一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈概述

　　2007年，我國石油和化學(xué)工業(yè)市場空間將進(jìn)一步加大，以煉油和乙烯為龍頭和核心的綜合類石化工業(yè)將保持持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。

　　乙烯是石油和化工行業(yè)的龍頭產(chǎn)品，乙烯技術(shù)水平被看作是衡量一個國家石油和化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志。其上游原料主要是石腦油、加氫尾油和輕柴油等，下游產(chǎn)品數(shù)量較多，其中60%左右用于生產(chǎn)聚乙烯，其他重要的下游產(chǎn)品是乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯以及醋酸等。這些衍生物的主要下游產(chǎn)品是塑料、纖維、合成橡膠等合成材料以及表面活性劑、粘合劑、涂料等。其中塑料是占比例最大的終端產(chǎn)品，約占乙烯消費(fèi)量的80%。這些產(chǎn)品最終應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電器、機(jī)械和汽車等部門。乙烯產(chǎn)業(yè)鏈較長，分支產(chǎn)品較多，在石化行業(yè)中是非常重要的一條產(chǎn)業(yè)鏈。

　　二、2007年我國乙烯生產(chǎn)分析

　�。ㄒ唬┮蚁┥�產(chǎn)的原料供給

　　國外乙烯的原料中輕烴和氣體原料比例較高，尤其是中東原料質(zhì)優(yōu)且價廉。中東地區(qū)乙烯裂解裝置以乙烷作為主要裂解原料，乙烯收率高，工藝流程簡單，公用工程費(fèi)用和固定投資都比較低。我國的乙烯工業(yè)受資源限制，目前原料組成為石腦油67%、加氫尾油16%、輕柴油12%、輕烴5%。國內(nèi)乙烯原料90%來自煉廠，原料偏重。這就使得我國乙烯裂解裝置單位投資高，能耗高，原料成本較高。國內(nèi)乙烯原料的構(gòu)成在目前或?qū)�來都不占�?yōu)勢。

　�。ǘ�）2007年乙烯生產(chǎn)趨勢分析

　　這幾年我國乙烯產(chǎn)能迅速增加，我國的煉油加工能力無法滿足乙烯原料的全部自給。預(yù)計(jì)2007年國際油價在50～65美元之間徘徊的可能性較大，高油價繼續(xù)對我國乙烯生產(chǎn)的成本造成較大壓力，因此我國的乙烯產(chǎn)量會是穩(wěn)步增長，產(chǎn)量將達(dá)到1124萬噸。

　　我國自產(chǎn)的乙烯無法完全滿足乙烯下游衍生物生產(chǎn)的原料供給，這一狀況在2007年不會有太大的改變，我國主要乙烯衍生物在2007年依然會大量依靠進(jìn)口。乙烯市場尚有很大缺口，乙烯工業(yè)仍有很大的發(fā)展空間，特別是我國東南沿海的江蘇、上海、浙江、福建、廣東等省區(qū)有著巨大的市場潛力。隨著中西部地區(qū)的發(fā)展和崛起以及東北老工業(yè)基地的振興，乙烯工業(yè)會有廣闊的發(fā)展前景。

