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紡織品出口之困分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-5-14
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 貿(mào)易 服裝 紡織品
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受外部市場疲軟、人民幣升值及一系列出口政策調(diào)整影響，我國紡織品等勞動密集型商品出口增速呈明顯放緩態(tài)勢，且在總出口額中比重下降。2008年這一趨勢仍在持續(xù)。
2009-2010年中國女鞋市場調(diào)查與發(fā)展前景分析報告 我國人口總數(shù)超過13億人，其中女性人口數(shù)量6.24 億，約占人口總數(shù)的48%。這是一個蘊涵著2009-2010年中國家紡行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國女裝行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機2008-2010年中國制鞋行業(yè)應對金融危機影響及發(fā)展 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機
客觀來看，以紡織品為代表的勞動密集型商品出口形勢的變化，對于推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到一定作用，與我國的產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策導向是一致的。但與此同時，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將面臨較大壓力，虧損和經(jīng)營困難企業(yè)大量增加、吸收就業(yè)增長形勢趨于嚴峻的可能性明顯上升。
因此，如何評估紡織品出口形勢變化對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能造成的影響，合理把握產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向和節(jié)奏，正在成為受到普遍關(guān)注的熱點問題。
紡織品出口形勢嚴峻
第一季度海關(guān)統(tǒng)計顯示，紡織品（包括服裝）出口累計達364.2億美元，比上年同期增加60.6億美元，增長19.9%。而通過實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，今年的紡織品出口正面臨嚴峻形勢。具體來看，原因有三：
一是按照出口金額計算的增長速度，并不能準確反映商品實物量的市場需求變化；從國內(nèi)生產(chǎn)的角度來看，出口商品需求量增長已明顯減緩。2007年末以來，全球通脹率迅速上升，國際市場紡織品價格也進入了持續(xù)上漲軌道。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年12月到2008年2月，我國紡織品進口價格分別上升了2.6%、13.8%和14.4%；同期的出口價格也分別上升了4.4%、8.0%和12.3%。因此，以美元計算的出口增長率中包括了價格上升因素的影響，而商品實際數(shù)量增長并沒有那么高，甚至是減少的。比如今年2月，紡織品出口數(shù)量實際下降了18.1%；一季度的數(shù)量增長也僅在14%左右，遠低于貿(mào)易額的增長水平，在近幾年中屬于較低水平。
二是以美元計價的增長率高估了國內(nèi)企業(yè)銷售收入的增長水平。在人民幣升值的背景下，按美元計算的出口增長率比按人民幣計算會相應提高。如一季度人民幣對美元升值4.2%，按照人民幣計算，同期紡織品出口增速并非19.9%，而是15.1%。對生產(chǎn)企業(yè)來說，銷售收入增長15.1%也是近幾年中的較低水平。
三是出口對價格上漲和人民幣升值的滯后反應將逐步顯現(xiàn)。由于簽訂單和商品實際通關(guān)出口之間有一定的時差，因此，在價格和本幣直線上升的情況下，現(xiàn)時點的出口反映的是價格較低時期的訂單需求，而隨著價格上漲導致訂單減少，市場需求受到的影響將逐步反映出來。比如，2007年末以來，價格和匯率上揚趨勢明顯加快，許多出口企業(yè)反映，要拿到1個季度或半年以后的訂單很困難。因此，今后一段時期出口增速將明顯回落，甚至出現(xiàn)負增長的可能性將增大。預計2008年全年紡織品出口增速將達10%左右，比上年降低10個百分點。
同時，一季度紡織品出口的增長速度已低于同期我國出口21.8%的平均增速，導致其在全部出口中的比重比2007年同期降低0.14個百分點。實際上，這種趨勢在2007年已出現(xiàn)。
多重因素導致出口困難
今年紡織品出口增長放緩，原因多重而復雜。
