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中研網(wǎng)訊：

2008-2009年中國肥料行業(yè)研究咨詢報(bào)告

【出版日期】 2009年1月【報(bào)告頁碼】 325頁【圖表數(shù)量】 176個(gè)

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   2006年全球AA需求量上升，不少AA裝置因突然的開工率提升而出現(xiàn)了眾多的不可抗力，如羅地亞法國裝置、英威達(dá)英國的裝置以及英威達(dá)新加坡的裝置，這些不可抗力的產(chǎn)生給AA價(jià)格暴漲提供了充足的理由。

    我們來看中國大陸市場，2005年底，中國大陸AA主流價(jià)格最低降到11500元/噸左右，到了2006年7月份，中國大陸的AA主流價(jià)格上升到近年來最高點(diǎn)，達(dá)到了27000元/噸左右。對于AA生產(chǎn)企業(yè)來說，AA產(chǎn)品完全可以用暴利來形容。

    也就是在高利潤的刺激下，中國大陸企業(yè)對AA產(chǎn)品傾注了極大的熱情，首先是新疆獨(dú)山子天利宣布新建7萬噸AA裝置，預(yù)計(jì)2007年底投產(chǎn)；接著又是山東洪業(yè)宣布新建10萬噸裝置，計(jì)劃于2007年底投產(chǎn)；遼化也于2006年宣布將擴(kuò)建自身的AA產(chǎn)能，計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)16萬噸左右，于2008年完成擴(kuò)建工作；山東博匯宣布將新建AA裝置，一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬噸，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能為30萬噸，計(jì)劃2007年完成一期項(xiàng)目的投產(chǎn)。到2008年，中國大陸將新增AA產(chǎn)能達(dá)43萬噸，加上遼化目前14萬噸的生產(chǎn)能力，到2008年，中國大陸將擁有57萬噸的AA生產(chǎn)能力。

    從中國大陸對AA產(chǎn)品的消費(fèi)量來看，2005年，中國大陸消耗AA產(chǎn)品數(shù)量在32萬噸左右，2006年中國大陸消耗AA產(chǎn)品數(shù)量在37萬噸左右，未來幾年，中國大陸PA66的需求量將會有明顯的提升，同時(shí)PU行業(yè)的需求量仍能保持10%左右的增長，同時(shí)不飽和樹脂以及涂料行業(yè)的增長幅度將會保持在5%左右，因而天天化工網(wǎng)預(yù)計(jì)，到2008年中國大陸對AA產(chǎn)品的需求量將達(dá)到48萬噸左右，到2010年，其需求量將達(dá)到60萬噸左右，依靠國內(nèi)的生產(chǎn)能力就可以滿足需求。

    在這樣的大形式下，中國大陸原有的AA供應(yīng)商戰(zhàn)略計(jì)劃都在逐漸發(fā)生變化：

    遼化：
    遼化目前的AA生產(chǎn)能力在14萬噸左右，在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，其生產(chǎn)能力可達(dá)到16萬噸左右，其目前在國內(nèi)的市場份額可占到50%左右，未來幾年，隨著新的16萬噸裝置的投產(chǎn)，其年生產(chǎn)能力可達(dá)到30萬噸，將成為亞洲第一大AA生產(chǎn)商。

    從2007年開始，遼陽石化的AA產(chǎn)品將并入中石油東北銷售公司統(tǒng)一管理，在未來幾年內(nèi)，AA產(chǎn)品的銷售可能會按照中石油的產(chǎn)品銷售模式分區(qū)管理。

    從目前遼化AA產(chǎn)品的銷售模式來看，將逐漸擴(kuò)大對終端客戶的銷售，逐漸取消分銷商。同時(shí)遼化一直在提升自身AA產(chǎn)品的質(zhì)量，積極尋求出口渠道，為后來的新增產(chǎn)能做鋪墊。天天化工網(wǎng)預(yù)計(jì)在未來的幾年內(nèi)，遼化仍將是中國大陸最大的AA供應(yīng)商，將會保持其50%左右的市場份額，其產(chǎn)品直銷的比例會上升到90%左右（目前大約在65%左右），同時(shí)會開拓出口的道路，打開日本、韓國以及東南亞的出口渠道，甚至有可能向中東以及歐洲出口。

    羅地亞：
    羅地亞目前是世界第二大AA供應(yīng)商，同時(shí)也是中國大陸第二大供應(yīng)商，2006年法國羅地亞AA裝置的不可抗力令世界AA市場產(chǎn)生較大震動，由此可以看出該公司在AA市場的地位。

    從羅地亞對于AA產(chǎn)品的戰(zhàn)略來看，歐洲仍將是其銷售的重心，同時(shí)亞洲將是羅地亞未來的發(fā)展重心，其在韓國的AA工廠保證了其在亞洲的核心地位，同時(shí)其在韓國新投資的尼龍工廠將有效的消耗其亞洲AA工廠的供應(yīng)量。