　　從目前情況來看，我國乙烯工業(yè)存在的問題有：乙烯工業(yè)雖然形成了一定的規(guī)模，總體技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國際上20世紀(jì)90年代初的水平，但是乙烯裝置規(guī)模小、能耗高、原料較差等問題依然存在，這就使得乙烯生產(chǎn)成本較高。目前世界乙烯過剩的生產(chǎn)能力，特別是中東地區(qū)具有低成本優(yōu)勢的乙烯衍生物產(chǎn)品大量涌入亞洲市場，必將改變包括我國在內(nèi)的亞洲地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)的供求和貿(mào)易格局，對我國相關(guān)企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和巨大影響。中東地區(qū)的伊朗和沙特的乙烷價格基本上在37-50美元/噸，是國際市場價格的五分之一左右，這使得中東地區(qū)的乙烷成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界其他地區(qū)。隨著近幾年世界能源價格的大幅上漲，這種優(yōu)勢更加突出。除此之外，中東國家紛紛憑借原料優(yōu)勢與世界跨國石化公司合資合作，利用高油價帶來的高額利潤，積極引進(jìn)當(dāng)今世界最先進(jìn)的工藝技術(shù)，建設(shè)世界級規(guī)模(乙烯能力在100萬噸/年左右)的外向型石化裝置。預(yù)計(jì)2010年中東地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到2500萬噸，占全球石化市場的份額將提高到16.5%。預(yù)計(jì)從2009年開始，中東將超過美國成為世界最大的石化產(chǎn)品出口基地，主要產(chǎn)品出口量將接近2000萬噸/年，在填補(bǔ)歐洲400萬噸的市場缺口后，其余1600萬噸將出口到亞太地區(qū)，中國將是其最重要的目標(biāo)市場，這將對中國相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)形成嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　�。ㄈ�）下游消費(fèi)狀況

　　由于乙烯運(yùn)輸條件苛刻（高壓或冷凍），運(yùn)輸費(fèi)用較高，乙烯單體的國際貿(mào)易量相當(dāng)有限，大多數(shù)都是以衍生物的形式（聚乙烯、乙二醇以及聚氯乙烯）進(jìn)行貿(mào)易。這些化學(xué)品呈液態(tài)或散裝固態(tài)，便于運(yùn)輸且運(yùn)輸費(fèi)用較低，貿(mào)易量是純乙烯單體的10倍以上。2006年我國乙烯的消費(fèi)領(lǐng)域及當(dāng)量消耗情況詳見表1。2007年和2010年我國乙烯的主要消費(fèi)領(lǐng)域預(yù)計(jì)消耗情況詳見表2、3。

　　從乙烯產(chǎn)品的下游生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯仍是乙烯產(chǎn)品下游最重要的衍生物，它們在乙烯產(chǎn)業(yè)鏈中的地位舉足輕重。本文就以聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯作為乙烯產(chǎn)業(yè)鏈衍生物來討論乙烯產(chǎn)業(yè)以及乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

　　2006年全球乙烯產(chǎn)量達(dá)到1.2億噸，其中我國2006年乙烯產(chǎn)量達(dá)到941萬噸，較2005年的755萬噸增加24.5%。與此同時，截至2006年底中國乙烯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到967萬噸//年，而2005年為778萬噸/年。預(yù)測到2010年，全球乙烯產(chǎn)能會達(dá)到1.45億噸，其中我國乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到1784萬噸/年。屆時全球乙烯產(chǎn)能的增長將超過需求量的增長，裝置的開工率將有所下降。近幾年國際乙烯產(chǎn)量詳見表4，我國乙烯供需情況詳見表5。

　　從乙烯表觀消費(fèi)量來看，我國乙烯的自給率很高，但是從乙烯當(dāng)量消費(fèi)來看，自給率卻相當(dāng)?shù)�，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展的需求。盡管國內(nèi)生產(chǎn)的乙烯基本上全都用于乙烯衍生物的生產(chǎn)，但是缺口依然很大。我國乙烯衍生物的產(chǎn)能不足，無法滿足需求，每年需要進(jìn)口大量的乙烯衍生物。

　�。ㄋ模┙窈髱啄晡覈�乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

　　今后幾年，我國乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢如下：

　　1.園區(qū)化、一體化模式發(fā)展

　　采取園區(qū)化模式發(fā)展乙烯工業(yè)，煉油化工一體化布局將是未來的發(fā)展方向。新建設(shè)的乙烯裝置與千萬噸級原油加工基地緊密結(jié)合。重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和實(shí)施，積極采用節(jié)能、節(jié)水、降耗等新技術(shù)、新裝備，加強(qiáng)能源梯級利用，實(shí)現(xiàn)清潔、高效和安全生產(chǎn)。進(jìn)口多種資源來彌補(bǔ)乙烯生產(chǎn)原料的不足，原料來源將會擴(kuò)大。加強(qiáng)油氣田伴生輕油等資源綜合利用，整合煉油化工資源，實(shí)現(xiàn)區(qū)域優(yōu)化配置；大力開發(fā)和實(shí)施化工輕油增產(chǎn)或節(jié)約替代技術(shù)。