首先是外部市場需求趨于疲軟。占全球出口近25%的中國紡織品出口必然受到全球市場，尤其是美國市場需求低迷的影響。
其次，人民幣升值增大出口產(chǎn)品成本。自2005年7月匯改以來，人民幣對美元已累計升值18%左右，尤其是2008年1季度，人民幣升值幅度達4.2%。由于我國出口商品多數(shù)以美元計價，因此人民幣升值導致我國出口競爭力下降，出口數(shù)量增長明顯放緩。
第三，國內(nèi)生產(chǎn)成本上升。隨著全球能源、原材料價格持續(xù)上漲，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加。以原油、棉花進口價格為例，2008年1月份分別提高了55.6%和11.6%；2月份提高了62.3%和15.3%。其他紡織材料進口價格亦普遍提高。此外，國內(nèi)勞動力成本提高也加大了勞動密集型企業(yè)生產(chǎn)成本的上升壓力。
第四，政策調(diào)整效果逐步顯現(xiàn)。2006年以來，為了減緩經(jīng)常收支順差過大壓力、抑制“兩高一資”型產(chǎn)品出口快速增長勢頭，國家多次調(diào)整加工貿(mào)易和出口退稅政策。其中紡織品、服裝出口退稅率也多次下調(diào)，如2007年7月，服裝的退稅率降至11%，對服裝出口增長趨緩的影響較為明顯。
第五，貿(mào)易障礙因素。在經(jīng)濟趨緩的背景下各國的貿(mào)易保護主義明顯抬頭，我國紡織品出口將面臨更多的貿(mào)易摩擦。美國的對華紡織品限制措施仍在實施，監(jiān)管力度和通過其他手段的限制措施將可能增加。2008年1月起歐盟對華10類紡織品數(shù)量限制措施雖已結(jié)束，但在市場轉(zhuǎn)移和區(qū)域內(nèi)貿(mào)易保護壓力之下，仍會通過各種手段強化對華紡織品的限制。
再有，國內(nèi)的自然災害和基礎(chǔ)設(shè)施因素。今年初發(fā)生在南方的凍雨雪災，對各地的電網(wǎng)、運輸通道造成了很大的破壞，截至4月底，有些電網(wǎng)供電能力尚未完全恢復，廣東東莞的許多企業(yè)目前只能得到“開三停四”程度的電力供應，開工率嚴重不足；自發(fā)電又導致電價成本提高2～3倍，企業(yè)難以承受。
不乏結(jié)構(gòu)調(diào)整之效
以紡織品為代表的勞動密集型商品出口形勢的變化，在客觀上推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，與我國的產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策導向是一致的。
紡織品出口增速趨緩有利于緩解我國的內(nèi)外經(jīng)濟失衡壓力。紡織品是我國的比較優(yōu)勢商品，每年帶來的貿(mào)易順差相當于其貿(mào)易額的80%和我國全部貿(mào)易順差的60%以上。因此，抑制紡織品出口的過快增長對于緩解貿(mào)易順差擴張壓力較為有效。2006年以來紡織品貿(mào)易順差占全部順差的比重已逐步下降，從2005年的82.4%降至2006年的63.2%，2007年進一步降到53.7%。這說明，紡織品順差增長對整體貿(mào)易順差擴大的貢獻率明顯降低。
出口商品結(jié)構(gòu)的變化，會通過市場的傳導對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮作用。從2007年以來出口商品結(jié)構(gòu)的變化來看，我國以紡織品為代表的勞動密集型商品出口比重下降，同時出現(xiàn)的是機電設(shè)備、運輸設(shè)備、精密機械等技術(shù)密集型商品比重的上升。2008年1季度，紡織品占比下降了0.14個百分點；同期運輸設(shè)備、精密機械占比分別提高了0.70、0.53個百分點。這說明商品結(jié)構(gòu)升級的趨勢仍在持續(xù)。
目前仍以沿海企業(yè)為主體的紡織品出口受到市場競爭的強大壓力，會迫使企業(yè)通過地區(qū)轉(zhuǎn)移來抵消成本上升的影響。這種結(jié)果符合宏觀政策的導向，有利于促進地區(qū)間經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展，并可減緩大批勞動力跨省集中遷徙帶來的社會壓力。
加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級是目前產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策調(diào)整的重要目標之一，對于促進產(chǎn)業(yè)鏈條向上游延伸、擴大出口帶動效應和提高出口商品附加值具有積極作用。在出口面臨較大競爭壓力的條件下，企業(yè)將更多選擇通過增加當?shù)夭少徍团涮讈斫档统杀镜馁Q(mào)易方式。2006年以來我國紡織品出口中加工貿(mào)易比重逐步降低的事實說明了這一點。2005年這一比重為19.6%，2006年降至15.3%，2007年進一步降至12.9%；同期加工貿(mào)易出口對進口料件的依賴性從57.6%降至45.4%。從這一因素來看，2007年與2005年相比加工貿(mào)易國內(nèi)采購貨物凈增加了21億美元，占同期紡織品加工貿(mào)易凈出口增量的26.3%；也就是說，僅該產(chǎn)品加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型對國內(nèi)采購增長的貢獻率就達到1/4以上，國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)大約增加了160億元的產(chǎn)品銷售。
