上半年,中國新增寬帶用戶959.3萬戶,總用戶數(shù)達到7600.7萬戶,用戶數(shù)繼續(xù)保2008-2009年中國計算機零配件行業(yè)研究咨詢報告 近兩年,以CPU廠商的高速發(fā)展為代表,硬件技術(shù)經(jīng)歷了突飛猛進發(fā)展。新技術(shù)的應(yīng)用,新產(chǎn)品的發(fā)布2008-2009年中國筆記本電腦行業(yè)研究咨詢報告 2008年三季度國內(nèi)筆記本電腦市場銷量達到218.7萬臺,同比增速為34.5%,增速明顯回落一、前言
中國通訊用戶發(fā)展迅速,至2006年底固定電話用戶達3.68億戶、移動電話用戶將達4.61億戶、上網(wǎng)用戶達1.37億戶。其中移動電話用戶從2001年至2006年每年用戶增加量約在6000萬戶左右,在2007年上半年月平均增量為670萬戶,預(yù)計年底移動電話用戶將超過5.2億,將持續(xù)帶動大陸手機市場發(fā)展的高峰。
二、中國手機市場發(fā)展趨勢分析
1.市場呈現(xiàn)兩極化
大陸手機市場朝向兩端發(fā)展,一為因應(yīng)農(nóng)村市場興起的超低價手機市場,另一則針對手機多元應(yīng)用的多媒體手機,如移動電視手機、音樂手機,或其他應(yīng)用如GPS手機等。主要手機產(chǎn)品定位在2000人民幣以下的中低端產(chǎn)品,該價位產(chǎn)品已占手機市場的60%,成為中國本土品牌及黑手機(水貨、仿冒、舊翻新等無手機執(zhí)照生產(chǎn)之手機)、國際品牌競爭的主要區(qū)塊。
2. Smartphone進入成長期
智慧手機市場是從2004-2005年度開始進入快速成長期,其直接影響因素主要有:智能手機產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,商業(yè)模式的確立,競爭集團的成型等等。隨著消費市場的逐步成熟和消費者對于手機功能要求的提高,普通手機單純的拍攝、傳送、MP3等簡單功能已不再滿足消費者的需要,消費者需要更加智慧化、人性化的技術(shù)來滿足日漸提高的商務(wù)生活和現(xiàn)代生活上的應(yīng)用。行動數(shù)據(jù)及商務(wù)的需求和眾多制造廠商的加入,讓智能手機在價格、外形、功能、加值服務(wù)等方面有了更大的突破,同時也更加受到用戶的歡迎,這也使得智慧手機在競爭中取勝,從而躋身主流市場。
中國移動的“e動互聯(lián)”業(yè)務(wù)就是基于GPRS、WLAN無線接入技術(shù)和Internet應(yīng)用技術(shù)的無線上網(wǎng)業(yè)務(wù),是中國移動主導(dǎo)搭建的中國第一個開放式的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一服務(wù)平臺。建立“e動互聯(lián)”網(wǎng)站,也是中國移動和多普達等合作伙伴健全移動通信產(chǎn)業(yè)價值鏈和強勢推廣行動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的重大策略。多普達、聯(lián)想、中電通信廠商成為中國移動的智慧手機的主要供貨商。
中國聯(lián)通也開通cdma2000 1X網(wǎng)絡(luò),并推出了基于cdma2000 1X的一系列無線數(shù)據(jù)新業(yè)務(wù),包括:互動視界(WAP)、彩e(多媒體郵件)、定位之星(GPSone)、娛樂空間(JAVA/BREW下載)等,顯現(xiàn)聯(lián)通新時空CDMA網(wǎng)絡(luò)邁進以數(shù)據(jù)傳輸為主、向3G時代過渡的重要階段。各大手機廠商也推出了基于cdma2000 1X網(wǎng)絡(luò)的智能手機。
2006年中國智慧手機的銷量已占手機市場銷量約7%,而2005年僅為5%左右。在應(yīng)用需求的拉動下,中國智能手機產(chǎn)量仍然會保持較快成長,所占比重也會逐年增加,Smartphone進入成長期,市場有加溫的趨勢,價格在2500-3500RMB,預(yù)估2007年市場可突破1000萬臺。
預(yù)計2007年智能手機將升級或增加的重要功能是藍芽技術(shù)、Wi-Fi 802.11、FM收音機、3D傳感器、GPS及手機電視等。藍芽技術(shù)將會從V1.2升級到臺援EDR(藍芽增強速率)的V2.0。三維傳感器將為手機增添多樣化功能,如游戲、LCD屏幕旋轉(zhuǎn)等功能。而導(dǎo)航功能也將是重要功能之一,它將取代靜態(tài)及單一的GPS解決方案。隨著網(wǎng)絡(luò)的升級,中國在2007年中將全面普及EDGE網(wǎng)絡(luò),支持EDGE(入門級)的智慧手機將成為主流,支持HSDPA制式(高端)則可能在2008年才會普及。其次,由于智慧手機具有強大的處理器芯片和操作系統(tǒng),可以承載更加復(fù)雜的應(yīng)用。隨著相關(guān)技術(shù)的成熟,如GPS、Mobile TV等技術(shù)將率先在智能手機上應(yīng)用。此外大容量SIM卡、更高畫素的攝像鏡頭(3M以下)、基于Wi-Fi的VoIP雙模智慧手機也將面市。而CDMA和GSM雙模智慧手機和雙卡GSM智慧手機以及支持TD-SCDMA制式的智慧手機將在今年占據(jù)智慧手機的高端市場。