　　2.技術(shù)創(chuàng)新

　　密切跟蹤和吸收國外先進(jìn)技術(shù)，積極開展關(guān)鍵技術(shù)和裝備自主創(chuàng)新研究，增加科研經(jīng)費(fèi)投入，努力提高自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和消化吸收再創(chuàng)新的能力。加快技術(shù)創(chuàng)新和裝備國產(chǎn)化步伐，加強(qiáng)科研、設(shè)計(jì)、企業(yè)間以及與裝備制造業(yè)的聯(lián)合，提高技術(shù)和裝備國產(chǎn)化率，加快科研成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

　　3.在加快沿海地區(qū)發(fā)展的同時，兼顧中西部地區(qū)乙烯工業(yè)布局

　　形成具有國際競爭力的長三角、環(huán)渤海和珠三角乙烯產(chǎn)業(yè)區(qū)，結(jié)合資源條件和市場需求啟動中西部地區(qū)乙烯生產(chǎn)基地建設(shè)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。打破地域分割，發(fā)揮市場在資源配置中的作用，加快企業(yè)間的資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)交換，強(qiáng)化資源優(yōu)化配置和新技術(shù)、新品種的聯(lián)合開發(fā)。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突出核心業(yè)務(wù)，推動乙烯工業(yè)向品牌化、高檔次以及高附加值方向發(fā)展，提高市場競爭力。

　　4.嚴(yán)格實(shí)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入制度，全面提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和安全環(huán)保水平

　　為了保證國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)安全，防止低水平重復(fù)建設(shè)和無序競爭，防范和化解產(chǎn)業(yè)布局、資金籌措、原料供應(yīng)以及安全環(huán)�？赡艹霈F(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，國家對乙烯工業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入制度。

　　一、乙烯項(xiàng)目建設(shè)要符合產(chǎn)業(yè)布局和“基地化、大型化、一體化、園區(qū)化”的發(fā)展要求。

　　二、新建項(xiàng)目原則上要依托現(xiàn)有大型煉油企業(yè)，實(shí)行煉油化工一體化。乙烯項(xiàng)目業(yè)主原料自給能力必須達(dá)到75%以上。

　　三、新建乙烯項(xiàng)目單線規(guī)模達(dá)到80萬噸級以上。乙烯下游石化裝置具有世界級經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

　　四、乙烯以及下游石化裝置必須選擇先進(jìn)適用的生產(chǎn)技術(shù)。能耗物耗必須達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)并且能夠適應(yīng)出口要求，安全環(huán)境必須滿足國家有關(guān)規(guī)定，必須建立有效的應(yīng)急機(jī)制。

　　五、乙烯項(xiàng)目投資方必須具備一定的資金實(shí)力，現(xiàn)有企業(yè)凈資產(chǎn)必須超過乙烯項(xiàng)目出資額度，資產(chǎn)負(fù)債率不得高于60%。

　　六、新建乙烯項(xiàng)目資本金必須達(dá)到1/3以上，現(xiàn)有乙烯企業(yè)改擴(kuò)建項(xiàng)目資本金必須達(dá)到40%以上。

　　七、中外合資乙烯項(xiàng)目，外商必須擁有主要裝置先進(jìn)技術(shù)或原料供應(yīng)能力，中方相對控股。

　　三、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈主要衍生物市場分析

　�。ㄒ唬┚垡蚁�、乙二醇、聚氯乙烯供需現(xiàn)狀及預(yù)測

　　聚乙烯、乙二醇和聚氯乙烯作為乙烯下游最重要的衍生物產(chǎn)品，這幾年全球和我國的產(chǎn)能和產(chǎn)量均有較大幅度的提高，世界和我國這三種產(chǎn)品的具體供需情況和預(yù)測詳見表6～8。