    未來幾年內(nèi)，羅地亞針對中國大陸市場的供應(yīng)量很難有大幅度的上升，其AA產(chǎn)品供應(yīng)的重心將是其在韓國的尼龍工廠，其對中國大陸PU工廠的供應(yīng)量可能會逐步萎縮，該份額將會被國內(nèi)工廠所取代。

    英威達(dá)：
    英威達(dá)目前是全球第一大AA供應(yīng)商，2006年英威達(dá)英國工廠的不可抗力令世界AA市場全盤震動，而AA價(jià)格的爆發(fā)也是以此為導(dǎo)火索。

    英威達(dá)在鞏固北美、歐洲市場之外，將加速在亞洲的發(fā)展，將會以亞洲為中心輻射全球。其在中國上海投資的尼龍工廠，也體現(xiàn)了該公司進(jìn)一步進(jìn)軍中國的決心。、

    未來幾年，英威達(dá)在亞洲的市場將會以東南亞市場為基地，重點(diǎn)供應(yīng)中國市場，同時(shí)將會牢牢把握尼龍市場的發(fā)展，對于中國PU領(lǐng)域的供應(yīng)將會因?yàn)閲鴥?nèi)工廠的興起，而降低市場份額。

    旭化成：
    旭化成公司的AA產(chǎn)品目前主要滿足日本本土的需求，在2006年全球AA緊張的態(tài)勢下，旭化成的這一表現(xiàn)更加明顯。2006年日本國尼龍市場發(fā)展態(tài)勢良好，PA66工程塑料替代汽車?yán)锏慕饘俨考谌毡镜玫搅肆己玫陌l(fā)展。

    從2005年開始，旭化成AA產(chǎn)品在中國的市場份額呈逐步降低的態(tài)勢，這與該公司的銷售戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變不無關(guān)系。隨著國內(nèi)AA工廠生產(chǎn)能力的逐步擴(kuò)大，旭化成對中國大陸市場的供應(yīng)量將會逐漸減少，但對于TPU聚酯工廠的占有率仍無人能動搖。

    首諾：
    首諾目前是全球最大的PA66生產(chǎn)廠家，其在美國的PA66裝置生產(chǎn)能力位居全球之首，其AA產(chǎn)品主要供應(yīng)給當(dāng)?shù)氐哪猃埞S，同時(shí)還需要向英威達(dá)采購。

    2006年首諾貨對中國大陸的供應(yīng)給了中國下游廠家極大的驚喜，如果沒有首諾的介入，中國大陸AA的缺貨情況將會更加嚴(yán)重。

    從未來一段時(shí)間來看，首諾AA產(chǎn)品的供應(yīng)重心仍將是其在北美的尼龍工廠，而中國大陸將是其第二大戰(zhàn)場。在2006年首諾對于中國大陸的供應(yīng)大部分是通過分銷商來實(shí)現(xiàn)，但是隨著競爭的加劇，首諾的AA產(chǎn)品將會漸漸轉(zhuǎn)向終端客戶。不過由于中國市場AA產(chǎn)品的國產(chǎn)化供應(yīng)，首諾在中國的市場份額很難進(jìn)一步加大。

    蘭蒂奇：
    蘭蒂奇公司AA生產(chǎn)工廠分布在德國和意大利，其銷售重心在歐洲。蘭蒂奇公司真正的介入對于中國市場在2003-2006年，在這4年的時(shí)間里，蘭蒂奇公司成功的在中國大陸AA市場占有了一席之地。

    但是從2006年的表現(xiàn)來看，由于全球性的AA貨源緊張以及歐洲船期的不穩(wěn)定性，使得蘭蒂奇公司的貨源到中國大陸經(jīng)常性的會出現(xiàn)緊張的局面，而有限的產(chǎn)能和力保歐洲傳統(tǒng)市場也促使蘭蒂奇沒有更多的能力幫助亞洲企業(yè)成長。

    隨著亞洲地區(qū)AA產(chǎn)能的擴(kuò)張，從歐洲調(diào)貨到亞洲的難度在加劇，其競爭力也在下降，未來幾年，蘭蒂奇在亞洲的市場份額要想再擴(kuò)張的難度很大，最大的可能是保持住目前的供應(yīng)量。

    巴斯夫：
    巴斯夫公司AA產(chǎn)品的主戰(zhàn)場在歐洲，2006年巴斯夫AA產(chǎn)品對于中國大陸的支持令中國下游非常失望，雖然在2006年下半年，巴斯夫AA產(chǎn)品有部分流向中國大陸，但是表現(xiàn)仍舊是杯水車薪。從2007年初的表現(xiàn)來看，巴斯夫AA產(chǎn)品對于中國大陸的供應(yīng)可能還會讓中國下游失望。