出口政策宜適度放松
利用工業(yè)和貿(mào)易統(tǒng)計計算，可以發(fā)現(xiàn)，紡織品全年出口每下降10%，該行業(yè)的銷售收入將下降6.3%，就業(yè)崗位將相應減少61萬個左右。而對美國的出口每下降10%，我國的紡織行業(yè)銷售收入、利潤總額、稅收總額將分別減少187億元、7.2億元和5.3億元；勞動力就業(yè)減少8.8萬人。
從今年1季度的實際情況來看，我國的紡織、服裝行業(yè)工業(yè)增加值分別同比增長12.7%、13.8%，比上年同期回落4.5和5.0個百分點。
另據(jù)1～2月的工業(yè)企業(yè)效益統(tǒng)計，紡織、服裝等兩個行業(yè)的銷售收入增速同比分別降低了6.7%和4.1%；虧損企業(yè)分別增加了240家和427家；虧損企業(yè)率提高了0.7和1.6個百分點；在就業(yè)方面，兩行業(yè)新吸收的就業(yè)分別比上年同期減少了13.1萬人和4.3萬人。在這些行業(yè)中壓力最大的應該是小型企業(yè)。統(tǒng)計顯示，1～2月，紡織、服裝行業(yè)新增的虧損企業(yè)中，小型企業(yè)分別占133和391家，小型企業(yè)新增就業(yè)減少10.5萬人和11.7萬人。
以上數(shù)據(jù)說明，盡管目前的影響尚未導致紡織品行業(yè)出現(xiàn)負增長和全面虧損，但已對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，尤其是吸收就業(yè)能力帶來了很大的壓力。
綜合來看，在市場需求、政策調(diào)整、人民幣升值、原材料價格和人工成本上漲等多重緊縮性因素的“疊加”作用下，形勢發(fā)展產(chǎn)生的壓力可能超出企業(yè)和城鎮(zhèn)就業(yè)的承受能力。
因此，適時放松出口政策，是防止紡織品出口滑坡的關(guān)鍵，同樣也是降低結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的成本、防止經(jīng)濟劇烈波動的關(guān)鍵。
2007年以來陸續(xù)出臺的出口貿(mào)易政策，具有高密度、大力度和多手段的特點。但在這些政策逐步實施的過程中，市場等外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大變化。這是調(diào)整前并未充分預見到的。因此，建議首先應放慢政策調(diào)整的節(jié)奏，不宜增加新的出口緊縮性政策，包括加工貿(mào)易和出口退稅政策等。如果由于出口增長快速回落開始對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊，應當有選擇地放寬政策限制，例如加工貿(mào)易保證金實轉(zhuǎn)政策等。
其次，政策目標應當相對集中，避免多重目標擾亂市場預期。減順差的著力點，一是應當放在進口方面，可以通過開放市場、取消許多商品的進口許可管理、提供良好的進口信貸和便利化服務等措施促進貿(mào)易平衡；二是應當繼續(xù)將抑制“兩高一資”產(chǎn)品出口增長作為主要目標；紡織品、服裝等勞動密集型產(chǎn)品出口事關(guān)保障就業(yè)增長和穩(wěn)定的大局，不宜成為壓順差的目標。
再者，政策實施應當因地制宜和兼顧企業(yè)的承受能力。加工貿(mào)易政策調(diào)整過快和過渡期短，是企業(yè)反映較為強烈的問題之一。尤其對于外商投資企業(yè)來說，投資是建立在長期計劃和對市場前景預期基礎(chǔ)上的，短時期內(nèi)頻繁調(diào)整加工貿(mào)易政策，企業(yè)的收益預期會發(fā)生變化，無法在短期內(nèi)對生產(chǎn)布局進行調(diào)整，只能被迫采取縮小規(guī)�；蛘咿D(zhuǎn)移的策略。建議調(diào)整按照省級行政邊界劃定政策優(yōu)惠適用范圍的加工貿(mào)易政策，允許沿海省的加工貿(mào)易企業(yè)就近向省內(nèi)經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移，以減少企業(yè)轉(zhuǎn)移成本，方便企業(yè)的產(chǎn)品和服務配套。同時，政府還應加強對企業(yè)運用對沖、調(diào)整市場目標和遠期外匯市場等手段回避匯率風險的政策引導。 - ■ 與【紡織品出口之困分析】相關(guān)新聞
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