　�。ǘ�）乙烯產(chǎn)業(yè)下游聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景

　　一、聚乙烯產(chǎn)業(yè)前景良好

　　2007年前期，我國聚乙烯產(chǎn)銷和價格情況見表9和圖1，圖2所示

　　2007年一季度，我國聚乙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量比2006年同期有較大幅度的增長，進(jìn)口量基本保持不變。由于乙烯、原油價格持續(xù)高位堅(jiān)挺的支持，我國聚乙烯價格比2006年有所上漲。我國聚乙烯生產(chǎn)依然是產(chǎn)不足需，進(jìn)口數(shù)量較大。預(yù)計(jì)2007年，我國經(jīng)濟(jì)將保持高速增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，需求加速，企業(yè)投資獲利強(qiáng)勁，出口增勢趨緩。借助經(jīng)濟(jì)高速增長趨勢，我國聚乙烯市場繼續(xù)繁榮，需求旺盛，企業(yè)效益明顯趨好。我國聚乙烯對外依賴度高達(dá)40%以上，缺口很大，中國成為世界聚乙烯供應(yīng)商角逐的主戰(zhàn)場。除了積極開拓中國市場外，國外聚烯烴巨頭還紛紛到中國投資擴(kuò)產(chǎn)，使我國聚乙烯產(chǎn)能大幅提升。未來的幾年內(nèi)，我國乙烯產(chǎn)量將逐步提高，為聚乙烯的生產(chǎn)提供原料支持。2007年我國聚乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景良好，會呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。

　　二、乙二醇產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

　　2007年1-2月，我國乙二醇進(jìn)口量為78.9萬噸，比2006年同期增長20.4%。乙二醇產(chǎn)品2006年和2007年1－3月價格情況如圖3所示。

　　2007年第一季度，乙二醇產(chǎn)品仍然需要大量進(jìn)口。價格也比2006年有一定程度的上升。預(yù)計(jì)在2007年，全球聚酯行業(yè)仍將高速發(fā)展，尤其是亞洲新建聚酯裝置較多，將拉動世界乙二醇需求的快速增長。我國合成纖維工業(yè)高速發(fā)展，尤其是聚酯生產(chǎn)能力大幅提高，對乙二醇的需求增長迅速。我國在2002年就已經(jīng)超過美國，成為世界第一大乙二醇消費(fèi)國，未來幾年這種快速增長趨勢還將繼續(xù)。估計(jì)到2010年，中國乙二醇消費(fèi)量將占世界的26%。近幾年我國乙二醇生產(chǎn)能力也保持穩(wěn)速增長，但由于增速明顯滯后于下游聚酯的發(fā)展，使得國內(nèi)自給率大幅度下降。乙二醇產(chǎn)業(yè)在我國仍有非常大的發(fā)展空間。從總體上看，全世界乙二醇的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)了過剩的態(tài)勢。由于北美等地需求不旺，國外很多生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)向亞洲，竭力搶占我國乙二醇市場份額，這將給我國乙二醇企業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　3.聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)存在隱患