    從未來的發(fā)展來看，巴斯夫公司AA產(chǎn)品對于中國大陸的支持很難提升，其在歐洲的工廠沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)歐洲尼龍的需求將會保持穩(wěn)定的態(tài)勢，巴斯夫基本沒有多余的量可以供應(yīng)亞洲。隨著亞洲產(chǎn)能的擴(kuò)張，巴斯夫更沒有理由在這個(gè)時(shí)候大規(guī)模進(jìn)軍亞洲市場，也沒有空間可以讓巴斯夫進(jìn)入，最大可能在貨源局部緊張的時(shí)候有所表現(xiàn)。

    朗盛：
    朗盛公司的AA產(chǎn)品裝置老化，2006年全球貨源緊張，朗盛的老裝置承受了較大的壓力，因而頻頻出現(xiàn)故障。同時(shí)朗盛向亞洲地區(qū)的供貨主要通過一家韓國商社來操作，其局限性較大。

    未來幾年，朗盛AA產(chǎn)品對于中國大陸的支持力度可能會進(jìn)一步減弱，同時(shí)不穩(wěn)定的供貨很難令中國下游客戶接受，在未來點(diǎn)對點(diǎn)供應(yīng)的情況下，朗盛公司AA產(chǎn)品的競爭力很難得到認(rèn)可，其市場份額會下降的較為明顯。

    烏克蘭S工廠及A工廠：
    烏克蘭兩大工廠目前AA總生產(chǎn)能力在5萬噸左右，其中大約3.5萬噸產(chǎn)品供應(yīng)給中國市場，其余的1.5萬噸產(chǎn)品供應(yīng)給東歐及俄羅斯市場。

    烏克蘭兩個(gè)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量在中國市場并不被普遍認(rèn)可，只是在鞋底原液領(lǐng)域有一定的價(jià)格優(yōu)勢，在TPU聚酯生產(chǎn)領(lǐng)域，幾乎無人會用其產(chǎn)品。

    烏克蘭貨源相對于其他產(chǎn)品而言，優(yōu)勢僅僅在于價(jià)格，同時(shí)烏克蘭兩大工廠很少直接跟終端客戶接觸，大部分是通過分銷商來實(shí)現(xiàn)，這種操作模式在未來激烈競爭中存在較大問題。

    隨著中國國內(nèi)AA工廠產(chǎn)能的增加，AA價(jià)格在未來幾年必將呈現(xiàn)下將的趨勢，烏克蘭兩大工廠的成本優(yōu)勢將會被剝奪，因而其在中國市場安身立命的本錢將會被大大削弱。在2003-2005年之間，烏克蘭兩大工廠就因?yàn)闊o法承受低價(jià)格而多次被迫停產(chǎn)。因而未來幾年，烏克蘭兩大工廠在中國的市場份額有可能會被無情的剝奪。

    獨(dú)山子、洪業(yè)、博匯：
    獨(dú)山子、洪業(yè)、博匯將會成為中國大陸AA供應(yīng)商的新進(jìn)入者，對于這三家來說，誰能盡早的進(jìn)入市場，誰就能分到AA高利潤的最后一杯羹。

    從未來的市場銷售來看，這三家企業(yè)的AA產(chǎn)品都會首先針對PU市場，尼龍領(lǐng)域在短期內(nèi)還很難進(jìn)入，因而這三家的產(chǎn)品在未來五年可能會擠兌掉烏克蘭貨、朗盛貨以及少量的巴斯夫貨，同時(shí)價(jià)格戰(zhàn)將會是這三家企業(yè)必然的選擇。

    綜上所述，未來5年，中國大陸AA供應(yīng)商的格局將會發(fā)生較大的變化，遼化仍然會保持其最大的優(yōu)勢，同時(shí)英威達(dá)、羅地亞兩公司將會重點(diǎn)沖擊尼龍市場，獨(dú)山子、洪業(yè)以及博匯會成為新的市場占有者。我們暫且將中國大陸AA供應(yīng)商分為五個(gè)梯隊(duì)（以供應(yīng)量來區(qū)分）：

    第一梯隊(duì)：遼化
    第二梯隊(duì)：博匯、洪業(yè)及獨(dú)山子
    第三梯隊(duì)：羅地亞、英威達(dá)
    第四梯隊(duì)：旭化成、蘭蒂奇、首諾
    第五梯隊(duì)：烏克蘭S及A工廠、朗盛及巴斯夫

    未來幾年，中國市場的AA產(chǎn)品供應(yīng)將會以國產(chǎn)貨為主，初步預(yù)計(jì)，到2010年，中國AA產(chǎn)品的自給率可以達(dá)到80-85%。

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2007-2012年中國大陸AA供應(yīng)商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變分析