營運商定制數(shù)量比例會顯著上升。智能手機的應(yīng)用更加廣泛,很多應(yīng)用軟件需要通過WAP網(wǎng)絡(luò)或者WWW網(wǎng)下載,手機搜索引擎、未來的流媒體播放等都可以成為營運商新的業(yè)務(wù)成長點。因此,運營商定制數(shù)量比例會比普通手機增加,此類通路會更加獲得重視。高端智慧手機由于利潤高,目前主要是營運商定制會比較多,所以對中國市場而言,雙模智慧手機以及雙GSM智慧手機將會在高端市場有比較好的前景。
中國智慧手機市場將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢:多媒體和行動應(yīng)用需求的上升,將成為市場發(fā)展的主要動力;PDA功能類和開放程度高的操作系統(tǒng)產(chǎn)品,將是手機產(chǎn)品的發(fā)展趨勢;產(chǎn)品持續(xù)大幅度降價和價格競爭趨于激烈,將是產(chǎn)品價格發(fā)展的趨勢;差異化售后服務(wù)和個性化加值服務(wù),將成為產(chǎn)品服務(wù)發(fā)展的趨勢。
3.黑手機沖擊中國本土品牌
市面上常見的黑手機主要包括三大類:水貨手機、雜牌仿冒手機和翻新拼裝手機。其中水貨手機量最大,因為價格比正規(guī)通路的手機便宜且泛濫。2007年上半年中國手機銷量(內(nèi)外銷)創(chuàng)下新高,高達26680萬部,今年上半年中國正規(guī)手機市場大致為7220萬臺,其中不包括黑手機的數(shù)量。中國黑手機的規(guī)模達到2343萬臺,黑手機的市占率達24.5%,而中國品牌手機的市占率繼續(xù)下降為33.8%。
2005年的黑手機就已經(jīng)占據(jù)中國手機市場的1/3,后來隨著中國信產(chǎn)部對于黑手機市場的打擊,以及政策的放寬,部分黑手機企業(yè)獲得牌照或者轉(zhuǎn)入貼牌市場,黑手機數(shù)量在一定程度上得到減少。但是由于市場需求旺盛,廠家有暴利可圖,黑手機近期又峰回路轉(zhuǎn)。在黑手機熱銷的5-6級市場,消費者對于品牌的認(rèn)知度很低,這部分消費者大多半年就換一部,因此外形新穎、質(zhì)量并不差的黑手機大受歡迎。在過去的1年黑手機市場又有抬頭跡象。但黑手機的內(nèi)部的變化更是一個值得注意的問題—水貨手機和雜牌仿冒手機比例正在發(fā)生變化。在2005年水貨手機占據(jù)黑手機市場的52%,雜牌仿冒手機占39%;而到了2007年上半雜牌仿冒手機已占黑手機的58%,水貨則下降到37%。雜牌仿冒手機正成為黑機市場主流。
黑手機具有成本及價格優(yōu)勢,獲得中國4-6級市場用戶的青睞。中國本土品牌呎商將產(chǎn)品向高端轉(zhuǎn)移以避開黑手機的價格優(yōu)勢,或直接將產(chǎn)品受眾鎖定在一、二級城市,避開黑手機認(rèn)可率較高的4-6級市場。
預(yù)估中國黑手機市場規(guī)模為4000-5000萬臺,廠商與平臺方案提供商充份結(jié)合進入有牌照廠商之產(chǎn)業(yè)鏈,取得執(zhí)照或貼牌,且有出口實績,不只影響原先有執(zhí)照的廠商也擠壓手機設(shè)計業(yè)者生存的空間。三、中國手機產(chǎn)業(yè)及市場仍集中于國外品牌
2006年中國手機產(chǎn)量達到4.8億臺,比2005年成長58.2%。其中,GSM手機產(chǎn)量4.14億臺,CDMA手機產(chǎn)量6032萬臺,占全球總產(chǎn)量的比例從2005年的36.8%成長到2006年的47%,提高近10個百分點。2007年第一季中國手機的產(chǎn)量達1.34億臺,預(yù)估2007年產(chǎn)量可達5億臺,手機出口將超過4億臺。
自從2005年2月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于移動通訊系統(tǒng)和終端投資核準(zhǔn)的若干規(guī)定》,也就是265號文實施以來,越來越多企業(yè)進入了移動通訊終端的生產(chǎn)行列,截至2007年新增手機產(chǎn)業(yè)到目前為止新增手機產(chǎn)業(yè)41家,其中外商投資企業(yè)11家,中國企業(yè)30家,新增產(chǎn)能約1.4億部。目前經(jīng)過核準(zhǔn)的手機生產(chǎn)企業(yè)有79家,產(chǎn)能達到每年5億臺,而新增手機廠商的產(chǎn)品主要以中低端為主。中國市場的年需求量約為6000萬到1億臺左右,中國產(chǎn)能超過需求。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的擴大,和手機產(chǎn)量的成長,將進一步的加劇市場競爭,日趨激烈的競爭環(huán)境也導(dǎo)致了行業(yè)的利潤整體下滑,虧損的企業(yè)和金額都在增加。中國手機產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大的同時,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。其中諾基亞、摩托羅拉、三星、索愛、波導(dǎo)、聯(lián)想、夏新等前十家企業(yè)的生產(chǎn)總量約占到全行業(yè)的80%,小企業(yè)的手機市場占有率非常有限,這些廠商將遭到整并,使得大陸手機產(chǎn)業(yè)鏈將重新洗牌。
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