　　2007年前期，我國聚氯乙烯產(chǎn)銷和價格情況見表10和圖4，圖5所示

　　2007年一季度，我國聚氯乙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量比2006年同期有一定程度的增長，進(jìn)口量降低。我國自產(chǎn)的聚氯乙烯已經(jīng)基本可以滿足國內(nèi)需求。聚氯乙烯價格也比2006年同期有所上升。我國聚氯乙烯原料路線一直是電石法和乙烯法并存。長期以來，由于乙烯資源短缺，乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，而電石法卻獲得了較快的發(fā)展，逐步成為我國聚氯乙烯生產(chǎn)的主要組成部分。目前國內(nèi)乙烯法產(chǎn)量占14%，電石法占61%。近幾年我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)保持著快速增長的勢頭，擴(kuò)建項(xiàng)目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅提高。2005年開始中國聚氯乙烯總產(chǎn)能已經(jīng)超過美國居世界第一，但下游需求能力不足，市場明顯回蕩，裝置開工率較低。目前，我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)存在如下特點(diǎn)：國內(nèi)聚氯乙烯增產(chǎn)主要依靠電石法原料路線，乙烯法原料路線由于原油價格一直居高不下，雖然產(chǎn)量略有上升，但在總產(chǎn)量中所占比例反而出現(xiàn)了下降。由于國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量增長過快，導(dǎo)致市場價格有所回落。在成本和市場的雙重壓力下，乙烯法原料路線企業(yè)發(fā)展艱難。預(yù)計(jì)2007年，中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)會進(jìn)入供過于求局面。目前國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)主要依靠的電石法對原料和電力能源需求巨大，環(huán)境污染嚴(yán)重，這也在很大程度上影響了我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)將是穩(wěn)步發(fā)展，逐步趨于飽和，同時市場競爭也將趨于激烈。

　　四、2007年乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析總結(jié)

　　乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的上游成本傳遞效應(yīng)和下游產(chǎn)品的需求拉動效應(yīng)比較明顯。在2007年中，我國乙烯工業(yè)原料依然是依靠石腦油和其他重油，其產(chǎn)量受到煉油工業(yè)很大的制約。目前我國煉油工業(yè)很大一部分原油需要依靠進(jìn)口，乙烯生產(chǎn)的成本受國際油價影響很大。我國目前乙烯生產(chǎn)能耗高，生產(chǎn)成本高的特點(diǎn)短期內(nèi)不會有太大的改變。2007年我國乙烯生產(chǎn)目標(biāo)還是面向國內(nèi)乙烯下游衍生物生產(chǎn)提供原料。在未來乙烯裝置建設(shè)中，大型化，園區(qū)化將是必然趨勢。

　　在此背景下，努力做好乙烯下游衍生物的開發(fā)工作，在推進(jìn)中國石化產(chǎn)業(yè)快速協(xié)調(diào)發(fā)展中的作用日益凸顯。

　　2007年我國石化產(chǎn)業(yè)中乙烯產(chǎn)業(yè)鏈最重要的兩個衍生物產(chǎn)品：聚乙烯和乙二醇生產(chǎn)能力仍然不能滿足我國的需求，需要大量的進(jìn)口。國際生產(chǎn)廠家的聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品憑借其上游的原料成本優(yōu)勢對我國國內(nèi)生產(chǎn)的聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品將會造成很大的沖擊。對于我國企業(yè)來說，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本是非常重要的任務(wù)。

　　聚氯乙烯產(chǎn)品由于這幾年的產(chǎn)能快速增長，市場已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)，建議在將來的一兩年內(nèi)不作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，應(yīng)盡量減少聚氯乙烯項(xiàng)目上馬。未來該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢將是乙烯法聚氯乙烯代替電石法聚氯乙烯，我國乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)將產(chǎn)品定位于高質(zhì)量，高附加值的高端聚氯乙烯產(chǎn)品，從而減小自身的原料成本劣勢。

　　2007年，合理優(yōu)化我國的乙烯產(chǎn)業(yè)鏈，分配使用好乙烯產(chǎn)品作為原料，提高我國聚乙烯、乙二醇的生產(chǎn)能力，提高這兩種產(chǎn)品的自給率，依然是我們必須解決的問題。在目前的市場情況下，我國應(yīng)加大聚乙烯和乙二醇生產(chǎn)的技術(shù)改造力度，向著低能耗、低物耗的方向努力；降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，同國外公司的產(chǎn)品競爭；在滿足國內(nèi)需求的同時，爭取產(chǎn)品出口；同時努力提高上游乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，打造一條資源合理利用的產(chǎn)業(yè)鏈。

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